客戶關系課程體系
《中高端客戶關系維護與資產提升》 課時：12H
《中高端客戶關系維護與資產提升》課程目標：?學會有效率的喚醒銀行廣大睡眠客戶?學會如何掌握、篩選和挖掘網點的存量客戶資源？?學會如何把“產品推銷”轉變?yōu)椤翱蛻艚洜I”？?學會如何牢牢抓住客戶與資金?掌握各種主流金融產品投資策略及投資組合管理技能?了解資產配置、和投資組合的重要性及多樣化投資的運用授課方式：講授、小組討論、案例研討，角色扮演、視頻、游戲活動課程、
講師：方瀚德在線咨詢下載需求表
《服務生產力，銀行客戶關系管理的轉變與拓展能力升級》主講：李勃【課程背景】當前，國家在積極推動新質生產力的發(fā)展，并要求金融全力支持科技創(chuàng)新，為科技創(chuàng)新企業(yè)提供全生命周期的金融服務，特別強調“服務新質生產力是金融支持高質量發(fā)展的關鍵著力點“，但銀行在對對公業(yè)務的推進過程中，存在以下幾個問題，迫切需要提升能力來加以解決：不能準確地理解新質生產力，對新質生產力給銀
講師：李勃在線咨詢下載需求表
《高凈值客戶關系維護與活動策劃》 課時：6H
高凈值客戶關系維護與活動策劃課程背景存量高凈值客戶及潛在高客無法有效觸達和維護，理財經理常見的普通客戶經營維護方式。在高客經營中屢遭碰壁。高客服務的能力偏弱，造成資源浪費。高客開發(fā)難阻礙了產能提升。與高凈值客戶無法建立信任關系，忠誠度不高。出現(xiàn)這種現(xiàn)象的根本原因在于理財經理沒有對高凈值客戶進行系統(tǒng)的分析，沒有掌握客戶心理，做好客戶的有效KYC，沒有對客戶的需
講師：黃興在線咨詢下載需求表
高凈值客戶關系維護與沙龍活動策劃組織（1天） 課時：6H
高凈值客戶關系維護與沙龍活動策劃組織培訓對象：理財經理/投資顧問/團隊管理者培訓時間：1天（6小時）授課老師：吳佳蓉課程亮點：著重實戰(zhàn)/互動式培訓(理論講解/分組討論/案例演練)課程背景：財富持續(xù)增長，金融創(chuàng)新加快，監(jiān)管不斷升級，客戶日漸成熟。在財富管理新格局下，銀行一線從業(yè)人員如何在競爭性環(huán)境中取得卓越？這需要對行業(yè)有深刻的理解，以及前瞻的洞察。2018年
講師：吳佳蓉在線咨詢下載需求表
《理財經理營銷技能提升與客戶關系管理實戰(zhàn)》 課時：12H
理財經理營銷技能提升與客戶關系管理實戰(zhàn)課程背景：隨著金融科技的不斷進步，電子銀行渠道發(fā)展突飛猛進，理財經理與客戶面訪營銷逐漸減少。如何快速有效地提升理財經理營銷技能顯得十分重要了。銀行業(yè)的競爭終究是人才的競爭，理財經理作為銀行理財服務的一面鏡子，在進行有效客戶關系管理中，挖掘客戶潛力，主動開展產品營銷尤為關鍵。如何通過客戶關系管理實現(xiàn)資產配置成為理財經理工作
講師：謝林峰在線咨詢下載需求表
《中高端客戶關系經營與精準營銷》 課時：12H
中高端客戶關系經營與精準營銷課程背景：各位精英，在信托行業(yè)資產規(guī)模爆發(fā)、第三方財富管理行業(yè)不斷蓬勃發(fā)展的背景下，商業(yè)銀行的中高端客戶財富管理業(yè)務發(fā)展不斷遇到瓶頸，“一行三會”牽頭出臺的資管新規(guī)又會給商業(yè)銀行未來的金融產品發(fā)展帶來新的業(yè)務格局。資本市場整體波動下行，客戶投資信心不足，銀行理財收益逐步下降，資管新規(guī)按計劃推進。本課程旨在幫助學員深入剖析提升中高端
講師：謝林峰在線咨詢下載需求表
客戶經理營銷技能提升與客戶關系管理實戰(zhàn)課程背景：隨著金融科技的不斷進步，電子銀行渠道發(fā)展突飛猛進，客戶經理與客戶面訪營銷逐漸減少。如何快速有效地提升客戶經理營銷技能顯得十分重要了。銀行業(yè)的競爭終究是人才的競爭，理財經理作為銀行理財服務的一面鏡子，在進行有效客戶關系管理中，挖掘客戶潛力，主動開展產品營銷尤為關鍵。如何通過客戶關系管理實現(xiàn)資產配置成為理財經理工作
講師：謝林峰在線咨詢下載需求表
理財客戶電話營銷及客戶關系維護技巧背景：隨著線上化及大環(huán)境的影響，電話營銷依然重在客戶營銷與服務過程中占很重要的地位，但是傳統(tǒng)的電話營銷一方面慧讓銀行員工心里壓力、心里負擔很大，很多員工不愿意打電話、不敢打電話、打通電話不知道說什么，站在客戶角度，越來越多的電話營銷讓客戶茫然，甚至有時候銀行員工的電話都被標注“騷擾電話”“營銷電話”的標記。那么如何讓電話營銷
講師：陳藍在線咨詢下載需求表
中高端客戶關系管理及客戶維護技巧課程背景客戶選擇銀行的產品或者服務，從售前、售中、售后三個環(huán)節(jié)來分析，客戶關系屬于逐步遞進，一段完整的客戶關系管理不僅在售前，更需要貫穿到整個客戶服務周期之內，而且站在客戶角度來看，整個服務周期是沒有時間終點。而且客戶關系的落腳處不僅要包含金融服務，更要包含非金融服務即所謂的增值服務。那么，如何開始一段客戶關系？如何讓客戶關系
講師：陳藍在線咨詢下載需求表
高凈值客戶關系管理及客戶拜訪溝通技巧課程背景客戶選擇銀行的產品或者服務，從售前、售中、售后三個環(huán)節(jié)來分析，客戶關系屬于逐步遞進，一段完整的客戶關系管理不僅在售前，更需要貫穿到整個客戶服務周期之內，而且站在客戶角度來看，整個服務周期是沒有時間終點。而且客戶關系的落腳處不僅要包含金融服務，更要包含非金融服務即所謂的增值服務。那么，如何開始一段客戶關系？如何讓客戶
講師：陳藍在線咨詢下載需求表
課程主要內容：《客戶管理與關系維護》課程大綱/要點：一、客戶維護及客戶需求分析1、基于客戶生命周期理念來認識我們的客戶、盤點客戶分層情況1)客戶經營的目的與重要性2)客戶經營的計劃制定及維護流程3)客戶經營的方法與技巧4)盤點客戶分層，形成完整的客戶經營閉環(huán)2、對存量客戶精準數(shù)字分析后，篩選確定目標客戶1)新客客群挖掘及需求分析2)潛力客群挖掘及需求分析3)
講師：周然在線咨詢下載需求表
《零售業(yè)務營銷經驗及客戶關系管理培訓》 課時：2H
《零售業(yè)務營銷經驗及客戶關系管理培訓》課程大綱【課程背景】互聯(lián)網時代，商業(yè)銀行網點客戶數(shù)量隨著電子渠道的發(fā)達而逐漸減少，與此同時，各商戶的網絡平臺又逐步成為銀行線上獲客的新渠道。如何利用好網絡平臺便捷獲取新客戶，成為擺在商業(yè)銀行零售業(yè)務板塊的不可回避新課題。在開辟新領域的同時，銀行也把更多的關注點放在了存量客戶的維護和挖潛上，畢竟提升一位存量客戶所付出的成本
講師：姚瀾在線咨詢下載需求表
《零售客群分層管理及客戶關系管理培訓》 課時：2H
《零售客群精細化管理及時間管理》【課程背景】互聯(lián)網時代，商業(yè)銀行網點客戶數(shù)量隨著電子渠道的發(fā)達而逐漸減少，與此同時，各商戶的網絡平臺又逐步成為銀行線上獲客的新渠道。如何利用好網絡平臺便捷獲取新客戶，成為擺在商業(yè)銀行零售業(yè)務板塊的不可回避新課題。在開辟新領域的同時，銀行也把更多的關注點放在了存量客戶的維護和挖潛上，畢竟提升一位存量客戶所付出的成本僅為拓展一位新
講師：姚瀾在線咨詢下載需求表
《連接完勝零售客戶關系管理》（線上版）課程大綱【課程背景】“一個人的財富基本盤由兩部分組成：一是你自己的本事，二是你和其他人連接的本事，而后者是前者的放大器。”客戶是企業(yè)生存與發(fā)展的本源，隨著居民財富的積累和客戶對銀行服務質量需求的不斷提高，銀行業(yè)經歷了線下——線上——線下幾番客戶經營的蛻變，如何有效獲取銀行需要的目標客戶？如何把辛辛苦苦獲取的客戶留住、激活
講師：姚瀾在線咨詢下載需求表
《客戶關系管理及睡眠客戶激活》 課時：6H
《客戶關系管理及睡眠客戶激活》課時約需6小時第一部分：客戶關系管理技巧第一節(jié)：客戶金融消費心理分析【頭腦風暴】一個客戶的價值有哪些1、客戶消費心態(tài)的改變?理性消費時代?感性消費時代?感動消費時代2、客戶的主權時代來臨?消費水平極大提高?消費選擇空前自由?消費理念明顯轉變?消費需求復雜多元3、客戶消費的三大心理?趨利避害?說透說夠?物超所值?基礎滿足上述三大心
