華夏銀行投標(biāo)書
目 錄
第一部分 序言…………………………………………………………………………………………5 頁
第二部分 股票發(fā)行上市可行性分析………………………………………………………………….7頁
某某銀行面臨的環(huán)境分析………………………………………………………………………7 頁發(fā)行上市的法律基礎(chǔ)…………………………………………………………………………15 頁發(fā)行上市的必要性分析………………………………………………………………………..18 頁
第三部分 某某銀行發(fā)展戰(zhàn)略設(shè)計(jì)……………………………………………………..………..21頁 某某銀行的競爭優(yōu)勢(shì)………………………………………………………………………….21 頁某某銀行發(fā)展戰(zhàn)略思想……………………………………………………………………….23 頁
第四部分 某某銀行重組方案設(shè)計(jì)…………………………………………………………………26頁
股本設(shè)計(jì)……………………………………………………………………………………..…26頁
創(chuàng)新的重組思路………………………………………………………………………………..29頁
傳統(tǒng)的重組思路………………………………………………………………………………..31頁
關(guān)于期股、期權(quán)的探討………………………………………………………………………..36頁
第五部分 募集資金運(yùn)用…………………………………………………………………………..39頁
銀行上市公司募集資金運(yùn)用………………………………………………………………….39頁
某某銀行競爭優(yōu)勢(shì)分析……………………………………………………………………….40頁
募集資金運(yùn)用………………………………………………………………………………….43頁
第六部分 發(fā)行定價(jià)……………………………………………………………………………….45頁
發(fā)行定價(jià)方法…………………………………………………………………………………..45頁
發(fā)行定價(jià)的步驟………………………………………………………………………………..51頁
第七部分 發(fā)行方案……………………………………………………………………………….53頁
發(fā)行方式……………………………………………………………………………………….53頁
發(fā)行時(shí)機(jī)……………………………………………………………………………………….57頁
股票上市地的選擇……………………………………………………………………………..58頁
第八部分 發(fā)行上市輔導(dǎo)………………………………………………………………………...59頁
第九部分 某某證券的工作隊(duì)伍……………………………………………………………….63頁
第十部分 承銷費(fèi)用…………………………………………………………………………….69頁
第十一部分 某某證券業(yè)績………………………………………………………………………..71頁
資本實(shí)力…………………………………………………………………………...……….71頁
人才和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)……………………………………………………………………………72頁
投資銀行業(yè)務(wù)……………………………………………………………………………....74頁
研究開發(fā)能力………………………………………………………………………………76頁
證券經(jīng)紀(jì)業(yè)…………………………………………………………………………………77頁
國際業(yè)務(wù)和國債業(yè)務(wù)………………………………………………………………...…….78頁
第十二部分 某某證券服務(wù)承諾………………………………………………………………….80頁
某某證券的優(yōu)勢(shì)……………………………………………………………………………80頁
服務(wù)承諾…………………………………………………………………………..……….83頁
第十三部分 從業(yè)資信……………………………………………………………….………….85頁




第一部分 序言
1995年，某某銀行股份有限公司（以下簡稱“某某銀行”）經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》及《中華人民共和國商業(yè)銀行法》的規(guī)定，改制成為股份制商業(yè)銀行，注冊(cè)資本為25億元人民幣。

經(jīng)過7年的發(fā)展，某某銀行逐步形成了自己的經(jīng)營特色，業(yè)務(wù)保持了持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展。截止1999年底，全行總資產(chǎn)達(dá)到613.53億元人民幣；本外幣存款余額達(dá)到501.58億元人民幣；本外幣貸款余額305.47億元人民幣；累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤22.81億元人民幣。

某某銀行通過股票的發(fā)行并上市，有利于進(jìn)一步探索中國商業(yè)銀行的發(fā)展模式；有利于擴(kuò)大市場占有率，推動(dòng)綜合發(fā)展戰(zhàn)略；有利于改善經(jīng)營管理，提高盈利水平，增強(qiáng)競爭能力。

本書要旨

 通過對(duì)21世紀(jì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境、信息技術(shù)革命、WTO進(jìn)程、金融業(yè)混業(yè)經(jīng)營、中國宏觀經(jīng)濟(jì)的分析，提出某某銀行發(fā)行股票并上市是擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模，防范金融風(fēng)險(xiǎn)，更好的為高科技、中關(guān)村科技園和首都經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，參與國際競爭的需要，是將某某銀行建成科技現(xiàn)代化、集團(tuán)化、國際化股份制商業(yè)銀行的需要。
 某某銀行的發(fā)展戰(zhàn)略思想：立足北京，著眼于中小高新科技企業(yè)和國有大型企業(yè)的批發(fā)業(yè)務(wù)，快速推進(jìn)以電子化、網(wǎng)絡(luò)化為特征的虛擬銀行的零售業(yè)務(wù)，建成科技現(xiàn)代化、集團(tuán)化、國際化的多功能股份制商業(yè)銀行。
 我們對(duì)某某銀行的重組，提出的創(chuàng)新思路是：存量發(fā)行與增量發(fā)行相結(jié)合的方案。即在發(fā)行社會(huì)公眾股的同時(shí)，原股東持有的部分存量股本以相同價(jià)格配售給社會(huì)公眾，原有股東以出售股票獲利組建資產(chǎn)管理公司，并按銀行帳面價(jià)格等價(jià)向某某銀行購買其逾期貸款等不良資產(chǎn)。并建立期股、期權(quán)激勵(lì)機(jī)制。
 某某銀行的募集資金運(yùn)用：增設(shè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，撥付分支行營業(yè)資本金；發(fā)放貸款；銀行電子化及網(wǎng)絡(luò)銀行建設(shè)。
 采用國際上通行的自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型（DCF）、可比公司模型和經(jīng)濟(jì)收益附加值（EVA）模型的價(jià)值評(píng)估方法，提出某某銀行高市盈率價(jià)格區(qū)間：6～14元。
 通過引入路演、累計(jì)投標(biāo)制、戰(zhàn)略投資者、超額配售權(quán)等國際通用做法，采用網(wǎng)上發(fā)行和網(wǎng)下向法人配售相結(jié)合的方式，選擇有利的發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行地點(diǎn)，保障順利發(fā)行。
 王開國 博士 某某證券董事長、總裁 主持某某銀行項(xiàng)目工作，組織擁有豐富投資銀行經(jīng)驗(yàn)，參與過浦發(fā)銀行、民生銀行項(xiàng)目工作的隊(duì)伍，為某某銀行本次股票發(fā)行并上市工作服務(wù)。將運(yùn)用在主承銷銀行項(xiàng)目工作中積累的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)某某銀行進(jìn)行發(fā)行上市輔導(dǎo)。
 某某證券承諾：承銷傭金比例為1.5%；免收上市推薦費(fèi)；免收上市輔導(dǎo)費(fèi)；貴行上市過程中涉及的相關(guān)費(fèi)用，由某某證券先行墊付。
 某某證券為中國金融界的股份制運(yùn)營工作做出過積極的貢獻(xiàn)，是上海浦東發(fā)展銀行、中國民生銀行的新股主承銷商，并正在為深圳發(fā)展銀行配股進(jìn)行準(zhǔn)備工作。某某證券對(duì)金融行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)和理解程度在中國各大券商中首屈一指。我們有決心、有實(shí)力、有能力擔(dān)任某某銀行主承銷商。

我們熱切地期待著，并預(yù)祝某某銀行股份有限公司股票發(fā)行及上市工作圓滿成功。
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