家庭婚姻 幸福理財

  培訓講師:重立

講師背景:
重立中層管理實戰(zhàn)導師清華大學特邀演講嘉賓國家電網(wǎng)指定培訓導師前成商集團項目工程師前豐業(yè)集團工程項目部經(jīng)理前諾信集團戰(zhàn)略發(fā)展中心總經(jīng)理香港曜智國際集團CSO/CMO北京大學就業(yè)論壇特邀演講嘉賓內(nèi)蒙古大學EDP項目特邀高級培訓師中核集團匯金國投 詳細>>

重立
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家庭婚姻 幸福理財

家庭婚姻 幸福理財
講師:重立
培訓形式:知識講授70%+ 案例分析30%
課程時長:一天(6小時)
場地要求:集中培訓場地
課程目標:
通過財產(chǎn)傳承規(guī)劃規(guī)避客戶某些特定的風險,同時結(jié)合當前“銀行理財產(chǎn)品”進行匹配;
以新婚姻法視角解讀家庭財產(chǎn)配置,結(jié)合社會形式了解婚姻中財富傳承的重要性和必要性;
從經(jīng)濟學角度分析的婚姻中的利弊和風險,通過對婚姻家庭財富管理和傳承風險的梳理,讓婚姻進退有“據(jù)”。
一、引子
課程大綱:
1、個人與家庭財富目標聚焦
2、“個人資產(chǎn)”始終面臨的幾大風險
二、房產(chǎn)稅——開征?改革?
1、房產(chǎn)稅試點回顧
2、房價上漲的內(nèi)憂外患
3、房產(chǎn)稅的改革方向
4、房產(chǎn)稅的思考
5、關(guān)于新國五條、二套房政策、房產(chǎn)稅改革
三、遺產(chǎn)稅虎視眈眈
1、聚焦各國遺產(chǎn)稅
2、我國遺產(chǎn)稅的發(fā)展沿革
3、我國是否將開征遺產(chǎn)稅?
4、富不過三代與遺產(chǎn)風波
5、如何規(guī)避遺產(chǎn)稅?
6、“險”為人知——遺產(chǎn)稅規(guī)劃比較
四、備戰(zhàn)婚姻——你不可不知的財富智慧
1、經(jīng)濟學視角下的婚姻再思考
2、當財富規(guī)則遇到婚姻法則
3、《婚姻法解釋三》觸動了誰的奶酪
4、婚姻存續(xù)期間的風險種類
5、婚姻家庭財富傳承的風險和防范
五、婚姻進退有“據(jù)”
1、夫妻關(guān)系中的風險發(fā)現(xiàn)
2、婚姻關(guān)系解除與財產(chǎn)利益的分配
3、銀行在婚姻家庭財富管理和傳承中的運用
4、人壽保險能否規(guī)避法院強制執(zhí)行
財富安全規(guī)劃,人生淡定從容

 

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