中高端客戶家庭資產(chǎn)配置

  培訓講師:重立

講師背景:
重立中層管理實戰(zhàn)導師清華大學特邀演講嘉賓國家電網(wǎng)指定培訓導師前成商集團項目工程師前豐業(yè)集團工程項目部經(jīng)理前諾信集團戰(zhàn)略發(fā)展中心總經(jīng)理香港曜智國際集團CSO/CMO北京大學就業(yè)論壇特邀演講嘉賓內蒙古大學EDP項目特邀高級培訓師中核集團匯金國投 詳細>>

重立
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中高端客戶家庭資產(chǎn)配置詳細內容

中高端客戶家庭資產(chǎn)配置

中高端客戶家庭資產(chǎn)配置
適合對象:商業(yè)銀行客戶經(jīng)理
培訓形式:知識講授40%+ 案例演練60%
課程時長:1天(6小時)
場地要求:集中培訓場地
課程大綱:
一、理財中的客戶需求
?現(xiàn)金規(guī)劃
?房產(chǎn)規(guī)劃
?教育規(guī)劃
?退休規(guī)劃
?理財產(chǎn)品切入
二、資產(chǎn)的保值配置
?無風險產(chǎn)品
?資產(chǎn)保全
?資產(chǎn)傳承
?夫妻婚姻
三、資產(chǎn)的增值配置
?投資工具
?風險偏好
?客戶分類
四、結論
?框架
?方案
五、實際操答疑
?答疑環(huán)節(jié)

 

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九型人格   12.20

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