廣東鋼鐵行業(yè)分析報(bào)告（05[1].3）
中國(guó)廣東鋼鐵行業(yè)分析報(bào)告 2005年第 3 季度 北京銀聯(lián)信信息咨詢(xún)中心 二00五年十月 正文目錄 正文目錄 2 圖表目錄 4 第一章 廣東鋼鐵行業(yè)概況 6 一、廣東鋼鐵業(yè)現(xiàn)狀分析 6 二、廣東鋼鐵業(yè)優(yōu)勢(shì)分析 6 第二章 廣東鋼鐵業(yè)三季度運(yùn)行狀況 7 一、廣東鋼鐵業(yè)三季度產(chǎn)銷(xiāo)分析 7 二、廣東鋼鐵業(yè)三季度價(jià)格分析 9 三、廣東鋼鐵業(yè)三季度盈利能力分析 9 四、廣東鋼鐵業(yè)三季度償債能力分析 12 五、廣東鋼鐵業(yè)三季度營(yíng)運(yùn)能力分析 12 六、廣東鋼鐵業(yè)三季度發(fā)展規(guī)模分析 13 （一）企業(yè)數(shù)量結(jié)構(gòu)分析 13 （二）行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模分析 14 七、區(qū)域重點(diǎn)企業(yè)簡(jiǎn)析 16 第三章 廣東鋼鐵行業(yè)運(yùn)行環(huán)境 16 一、國(guó)內(nèi)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析 16 二、國(guó)內(nèi)宏觀(guān)調(diào)控政策分析 18 三、國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)政策分析 19 （一）行業(yè)具體政策 19 （二）政策特點(diǎn)與影響 19 （三）政策對(duì)廣東鋼鐵業(yè)的影響 20 四、上、下游行業(yè)影響分析 20 （一）鐵礦石供應(yīng)分析 20 （二）焦炭供應(yīng)分析 22 （三）電力供應(yīng)分析 23 （四）鐵路運(yùn)輸分析 24 （五）油價(jià)上漲分析 24 （六）水資源供應(yīng)分析 24 （七）建筑業(yè)用鋼分析 24 （八）機(jī)械制造業(yè)用鋼分析 25 （九）汽車(chē)用鋼分析 25 五、廣東區(qū)域經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 26 （一）廣東經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)分析 26 （二）廣東相關(guān)行業(yè)政策分析 27 第四章 國(guó)內(nèi)三季度鋼鐵運(yùn)行狀況 28 一、行業(yè)生產(chǎn)情況 28 （一）行業(yè)產(chǎn)能分析 28 （二）行業(yè)產(chǎn)量分析 28 （三）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析 37 （四）行業(yè)集中度分析 37 （五）地區(qū)產(chǎn)銷(xiāo)分析 39 二、行業(yè)進(jìn)出口狀況 42 （一）鋼鐵進(jìn)口分析 42 （二）鋼鐵出口分析 43 三、行業(yè)需求與銷(xiāo)售狀況 45 （一）總體需求與銷(xiāo)售分析 45 （二）產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)分析 48 （三）行業(yè)消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析 49 四、鋼鐵價(jià)格變動(dòng)分析 50 第五章　國(guó)內(nèi)三季度鋼鐵財(cái)務(wù)狀況 51 一、行業(yè)利潤(rùn)狀況及分析 51 二、行業(yè)負(fù)債狀況及分析 53 三、行業(yè)資產(chǎn)狀況及分析 53 第六章 國(guó)內(nèi)鋼鐵三季度投資狀況 54 第七章　國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 55 二、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 55 （一）行業(yè)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 55 （二）資源供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn) 56 （三）運(yùn)輸運(yùn)力風(fēng)險(xiǎn) 58 （四）環(huán)保因素風(fēng)險(xiǎn) 59 （五）政策因素風(fēng)險(xiǎn) 59 （六）資金供給風(fēng)險(xiǎn) 60 第八章 國(guó)內(nèi)鋼鐵競(jìng)爭(zhēng)狀況 60 一、競(jìng)爭(zhēng)格局分析 60 二、競(jìng)爭(zhēng)模式分析 61 三、不同規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)力分析 62 四、不同所有制企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析 63 第九章 國(guó)際鋼鐵市場(chǎng)分析 66 一、國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析 66 二、國(guó)際市場(chǎng)供求分析 66 四、國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格分析 68 第十章 鋼鐵發(fā)展預(yù)測(cè)及建議 69 一、國(guó)際鋼鐵市場(chǎng)預(yù)測(cè) 69 二、國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)預(yù)測(cè) 70 （一）鋼鐵產(chǎn)能預(yù)測(cè) 70 （二）鋼鐵產(chǎn)量預(yù)測(cè) 71 （三）市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 72 （四）市場(chǎng)價(jià)格預(yù)測(cè) 75 （五）行業(yè)進(jìn)出口預(yù)測(cè) 77 （六）行業(yè)集中度預(yù)測(cè) 77 三、相關(guān)行業(yè)建議 78 圖表目錄 表格1 廣東鋼鐵業(yè)分季度產(chǎn)成品統(tǒng)計(jì)分析 7 表格3 廣東省鋼鐵業(yè)分季度銷(xiāo)售收入統(tǒng)計(jì)分析 8 表格4 廣東與主要鋼鐵業(yè)省市第三季度產(chǎn)銷(xiāo)對(duì)比分析 8 表格5 廣東鋼鐵業(yè)盈利指標(biāo)對(duì)比分析 9 表格6 廣東鋼鐵業(yè)利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)與對(duì)比分析 10 表格7 廣東鋼鐵業(yè)虧損企業(yè)統(tǒng)計(jì)與對(duì)比分析 11 表格8 廣東鋼鐵業(yè)償債指標(biāo)對(duì)比分析 12 表格9 廣東鋼鐵業(yè)營(yíng)運(yùn)指標(biāo)對(duì)比分析 13 表格10 2005年三個(gè)季度廣東鋼鐵企業(yè)統(tǒng)計(jì) 13 表格11 2005年9月末廣東不同規(guī)模鋼鐵企業(yè)統(tǒng)計(jì) 14 表格12 2005年9月末廣東不同所有制鋼鐵企業(yè)統(tǒng)計(jì) 14 表格13 2005年9月廣東鋼鐵業(yè)規(guī)模統(tǒng)計(jì)與對(duì)比分析 15 表格14 2005年1-3季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 17 表格15 2005年1—9月部分地區(qū)鐵礦石產(chǎn)量統(tǒng)計(jì) 20 表格16 2005年1—9月部分地區(qū)焦炭產(chǎn)量統(tǒng)計(jì) 22 表格17 中國(guó)主要年份鋼產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表 29 表格18 2005年1-9月行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 30 表格19 2005年1-9月我國(guó)粗鋼產(chǎn)量前50位鋼鐵企業(yè) 33 表格20 2005年1-9月部分鋼鐵企業(yè)鋼材產(chǎn)量統(tǒng)計(jì) 34 表格21 2004年主要鋼鐵生產(chǎn)國(guó)行業(yè)集中度對(duì)比表 37 表格22 2005年1-9月各地區(qū)鋼鐵企業(yè)數(shù)變化情況 39 表格23 2005年1-9月各地區(qū)銷(xiāo)售收入與產(chǎn)值統(tǒng)計(jì) 41 表格24 2005年9月份全國(guó)分省市鋼材進(jìn)口統(tǒng)計(jì) 42 表格25 2005年9月份全國(guó)分省市鋼材出口統(tǒng)計(jì) 43 表格26 2001-2003年GDP與鋼材表觀(guān)消費(fèi)量對(duì)比分析 45 表格27 2005年1-9月分地區(qū)產(chǎn)值與銷(xiāo)售對(duì)比分析 47 表格28 1998-2003年主要行業(yè)鋼材消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)表（萬(wàn)噸） 49 表格29 2005年9月中旬的鋼鐵價(jià)格對(duì)比分析 50 表格30 2004年以來(lái)行業(yè)盈利能力指標(biāo)分析 53 表格31 2004年以來(lái)行業(yè)償債能力指標(biāo)分析 53 表格32 2003年以來(lái)行業(yè)營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)分析 54 表格33 2005年1-9月鋼鐵月度投資對(duì)比分析 54 表格34 2005年1—9月全國(guó)鐵礦石進(jìn)口統(tǒng)計(jì) 56 表格35 原材料漲價(jià)對(duì)部分鋼材品種的生產(chǎn)成本影響分析 57 表格36 2005年9月末不同規(guī)模企業(yè)對(duì)比分析表 62 表格37 不同規(guī)模企業(yè)盈利能力指標(biāo)對(duì)比 62 表格38 不同規(guī)模企業(yè)償債能力指標(biāo)對(duì)比 62 表格39 不同規(guī)模企業(yè)營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)對(duì)比 63 表格40 2005年9月末不同所有制企業(yè)對(duì)比分析表 63 表格41 2005年9月末不同所有制財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比表 64 表格42 2005年1-9月世界粗鋼產(chǎn)量統(tǒng)計(jì) 67 表格43 2005、2010年主要行業(yè)鋼材消費(fèi)量預(yù)測(cè) 73 圖表1 2004年9月以來(lái)國(guó)內(nèi)固定資產(chǎn)投資情況 17 圖表2 2004年以來(lái)全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)景氣指數(shù)走勢(shì) 25 圖表3 主要年份鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)趨勢(shì)變化 30 圖表4 2004年以來(lái)全國(guó)月度鋼產(chǎn)量與消費(fèi)量增長(zhǎng) 31 圖表5 2005年1-9月生鐵產(chǎn)量及增長(zhǎng)率 31 圖表6 2005年1-9月粗鋼產(chǎn)量及增長(zhǎng)率 32 圖表7 2005年1-9月鋼材產(chǎn)量及增長(zhǎng)率 32 圖表8 全國(guó)主要行業(yè)生產(chǎn)集中度對(duì)比分析圖 38 圖表9 2000—2004年粗鋼產(chǎn)量與消費(fèi)量對(duì)比圖 45 圖表10 2005年前8個(gè)月用鋼需求分析 46 圖表11 鋼材需求增長(zhǎng)與產(chǎn)量增長(zhǎng)對(duì)比分析 47 圖表12 2005年各行業(yè)的用鋼比率圖 49 圖表13 2000年以來(lái)鋼鐵行業(yè)利潤(rùn)變化圖 51 圖表14 2005年1-9月鋼鐵月度投資分析 55 圖表15 2003年3月以來(lái)世界及主要鋼鐵生產(chǎn)地產(chǎn)量變化趨勢(shì) 66 圖表16 紐約市場(chǎng)熱軋板價(jià)格走勢(shì) 69 圖表17 1991年以來(lái)鋼鐵行業(yè)投資變化及預(yù)測(cè) 70 圖表18 國(guó)內(nèi)鋼產(chǎn)量、鋼材消費(fèi)量變化趨勢(shì)及預(yù)測(cè) 71 圖表19 1990年以來(lái)固定資產(chǎn)與鋼鐵投資走勢(shì)及預(yù)測(cè) 72 圖表20 熱軋產(chǎn)量、表觀(guān)消費(fèi)量預(yù)測(cè) 73 圖表21 冷軋產(chǎn)量、表觀(guān)消費(fèi)量預(yù)測(cè) 73 圖表22 行業(yè)集中度變化預(yù)測(cè) 78 第一章 廣東鋼鐵行業(yè)概況 一、廣東鋼鐵業(yè)現(xiàn)狀分析 整體上看，廣東的鋼鐵業(yè)較為薄弱。在廣東的四大支柱產(chǎn)業(yè)中，鋼鐵產(chǎn)業(yè)遠(yuǎn)落后于化 工、電子和機(jī)械制造業(yè)。早在1985年，廣東就已經(jīng)規(guī)劃在沿海地區(qū)建千萬(wàn)噸級(jí)的鋼鐵基 地，但因種種原因未能實(shí)現(xiàn)。此后，廣東又錯(cuò)過(guò)了幾次發(fā)展的機(jī)遇，使鋼鐵產(chǎn)量一直徘 徊不前。以廣東為主的珠三角鋼鐵工業(yè)不如長(zhǎng)三角。 2001年至2004年四年間，廣東鋼鐵行業(yè)完成投資127.24億元，還不及江蘇、山東200 4年一年的投資額。2004年，廣東鋼鐵行業(yè)投資額64.86億元，分別比山東、江蘇少110. 34億元和64.27億元。 2004年，由于市場(chǎng)需求的拉動(dòng)，廣東2004年產(chǎn)能同比增加了10.3％，但廣東鋼材產(chǎn)量 與鋼材消費(fèi)量之間有約2000萬(wàn)噸的缺口。廣東鋼鐵年消費(fèi)量多年來(lái)一直居于全國(guó)前茅， 2004年達(dá)到3000多萬(wàn)噸，但廣東每年自產(chǎn)鋼鐵僅有1000萬(wàn)噸，每年從省外或國(guó)外調(diào)進(jìn)鋼 鐵約2500萬(wàn)噸左右。 二、廣東鋼鐵業(yè)優(yōu)勢(shì)分析 交通運(yùn)輸條件好。廣東的深水岸線(xiàn)資源豐富，海運(yùn)和內(nèi)河航運(yùn)優(yōu)勢(shì)也很明顯。廣州的 南沙港、珠海的高欄港、湛江的東海島、惠州的稔山半島都具備十分優(yōu)越的條件，可選 性強(qiáng)。珠江三角洲的物流樞紐也很有基礎(chǔ)。在運(yùn)輸和運(yùn)力日益束縛鋼鐵業(yè)發(fā)展時(shí)，這一 有利條件將有力推進(jìn)廣東鋼鐵精品基地的建設(shè)和開(kāi)發(fā)。 緊貼鋼鐵市場(chǎng)，區(qū)域貿(mào)易和物流業(yè)發(fā)達(dá)。從市場(chǎng)需求看，對(duì)鋼鐵業(yè)依賴(lài)程度較高的是 機(jī)械（包括造船、汽車(chē)及各種機(jī)器制造）、建筑、家電、包裝及石化工業(yè)，發(fā)展通信、 交通、能源設(shè)施也有賴(lài)于鋼鐵工業(yè)發(fā)展，即使快速發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)及現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè) ，也要扎根于象鋼鐵工業(yè)這樣的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的土壤之中。珠三角已成為世界制造業(yè)中心， 廣東是中國(guó)最大的建筑鋼材消費(fèi)地之一；資料顯示，廣東經(jīng)濟(jì)總量占全國(guó)的11%，鋼材消 費(fèi)量也占全國(guó)的11%并與GDP的增幅同步，而本省的鋼鐵產(chǎn)量只占到全國(guó)總產(chǎn)量的2.3％， 有著巨大的市場(chǎng)空間， 作為一體化的市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)及區(qū)域經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，也為廣東鋼鐵行業(yè)提供了重要機(jī)遇 。 目前，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持前幾個(gè)季度的勢(shì)頭，不會(huì)出現(xiàn)大的波動(dòng)或回落。全國(guó)企業(yè) 景氣調(diào)查結(jié)果顯示，今年三季度，企業(yè)景氣指數(shù)在連續(xù)兩個(gè)季度小幅下降后趨于平穩(wěn)， 企業(yè)家信心指數(shù)則繼續(xù)小幅回落，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總體上仍保持在景氣高位平穩(wěn)運(yùn)行。 目前的人均鋼鐵消耗量遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家的水平，中國(guó)的鋼鐵產(chǎn)業(yè)應(yīng)存在很大的發(fā)展空 間。盡管鋼鐵行業(yè)被列入投資過(guò)熱行業(yè)之列，國(guó)家開(kāi)始對(duì)鋼鐵業(yè)投資進(jìn)行整頓，出臺(tái)了 一系列限制措施。但是從長(zhǎng)遠(yuǎn)期發(fā)展來(lái)說(shuō)，我國(guó)的人均鋼消費(fèi)量仍然處于較低的水平， 一些特殊要求的鋼材還不能滿(mǎn)足市場(chǎng)的需要，未來(lái)中國(guó)鋼鐵工業(yè)前景看好。 中國(guó)的煤和石灰儲(chǔ)量豐富。盡管鋼鐵需求的增長(zhǎng)已導(dǎo)致內(nèi)地的采礦和運(yùn)輸方面的基礎(chǔ) 建設(shè)受壓。中國(guó)2005年焦炭的產(chǎn)量預(yù)料超過(guò)二億六千萬(wàn)噸。 中國(guó)擁有其他國(guó)家所不能比擬的勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)。不過(guò)，這方面的優(yōu)勢(shì)因?yàn)閲?guó)內(nèi)許多 鋼鐵生產(chǎn)商的技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量落后于國(guó)際同業(yè)而受到一定的削弱。 產(chǎn)業(yè)政策為鋼鐵行業(yè)可持續(xù)發(fā)展確定了方向。新產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策強(qiáng)調(diào)了加大鋼鐵工業(yè)結(jié) 構(gòu)調(diào)整和重組力度，淘汰落后產(chǎn)能，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，降低能耗，提 高資源利用率等等方面，確定了鋼鐵行業(yè)的發(fā)展方向，為行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造了良好 的行業(yè)政策環(huán)境。 鐵礦石供應(yīng)情況有所改善。國(guó)家整頓鐵礦石進(jìn)口市場(chǎng)，具有進(jìn)口資質(zhì)的公司從500家 銳減至 118家，市場(chǎng)無(wú)序情況緩解，盲目進(jìn)口現(xiàn)象得到了有效控制。而且在鐵礦石大漲價(jià)之后， 國(guó)內(nèi)加快鐵礦石開(kāi)采量，今年1-9月我國(guó)鐵礦石產(chǎn)量達(dá)到2.79億t，比上年增長(zhǎng)29.6%。 房地產(chǎn)機(jī)械等行業(yè)發(fā)展依然保持高速。盡管?chē)?guó)家出臺(tái)了一系列調(diào)控政策，但房地產(chǎn)投 資依然保持在較高的水平上；機(jī)械工業(yè)今年面臨許多困難，但全年增長(zhǎng)速度仍可保持在 20％左右，特別是電力設(shè)備制造行業(yè)，受需求旺盛的拉動(dòng)，繼續(xù)處于超常規(guī)的增長(zhǎng)；造 船企業(yè)造船完工量與手持訂單量均有增長(zhǎng)，上半年全國(guó)造船完工量619萬(wàn)載重噸，同比增 長(zhǎng) 47％，造船企業(yè)手持船舶訂單 3572萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)11％。上半年中國(guó)的新造船接單量已超過(guò)日本排在韓國(guó)之后， 列世界第2位。 第二章 廣東鋼鐵業(yè)三季度運(yùn)行狀況 一、廣東鋼鐵業(yè)三季度產(chǎn)銷(xiāo)分析 2005年三季度，廣東省鋼鐵行業(yè)產(chǎn)成品為4.22億元，比2004年同期增加了48.59%。同 比增長(zhǎng)率較第二季度有所回落。從近兩年來(lái)的產(chǎn)成品增長(zhǎng)率來(lái)看，廣東省的鋼鐵行業(yè)生 產(chǎn)波動(dòng)比較大。 表格1 廣東鋼鐵業(yè)分季度產(chǎn)成品統(tǒng)計(jì)分析 |季度產(chǎn)成品 |2004年 |同比增長(zhǎng)|2005年 |同比增長(zhǎng)| | | |(%) | |(%) | |一季度產(chǎn)成品(千元|2495733 |72.82 |2886971 |30.71 | |) | | | | | |二季度產(chǎn)成品(千元|2861755 |64.87 |4024350 |59.62 | |) | | | | | |三季度產(chǎn)成品(千元|2561680 |30.95 |4218152 |48.59 | |) | | | | | |四季度產(chǎn)成品(千元|2162155 |18.38 |0 |0 | |) | | | | | 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 2005年前三季度的統(tǒng)計(jì)數(shù)字表明，2005年以來(lái)廣東省鋼鐵行業(yè)整體銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)速度 與去年同期相比有大幅減小。同比增長(zhǎng)速度從2004年一季度的近92%下降到2005年三季度 的不到23%。今年1- 9月，廣東鋼鐵業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入479.73億元，同比增長(zhǎng)22.68%。 表格2 廣東省鋼鐵業(yè)分季度銷(xiāo)售收入統(tǒng)計(jì)分析 |季度產(chǎn)成品 |2004年 |同比增長(zhǎng)|2005年 |同比增長(zhǎng)| | | |(%) | |(%) | |一季度產(chǎn)成品(千元|12131841|91.62 |15848110|24.78 | |) | | | | | |二季度產(chǎn)成品(千元|25733786|78.24 |30513221|22.12 | |) | | | | | |三季度產(chǎn)成品(千元|36737729|63.8 |47972991|22.68 | |) | | | ...
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