行業(yè)預(yù)測與分析報(bào)告
目 錄 上篇：行業(yè)分析提要 1 I 行業(yè)基本評價(jià)（SWOT） 1 下篇：行業(yè)分析說明 2 II 行業(yè)分析 2 一、 我國咨詢業(yè)現(xiàn)狀、問題及對策 2 二、 國外咨詢業(yè)發(fā)展分析 7 III 地域分析 18 一、 北京市咨詢服務(wù)業(yè)分析 18 二、 上海市咨詢服務(wù)業(yè)分析 29 三、 天津市咨詢服務(wù)業(yè)簡況 34 四、 江蘇省咨詢服務(wù)業(yè)簡況 34 行業(yè)基本評價(jià)（SWOT） |強(qiáng)勢 |國內(nèi)咨詢服務(wù)業(yè)啟動(dòng)伊始，資本、市場、政策方面都十分| | |有利。 | |弱勢 |咨詢力量欠缺、經(jīng)營能力弱、咨詢環(huán)境差。 | |機(jī)會 |隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，政府、企業(yè)對于咨詢服務(wù)的需求愈| | |來愈迫切。 | |風(fēng)險(xiǎn) |市場復(fù)雜，競爭激烈。客戶因素非常復(fù)雜，國內(nèi)企業(yè)在沒| | |有完成市場化的情況下面臨全球化。 | 行業(yè)分析 1 我國咨詢業(yè)現(xiàn)狀、問題及對策 1 現(xiàn)狀 國內(nèi)咨詢服務(wù)業(yè)剛剛啟動(dòng)，處在發(fā)展初期。存在著咨詢力量欠缺、經(jīng)營能力弱和咨詢 環(huán)境差等主要問題；同時(shí)也面臨市場、資本和政策方面有利的外部環(huán)境。 我國的咨詢服務(wù)業(yè)剛剛啟動(dòng)，處在發(fā)展初期。各種力量如資本、企業(yè)、技術(shù)、人力等 還在相互探索和組合，市場格局尚未最終形成。 盡管國內(nèi)咨詢服務(wù)業(yè)還處在發(fā)展初期，但市場復(fù)雜，競爭激烈。首先客戶因素非常復(fù) 雜，國內(nèi)企業(yè)在沒有完成市場化的情況下面臨全球化，在基礎(chǔ)管理水平很低的情況下實(shí) 現(xiàn)流程重組、戰(zhàn)略聯(lián)盟等管理手段，而且企業(yè)間管理水平、經(jīng)營狀況以及信息化基礎(chǔ)設(shè) 施很不平衡。另外，外資咨詢公司紛紛進(jìn)入國內(nèi)市場，某種程度上國內(nèi)咨詢市場上的競 爭已是國際競爭國內(nèi)化，競爭變得異常激烈。 2 問題 1 缺乏對咨詢業(yè)正確認(rèn)識 尚未確立咨詢業(yè)應(yīng)有的社會地位，社會咨詢意識與市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展尚有差距，缺乏咨詢 價(jià)值意識、先行意識、有償意識等。 產(chǎn)業(yè)某些決策部門或企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)找外腦解決問題意識淡薄，對咨詢業(yè)的需求不迫切，尚 未從依靠政府和主管部門中徹底擺脫出來。決策科學(xué)化、民主化及制度化尚缺乏完整的 立法程序保證，“拍腦袋”、“拍胸脯”、“拍屁股”三拍現(xiàn)象仍不時(shí)存在。 咨詢企業(yè)還缺乏“導(dǎo)入意識”，缺少自我宣傳、自我形象推銷和塑造自我優(yōu)勢的意識。 2 咨詢業(yè)發(fā)展不規(guī)范 在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下，我國咨詢業(yè)存在著盲目發(fā)展的趨向，主要表現(xiàn)為業(yè)務(wù)方向不明、 市場定位不明確，找不到咨詢主體業(yè)務(wù)，機(jī)構(gòu)數(shù)量膨脹、良莠不齊、單個(gè)規(guī)模小、專業(yè) 化水平低、人員業(yè)務(wù)素質(zhì)不高、手段落后、咨詢項(xiàng)目付諸實(shí)施能力差，處理大型項(xiàng)目的 能力不足，服務(wù)質(zhì)量不高，短期行為較為普遍，咨詢?nèi)藛T與客戶的信任關(guān)系尚未建立起 應(yīng)有的信譽(yù)。轉(zhuǎn)制后的一些咨詢機(jī)構(gòu)，尚帶有濃厚的“官辦”色彩，在從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制向 市場經(jīng)濟(jì)體制轉(zhuǎn)軌過程中，走向規(guī)范要經(jīng)過從咨詢機(jī)構(gòu)從決策部門的附屬，轉(zhuǎn)向咨詢機(jī) 構(gòu)與決策部門的分離。要形成獨(dú)立咨詢產(chǎn)業(yè)（產(chǎn)業(yè)規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家水平），尚需 確定國家法規(guī)。 3 咨詢公司普遍素質(zhì)不高 咨詢公司（機(jī)構(gòu)）較多，依據(jù)現(xiàn)有資料，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與現(xiàn)實(shí)調(diào)查不符，有水平、實(shí)力及 服務(wù)能力強(qiáng)、信譽(yù)好的為數(shù)不多。為尋求生存與發(fā)展，咨詢公司（機(jī)構(gòu)）業(yè)務(wù)內(nèi)容及范 圍不夠穩(wěn)定，還擺脫不了以副（從事其它經(jīng)營業(yè)）養(yǎng)主（咨詢）的局面。 有相當(dāng)一部份咨詢企業(yè)還不能獨(dú)立解決咨詢項(xiàng)目中的問題，企業(yè)還不習(xí)慣通過咨詢來 解決問題，走上咨詢崗位的專業(yè)人員相當(dāng)一部分不熟悉咨詢業(yè)務(wù)。咨詢研究成果的“生產(chǎn) ”與咨詢成果的“消費(fèi)”協(xié)調(diào)與結(jié)合都尚不成熟，需要在咨詢市場環(huán)境中磨煉與逐步建立相 互信任。 具有高素質(zhì)、高水平的咨詢企業(yè)或機(jī)構(gòu)為數(shù)尚不多，人才結(jié)構(gòu)也不合理，咨詢服務(wù)業(yè) 不規(guī)范，缺乏質(zhì)量體系保證，開拓咨詢市場困難在于高級咨詢?nèi)瞬盘貏e是高級分析人才 及高水平咨詢管理人才缺乏。 4 對市場缺乏調(diào)查研究 對咨詢業(yè)服務(wù)內(nèi)容理解太局限?！白稍兪袌觥边@一塊的大小和具體業(yè)務(wù)內(nèi)容離不開整個(gè) 經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展的大環(huán)境、大氣候，而當(dāng)前市場的開拓與發(fā)展與咨詢行業(yè)的水準(zhǔn)與 能力存在著互相制約，而有互不適應(yīng)的矛盾，有少數(shù)人認(rèn)為咨詢業(yè)是無本萬利，不需要 投入。不甚了解單憑淺層的經(jīng)驗(yàn)與知識已無力適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的紛繁的發(fā)展。咨詢市場的 潛力還未完全開發(fā)，咨詢機(jī)構(gòu)的專業(yè)化程度、知識結(jié)構(gòu)及技術(shù)手段比較幼稚，不適應(yīng)市 場發(fā)展對咨詢業(yè)的要求。 5 信息資源豐富與“枯竭”并存 信息資源70％左右集中的政府各部門及其所屬實(shí)體，真正能流通起來被利用的不足1 0％。大量有價(jià)值信息被閑置， 信息資源共享尚屬起步。咨詢投入信息獲取成本高，也不能被咨詢企業(yè)（機(jī)構(gòu)） 充分利用，咨詢所需專業(yè)信息來源渠道也不暢通。 6 海外咨詢業(yè)務(wù)與我國經(jīng)濟(jì)開放要求與開拓國際市場不相適應(yīng)，承攬國際咨詢項(xiàng)目的能力 （外語水平與適應(yīng)國際慣例與法規(guī)）與經(jīng)驗(yàn)不足。 7 缺乏扶植咨詢業(yè)發(fā)展的傾斜政策及稅收優(yōu)惠 8 缺乏完善的法規(guī) 我國目前對咨詢業(yè)的規(guī)范管理，主要是由一些相關(guān)的法律和一些散在的、局部的部門 規(guī)章和地方性法規(guī)進(jìn)行的，沒有一部完整的關(guān)于整個(gè)咨詢業(yè)的法規(guī)；相當(dāng)一部分是制定 一些的優(yōu)惠政策及臨時(shí)性的一些規(guī)定，沒有一部通過咨詢立法強(qiáng)化咨詢業(yè)的地位與服務(wù) 質(zhì)量的咨詢法。我國咨詢業(yè)發(fā)展應(yīng)加強(qiáng)宏觀指導(dǎo)與管理，行業(yè)協(xié)會建設(shè)應(yīng)盡快適應(yīng)咨詢 業(yè)發(fā)展需要推進(jìn)。 3 對策 1 大力培育市場 咨詢業(yè)產(chǎn)業(yè)化是一個(gè)復(fù)雜和較為艱難的過程，我們必須作出巨大努力。為此， 政府、咨詢業(yè)、社會等方面都應(yīng)積極采用相應(yīng)措施，推進(jìn)咨詢業(yè)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。咨詢業(yè) 發(fā)展是應(yīng)市場的需求而存在的，咨詢市場是咨詢服務(wù)產(chǎn)業(yè)化、市場化的關(guān)鍵。首先，要 努力刺激擴(kuò)大咨詢市場需求。政府是咨詢業(yè)的主要用戶之一。政府要切切實(shí)實(shí)地把那些 社會性、群眾性、服務(wù)性的工作轉(zhuǎn)給相關(guān)的咨詢機(jī)構(gòu)去做，政府的決策咨詢要逐步社會 化、產(chǎn)業(yè)化，要充分利用“外腦”，政府機(jī)關(guān)要轉(zhuǎn)變觀念，要內(nèi)外腦相結(jié)合。一些重大問 題需有二份以上決策咨詢報(bào)告。 從各級政府部門支持入手，倡導(dǎo)市場運(yùn)作，引入競爭――公開咨詢項(xiàng)目招標(biāo)制聘請咨詢 公司，并在實(shí)踐基礎(chǔ)上，盡快制定有關(guān)的扶植政策和措施。 咨詢業(yè)本身要面向市場。主要從事咨詢業(yè)的機(jī)構(gòu)要向企業(yè)化經(jīng)營方向發(fā)展， 增強(qiáng)自我發(fā)展和市場競爭能力，積極參與國內(nèi)外市場競爭。 要注意規(guī)范咨詢市場，促成咨詢市場的健康快速發(fā)展。要盡快研究和制訂咨詢市場運(yùn) 行規(guī)則，加強(qiáng)咨詢企業(yè)自律性機(jī)制。盡快制訂有關(guān)規(guī)章制度，規(guī)范咨詢市場交易行為， 強(qiáng)化競爭機(jī)制，以形成靈活有序、公平競爭、發(fā)展的咨詢市場。實(shí)行政策傾斜與稅收優(yōu) 惠，研究推進(jìn)海外咨詢的扶值措施，建立咨詢業(yè)發(fā)展基金。 2 形成科學(xué)合理的管理體制 咨詢業(yè)應(yīng)盡快建立行業(yè)協(xié)會，以改變目前該行業(yè)中的一些條塊分割與業(yè)務(wù)活動(dòng)參不齊 的情況。這個(gè)協(xié)會的主要功能應(yīng)包括： （1）代替政府起到行業(yè)管理職能，如協(xié)調(diào)和制定會員資格、行業(yè)準(zhǔn)則、道德行為、 服務(wù)規(guī)范等。目前行業(yè)監(jiān)管及法制、規(guī)范建設(shè)嚴(yán)重滯后。 （2）加強(qiáng)行業(yè)的聯(lián)合與協(xié)作，提高整體競爭能力，即對各咨詢行業(yè)、單位和人員（ 包括兼職）進(jìn)行組織和協(xié)調(diào)，最終形成一個(gè)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)。 （3）傳遞情報(bào)信息，交流業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，溝通與政府及其他方面的聯(lián)系。 （4）組織和進(jìn)行咨詢?nèi)藛T培養(yǎng)與考評，促進(jìn)咨詢業(yè)務(wù)水平的提高。 （5）大力宣傳咨詢業(yè)績，擴(kuò)大咨詢影響，提高咨詢業(yè)和咨詢?nèi)藛T的社會地位，拓展 國內(nèi)外咨詢市場。 3 建立完善有力的支撐體系 信息是咨詢工作的最重要支撐條件之一。目前，信息缺乏和收集困難是咨詢工作頗感 為難的大問題。我國建立的數(shù)據(jù)庫不少，其中自然科學(xué)的居多，而經(jīng)濟(jì)，商業(yè)的數(shù)據(jù)率 與國外相比無論規(guī)模還是數(shù)量都遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足。當(dāng)前，信息系統(tǒng)，特別是數(shù)據(jù)庫的盡快建成 ，也是咨詢業(yè)現(xiàn)代化的必備條件。咨詢技術(shù)和有關(guān)設(shè)備還應(yīng)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化。如不僅要擁有 一流的圖書館和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，還要有快速高效的通訊設(shè)備（網(wǎng)絡(luò)），以及現(xiàn)代化的試驗(yàn) 設(shè)備和研究分析系統(tǒng)。 2 國外咨詢業(yè)發(fā)展分析 1 咨詢業(yè)發(fā)展基礎(chǔ) 市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展必然帶動(dòng)咨詢業(yè)的發(fā)展。美國咨詢業(yè)就是伴隨著市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展起來的 ，特別是產(chǎn)業(yè)分工后，專業(yè)性要求愈來愈強(qiáng)，社會結(jié)構(gòu)日益復(fù)雜，為咨詢業(yè)的發(fā)展提供 了客觀條件和市場需求；另一方面從咨詢業(yè)的行業(yè)起點(diǎn)來看，由于一些大工程項(xiàng)目的實(shí) 施，培養(yǎng)了一批有豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的專家，這些專家成為最早的咨詢業(yè)從業(yè)人員。應(yīng)當(dāng)說 美國現(xiàn)代咨詢業(yè)是從工程咨詢起步的，而且是從工程項(xiàng)目投標(biāo)可行性論證分析開始的。 目前美國咨詢業(yè)已經(jīng)相當(dāng)發(fā)達(dá)，咨詢領(lǐng)域除工程咨詢外，還包括決策咨詢、技術(shù)咨詢、 管理咨詢、專業(yè)咨詢（會計(jì)、法律、稅務(wù)、醫(yī)藥等）等領(lǐng)域，咨詢服務(wù)幾乎涉及社會生 活的各個(gè)方面，而且市場運(yùn)作規(guī)范、專業(yè)化程度高、收費(fèi)合理，已形成相對穩(wěn)定的咨詢 行業(yè)與服務(wù)體系。 美國企業(yè)界近些年處在產(chǎn)業(yè)調(diào)整過程中，這種調(diào)整的一個(gè)重要特點(diǎn)是許多公司實(shí)行改 組機(jī)構(gòu)，縮小規(guī)模、裁減員工。這次調(diào)整帶來的一種新現(xiàn)象是“咨詢熱”不斷升溫：許多 公司紛紛加強(qiáng)咨詢機(jī)構(gòu)或增聘顧問；為公司充當(dāng)顧問的專業(yè)咨詢?nèi)藛T和咨詢行業(yè)的企業(yè) 備受青睞；美國工商管理碩士和企業(yè)管理專家紛紛涌進(jìn)咨詢業(yè)；許多咨詢業(yè)公司同客戶 訂的合同越來越多，年收益連續(xù)上升。 德國是市場經(jīng)濟(jì)體系較為完善和發(fā)達(dá)的國家。在這樣的環(huán)境下，德國的咨詢業(yè)獲得了 快于經(jīng)濟(jì)增長的高速發(fā)展。主要原因是源于市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的客觀要求。一是，在市場經(jīng) 濟(jì)發(fā)達(dá)的德國，企業(yè)決策完全是自主進(jìn)行的。面對越來越激烈的市場競爭和越來越復(fù)雜 多變的環(huán)境條件，無論是在經(jīng)濟(jì)景氣還是不景氣時(shí)，企業(yè)都需要咨詢支持。二是，原東 西德統(tǒng)一以及俄羅斯和東歐國家的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型大大增加了咨詢市場的需求。德國統(tǒng)一后， 大批原東德企業(yè)進(jìn)行了私有化，不僅許多原來實(shí)力雄厚的咨詢公司積極參與，而且?guī)啄?間又涌現(xiàn)出一大批新的咨詢公司，參與原東德企業(yè)的改造咨詢。近年來，不少德國咨詢 企業(yè)都把東歐市場作為重要目標(biāo)進(jìn)行開發(fā)。 日本的咨詢業(yè)起步較晚，但卻能迅速崛起，得益于信息技術(shù)的突飛猛進(jìn)，信息咨詢和 信息技術(shù)咨詢市場的高速成長。 2 發(fā)揮政府的管理作用 日本政府為推動(dòng)咨詢業(yè)的發(fā)展發(fā)揮了重要作用?？梢哉f，在西方經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家中，由 政府制訂完善的政策，并采取強(qiáng)有力的措施，大力推動(dòng)科技中介與信息咨詢業(yè)的發(fā)展， 日本政府的作用是最為突出的，其效果也是最為顯著的。歸納起來有如下幾個(gè)特點(diǎn)： 1 由政府立法，并制定有關(guān)實(shí)施細(xì)則，對科技中介與信息咨詢業(yè)的社會地位和在國民經(jīng)濟(jì) 中的作用予以明確的肯定。 在《中小企業(yè)法》中明確了有關(guān)法律和實(shí)施條例。該法律根據(jù)時(shí)代的發(fā)展需要，由內(nèi)閣 會議的常設(shè)調(diào)查審議機(jī)構(gòu)提出修改建議，由內(nèi)閣會議審議、修訂。 2 由政府指定事業(yè)法人，由通商產(chǎn)業(yè)大臣委托具體咨詢機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)國家項(xiàng)目咨詢和企業(yè)重大 業(yè)務(wù)。 這種由政府委托的法人，實(shí)際上行使政府職能，具有實(shí)效。在日本，這樣的由政府直 接指導(dǎo)的事業(yè)法人機(jī)構(gòu)就有數(shù)十個(gè)，其中與科技中介和咨詢直接相關(guān)聯(lián)的，包括“（特殊 法人）中小企業(yè)事業(yè)團(tuán)”和“（事業(yè)法人）中小企業(yè)診斷協(xié)會”。這些團(tuán)體，在全國各級行 政單位設(shè)立了健全的地方性事業(yè)法人機(jī)構(gòu)，使科技中介和咨詢有了堅(jiān)實(shí)的組織保障。 根據(jù)政府指定法人及通商產(chǎn)業(yè)大臣委托事業(yè)的分工，各事業(yè)法人依法推動(dòng)相關(guān)的企業(yè) 援助工作，并具體承擔(dān)政府的專項(xiàng)撥款的實(shí)施。例如，中小企業(yè)診斷協(xié)會負(fù)責(zé)中小企業(yè) 廳的企業(yè)診斷專項(xiàng)撥款的使用和實(shí)施，中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)（事業(yè)法人）承擔(dān)從中央 到地方各級政府和金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)投資基金的落實(shí)等?？萍挤矫娴氖聵I(yè)法人機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)科 技部及各級政府的專項(xiàng)撥款項(xiàng)目的實(shí)施等。特別是，為了推動(dòng)中小企業(yè)信息化和網(wǎng)絡(luò)化 的建設(shè)，日本還專門設(shè)立了全國中小企業(yè)情報(bào)中心及相應(yīng)的地方機(jī)構(gòu)，大力推動(dòng)中小企 業(yè)信息化、網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)的進(jìn)程。因此，日本的科技中介和咨詢有強(qiáng)烈的政府色彩，而運(yùn) 作完全按照市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律規(guī)范化、科學(xué)化高效運(yùn)作。 3 建立相應(yīng)的國家資格考試制度和資格認(rèn)定制度，為科技中介咨詢業(yè)的隊(duì)伍建設(shè)提供了政 策保障。 日本的國家資格考試和登記制度，是根據(jù)政府指定法人及通商產(chǎn)業(yè)大臣委托事業(yè)的分 工，由各事業(yè)法人全權(quán)負(fù)責(zé)實(shí)施的。因此，無論是國家公務(wù)員，還是民間各個(gè)行業(yè)的從 業(yè)人員都有機(jī)會選擇自己喜歡或擅長的專業(yè)領(lǐng)域，申請資格考試。通過了資格考試的人 員，具備了相關(guān)條件，則可按規(guī)定申請認(rèn)定登記。一旦認(rèn)定登記被批準(zhǔn)，就可以在相應(yīng) 的專業(yè)領(lǐng)域從事有關(guān)工作。一般來說，取得專業(yè)領(lǐng)域資格認(rèn)證的人員大多數(shù)從事相應(yīng)的 技術(shù)、管理或咨詢工作。由于資格考試制度和認(rèn)定登記制度是依法...
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