中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)報(bào)告
前言 2002 年我國(guó)鋼材消費(fèi)創(chuàng)世界歷史記錄，消費(fèi)量占全球鋼鐵產(chǎn)量的四分之一，成為世界最大鋼 材消費(fèi)市場(chǎng)，全年鋼材表觀消費(fèi)量21122 萬(wàn)噸，比上年同期增長(zhǎng)21.75%，鋼材消費(fèi)增長(zhǎng)速度大大快于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度。 鋼鐵工業(yè)布局正處在從資源型向資源－市場(chǎng)型轉(zhuǎn)變的過渡階段，逐步向鋼材市場(chǎng)容量 增多的地區(qū)轉(zhuǎn)移，越來越靠近市場(chǎng)，越來越靠近資金密集地區(qū)，越來越靠近便于使用進(jìn) 口礦的地區(qū)。東部沿海各省市（包括廣西）的產(chǎn)鋼量占全國(guó)產(chǎn)鋼總量的61％左右?！　?從資源供給來看，我國(guó)國(guó)內(nèi)的鐵礦石和廢鋼等主要原料遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足我國(guó)鋼鐵產(chǎn)量的 不斷增長(zhǎng)的需要，原料供應(yīng)短缺問題越來越嚴(yán)重地威脅著鋼鐵產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展；從生產(chǎn) 角度來看，我國(guó)已經(jīng)躍居世界第一產(chǎn)鋼國(guó)，但企業(yè)集中度不高，技術(shù)水平與國(guó)際先進(jìn)水 平還有一定的差距；從市場(chǎng)需求來看，國(guó)內(nèi)普通大中小型材和線材、焊管、熱軋窄帶鋼 、鍍錫板等低端產(chǎn)品已經(jīng)區(qū)域飽和，而冷軋薄板、鍍鋅板和涂鍍層板、不銹鋼薄板、冷 軋硅鋼片、小厚度的熱軋薄板等高端產(chǎn)品供不應(yīng)求，需大量進(jìn)口；我國(guó)政府對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè) 的政策也隨著市場(chǎng)供需的變化而變化，目前主要目標(biāo)是實(shí)施“總量控制，結(jié)構(gòu)調(diào)整”，并 通過投資、貿(mào)易等政策來實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)；傳統(tǒng)中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的十大鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量占鋼鐵 產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)量的一半左右，隨著市場(chǎng)的發(fā)展，十大鋼的競(jìng)爭(zhēng)格局也在發(fā)生變化，部分先進(jìn) 的企業(yè)開始向國(guó)際化進(jìn)軍，而部分企業(yè)則被后來者追上；鋼鐵上市公司聚集了我國(guó)鋼鐵 產(chǎn)業(yè)的精華。在中國(guó)證券市場(chǎng)上，鋼鐵產(chǎn)業(yè)上市公司以其資產(chǎn)規(guī)模大、總股本和流通盤 大、穩(wěn)定的收益和低市盈率的國(guó)企大盤股的鮮明特征引人注目。雖然中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)正面 臨巨大的結(jié)構(gòu)調(diào)整壓力，需要在數(shù)量擴(kuò)張與素質(zhì)提高的同時(shí)持續(xù)發(fā)展，但中國(guó)作為一個(gè) 發(fā)展中大國(guó)，鋼材消費(fèi)量總量仍將隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)而不斷增加。預(yù)計(jì)在2005年內(nèi)，中國(guó)的 鋼消費(fèi)量將增長(zhǎng)到2億噸。 進(jìn)囗鋼材激增，國(guó)產(chǎn)鋼材國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率下降，薄板類品種國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率下降幅度最 大。高關(guān)稅、配額制等鋼材貿(mào)易壁壘的取消以及美國(guó)出臺(tái)“201”條款，引發(fā)了世界范圍的 鋼鐵貿(mào)易戰(zhàn)，對(duì)我國(guó)鋼鐵業(yè)帶來嚴(yán)重沖擊。政府運(yùn)用世貿(mào)規(guī)則，實(shí)施臨時(shí)保障措施和最 終保障措施，有力地保護(hù)了國(guó)內(nèi)以板材為主的鋼鐵企業(yè)。 　　 冷熱軋薄板、鍍鋅板、彩涂板及不銹鋼板等高技術(shù)含量、高附加值鋼材品種是國(guó)內(nèi)外 競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)，也是目前國(guó)內(nèi)投資熱點(diǎn)。 目 錄 第一章 鋼鐵產(chǎn)業(yè)概述 1 第一節(jié) 鋼鐵產(chǎn)業(yè)的特征及在國(guó)民經(jīng)濟(jì)的地位 1 （一）鋼鐵產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度 1 （二）鋼鐵產(chǎn)業(yè)的附加值 1 （三）鋼鐵產(chǎn)業(yè)的就業(yè)容量 2 （四）鋼鐵產(chǎn)業(yè)處于成熟期 2 （五）鋼鐵產(chǎn)業(yè)周期性明顯 3 （六）鋼鐵產(chǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)的地位 4 第二節(jié) 鋼鐵產(chǎn)品的分類 5 第三節(jié) 鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)況 6 （一）世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況 6 （二）中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 9 第二章 鋼鐵產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)狀況 12 第一節(jié) 鋼鐵生產(chǎn)規(guī)模及區(qū)域分布 12 第二節(jié) 鋼材產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)合理性 13 第二節(jié) 鋼鐵產(chǎn)業(yè)技術(shù)狀況 15 （一）產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)已有的變化情況 15 （二）國(guó)內(nèi)技術(shù)與國(guó)外技術(shù)的差距 15 （三）未來鋼鐵產(chǎn)業(yè)技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì) 16 第二節(jié) 鋼鐵產(chǎn)業(yè)電子化的重要性 17 （一）對(duì)企業(yè)本身 17 （二）企業(yè)與企業(yè)間 17 （三）產(chǎn)業(yè)整體 19 第三章 鋼鐵產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)組織狀況分析 20 第一節(jié) 鋼鐵產(chǎn)業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)特征 20 第二節(jié) 鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度分析 20 第三節(jié) 國(guó)外廠商的進(jìn)入情況 21 第四章 原材料供給現(xiàn)狀 23 第一節(jié) 我國(guó)鐵礦石的供需狀況 23 （一）鐵礦石的生產(chǎn)及地區(qū)分布概況 23 （二）我國(guó)鐵礦石的供需狀況 24 （三）世界鐵礦石的供需狀況 25 第二節(jié) 廢鋼的利用和供需缺口 28 第五章 鋼鐵產(chǎn)業(yè)的需求狀況分析 29 第一節(jié) 我國(guó)鋼鐵市場(chǎng)規(guī)模 29 第二節(jié) 分類鋼材產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模 29 （一）型材 30 （二）線材 31 （三）薄板 31 （四）中厚板 31 （五）窄帶鋼和管材 31 （六）不銹鋼 32 第三節(jié) 國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)的集中度分析 32 第四節(jié) 我國(guó)鋼鐵市場(chǎng)價(jià)格變化分析 34 第五節(jié) 進(jìn)出口情況分析 35 （一）我國(guó)鋼材進(jìn)出口總量 35 （二）我國(guó)鋼材進(jìn)出口品種 35 （三）我國(guó)鋼材進(jìn)出口價(jià)格 36 （四）我國(guó)鋼材進(jìn)口國(guó) 36 第六節(jié) 我國(guó)鋼鐵貿(mào)易存在的問題 37 第七節(jié) 我國(guó)汽車用鋼材供需分析 38 （一）我國(guó)汽車市場(chǎng)概況 38 （二）我國(guó)汽車用鋼材概況 39 第六章 國(guó)際鋼鐵市場(chǎng)狀況及預(yù)測(cè) 41 第一節(jié) 當(dāng)前世界鋼鐵市場(chǎng)態(tài)勢(shì) 41 （一）世界鋼鐵貿(mào)易集中度分析 41 （二）工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的高附加值鋼材出口情況 42 （三）普通鋼材出口量 44 （四）鋼坯等產(chǎn)成品的出口 47 （五）亞洲、歐洲和北美洲是進(jìn)口鋼材的主要市場(chǎng) 48 （六）世界鋼材價(jià)格在較低價(jià)位上運(yùn)行 49 第二節(jié) 全球鋼鐵市場(chǎng)存在總量過剩的風(fēng)險(xiǎn) 50 （一）世界鋼鐵行業(yè)普遍采取限產(chǎn)措施 50 （二）全球鋼鐵過剩沖擊中國(guó)市場(chǎng) 51 （三）未來世界鋼鐵市場(chǎng)的幾個(gè)基本趨勢(shì) 54 第三節(jié) 中國(guó)鋼鐵業(yè)應(yīng)積極開拓國(guó)際市場(chǎng) 54 第七章 鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 56 第一節(jié) 鋼鐵產(chǎn)業(yè)生命周期分析 56 第二節(jié) 中國(guó)鋼材消費(fèi)總量的預(yù)測(cè) 57 （一）發(fā)達(dá)國(guó)家鋼材需求規(guī)律 57 （二）我國(guó)鋼鐵需求與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)系 58 （三）未來我國(guó)鋼鐵消費(fèi)總量預(yù)測(cè) 60 第三節(jié) 不同鋼材品種的需求發(fā)展趨勢(shì) 60 第四節(jié) 鋼鐵產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展趨勢(shì) 61 第四節(jié) 我國(guó)鋼鐵價(jià)格變化趨勢(shì)分析 62 （一）全球鋼價(jià)變化分析 62 （二）中國(guó)近期鋼價(jià)走勢(shì)分析 64 第八章 政策及相關(guān)規(guī)定對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的影響 68 第一節(jié) 政府對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的管制情況及影響分析 68 （一）我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的政策變化 68 （二）鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策的執(zhí)行措施 69 第二節(jié) 鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策展望 70 （一）鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo) 70 （二）鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策措施展望 71 第二節(jié) 加入WTO對(duì)中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的總體影響 72 （一）我國(guó)針對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的入世承諾 72 （二）貿(mào)易政策調(diào)整的影響 74 （三）鋼鐵產(chǎn)業(yè)在加入WTO后面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn) 75 （四） 鋼鐵產(chǎn)業(yè)應(yīng)對(duì)入世的措施 77 第三節(jié) SARS對(duì)我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的影響 78 （一）供需分析 78 （二）價(jià)格動(dòng)向 78 （三）沖擊分析 79 第五節(jié) 美國(guó)對(duì)主要鋼品實(shí)施臨時(shí)保障措施的影響分析 80 第九章 重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)分析 83 第一節(jié) 我國(guó)十大鋼鐵企業(yè)分析 83 （一）十大鋼在鋼鐵產(chǎn)業(yè)中的地位 83 （二）十大鋼鐵企業(yè)的資產(chǎn)收益狀況 84 （三）十大鋼鐵企業(yè)的資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和償債能力 85 第二節(jié) 2002年主要鋼鐵企業(yè)優(yōu)劣勢(shì)對(duì)比分析 86 （一）主要鋼鐵企業(yè)的原燃料供應(yīng)狀況對(duì)比 87 （二）主要鋼鐵企業(yè)的市場(chǎng)份額及有效銷售半徑對(duì)比 88 （三）主要鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)品制造成本對(duì)比 88 （四）主要鋼鐵企業(yè)的國(guó)內(nèi)產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)比 89 （五）主要鋼鐵企業(yè)產(chǎn)品供應(yīng)的地域結(jié)構(gòu)比較 90 （六）主要鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝技術(shù)優(yōu)勢(shì)比較 90 第三節(jié) 鋼鐵產(chǎn)業(yè)上市公司分析 90 （一）我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)上市公司概況 90 （二）鋼鐵類上市公司的分類 92 （三）2002年鋼鐵行業(yè)上市公司財(cái)務(wù)指標(biāo)的比較分析 93 （四）上市公司的總體特征 96 （五）鋼鐵產(chǎn)業(yè)上市公司發(fā)展趨勢(shì) 97 第四節(jié) 寶鋼、首鋼及武鋼之策略聯(lián)盟案例分析 97 （一）起因 97 （二）公司背景介紹 97 （三）廠商策略聯(lián)盟合作內(nèi)容 98 （四）合作綜效 99 第十章 2003年上半年中國(guó)鋼鐵業(yè)現(xiàn)況分析 101 第一節(jié) 上半年現(xiàn)況分析 101 （一）鋼鐵產(chǎn)量持續(xù)成長(zhǎng)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整繼續(xù)推進(jìn) 101 （二）鋼材價(jià)格基本平穩(wěn)，板材價(jià)格回落，供需大體平衡 102 （三）鋼鐵企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況明顯改善，但生產(chǎn)成本持續(xù)提高 102 （四）進(jìn)口大幅度成長(zhǎng)，出口有所增加，進(jìn)出口貿(mào)易活躍 103 第二節(jié) 未來展望 103 （一）關(guān)于鋼鐵投資大幅度增加的問題 103 （二）關(guān)于鋼材進(jìn)口數(shù)量成長(zhǎng)過快的問題 103 （三）關(guān)于中小企業(yè)鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)過快的問題 104 第十一章 我國(guó)鋼構(gòu)業(yè)現(xiàn)況分析 105 第一節(jié) 高層鋼結(jié)構(gòu) 105 第二節(jié) 大跨度空間鋼結(jié)構(gòu) 105 第三節(jié) 輕鋼結(jié)構(gòu) 106 第十二章 全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟整并趨勢(shì)分析 109 第十三章 我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)分析 111 第一節(jié) 目前我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)投資的風(fēng)險(xiǎn) 111 （一）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 111 （二）新上項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)的風(fēng)險(xiǎn) 112 （三）關(guān)稅減讓的風(fēng)險(xiǎn) 112 （四）資源供應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn) 112 （五）運(yùn)輸能力緊張的風(fēng)險(xiǎn) 113 （六）環(huán)保壓力的風(fēng)險(xiǎn) 113 （七）部分下游行業(yè)泡沫帶來的風(fēng)險(xiǎn) 113 （八）政策風(fēng)險(xiǎn) 114 第二節(jié) 鋼鐵產(chǎn)業(yè)投資方向和方式選擇 114 表 目 錄 表1-1 世界各國(guó)鋼鐵生產(chǎn)原料成本在總成本中的比重 1 表1-2 2001-2002年世界主要產(chǎn)鋼國(guó)實(shí)物勞動(dòng)生產(chǎn)率 2 表1-3 世界鋼鐵生產(chǎn)年平均增長(zhǎng)率 3 表1-4 不同時(shí)期我國(guó)鋼材消耗彈性系數(shù) 4 表1-5 2001年中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)部分指標(biāo)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中所占比重 5 表1-6 鋼的不同分類及特點(diǎn) 5 表1-7 鋼材按不同形狀的劃分類別及特點(diǎn) 6 表1-8 世界粗鋼生產(chǎn)量變化分析和預(yù)測(cè) 8 表1-9 世界鋼材表觀消費(fèi)量變化和預(yù)測(cè) 9 表2-1 2002年全國(guó)鋼和成品鋼材產(chǎn)量地區(qū)分布 12 表2-2 1994-2002年我國(guó)主要鋼鐵產(chǎn)品類別產(chǎn)量 13 表2-3 2002年我國(guó)鋼材分品種產(chǎn)量 13 表2-4 主要制造業(yè)實(shí)施電子商務(wù)可節(jié)省成本的預(yù)估 18 表3-1 2001年世界幾大鋼鐵公司產(chǎn)業(yè)集中度比較 20 表3-2 2002年我國(guó)鋼鐵生產(chǎn)集中度 21 表4-1 2002年我國(guó)主要鐵礦石產(chǎn)量的地區(qū)分布 23 表4-2 2000年鐵精礦平均成本及售價(jià) 24 表4-3 1998-2002年我國(guó)鐵礦石供應(yīng)情況 25 表4-4 2002年世界鐵礦生產(chǎn)儲(chǔ)藏和儲(chǔ)藏基礎(chǔ) 26 表4-5 1990-2002年主要生產(chǎn)國(guó)的鐵礦石產(chǎn)量 26 表4-6 世界鐵礦石進(jìn)出口情況 27 表5-1 1991-2002年我國(guó)鋼材消費(fèi)量變化 29 表5-2 2001年鋼材分品種表觀消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化 30 表5-3 2002年我國(guó)主要鋼材產(chǎn)品的地區(qū)流向統(tǒng)計(jì) 32 表5-4 2001-2002年上半年主要鋼材品種價(jià)格變化情況 34 表5-5 2001-2002年我國(guó)鋼材進(jìn)出口品種分析 36 表5-6 我國(guó)進(jìn)口鋼材主要來源國(guó)家和地區(qū) 37 表5-7 2001年主要國(guó)家對(duì)我國(guó)鋼鐵出口的反傾銷案件 37 表6-1世界主要國(guó)家焊管出口量占占世界出口量份額 47 表7-1 近年我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)效益變化 57 表7-2 發(fā)達(dá)國(guó)家鋼消費(fèi)量變化情況 58 表7-3 1980-2002年我國(guó)鋼材消費(fèi)量與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的關(guān)系及預(yù)測(cè) 58 表7-4 歷年我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資情況 62 表8-1 入世前后主要鋼材品種關(guān)稅變化情況 73 表8-2 入世前兩年我國(guó)分品種鋼材進(jìn)出口情況 74 表8－3美國(guó)鋼品進(jìn)口限制措施表 80 表8－4 2002年各國(guó)進(jìn)口量之衰退排名—僅限于美國(guó)201條款涵蓋鋼品 81 表8-5 2002年各國(guó)進(jìn)口量之成長(zhǎng)排名—僅限于美國(guó)201條款涵蓋鋼品 82 表9-1 2000-2001年十大鋼鐵企業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 83 表9-2 2000-2001年十大鋼鐵企業(yè)資產(chǎn)和收益狀況 84 表9-3 2000-2001年十大鋼鐵企業(yè)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和負(fù)債情況 86 表9-4 2002年主要鋼鐵企業(yè)產(chǎn)品原燃料供應(yīng)渠道和供應(yīng)價(jià)格比較 87 表9-5 2002年主要鋼鐵企業(yè)在重點(diǎn)產(chǎn)品中的市場(chǎng)份額 88 表9-6 2002年主要鋼鐵企業(yè)的主要產(chǎn)品分段制造成本 88 表9-7 2002年主要鋼鐵企業(yè)產(chǎn)品供應(yīng)的區(qū)域分布 90 表9-8 2002年主要鋼鐵企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝技術(shù)評(píng)分比較 90 表9-9 上海證交所A股鋼鐵板塊企業(yè)一覽表 91 表9-10 深圳證交所A股鋼鐵板塊企業(yè)一覽表 92 表9-12 2002年鋼鐵上市公司主要指標(biāo) 93 表9－13寶鋼、首鋼及武漢鋼鐵公司基本資料 98 表11-1中國(guó)90年代已建成高層鋼結(jié)構(gòu)建筑 106 表11-2中國(guó)90年代新建的高層鋼結(jié)構(gòu)建筑 108 表13-1 當(dāng)前我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品的市場(chǎng)空隙狀況 111 圖目錄 圖1-1 近50年來世界鋼產(chǎn)量變化圖 2 圖1-2 戰(zhàn)后世界主要地區(qū)鋼鐵產(chǎn)量份額 7 圖1-3 2001年世界主要地區(qū)鋼鐵產(chǎn)量份額 7 圖1-4 2001年世界主要地區(qū)表觀消費(fèi)量份額 8 圖1-5 1992-2002年中國(guó)鋼產(chǎn)量變化情況 9 圖1-6 1992-2002年中國(guó)人均鋼產(chǎn)量變化情況 10 圖1-7 1991-2002年中國(guó)鋼產(chǎn)量在全球的份額趨勢(shì) 11 圖2-1 2000-2002年中國(guó)鋼材板管材份額 14 圖2-2 我國(guó)鋼鐵生產(chǎn)連鑄比歷年變化 16 圖2-3 全球電子商務(wù)交易規(guī)模示意圖 17 圖4-1 1995-2002年我國(guó)廢鋼進(jìn)口量增長(zhǎng)情況 28 圖5-1 2001年我國(guó)鋼材分品種消費(fèi)對(duì)比 30 圖5-2 2002年我國(guó)鋼材消費(fèi)的地區(qū)分布 33 圖5-3 1995-2002年中國(guó)鋼材進(jìn)出口對(duì)比 35 圖5-4 1995-2002年中國(guó)鋼材進(jìn)出口價(jià)格對(duì)比 36 圖5-5 1998-2005年我國(guó)汽車產(chǎn)量分析 39 圖5-6 1998-2003年我國(guó)汽車鋼材消費(fèi)分析 40 圖6-1 世界主要國(guó)家鋼材高附加值的品種份額 41 圖6-2 世界主要國(guó)家鍍錫板的出口份額 42 圖6-3 世界主要鍍鋅板國(guó)出口量 43 圖6-4 世界主要特殊鋼出口國(guó)出口量 44 圖6-5 2001年主要國(guó)家線材出口量 44 圖6-6 2001年主...
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