中國重型載貨汽車行業(yè)研究報(bào)告
中國重型載貨汽車行業(yè)研究報(bào)告 　1.中國汽車行業(yè)外部環(huán)境分析 　　改革開放以來，我國的汽車工業(yè)得到了較快發(fā)展，形成了比較完整的汽車產(chǎn)品系列 和生產(chǎn)布局。目前，在多年的過度保護(hù)下，國產(chǎn)汽車市場占有率超過95%，載貨汽車品種 和產(chǎn)量初步滿足當(dāng)前國內(nèi)市場需求，轎車產(chǎn)品供需矛盾突出的問題也得到了一定的緩解 。汽車工業(yè)作為我國國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，對國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活水平的提高發(fā) 揮著越來越重要的作用。 　　1.1產(chǎn)業(yè)與競爭環(huán)境分析 　　世界汽車工業(yè)在自十九世紀(jì)80年代起進(jìn)行了合并和重組，最終形成了幾大跨國界的 國際化大集團(tuán)，目前，各大集團(tuán)都看好潛力巨大中國市場，為了利益而做出的各項(xiàng)戰(zhàn)略 安排，是各大集團(tuán)的進(jìn)入中國市場原動(dòng)力。中國市場已是世界市場的一部分，其競爭趨 于白熱化，美國、歐洲和日本的汽車跨國集團(tuán)是全球化與市場競爭的主角。 　　正是由于汽車行業(yè)的獨(dú)特的競爭格局，以及對我國市場的覬覦，導(dǎo)致了各大跨國集 團(tuán)在競爭中使出了渾身解數(shù)，因此，對我國的汽車制造業(yè)來說，所遭遇的競爭的壓力是 前所未有的。 　　1.2產(chǎn)業(yè)的主要經(jīng)濟(jì)特性 　　我國汽車工業(yè)起步較晚，目前實(shí)力較弱，與發(fā)達(dá)國家相比有明顯的差距。但我國幅 員遼闊，人口眾多，是汽車工業(yè)未來發(fā)展的巨大的市場資源。我國汽車工業(yè)已初具規(guī)模 ，汽車年產(chǎn)量名列世界第九位，我國是一個(gè)發(fā)展中國家，還需要進(jìn)行工業(yè)化和現(xiàn)代化建 設(shè)，汽車工業(yè)是先導(dǎo)型產(chǎn)業(yè)之一。汽車工業(yè)主要經(jīng)濟(jì)特性表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面： 　　稅收。汽車工業(yè)具有較高的投入產(chǎn)出率，作為生產(chǎn)工具和耐用消費(fèi)品，在發(fā)達(dá)國家 ，無論是生產(chǎn)、銷售階段，還是使用階段，都是財(cái)政收入的重要來源。 　　1998年日本汽車的各項(xiàng)稅收占全國稅收總額的比重為9.5%，成為僅次于個(gè)人所得稅 和法人稅的主要稅收來源。1997年德國征收的汽車相關(guān)的各項(xiàng)稅收占全國稅收的23.4%。 1997年我國中央和地方政府在汽車生產(chǎn)和使用環(huán)節(jié)征收的各項(xiàng)稅費(fèi)達(dá)1300億元左右，占 當(dāng)年全國稅收的15.81%。隨著“費(fèi)改稅”的實(shí)施，這一比例將還會(huì)提高。 　　關(guān)聯(lián)度和帶動(dòng)度。汽車工業(yè)是綜合性強(qiáng)、關(guān)聯(lián)度高的產(chǎn)業(yè)，汽車工業(yè)不僅對提供原 材料的產(chǎn)業(yè)，如鋼鐵、有色金屬、橡膠、塑料、紡織、皮革和玻璃等產(chǎn)業(yè)以及提供裝備 的產(chǎn)業(yè)有巨大的帶動(dòng)作用，還對石油煉制、電子、金融、道路交通、市政建設(shè)等行業(yè)有 不同程度的互動(dòng)與影響作用。 　　目前來說，全國機(jī)床工業(yè)銷售的12%至15%的機(jī)床用來裝備了我國的汽車工業(yè)。汽車 工業(yè)所需的材料及能源，消耗了全國生產(chǎn)的3.51%的鋼材、0.6%的生鐵、30%的橡膠、4% 的塑料、2%的玻璃，6%-7%的油漆、0.57%的煤。 　　就業(yè)。汽車工業(yè)是資金、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，也是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，從生產(chǎn)到銷售、 售后服務(wù)可以創(chuàng)造較高的就業(yè)率，其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展連同汽車產(chǎn)品的使用、維修，可以 創(chuàng)造更多的就業(yè)機(jī)會(huì)。 　　改善生活質(zhì)量。汽車是應(yīng)用廣泛和高效能的現(xiàn)代化交通工具，可以創(chuàng)造更高的社會(huì) 效益，提高社會(huì)的時(shí)間平均價(jià)值，是經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度和社會(huì)發(fā)展水平的標(biāo)志。對加快人們 的生活節(jié)奏，提高工作效率，擴(kuò)大生活空間，豐富生活內(nèi)容，推動(dòng)社會(huì)進(jìn)步發(fā)揮著重要 的作用。 　　2.中國汽車工業(yè)總體分析 　　2.1中國汽車工業(yè)現(xiàn)狀 　　2000年年底，我國汽車工業(yè)從業(yè)職工178萬人，其中工程技術(shù)人員16萬人?？傎Y產(chǎn)5 597億元，固定資產(chǎn)原值2546億元，凈值1724億元。實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值3954億元，銷售收入 3560億元，工業(yè)增加值864億元，利稅總額326億元，利潤總額138億元。2000年，汽車產(chǎn) 品總產(chǎn)量突破200萬輛，達(dá)到206.9萬輛，較1999年增長12.5%，汽車總銷量208.9萬輛， 較1999年增長13.7%。 　　1）大企業(yè)集團(tuán)初步形成，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到調(diào)整 　　進(jìn)入90年代，特別是《汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》頒布以后，國家對汽車工業(yè)的扶持政策向 重點(diǎn)骨干企業(yè)傾斜，80%以上的投資集中于14家重點(diǎn)骨干企業(yè)，從而使其生產(chǎn)達(dá)到或接近 了經(jīng)濟(jì)規(guī)模，進(jìn)而促使我國汽車工業(yè)組織結(jié)構(gòu)正在發(fā)生改變。2000年，14家汽車企業(yè)集 團(tuán)及骨干企業(yè)汽車總產(chǎn)量184.3萬輛，占全國汽車總產(chǎn)量的89.1%。14家企業(yè)集團(tuán)的生產(chǎn) 集中度如下。 　　表1. 2000年14家企業(yè)集團(tuán)生產(chǎn)集中度 　　2000年，全國汽車整車生產(chǎn)企業(yè)有119家，有30家企業(yè)汽車產(chǎn)量幾乎為零。部分骨干 企業(yè)在市場競爭中發(fā)展(相關(guān),行情)壯大，并進(jìn)行了兼并重組，尤其是一汽集團(tuán)、上汽集 團(tuán)和東風(fēng)公司，無論是資產(chǎn)構(gòu)成、品牌信譽(yù)、產(chǎn)品開發(fā)、市場占有率和售后服務(wù)等方面 均占明顯的優(yōu)勢，成為中國汽車行業(yè)頗具潛力的龍頭企業(yè)。 　　2）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)開始趨向合理，技術(shù)水平有所提高 　　國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，國民收入水平逐步提高，市場需求增長成為汽車工業(yè)發(fā)展的動(dòng) 力。在市場競爭的推動(dòng)下，產(chǎn)品更新?lián)Q代成為企業(yè)生存與發(fā)展的重要途徑，企業(yè)重視產(chǎn) 品開發(fā)投入和開發(fā)能力建設(shè)，加快了新產(chǎn)品推出的步伐，大大提高了整車和配套零部件 的技術(shù)水平。引進(jìn)技術(shù)已從過去單純引進(jìn)生產(chǎn)、制造技術(shù)，轉(zhuǎn)變?yōu)橥瑫r(shí)引進(jìn)產(chǎn)品開發(fā)技 術(shù)，并開始與國外聯(lián)合開發(fā)下一代新產(chǎn)品，部分產(chǎn)品已達(dá)到國際90年代水平，產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 正在調(diào)整，逐步趨向合理。2000年與1995年相比，轎車、客車、載貨車產(chǎn)量占總產(chǎn)量的 比重分別從22.40%、27.91%及49.69%變化為29.22%、33.85%及36.99%；柴油車從22.34% 上升到29.74%。2000年重、中、輕、微載貨車產(chǎn)量比例約為10.73%：20.13%：51.12%： 18.02%，呈合理趨勢。 　　3）汽車零部件工業(yè)落后面貌有一定程度改觀 　　我國汽車零部件工業(yè)在國家的政策扶持及“雙加工程”和國債專項(xiàng)資金的支持下，加 大了投資力度和集中度，調(diào)整了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加快了國產(chǎn)化步伐，形成了一批初具規(guī)模， 能面向多種車型配套并開始進(jìn)入國際市場的骨干企業(yè)。批量生產(chǎn)的主導(dǎo)車型國產(chǎn)化率已 達(dá)80%以上，轎車國產(chǎn)化率達(dá)到80%的周期已從6-8年減少到3- 4年。2000年零部件出口創(chuàng)匯從1995年的4.84億美元增加到15.24億美元。 　　4）汽車市場結(jié)構(gòu)明顯變化 　　汽車市場實(shí)現(xiàn)由賣方市場向買方市場轉(zhuǎn)變。促使企業(yè)在市場競爭中加強(qiáng)營銷服務(wù)， 疏理和規(guī)范營銷網(wǎng)點(diǎn)；更加注重提高產(chǎn)品質(zhì)量，不斷推出新產(chǎn)品；加強(qiáng)企業(yè)管理、降低 生產(chǎn)和營銷成本。 　　汽車市場消費(fèi)結(jié)構(gòu)也發(fā)生變化。1995年以前私人購車占30%左右，2000年占50%以上 ，而微客、中型載貨車80%以上為私人購買。 　　2.1.1 2001年中國汽車工業(yè)生產(chǎn)與銷售狀況分析 　　2001年我國汽車市場繼續(xù)保持較快的增長，產(chǎn)量達(dá)到233.44萬輛，銷量達(dá)到236.37 萬輛，同比增長12.81%和13.29%，產(chǎn)銷率101.25%，比2000年增加0.53個(gè)百分點(diǎn)。銷售高 峰為3、4月份。分月產(chǎn)銷量如下圖所示： 　　圖1. 2001年全國汽車按月產(chǎn)銷量 　　重型載貨車、大中型客車產(chǎn)、銷量增速都較快，產(chǎn)銷增長率如下圖所示。 　　 　　圖2. 2001年全國分車型產(chǎn)銷增長率（%） 　　2001年汽車底盤產(chǎn)銷量增長較大，產(chǎn)銷量分別達(dá)到31.79萬輛和32.15萬輛，同比分 別增長26.14%和25.66%，占汽車總產(chǎn)銷量的13.62%和13.60%。 　　汽車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨于合理，2001年轎車市場銷售持續(xù)快速增長，同比增長18.25%，銷 量占整個(gè)汽車份額的30.52%，重型貨車、大中型客車增長率較高，轎車、微型客車、重 型載貨車增量較大，它們對全國汽車生產(chǎn)增長的貢獻(xiàn)度分別為37.30%、31.45%和28.35% ，對銷售增長的貢獻(xiàn)度分別為40.14%、28.44%和23.12%；輕型載貨車市場萎縮，產(chǎn)銷量 降低7%以上。2001年汽車產(chǎn)銷構(gòu)成見下圖。 　　 　　圖3.全國汽車產(chǎn)量構(gòu)成 　　 　　圖4.全國汽車銷量構(gòu)成 　　企業(yè)生產(chǎn)集中度進(jìn)一步提高，2001年一汽、東風(fēng)、上汽三大集團(tuán)生產(chǎn)集中度為48.1 0%，同比提高3.35%，市場占有率達(dá)47.76%，同比提高2.02%；前7名企業(yè)生產(chǎn)集中度達(dá)到 74.65%，市場占有率達(dá)74.10%。重型載貨車、中型載貨車、微型載貨車和微型客車前5名 企業(yè)生產(chǎn)集中度均達(dá)到90%，大型客車前5名企業(yè)生產(chǎn)集中度為73.44%，中型客車前5名企 業(yè)生產(chǎn)集中度為80.18%，轎車前5名企業(yè)生產(chǎn)集中度為74.99%，而輕型載貨車、輕型客車 前5名企業(yè)生產(chǎn)集中度最低，分別為62.95%和61.47%。 　　2.1.2中國汽車工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益分析 　　2001年中國的GDP增長速度達(dá)到7.3%，汽車產(chǎn)銷量增長幅度大大高于GDP的增幅，汽 車的產(chǎn)銷量同比分別增長12.8%和13.3%。2001年得益于國家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和積極的財(cái)政政 策，重型載貨汽車的增幅較大（產(chǎn)量增長91.7%）；大中型客車受旅游、城市發(fā)展及高速 公路建設(shè)的影響，增幅也較大（產(chǎn)量分別增長44.6%和34.0%）。 　　2001年度汽車工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益大幅度上升，增長速度大大高于全國平均增長速度。汽 車工業(yè)15家重點(diǎn)企業(yè)（集團(tuán)）2001年共實(shí)現(xiàn)銷售收入2346.9億元（約占全國汽車行業(yè)的 55.0%），同比增長18.3%；實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值（不變價(jià)）2560.3億元（約占全國汽車行業(yè) 的56.0%），同比增長21.4%；實(shí)現(xiàn)利潤總額125.6億元（約占全國汽車行業(yè)的65.0%）， 同比增長52.9%。 　　2001年汽車產(chǎn)量增長12.8%，而汽車工業(yè)總產(chǎn)值同比增長21.4%，大大高于汽車產(chǎn)量 的增幅。主要是2001年高附加值產(chǎn)品比重上升，產(chǎn)品的高科技含量增加所致。 　　2001年汽車行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的增長高于產(chǎn)量、產(chǎn)值增長。全國汽車工業(yè)15家重點(diǎn)企業(yè) （集團(tuán)）實(shí)現(xiàn)利潤總額為125.6億元，同比增長52.9%（產(chǎn)值增長21.4%，銷售收入增長1 8.3%）。特別是重點(diǎn)企業(yè)的利潤增幅較大，一汽集團(tuán)利潤總額25億元，同比增加3.2億元 ，東風(fēng)汽車(相關(guān),行情)公司利潤總額25億元，同比增加11億元。一些企業(yè)的減虧力度較 大，如重型汽車集團(tuán)和北京汽車工業(yè)控股有限公司等。 　　在利潤大幅增長的同時(shí)，利稅總額同比也有較大提高，全國汽車工業(yè)15家重點(diǎn)企業(yè) （集團(tuán)）實(shí)現(xiàn)利稅288.9億元，同比增長29.7%。 　　從2001年汽車工業(yè)綜合效益指標(biāo)來分析，可以看出，在這一年中汽車工業(yè)的企業(yè)進(jìn) 一步實(shí)施改革，加強(qiáng)企業(yè)管理，減員增效，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，努力開拓市場，整體效益 得到了提高。 　　從以上數(shù)據(jù)分析，2001年我國汽車整車出口數(shù)量較上年有所下降，但出口金額反而 有小幅度上升，這表明出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化，使得出口產(chǎn)品平均單價(jià)上升。2000年 出口整車產(chǎn)品平均單價(jià)為0.76萬美元，2001年為0.82%，提高了7.9%。 　　整車進(jìn)口增幅很大，是增幅最大的一年（1997- 2001年整車進(jìn)口數(shù)量分別為49039、40216、35192、42703、71398輛）。主要原因?yàn)檫M(jìn)口 汽車關(guān)稅下調(diào)、國內(nèi)市場需求回升以及匯率變動(dòng)因素。 　　從汽車產(chǎn)品的進(jìn)出口結(jié)構(gòu)看，2001年我國汽車產(chǎn)品出口量前4位依次是掛車及半掛車 （8682輛）、載貨汽車（8527輛）、汽車底盤（3411輛）、9座及以上客車（1091輛）， 其余均不足1000輛。出口產(chǎn)品普遍技術(shù)含量低，附加值低，平均單價(jià)低，掛車及半掛車 平均單價(jià)為0.17萬美元，載貨汽車平均單價(jià)為0.65萬美元（而同期進(jìn)口載貨汽車的平均 單價(jià)為3.84萬美元），出口產(chǎn)品主要是總質(zhì)量5噸以下的輕型載貨汽車，而進(jìn)口產(chǎn)品主要 是總質(zhì)量在5噸以上的中型和重型載貨汽車。大客車的出口量和平均單價(jià)均大于進(jìn)口量和 平均單價(jià)。進(jìn)口產(chǎn)品量前4位的依次是轎車（46632輛），越野車（10336），9座及以下 客車（4551輛），9座及以上客車（4056輛）。其中轎車同比增長115.69%，占所有進(jìn)口 整車產(chǎn)品的65.31%，數(shù)量和占有比率都有很大增長（2001進(jìn)口轎車21620輛，占進(jìn)口整車 產(chǎn)品的50.63%），在整個(gè)進(jìn)口汽車中占了很大的比重。進(jìn)口的客車9座及以下增長較快， 同比增長66.89%，30座以上客車下降幅度很大，同比下降36.07%。國產(chǎn)的大客車已經(jīng)開 始替代進(jìn)口，抑制了進(jìn)口大客車的增長，同時(shí)也成為出口的重要產(chǎn)品。進(jìn)口載貨車也占 進(jìn)口汽車較大的比例（居第5位，達(dá)3138輛），主要以重型載貨汽車為主，技術(shù)含量和附 加值都較高，平均單價(jià)也高。 　　2.2中國汽車工業(yè)存在的主要問題 　　盡管我國汽車工業(yè)的發(fā)展成績卓著，但仍存在諸多問題： 　　1）生產(chǎn)集中度不高。與跨國公司相比，我國汽車工業(yè)的企業(yè)規(guī)模不經(jīng)濟(jì)，一汽和東 風(fēng)的總規(guī)模也排名在世界汽車工業(yè)的20位之后，大部分產(chǎn)品是低水平重復(fù)，其結(jié)果就是 產(chǎn)品價(jià)格高和整體可靠性差。 　　2）零部件工業(yè)落后、專業(yè)化水平低。汽車零部件工業(yè)落后的局面始終沒有改變。作 為汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，零部件工業(yè)與國際上大的跨國公司的差距十分明顯，目前還沒 有形成按專業(yè)化分工、分層次的合理配套的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，難以形成規(guī)模效益。 　　3）技術(shù)開發(fā)能力薄弱，國產(chǎn)化進(jìn)程緩慢。我國汽車工業(yè)用于產(chǎn)品開發(fā)和研究方面的 投資相對較少，既缺乏進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)和研究的必要手段，也缺乏人才，其結(jié)果是產(chǎn)品技 術(shù)進(jìn)步緩慢，換型周期長。根本無法縮小與先進(jìn)技術(shù)水平的差距，始終不能超越。合資 企業(yè)聯(lián)合開發(fā)雖已起步，但往往走全面引進(jìn)的路子而不愿開發(fā)。尚未...
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