業(yè)務(wù)調(diào)研報告（制造部分）
X公司 ERP管理信息系統(tǒng) 制造業(yè)務(wù)調(diào)研報告 文檔作者: 創(chuàng)建日期: 修改日期: 確認日期: 控制編碼: 當(dāng)前版本: 審批簽字: |X公司項目經(jīng)理 | | |A公司項目經(jīng)理 | | | | | 拷貝數(shù)量 _____ 文檔控制 更改記錄 |日期 |作者 |版本 |更改參考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 審閱 |姓名 |職位 |簽字 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 分發(fā)人員 |編碼 |姓名 |地點和位置 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 目錄 文檔控制 ii 更改記錄 ii 審閱 ii 概述 5 目標(biāo) 5 范圍 5 相關(guān)文檔 5 組織結(jié)構(gòu) 6 技術(shù)管理 7 組織結(jié)構(gòu) 7 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)管理 7 工藝路線管理 7 技術(shù)數(shù)據(jù)管理流程 8 主計劃管理 10 計劃體系 10 生產(chǎn)制造部組織結(jié)構(gòu) 10 生產(chǎn)制造部計劃流程 11 其他事務(wù)流程 12 生產(chǎn)作業(yè)系統(tǒng) 14 物流系統(tǒng) 14 下料分廠 15 組織結(jié)構(gòu) 15 業(yè)務(wù)流程 15 業(yè)務(wù)需求 16 機加工分廠 17 組織結(jié)構(gòu) 17 業(yè)務(wù)流程 17 其他業(yè)務(wù) 18 業(yè)務(wù)需求 18 鋼結(jié)構(gòu)分廠 19 組織結(jié)構(gòu) 19 業(yè)務(wù)流程 19 底盤分廠 20 組織結(jié)構(gòu) 20 業(yè)務(wù)流程 20 大客分廠 21 組織結(jié)構(gòu) 21 業(yè)務(wù)流程 21 業(yè)務(wù)需求 22 微型客車分廠 23 業(yè)務(wù)流程 23 涂裝分廠 25 組織結(jié)構(gòu) 25 業(yè)務(wù)流程 25 工具分廠 27 業(yè)務(wù)特點 27 質(zhì)量管理 28 組織結(jié)構(gòu) 28 業(yè)務(wù)需求 28 概述 目標(biāo) 本文檔是對當(dāng)前X公司制造現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程的描述，它是X公司ERP項 目制造模塊實施的基礎(chǔ)。 范圍 以下對X公司制造部門業(yè)務(wù)流程的描述是建立在A公司實施顧問對X 公司制造相關(guān)部門的訪談基礎(chǔ)上的。文檔所描述的內(nèi)容只針對X公 司，不包括其他法律實體。文檔從以下幾方面進行描述。 1. 組織結(jié)構(gòu) 2. 技術(shù)開發(fā)管理 3. 主計劃管理 4. 生產(chǎn)作業(yè)系統(tǒng) 5. 質(zhì)量管理 相關(guān)文檔 1. 《財務(wù)業(yè)務(wù)流程描述文檔》 2. 《分銷業(yè)務(wù)流程描述文檔》 組織結(jié)構(gòu) X公司是國家工業(yè)系統(tǒng)定點研制和生產(chǎn)客車專業(yè)化工廠。企業(yè)占地 面積三十多萬平方米，擁有職工2800余人，2001年年產(chǎn)值55億多元 ，年銷售收入47億元。 X公司的生產(chǎn)組織的是典型的小批量、離散制造的生產(chǎn)模式，產(chǎn)品 生產(chǎn)周期長，市場需求變化快，客戶對產(chǎn)品的需求情況一般比較急 。 X公司的組織結(jié)構(gòu)圖見附圖一。 X公司包含一個營銷部、七個管理部、一個公司辦公室和八個分廠 。 其中： 投資發(fā)展部是X公司的戰(zhàn)略策略的制定和戰(zhàn)略執(zhí)行的監(jiān)督部門； 營銷部主要負責(zé)X公司的產(chǎn)品銷售管理，同時根據(jù)投資發(fā)展部的經(jīng) 營規(guī)劃進行銷售預(yù)測； 財務(wù)部主要負責(zé)X公司的財務(wù)管理； 管理部主要責(zé)職是企業(yè)的行政管理，如：勞動人事、職工培訓(xùn)和企 業(yè)管理等； 黨委工作部的主要職責(zé)是進行干部管理、黨委活動的組織和領(lǐng)導(dǎo)； 質(zhì)量部負責(zé)X公司產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督管理，并在全廠貫徹ISO9001標(biāo)準(zhǔn) 的執(zhí)行； 技術(shù)開發(fā)部負責(zé)新產(chǎn)品的開發(fā)和產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的編制和執(zhí)行； 生產(chǎn)制造部是生產(chǎn)計劃部門和采購、外協(xié)計劃的執(zhí)行管理部門； 其他分廠進行產(chǎn)品的生產(chǎn)制造。 技術(shù)管理 組織結(jié)構(gòu) X公司的技術(shù)管理職能主要由技術(shù)開發(fā)部統(tǒng)一管理。組織結(jié)構(gòu)圖如 下： 研究所負責(zé)進行產(chǎn)品開發(fā)，并出具產(chǎn)品結(jié)構(gòu)明細； 工藝處根據(jù)研究所開發(fā)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖紙，并按照生產(chǎn)流程的組織需 要，進行工藝路線設(shè)計、工裝設(shè)計，出具產(chǎn)品工藝圖紙和編制工藝 文件； 檔案處進行日程技術(shù)文件的檔案管理和技術(shù)文件的下發(fā)； 標(biāo)準(zhǔn)認證處進行的是技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定及標(biāo)準(zhǔn)化的管理，辦理產(chǎn)品的 國家認證事務(wù)等； 總師辦負責(zé)技術(shù)計劃管理和全廠技術(shù)工作的協(xié)調(diào)； 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)管理 研究所根據(jù)投資發(fā)展部的發(fā)展計劃，進行產(chǎn)品開發(fā)，出具技術(shù)圖紙 、產(chǎn)品零件明細清單和零件匯總清單，包括外購、外協(xié)件件明細匯 總表。在研究所提供的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，提供的是零件和部件的清單， 給出了需要的零件量，但不展開到原材料和輔助材料，也不給原材 料定額。 研究所提供的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是當(dāng)前計劃編制和分廠組織生產(chǎn)的基礎(chǔ)。 工藝路線管理 工藝處接受研究所提供的工程技術(shù)圖紙后，根據(jù)自制零件的技術(shù)要 求，給出零件生產(chǎn)采用的原材料和輔助材料并給出材料定額。同時 根據(jù)生產(chǎn)組織的需要，編制生產(chǎn)工藝路線（CAPP）。在編制生產(chǎn)工 藝的過程中，根據(jù)工藝的需要，將不同部件中的子件進行重新組合 增加圖號（部件圖號后加“藝”）。 技術(shù)數(shù)據(jù)管理流程 技術(shù)數(shù)據(jù)管理流程包含三部分內(nèi)容：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)工程數(shù)據(jù)（研究所） 、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)工藝數(shù)據(jù)（工藝處）、產(chǎn)品工藝路線（工藝處） 標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程： 1. 研究所接到開發(fā)計劃和改制計劃后，進行新產(chǎn)品開發(fā)和老產(chǎn)品技術(shù)改 造，并出具圖紙和產(chǎn)品零件明細；技術(shù)圖紙需要經(jīng)過技術(shù)審核、工 藝性審核、標(biāo)準(zhǔn)化審查，最終經(jīng)主管人員批準(zhǔn)后方可轉(zhuǎn)入工藝處、 生產(chǎn)制造部和各生產(chǎn)分廠； 2. 工藝處根據(jù)研究所提供的技術(shù)圖紙進行工藝性審查，并提出工藝方案 ，送總師辦進行工藝評審； 3. 工藝處根據(jù)審批結(jié)果進行工藝設(shè)計，并提出關(guān)鍵工藝的試驗計劃和工 藝裝備的采購計劃； 4. 工藝設(shè)計完成后，編寫工藝定額，打印相關(guān)工藝明細清單，并下達專 用工藝裝備設(shè)備任務(wù)書； 5. 工藝處將設(shè)計結(jié)果進行整理，并將底圖歸檔； 6. 生產(chǎn)制造部組織產(chǎn)品試制，工藝處驗證工藝符合生產(chǎn)狀況，對不符部 分進行工藝整頓； 7. 生產(chǎn)部門對產(chǎn)品進行小批量投產(chǎn)； 產(chǎn)品技術(shù)更改業(yè)務(wù)流程： 1. 產(chǎn)品技術(shù)更改的原因：生產(chǎn)和用戶使用中發(fā)現(xiàn)設(shè)計和質(zhì)量問題、客戶 提出對產(chǎn)品進行定制等； 2. 生產(chǎn)部門或銷售部等提出產(chǎn)品設(shè)計改變計劃； 3. 研究所根據(jù)技術(shù)要求進行產(chǎn)品技術(shù)修訂，將圖紙交檔案處歸檔，同時 將修訂結(jié)果提交給工藝處進行工藝更改； 4. 工藝處根據(jù)研究所更改結(jié)果進行工藝更改，并將更改結(jié)果較檔案處歸 檔； 5. 生產(chǎn)部門根據(jù)研究所和工藝處的更改結(jié)果組織生產(chǎn)； 相關(guān)文檔：： 研究所：產(chǎn)品技術(shù)圖紙、產(chǎn)品零件明細表、外購?fù)鈪f(xié)件明細表 工藝處：工藝技術(shù)圖紙、材料定額明細表、工時定額明細表、工藝 流程明細和匯總表、專用工藝裝備表 具體流程描述如下： 開發(fā)部 研 究 所 工 藝 處 生產(chǎn)部門 主計劃管理 計劃體系 X公司的主計劃體系包含了如下部門，部門結(jié)構(gòu)關(guān)系如下： 營銷部 財務(wù)部 生產(chǎn)制造部 各生產(chǎn)分廠 說明： o 營銷部根據(jù)企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃編制年度銷售計劃和月度銷售計劃； o 生產(chǎn)制造部生產(chǎn)處根據(jù)營銷公司編制的年度銷售計劃、月度銷售計劃 和設(shè)備能力編制年度生產(chǎn)計劃、三個月月度滾動生產(chǎn)計劃、各產(chǎn)品 生產(chǎn)作業(yè)明細計劃； o 財務(wù)部預(yù)算計劃處結(jié)合銷售計劃和生產(chǎn)計劃進行生產(chǎn)成本、制造費用 和管理費用的預(yù)算； o 各分廠根據(jù)生產(chǎn)制造部生產(chǎn)處下達的生產(chǎn)作業(yè)明細表進行安排生產(chǎn)。 業(yè)務(wù)特點： 1. 銷售計劃中包含了一年的產(chǎn)品的銷售預(yù)測，包含了按月度的產(chǎn)品類型 的預(yù)測銷售數(shù)量； 2. 財務(wù)處預(yù)算計劃處審核銷售計劃時主要審核銷售的生產(chǎn)成本、制造費 用、管理費用和目標(biāo)利潤指標(biāo)； 3. 預(yù)測采用經(jīng)驗預(yù)測法。 生產(chǎn)制造部組織結(jié)構(gòu) 生產(chǎn)制造部是X公司的核心計劃部門。其組織結(jié)構(gòu)如下圖： 說明： 生產(chǎn)處是生產(chǎn)計劃的制訂和監(jiān)督部門； 供應(yīng)處是原材料采購部門； 外協(xié)處是外協(xié)事務(wù)的處理部門； 物管處是物資管理部門； 設(shè)備處是設(shè)備和能源保障部門，它依據(jù)投資發(fā)展部的的投資和發(fā)展 戰(zhàn)略進行設(shè)備投資，根據(jù)年銷售計劃做能源保障計劃； 安技處是負責(zé)全廠的生產(chǎn)活動的安全監(jiān)督、檢查、處理事故隱患、 保障生產(chǎn)安全的部門； 質(zhì)檢處是生產(chǎn)質(zhì)量的監(jiān)督部門，負責(zé)原材料入庫檢驗、車間在制品 入庫檢驗和成品入庫檢驗，檢驗結(jié)果提交檢驗報告； 生產(chǎn)制造部計劃流程 計劃流程圖見附圖。 計劃業(yè)務(wù)流程如下： 1. 生產(chǎn)制造部生產(chǎn)處依據(jù)工廠年度預(yù)算計劃和月度經(jīng)營計劃，同時參照 本月的銷售信息、產(chǎn)成品庫存、市場預(yù)測和生產(chǎn)能力分析編制三個 月的滾動生產(chǎn)計劃大綱； 2. 生產(chǎn)處計劃員根據(jù)三個月的滾動計劃大綱（參考前期計劃執(zhí)行情況、 廢品損耗和工藝損耗、零件庫存等信息），編制本月度的詳細滾動 調(diào)試計劃、裝配計劃、所需產(chǎn)品的生產(chǎn)作業(yè)明細計劃，同時預(yù)測下 兩個月度的裝配計劃、配套計劃、下料計劃、采購計劃和外協(xié)計劃 ，其中：當(dāng)月的調(diào)試計劃、裝配計劃根據(jù)實際的銷售計劃排產(chǎn)到天 ，其他計劃按月排產(chǎn)； 3. 生產(chǎn)制造部依據(jù)生產(chǎn)部門提供的統(tǒng)計報表對前期生產(chǎn)執(zhí)行情況進行監(jiān) 督； 4. 生產(chǎn)處負責(zé)因技術(shù)更改、三包售后服務(wù)、備品備件的要求，隨時對一 些計劃外的零部件進行組織生產(chǎn)； 計劃特點： 1. 生產(chǎn)處在編制三個月的滾動生產(chǎn)計劃時的依據(jù)主要有：營銷部的年度 銷售計劃、月度產(chǎn)銷平衡會的銷售預(yù)測、實際的銷售定單； 2. 生產(chǎn)預(yù)測中包含產(chǎn)品配置的預(yù)測內(nèi)容； 3. 生產(chǎn)處編制滾動調(diào)試計劃和裝配計劃時依據(jù)實際的當(dāng)月的銷售計劃和 下一個月的銷售計劃；配套計劃、下料計劃、采購計劃和外協(xié)計劃 編制的依據(jù)是銷售預(yù)測、上月的生產(chǎn)統(tǒng)計、當(dāng)月的實際銷售量、次 月的銷售定單、三個月后的銷售定單與市場預(yù)測等； 業(yè)務(wù)需求： 1. 能提供靈活的預(yù)測管理 2. 提高生產(chǎn)制造系統(tǒng)對市場需求的快速應(yīng)變能力 其他事務(wù)流程 客戶個性化需求的處理 X公司在處理客戶個性化需求時遵循如下流程： 1. 銷售部門在接受到客戶個性化需求時，需要進行合同評審（評審內(nèi)容 包括：合同交貨期和生產(chǎn)技術(shù)要求情況等），評審后交財務(wù)部預(yù)算 計劃處進行預(yù)算審核； 2. 財務(wù)預(yù)算計劃處進行費用和時間審核，審核通過后交生產(chǎn)制造部生產(chǎn) 處組織生產(chǎn)；同時設(shè)計、工藝進行產(chǎn)品設(shè)計，出具產(chǎn)品圖紙； 3. 生產(chǎn)制造部生產(chǎn)處根據(jù)設(shè)計圖紙和工藝數(shù)據(jù)安排生產(chǎn)。 設(shè)計更改、工藝更改 X公司在處理設(shè)計更改、工藝更改時遵循如下流程： 1. 設(shè)計更改的原因：客戶個性化需求、產(chǎn)品改制等 2. 技術(shù)人員提出設(shè)計更改、工藝更改的需求報設(shè)計主管批準(zhǔn)； 3. 設(shè)計主管批準(zhǔn)后，技術(shù)人員將設(shè)計更改通知單、工藝更改通知單發(fā)往 生產(chǎn)處、各分廠等相關(guān)部門； 4. 生產(chǎn)處依據(jù)技術(shù)更改通知單下達臨時增補計劃給相關(guān)分廠組織生產(chǎn)； 5. 產(chǎn)品改制的技術(shù)更改一般不影響當(dāng)前正在執(zhí)行的生產(chǎn)任務(wù)；對客戶個 性化需求的技術(shù)更改只影響特定的生產(chǎn)任務(wù)，不影響其他生產(chǎn)計劃 ； 相關(guān)單據(jù)：技術(shù)更改通知單、工藝更改通知單 備品、備件生產(chǎn) X公司備品、備件的生產(chǎn)遵循如下流程： 1. 備件處提出備件的生產(chǎn)申請，報財務(wù)部預(yù)算處進行審批；經(jīng)財務(wù)部審 批后交生產(chǎn)制造部生產(chǎn)處； 2. 生產(chǎn)制造部部長或生產(chǎn)處處長對生產(chǎn)申請進行批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后由生產(chǎn)處 計劃員編制備品、備件計劃和材料增補計劃，并下達供應(yīng)處組織材 料供應(yīng)，同時下達給各分廠組織生產(chǎn)； 相關(guān)單據(jù)：產(chǎn)品配件轉(zhuǎn)庫單、備件生產(chǎn)申請單 生產(chǎn)損耗增補計劃 X公司生產(chǎn)損耗增補計劃應(yīng)遵循如下流程： 1. 各分廠提出生產(chǎn)損耗、質(zhì)量部提出產(chǎn)品不合格反饋單報財務(wù)部預(yù)算處 進行費用預(yù)算，經(jīng)批準(zhǔn)后交生產(chǎn)制造部生產(chǎn)處組織生產(chǎn)增補； 2. 生產(chǎn)制造部生產(chǎn)處將增補計劃下達給供應(yīng)處組織材料供應(yīng)；同時下達 給相關(guān)分廠進行組織生產(chǎn)； 相關(guān)單據(jù)：生產(chǎn)反饋單、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗單 三包產(chǎn)品的返修業(yè)務(wù) X公司返修業(yè)務(wù)的處理遵循如下流程： 1. 銷售部服務(wù)處因人力、物力原因，并經(jīng)過支持服務(wù)仍不能滿足客戶要 求時，提出回廠修理請求，經(jīng)質(zhì)量部確認同意后方可辦...
業(yè)務(wù)調(diào)研報告（制造部分）