2004年中國(guó)葡萄酒行業(yè)年度報(bào)告(doc)
目 錄 第一部分：產(chǎn)業(yè)環(huán)境與產(chǎn)業(yè)政策 第一章 葡萄酒行業(yè)產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析……………………………………2 第二章 葡萄酒行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策分析……………………………………2 第二部分：行業(yè)整體發(fā)展?fàn)顩r 第三章 葡萄酒行業(yè)整體發(fā)展?fàn)顩r分析………………………………3 第四章 葡萄酒行業(yè)結(jié)構(gòu)分析…………………………………………4 第三部分：行業(yè)市場(chǎng)狀況分析 第五章 葡萄酒產(chǎn)品區(qū)域市場(chǎng)狀況分析………………………………5 第六章 葡萄酒行業(yè)主要產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)………………………………9 第四部分：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析 第七章 葡萄酒行業(yè)龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析…………………………14 第八章 葡萄酒行業(yè)新品開(kāi)發(fā)狀況分析………………………………17 第五部分：葡萄酒行業(yè)前景預(yù)測(cè) 第九章 葡萄酒行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)……………………………………19 1. 萄酒行業(yè)產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 一、消費(fèi)習(xí)慣變化帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇 從現(xiàn)代酒類消費(fèi)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，大多數(shù)消費(fèi)者已基本完成由嗜好型飲酒向交際型飲酒 和品嘗型飲酒過(guò)渡；同時(shí)，隨著消費(fèi)者健康意識(shí)的不斷增強(qiáng)，他們開(kāi)始喜好低度酒，并 希望能通過(guò)飲酒攝取營(yíng)養(yǎng)以達(dá)到調(diào)適、護(hù)養(yǎng)身心的目的。因此，葡萄酒企業(yè)面臨大量的 機(jī)會(huì)，只要做好導(dǎo)向性宣傳，必將引起更多消費(fèi)者的關(guān)注，從而使葡萄酒消費(fèi)成為一種 時(shí)尚。 二、廣闊的農(nóng)村是葡萄酒潛力巨大的市場(chǎng) 當(dāng)前我國(guó)葡萄酒市場(chǎng)主要在大中城市，而農(nóng)村市場(chǎng)巨大的商機(jī)企業(yè)還沒(méi)怎么觸及。目 前，我國(guó)13億人口中有近9億農(nóng)民。近幾年以來(lái)，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展，農(nóng)民的收入有了很 大的提高，農(nóng)民對(duì)消費(fèi)品的需求不僅在數(shù)量上有了很大增加，而且在品種質(zhì)量上也提出 了更高的要求。因此，葡萄酒企業(yè)應(yīng)該在引導(dǎo)農(nóng)民消費(fèi)上下一番工夫。 三、中國(guó)大陸葡萄酒潛在出口市場(chǎng)較大 在菲律賓，單福建籍華裔人口就高達(dá)400多萬(wàn)，在印尼，廣東、福建籍華裔則有500多 萬(wàn)，在新加波、馬來(lái)西亞等國(guó)也有100多萬(wàn)。這些華裔深受中華文化影響，消費(fèi)能力非常 強(qiáng)。最重要的是這些國(guó)家華裔的生活習(xí)慣、消費(fèi)行為包括飲酒愛(ài)好與我國(guó)尤其是東南沿 海省市十分相似，這為我國(guó)葡萄酒進(jìn)入創(chuàng)造了有利條件。初步估算，東南亞、港澳臺(tái)市 場(chǎng)對(duì)我國(guó)大陸葡萄酒的潛在需求、有效缺口大致4-5噸，可謂商機(jī)無(wú)限。 第二章 葡萄酒行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策分析 一、葡萄酒質(zhì)量將實(shí)行三級(jí)分級(jí)制度 國(guó)家葡萄及葡萄酒質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心將成立專門機(jī)構(gòu)，對(duì)葡萄酒的質(zhì)量進(jìn)行分級(jí)。初 步把葡萄酒的等級(jí)定為特級(jí)、優(yōu)質(zhì)和佐餐酒三級(jí)。對(duì)葡萄酒質(zhì)量進(jìn)行分級(jí)將分兩步走， 首先是根據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)對(duì)葡萄酒中的分類物質(zhì)種類、蛋白質(zhì)含量、酒精度等指標(biāo)進(jìn)行嚴(yán)格 控制；在提升整體質(zhì)量的基礎(chǔ)上，再對(duì)生產(chǎn)葡萄酒的原料，也就是葡萄的品種和原產(chǎn)地 、釀制工藝以及貯藏包裝等環(huán)節(jié)進(jìn)行全程抽樣監(jiān)控，最后依據(jù)釀酒師不同的口感特性， 來(lái)確定葡萄酒的等級(jí)。 糖酒快訊市場(chǎng)分析中心認(rèn)為：對(duì)葡萄酒進(jìn)行分級(jí)是國(guó)際通行的做法，而我國(guó)生產(chǎn)的葡 萄酒只有合格和不合格兩種，這會(huì)影響國(guó)際間日益緊張的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。推行質(zhì)量等級(jí)制一 方面可與國(guó)際接軌，采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)，提高我國(guó)葡萄酒產(chǎn)業(yè)的整體水平，另外還可 推動(dòng)葡萄酒質(zhì)量的提高，促進(jìn)生產(chǎn)企業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)，保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益。 二、新國(guó)標(biāo)有望于05年初發(fā)布 倍受業(yè)內(nèi)矚目的葡萄酒新國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB15037—2004有望于2005年初頒布，并作為行業(yè)強(qiáng) 制性行業(yè)法規(guī)全面代替94年制定的推薦性標(biāo)準(zhǔn)GB/T 15037－1994，以結(jié)束目前中國(guó)葡萄酒行業(yè)內(nèi)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)多頭存在的 混亂局面。葡萄酒新國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)在產(chǎn)品命名、生產(chǎn)工藝、感官指標(biāo)等方面做了重大調(diào)整。 新標(biāo)準(zhǔn)的起點(diǎn)比較高，有利于提高整個(gè)葡萄酒行業(yè)的向前發(fā)展。 三、葡萄酒被列入市場(chǎng)準(zhǔn)入管理制度 2004年年底，“葡萄酒及果酒”被列入食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入管理制度?！捌咸丫萍肮?酒”除必須遵從《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》的基本規(guī)定外，還必須符合《葡萄酒及 果酒生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》的要求?！捌咸丫萍肮啤钡纳曜C單元為一個(gè)，主要品種有葡萄 酒、山葡萄酒、蘋果酒、山楂酒等，但以浸泡或者蒸餾工藝生產(chǎn)的果酒暫不納入。獲證 產(chǎn)品分為三 類，即：葡萄酒及果酒（原酒、加工灌裝）、葡萄酒及果酒（原酒）以及葡萄酒及果酒 （加工灌裝），生產(chǎn)許可證有效期為3年。 食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入第三批包括葡萄酒和果酒共13類食品已經(jīng)于2004年底被納入管 理制度，由國(guó)家葡萄酒質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心起草的《葡萄酒及果酒生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》已 經(jīng)上報(bào)國(guó)家質(zhì)檢總局，并已交付印刷，2005年上半年正式頒布實(shí)施。并且目前已經(jīng)完成 對(duì)省級(jí)“市場(chǎng)準(zhǔn)入”核查人員的培訓(xùn)工作。 《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》的基本內(nèi)容包括：質(zhì)量管理職責(zé)、企業(yè)場(chǎng)所要求、 生產(chǎn)資源提供、采購(gòu)質(zhì)量控制、過(guò)程質(zhì)量管理、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)共六個(gè)方面，是對(duì)食品生 產(chǎn)企業(yè)的通用要求。 《葡萄酒及果酒生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》則是對(duì)葡萄酒及果酒生產(chǎn)企業(yè)的特殊要求，包括 發(fā)證產(chǎn)品范圍及申證單元、基本生產(chǎn)流程及關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)、必備的生產(chǎn)資源、產(chǎn)品相關(guān) 標(biāo)準(zhǔn)、原輔材料的有關(guān)要求、必備的出廠檢驗(yàn)設(shè)備、檢驗(yàn)項(xiàng)目及判定原則、抽樣方法等 九個(gè)方面。 第三章 葡萄酒行業(yè)整體發(fā)展?fàn)顩r分析 2000年以來(lái)，葡萄酒產(chǎn)業(yè)雖幾經(jīng)波折，但是產(chǎn)量仍在30萬(wàn)～40萬(wàn)噸之間徘徊，只占飲 料酒總量的1%，2001年較2000年增長(zhǎng)23.9%，2002年較2001年增長(zhǎng)15.3%，2003年較2002 年增長(zhǎng)13.5%，近3年增幅均有下降，表明葡萄酒生產(chǎn)已進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)期，步入可持續(xù)發(fā) 展軌道。 2004年上半年釀酒行業(yè)產(chǎn)成品各月增幅有所波動(dòng)，4月份產(chǎn)成品比去年同期下降1.29 %，其它各月產(chǎn)成品比上年同期有所增加，但增幅不大，3月份增幅最高，為7.24%。釀酒 行業(yè)各月累計(jì)產(chǎn)品銷售收入與上年同期相比保持了較高的增長(zhǎng)率，上半年累計(jì)產(chǎn)品銷售 收入6546235.8萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)19.37%。其中，葡萄酒制造業(yè)24.66%，高于釀酒行 業(yè)總體增幅。截止到2004年9月，中國(guó)葡萄酒產(chǎn)量已經(jīng)突破35萬(wàn)噸，市場(chǎng)銷售量突破30萬(wàn) 噸，行業(yè)銷售收入突破了60億元。預(yù)計(jì)中國(guó)的葡萄酒產(chǎn)量、銷量以及行業(yè)收入還會(huì)以每 年10%以上的增幅持續(xù)增長(zhǎng)。而在這一行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)中，葡萄酒業(yè)的老三家(又稱舊勢(shì)力 )長(zhǎng)城、張?jiān)?、王朝三分天下，三家的市?chǎng)占有率合計(jì)高達(dá)52.1%；三家的資產(chǎn)合計(jì)擁有 全行業(yè)的38.7%；銷售收入更是占全行業(yè)的56.2%。 據(jù)中國(guó)釀酒工業(yè)協(xié)會(huì)透露：2003年到現(xiàn)在，100%的葡萄酒企業(yè)都沒(méi)能滿負(fù)荷生產(chǎn)，大 部分企業(yè)效益下滑的局面未有改善；部分地區(qū)（如河北、云南、甘肅、山東以及新疆等 產(chǎn)區(qū)）和全國(guó)各大城市價(jià)格大戰(zhàn)的烽火此起彼伏，相互壓價(jià)競(jìng)價(jià)現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，葡萄酒 產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)走低，零售價(jià)平均比去年同期有較大幅度下降。 近年葡萄酒產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表 |年份 | |品牌 | |品牌 | |品牌 | |品牌 | |品牌 | |品牌 | |　 | |　 | |　 | |　 | |　 | |　 | |　 |1月 | | |2月設(shè)立博士后科研工作站 | | | | | | | | | | | | | |張?jiān)? | | | |3月推出葡萄酒文化之旅；宣布大舉進(jìn)軍廣東，與長(zhǎng)城、王朝 | | |正面交鋒；聯(lián)姻澳洲酒業(yè)，合作開(kāi)發(fā)國(guó)際流行的低度清爽型飲| | |料酒。 | | |6月張?jiān)９精@AAA信譽(yù)等級(jí)單位， | | |7月重金回購(gòu)“1928年白蘭地”張?jiān)＝枇O布局高端 | | |8月前國(guó)務(wù)院總理朱鎔基視察張?jiān)９? | | |9月在重慶市周邊郊縣舉辦“百年歷史圖片巡回展”，塑造企業(yè) | | |品牌。 | | |10月公布將投入3000萬(wàn)元擴(kuò)充蛇龍珠種植基地面積，為“張?jiān)?| | |解百納”、“酒莊酒”等高端產(chǎn)品供應(yīng)優(yōu)質(zhì)原料。 | | |以EMBO方式進(jìn)行內(nèi)部員工持股，張?jiān)Ｗ冇蓛?nèi)部人員控股的民營(yíng)| | |公司，但在改制過(guò)程中引發(fā)較大爭(zhēng)議 | |中糧集團(tuán) |2月華夏葡園A區(qū)長(zhǎng)城干紅奪得第五屆中國(guó)國(guó)際葡萄酒烈酒評(píng)酒| | |會(huì)惟一特別金獎(jiǎng)。 | | |4月華夏長(zhǎng)城計(jì)劃投入至少700萬(wàn)加強(qiáng)以終端銷售店為主體的銷| | |售體系，進(jìn)一步擴(kuò)大華北市場(chǎng)占有率。華夏長(zhǎng)城葡萄酒新品發(fā)| | |布會(huì)在哈爾濱市新加坡大酒店舉行 | | |5月煙臺(tái)長(zhǎng)城南王山谷酒莊發(fā)標(biāo) | | |7月華夏長(zhǎng)城Ａ區(qū)酒在華南地區(qū)全面上市。 | | |7月煙臺(tái)長(zhǎng)城南王山谷酒莊規(guī)劃設(shè)計(jì)方案正式開(kāi)標(biāo)。 | | |10月中國(guó)長(zhǎng)城葡萄酒公司被授予企業(yè)信息化先進(jìn)集體稱號(hào)。 | | |10月華夏葡萄釀酒有限公司總經(jīng)理嚴(yán)升杰榮獲“中央企業(yè)勞動(dòng) | | |模范”稱號(hào)。 | | |9月-12月加大華夏長(zhǎng)城Ａ區(qū)酒的推廣。 | | |12月煙臺(tái)"長(zhǎng)城"力助2004世界精英模特決賽 | |王朝 |4月因獲得中國(guó)名牌產(chǎn)品稱號(hào)，受天津政府獎(jiǎng)勵(lì)50萬(wàn) | | |8月天津發(fā)展向聯(lián)交所提正式申請(qǐng)，計(jì)劃透過(guò)全球發(fā)售，分拆 | | |旗下持有62%股權(quán)的王朝葡萄釀酒，在香港主板上市 | | |12月計(jì)劃1月26日在香港掛牌上市 | | |2004年投資1.2個(gè)億搞基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | |新天 |2月新天賀歲裝葡萄酒銷售一個(gè)月超過(guò)百萬(wàn)箱 | | |2月新天國(guó)際聯(lián)手湖南五江輕化入湘釀酒 | | |3月新天酒業(yè)與泰國(guó)正大集團(tuán)正式簽署了合作意向書(shū)，宣布雙 | | |方將聯(lián)合進(jìn)軍葡萄酒業(yè)。 | | |5月中信國(guó)安集團(tuán)有限公司投資5億元牽手新天國(guó)際，參股比例| | |占新天公司的49％。 | | |6月中信國(guó)安集團(tuán)決定將所持的占新天集團(tuán)總股本１０％的股 | | |份出售給新天集團(tuán)的４０多位管理層，金額在１億元左右。 | | |6-8月在湖南舉行“鳳凰美·新天紅”紅酒DIY創(chuàng)意大賽活動(dòng)。 | | |9月與五江集團(tuán)合作的“碧波爾”系列新品面市 | | |9月與神大集團(tuán)公司共同組建沂蒙紅葡萄酒有限責(zé)任公司。 | | |9與新天酒業(yè)資金危機(jī)風(fēng)波 | | |9月與青島啤酒合作，開(kāi)發(fā)生產(chǎn)“KV葡萄酒”， | | |與澳大利亞超力工業(yè)有限公司合作，將共同開(kāi)發(fā)生產(chǎn)“超力裝”| | |葡萄酒。 | | |9月在 | | |“2004中國(guó)食品安全年會(huì)”上，新天葡萄酒榮獲食品安全示范單| | |位十強(qiáng)企業(yè)稱號(hào)，成為葡萄酒行業(yè)唯一入選品牌。 | | |10月新天獲...
2004年中國(guó)葡萄酒行業(yè)年度報(bào)告(doc)