2004年中國白酒行業(yè)年度報(bào)告(doc)
目 錄 第一部分：產(chǎn)業(yè)環(huán)境與產(chǎn)業(yè)政策 第一章 白酒行業(yè)產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 …………………………………2 第二章 白酒行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策分析 ……………………………………2 第二部分：行業(yè)整體發(fā)展?fàn)顩r 第三章 白酒行業(yè)整體發(fā)展?fàn)顩r分析 ………………………………3 第四章 白酒行業(yè)結(jié)構(gòu)分析 …………………………………………5 第三部分：行業(yè)市場狀況分析 第五章 白酒產(chǎn)品區(qū)域市場狀況分析 ……………………………5 第六章 白酒行業(yè)主要產(chǎn)品價格走勢 ………………………………11 第四部分：行業(yè)競爭狀況 第七章 白酒行業(yè)龍頭企業(yè)競爭態(tài)勢分析 ………………………17 第八章 白酒行業(yè)新品開發(fā)狀況分析………………………………21 第五部分：白酒行業(yè)前景預(yù)測 第九章 白酒行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測……………………………………23 第一章 白酒行業(yè)產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 1. 世界經(jīng)濟(jì)環(huán)境明顯改善 2004年，美國經(jīng)濟(jì)已出現(xiàn)好轉(zhuǎn)跡象，日本經(jīng)濟(jì)也開始走出低迷狀態(tài)，歐盟、俄羅斯、 印度等主要經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)增長也都好于預(yù)期。同時，國際貿(mào)易環(huán)境也在朝著有利的方向 變化，這些都將為我國的產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了較好的外部環(huán)境。 2. 宏觀經(jīng)濟(jì)形勢良好 改革開放25年來,我國經(jīng)濟(jì)取得了長足的發(fā)展，國民經(jīng)濟(jì)保持了高速穩(wěn)定增長的良好 態(tài)勢。近幾年，通過連續(xù)實(shí)施擴(kuò)張性經(jīng)濟(jì)政策，我國經(jīng)濟(jì)已經(jīng)進(jìn)入良性循環(huán)。農(nóng)村市場 消費(fèi)將有明顯提高，城鎮(zhèn)服務(wù)性消費(fèi)將大幅回升?？梢灶A(yù)期，今后２０年我國國民經(jīng)濟(jì) 將繼續(xù)沿良性增長軌道運(yùn)行，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體環(huán)境將越來越好。消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級將為相關(guān) 產(chǎn)業(yè)提供難得的機(jī)遇。２００３年，我國人均GDP首次超過1000美元，城鎮(zhèn)人均可支配收 入正迅速向１００００元大關(guān)邁進(jìn)，農(nóng)村居民潛在購買力也開始逐漸釋放，消費(fèi)結(jié)構(gòu)向 發(fā)展型、享受型升級，消費(fèi)品的需求呈加速增長態(tài)勢。 3. 其他酒類市場比例上升 我國白酒產(chǎn)量已從1996年的801萬噸下降到了2004年的323萬噸，而啤酒產(chǎn)量從1681萬 噸上升到2738萬噸，葡萄酒產(chǎn)量從17萬噸上升到近40萬噸，黃酒產(chǎn)量也略有增加。 第二章 白酒行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策分析 一、 酒類市場專項(xiàng)整治為行業(yè)發(fā)展助力 國家商務(wù)部、國家工商總局、國家質(zhì)檢總局04年９月至05年３月在全國范圍內(nèi)對酒類 市場進(jìn)行專項(xiàng)整治，重點(diǎn)消除酒類市場的地方保護(hù)和地區(qū)封鎖，嚴(yán)厲打擊制售假冒偽劣 酒的違法行為。此次整治活動集中解決三個問題：1、盡快消除體制障礙，加快全面清理 酒類管理的各項(xiàng)規(guī)定和政策，廢除妨礙公平競爭、排斥外地產(chǎn)品和服務(wù)的各種分割市場 的規(guī)定。2、全面開展清倉查庫，對有衛(wèi)生質(zhì)量問題的商品，將依法進(jìn)行銷毀。3、集中 開展一次嚴(yán)厲打擊制售假冒偽劣酒違法行為的聯(lián)合行動。 此次整治將會保證白酒銷售的有序進(jìn)行。 二、酒類流通領(lǐng)域行業(yè)規(guī)范即將出臺 商務(wù)部在質(zhì)檢總局、國家標(biāo)委指導(dǎo)下，已經(jīng)起草了酒類批發(fā)、零售企業(yè)經(jīng)營規(guī)范兩個 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，目前正在征求有關(guān)方面的意見，預(yù)計(jì)05年將出臺。同時，商務(wù)部將會同有關(guān) 部門借鑒國際通行管理模式，加快擬定酒類流通管理?xiàng)l例。此外，有關(guān)部門將在全國范 圍內(nèi)全面推行酒類市場準(zhǔn)入制度，對酒類生產(chǎn)和經(jīng)營實(shí)行資格審查制度，全面落實(shí)市場 巡查制度，不合格食品將被退市、召回、銷毀和公布。這些措施讓正處于極度混亂的白 酒市場，看到了有序競爭的希望。如果這些措施能夠嚴(yán)格執(zhí)行并堅(jiān)持下去，2005年的白 酒市場競爭有望逐步趨于理性、規(guī)范和有序，這對提高名優(yōu)酒廠，尤其是大中型骨干酒 廠的整體競爭力，將帶來積極的促進(jìn)作用?！?三、白酒行業(yè)稅收可能調(diào)低 我國現(xiàn)行白酒行業(yè)政策相對比較嚴(yán)厲。2001年5月1日起實(shí)施的稅收政策，在對白酒從 價稅（糧食、薯類白酒分別按出廠價25%和15%的稅率價征收消費(fèi)稅）的基礎(chǔ)上，又按每 斤白酒征收從量稅0.5元。這個政策的目的在于“扶優(yōu)限劣、扶大限小”，但由于地方保護(hù) 主義，實(shí)施效果卻未達(dá)到預(yù)期目的——大型酒廠由于按國家規(guī)定履行納稅義務(wù)，其生產(chǎn)經(jīng) 營反而受到抑制。就此，國家發(fā)改委已經(jīng)向中國食品工業(yè)協(xié)會進(jìn)行了多次調(diào)研，提出了 目前我國白酒稅制將會做出調(diào)整，主要包括對重復(fù)收稅問題、外購原酒稅收抵扣政策、 宣傳費(fèi)用列支問題調(diào)整。這些政策的出臺將會改變目前各地區(qū)的酒類市場許多名牌白酒 熱衷退出高端產(chǎn)品把利潤做高的現(xiàn)象，促進(jìn)白酒行業(yè)健康發(fā)展。 第三章 白酒行業(yè)整體發(fā)展?fàn)顩r分析 一、白酒行業(yè)產(chǎn)量分析 我國是一個有著悠久白酒文化歷史的國家，白酒在我國酒類消費(fèi)中一直占據(jù)著主導(dǎo)地 位。白酒業(yè)在經(jīng)歷了連續(xù)幾年的低迷狀態(tài)之后，于2003年開始回暖，從2004年的市場表 現(xiàn)和各種統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以看到，白酒行業(yè)經(jīng)營狀態(tài)在繼續(xù)回暖，行業(yè)虧損面和虧損幅度都 有減少。同時，新舊更替較為頻繁的現(xiàn)象在白酒行業(yè)依然延續(xù)著，大量新品在市場中涌 現(xiàn)。但在眾多新品中，真正能征服市場的產(chǎn)品并不多見。整體來看，白酒行業(yè)的發(fā)展有 喜有憂，雖然其消費(fèi)量隨著人民生活水平的不斷提高而繼續(xù)增長，但是白酒占酒類消費(fèi) 的比例逐漸下降，白酒行業(yè)面臨重新洗牌的境地，競爭環(huán)境更加復(fù)雜，競爭形勢更為嚴(yán) 峻。 （一）白酒產(chǎn)量年度對比分析 歷年白酒產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表(單位：萬噸) |年份 |1985 |1990 |1995 |1998 |2002 |2003 |2004 | |產(chǎn)量 |337.97|513.9 |841.7 |573.3 |323.6 |331.32|350(約| | | | | | | | |) | 數(shù)據(jù)來源：輕工業(yè)協(xié)會，國務(wù)院發(fā)展研究中心 數(shù)據(jù)整理：糖酒快訊市場分析中心 [pic] 從上圖可以看出，近年來，我國白酒產(chǎn)量經(jīng)歷了一個典型的波峰，從1992年開始，白 酒產(chǎn)量持續(xù)走高力度加大，到1996年達(dá)到了最高峰801.3萬噸；其后開始走低，1998年開 始大幅度滑坡；從2002年（白酒產(chǎn)量323.6萬噸）開始，白酒產(chǎn)量呈緩慢回升態(tài)勢。預(yù)計(jì) 未來3－5年中國白酒產(chǎn)量會保持在350萬噸－400萬噸之間。 （二）白酒產(chǎn)量月度對比分析 |月度白酒產(chǎn)量比較表 | | 月份|1月 |2月 | |年份 | | | | |本月（萬元|累計(jì)（萬元|增長（%） |本月（%） |累計(jì)（%） | | |） |） | | | | |4月份 |514128 |2152536 |15.41 |92.53 |95.34 | |5月份 |448130 |2603401 |18.61 |91.19 |94.55 | |6月份 |447360 |3049007 |19.18 |92.26 |94.25 | |7月份 |427200 |3477020 |19.26 |95.83 |94.43 | |8月份 |459576 |3940428 |19.77 |96.19 |94.65 | 數(shù)據(jù)來源：輕工業(yè)協(xié)會，國務(wù)院發(fā)展研究中心 數(shù)據(jù)整理：糖酒快訊市場分析中心 從上表可以看出，4月到8月，白酒企業(yè)的總體產(chǎn)值相對于上一年度來說，都處于增長 狀態(tài)，每個月同比增長的比例都接近20%。產(chǎn)銷率在這5個月中都達(dá)到了90%以上，可見市 場需求比較旺盛，產(chǎn)品的庫存量較小，企業(yè)有更多的流動資金可以使用；從生產(chǎn)總值來 看，白酒企業(yè)在2004年的1—8月中，發(fā)展勢頭良好。 第四章 白酒行業(yè)結(jié)構(gòu)分析 一、白酒的市場供給 目前，國內(nèi)有37000多家白酒生產(chǎn)企業(yè)，30000多個白酒品牌，但白酒銷售額的1/3在 四川實(shí)現(xiàn)；1/3在河南、安徽、山東、廣東實(shí)現(xiàn)；1/3在其它省分實(shí)現(xiàn)。 二、白酒的市場需求 從全國市場來看，中低檔白酒呈現(xiàn)萎縮局面，高檔和超高檔酒呈現(xiàn)上升趨勢，主要原 因有：國家產(chǎn)業(yè)政策的影響；作為白酒替代產(chǎn)品的啤酒、葡萄酒、軟飲料快速增長，限 制了白酒的擴(kuò)張邊界；消費(fèi)群體的減少和消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變；國企改革的影響等等。但是 ，中國白酒是蘊(yùn)涵著濃厚中國文化的產(chǎn)品，在人們?nèi)粘ＯM(fèi)中具有不可替代性功能。因 此，在未來發(fā)展中，白酒市場需求總量雖然可能繼續(xù)呈下降趨勢，但下降的幅度會越來 越小，而由于人民生活水平的提高和消費(fèi)方式的變化，白酒的銷量雖然會有所下降，而 其銷售額則會呈現(xiàn)持續(xù)上升勢頭。 第五章 白酒行業(yè)區(qū)域市場狀況分析 糖酒快訊市場分析中心對52°五糧液，53°茅臺，52°劍南春，53°郎酒，52°小糊涂仙 ，52°精制全興大曲，53°汾酒，金六福（一星）等8個品牌在成都、長沙、廣州、南京、 沈陽和北京等6個城市的價格情況進(jìn)行了跟蹤調(diào)查。調(diào)查結(jié)果如下： 注： ① 商品采樣原則，根據(jù)品牌在不同銷售點(diǎn)出現(xiàn)的重復(fù)次數(shù)取樣，重復(fù)次數(shù)多的采為樣本 ② 樣本價格確定原則，不同零售點(diǎn)零售價格的加權(quán)平均數(shù) ③ 表中“/”處表明在該地區(qū)未將該品牌作為取樣樣本 ④ 抽樣城市：成都、長沙、廣州、南京、沈陽、北京等六個城市 一、成都價格行情分析 |成都白酒價格行情（單位：元， 時間：2004年1月—12月） | |品牌 | |品牌 | |品牌 | |品牌 | |品牌 | |品牌 | |　 | |　 | |　 | |　 | |　 | |　 | |　 | |　 |1月 | |茅臺 |茅臺專賣店擴(kuò)容，出現(xiàn)同一市場多家茅臺專賣店的局面。 | | |將投入4.2億元巨額資金建造一個具有1000噸茅臺酒生產(chǎn)能 | | |力的新廠。 | | |旗下習(xí)酒公司銷售收入同比增長38.6%，銷售量、實(shí)現(xiàn)稅利 | | |及貨款回籠率等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，均創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄。 | | |茅臺近期制定的“百億茅臺”工程中，茅臺習(xí)酒公司將完成其| | |中20%的任務(wù)，即銷售收入要達(dá)到20個億。 | | |上半年?duì)I業(yè)務(wù)收入同比增長３０．２３％，凈利潤同比增長| | |３８．２４％。 | |五糧液 |4月份成功奪回了在韓國遭惡意搶注的商標(biāo)權(quán)利，并加大力 | | |度砍子品牌，加大高中檔酒的生產(chǎn)。 | | |欲投1.15億元改造生產(chǎn)線項(xiàng)目，分別為異型瓶包裝生產(chǎn)線技| | |術(shù)改造項(xiàng)目和調(diào)味酒生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目。 | | |五糧液原任總經(jīng)理徐可強(qiáng)離職，由陳林擔(dān)任新任總經(jīng)理。 | | |五糧液2004年度第三季度的業(yè)績報(bào)告顯示：在公司主營業(yè)務(wù)| | |收入略微同比下降的情況下，公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤較上年同期| | |大幅度增長23.87%。 | |劍南春 |2004年1月份劍南春集團(tuán)實(shí)現(xiàn)銷售收入6億元，同比上年增長| | |25%，是劍南春集團(tuán)歷史上年月銷售收入最高和增長速度最 | | |快的1個月。 | | |2004年1~4月份，劍南春集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)銷售收入11億，同比 | | |增長了25%。 | | |6月26日， “劍南春”再次將旗下少數(shù)品牌漲價15元 | | |預(yù)計(jì)２００４年的銷售收入將達(dá)到２３－２５億，提出“五 | | |年翻一番”的宏偉目標(biāo) | |瀘州老窖 |第一季度實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值和工業(yè)增加值均與上年同期相比增| | |加25.37%，銷售收入、利稅和利潤分別與上年同期相比增加| | |36.06%、18.85%、26.84%。 | | |董事長袁秀平，因工作變動，向公司董事會提出了辭去董事| | |、董事長、總經(jīng)理職務(wù)，由謝明為董事長，經(jīng)董事長提名，| | |由張良擔(dān)任總經(jīng)理。 ...
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