2003-2004中國保險業(yè)研究報告(doc)
亞博聯(lián)合咨詢，智慧與財富之源 多年來，亞博聯(lián)合咨詢作為國內(nèi)著名綜合性戰(zhàn)略研究/決策咨詢機(jī)構(gòu)，以其獨創(chuàng)的研 究方法和理論體系，以知識、思想和智慧，為客戶提供最具時效性、指導(dǎo)性的信息咨詢 報告、宏觀經(jīng)濟(jì)研究報告、行業(yè)監(jiān)測分析報告及各種貼近客戶的實用的咨詢方案。精練 高效、堅實龐大的研究員、咨詢師、分析師人才聚合以及中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速變革的市場 機(jī)遇，令亞博聯(lián)合咨詢得以創(chuàng)建了極具特色的財經(jīng)顧問、聯(lián)合咨詢和決策參考三位一體 的咨詢綜合服務(wù)體系，使全國數(shù)千家經(jīng)濟(jì)機(jī)構(gòu)的數(shù)以萬計的管理人員在日常經(jīng)營決策中 受益。公司已先后在深圳、上海、重慶、杭州、廣州等重要經(jīng)濟(jì)中心城市設(shè)立了分、子 公司，有效輔助了多級政府實施科學(xué)治理經(jīng)濟(jì)，并協(xié)助眾多企業(yè)贏得了可持續(xù)競爭優(yōu)勢 ，亞博聯(lián)合咨詢的綜合咨詢服務(wù)成效正廣為市場所贊譽(yù)。為更好的服務(wù)于經(jīng)濟(jì)發(fā)展和企 業(yè)決策，亞博聯(lián)合咨詢將繼續(xù)致力于發(fā)掘中國傳統(tǒng)營商文化內(nèi)涵，跨越式運用西方經(jīng)濟(jì) 治理經(jīng)驗，因循中國經(jīng)濟(jì)獨有的發(fā)展軌跡和國情時代環(huán)境特質(zhì)，努力滿足各級政府機(jī)構(gòu) 和各類經(jīng)濟(jì)組織的更高需求！ 斗轉(zhuǎn)星移，時空如梭，2003 年已成歷史，在剛剛過去的一年里中國一方面平穩(wěn)實現(xiàn)了政府換屆、成功召開了十六屆 三中全會，經(jīng)濟(jì)增長驟然加快；另一方面則經(jīng)歷了幾十年不遇的SARS 危機(jī)，臺海局勢日趨緊張和復(fù)雜，與美國的貿(mào)易爭端日益增多……所有這些都意味著2003 年注定是中國歷史上又一個很不平凡的年份。將這些經(jīng)濟(jì)事件和現(xiàn)象進(jìn)行一一梳理，將 一年的經(jīng)濟(jì)形勢進(jìn)行總的回顧和總結(jié)，將來年的走勢和環(huán)境進(jìn)行預(yù)測和展望，正是我們 制作系列經(jīng)濟(jì)年報的根本目的。作為一家民間經(jīng)濟(jì)研究和咨詢機(jī)構(gòu)，我們秉承全面、客 觀、理性的原則傾力完成此次大型年度報告的制作，以期幫助各類客戶回顧過去一年的 經(jīng)濟(jì)運行情況，展望來年的市場機(jī)會，同時，發(fā)出亞博經(jīng)濟(jì)觀察與研究的最強(qiáng)音！ 報告制作單位： 亞博聯(lián)合咨詢產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部 報告編委會： 顧問團(tuán)：胡寧冬 周愛民 張 勝 張勇克 課題組：張勇克 陳 卓 張 園 回建強(qiáng) 馬小凡 呼 和 沈湘燕 劉 丹 李 峰 揭小青 崔 穎 劉 靜 張 靖 王春江 執(zhí)筆人：張勇克 陳 卓 張 園 總 審：胡寧冬 周愛民 張 勝 目　錄 第一部分 2003年中國保險業(yè)運行環(huán)境分析 10 第一章2003年宏觀經(jīng)濟(jì)、金融運行分析 10 第一節(jié)2003年宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析 10 1.1中國經(jīng)濟(jì)增長的長期動力充足 11 1.2現(xiàn)階段經(jīng)濟(jì)增長的短期動力有隱憂 12 第二節(jié)2003年宏觀金融運行分析 15 2.1貨幣政策收縮信貸不會出現(xiàn)“急剎車” 15 2.2積極財政政策面臨轉(zhuǎn)型，國債投資規(guī)模將適度調(diào)減 17 2.3 2004年將是稅制改革力度較大的一年 18 2.4出口退稅率下調(diào)將引發(fā)行業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整 19 第二章2003年中國保險業(yè)政策與監(jiān)管 20 第一節(jié) 2003年中國保險業(yè)監(jiān)管回顧 20 第二節(jié) 2004年中國保險業(yè)監(jiān)管前瞻 21 第三節(jié)2004年中國保險業(yè)對外開放競爭加劇 23 3.1中資財險公司將面臨挑戰(zhàn) 23 3.2保險公司經(jīng)營區(qū)域解禁勢在必行 24 第二部分2003年中國保險業(yè)運營狀況分析 27 第三章2003年中國保險業(yè)基本運行情況 27 第一節(jié) 中國保險業(yè)近年運行狀況綜述 27 第二節(jié)2003年中國保險業(yè)運行狀況之財務(wù)分析 29 2.1保費收入穩(wěn)定增長 29 2.2人身險增長速度快于財產(chǎn)險 30 2.3保險賠款、給付基本平穩(wěn) 30 2.4營業(yè)費用小幅增長 31 2.5資產(chǎn)總額增加較快 31 第四章2003年中國保險業(yè)市場細(xì)分 33 第一節(jié) 按產(chǎn)品不同細(xì)分市場 33 1.1財險市場顯露八大商機(jī) 33 1.2 人身險市場面臨三大挑戰(zhàn) 36 1.3再保險對外開放邁出決定性步伐 43 第二節(jié) 按營銷方式不同細(xì)分市場 44 2.1銀行保險擔(dān)當(dāng)主力 45 2.2證券保險異軍突起 47 2.3網(wǎng)絡(luò)保險嶄露頭角 47 第三節(jié) 按保障主體不同細(xì)分市場 48 3.1京滬穗三地個人保險發(fā)展不平衡 48 3.2員工福利計劃是解決團(tuán)體保險供需矛盾的必然選擇 49 第五章2003年中國保險業(yè)資本運營情況 52 第一節(jié) 資金運用回顧與展望 52 1.1資金運用快速增長 52 1.2透視資金運用困境 53 1.3資金運用應(yīng)對 53 第二節(jié) 保險公司掀開上市扉頁 55 2.1上市之歷程回顧 55 2.2上市之收益分析 58 2.3上市之風(fēng)險分析 60 第三部分2003年保險業(yè)市場競爭與區(qū)域市場分析 62 第六章2003年重點保險公司發(fā)展?fàn)顩r透視 62 第一節(jié) 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司 63 1.1公司概況 63 1.2競爭優(yōu)勢 63 1.3經(jīng)營策略分析 64 第二節(jié) 中國人壽保險股份有限公司 65 2.1公司概況 65 2.2競爭優(yōu)勢 66 2.3經(jīng)營策略分析 67 第三節(jié) 中國平安保險（集團(tuán)）股份有限公司 68 3.1集團(tuán)概況 68 3.2經(jīng)營策略 69 第四節(jié) 中國太平洋保險（集團(tuán)）股份有限公司 71 4.1集團(tuán)概況 71 4.2經(jīng)營策略 71 第五節(jié) 新華人壽保險股份有限公司 72 5.1公司概況 72 5.2經(jīng)營策略 73 第六節(jié) 泰康人壽保險公司 74 6.1公司概況 74 6.2經(jīng)營策略 75 第七節(jié) 太平保險有限公司 77 7.1公司概況 77 7.2經(jīng)營策略 77 第八節(jié) 美國友邦保險 79 8.1公司概況 79 8.2經(jīng)營策略 79 第九節(jié) 信誠人壽保險有限公司 81 9.1公司概況 81 9.2經(jīng)營策略 81 第十節(jié) 中國再保險（集團(tuán)）公司 82 第七章2003年重點地區(qū)市場分析 84 第一節(jié) 北京保險業(yè)：對外開放，加劇競爭 84 第二節(jié) 上海保險業(yè)：持續(xù)、健康、快速、協(xié)調(diào)發(fā)展 85 第三節(jié) 深圳保險業(yè)：市場整頓初顯成效 86 第四節(jié) 大連保險業(yè)：積極參與東北再造 88 第五節(jié) 江蘇保險業(yè): 持續(xù)、快速、穩(wěn)定增長 89 第六節(jié) 廣東保險業(yè): 奮起直追 90 第七節(jié) 四川保險業(yè)：潛力巨大 92 第四部分 2004年中國保險業(yè)發(fā)展趨勢與保險公司應(yīng)對 93 第八章 2004年度保險業(yè)趨勢預(yù)測 93 第一節(jié) 世界保險業(yè)發(fā)展趨勢 93 1.1銀行和保險的業(yè)務(wù)融通發(fā)展 93 1.2保險業(yè)兼并與收購進(jìn)一步加劇 93 1.3保險業(yè)分工進(jìn)一步細(xì)化 94 1.4保險公司更加重視資本運用，提高投資收益 94 1.5全球保險業(yè)的一體化發(fā)展 94 1.6理財型壽險需求旺盛 94 1.7保險市場自由化 94 1.8保險業(yè)務(wù)創(chuàng)新越來越重要 95 1.9使用信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)整合保險業(yè)務(wù) 95 1.10追求更加有效的監(jiān)管模式 95 第二節(jié) 中國未來保險市場的發(fā)展趨勢 95 2.1保險監(jiān)管的規(guī)范化 96 2.2保險展業(yè)的中介化 96 2.3保險投保的理性化 96 2.4保險經(jīng)營的電子化 96 2.5保險條款費率的市場化 96 2.6保險服務(wù)的綜合化 97 2.7保險主體的多元化 97 2.8市場模式的壟斷競爭化 97 2.9保險法律的體系化 97 2.10行業(yè)自律的經(jīng)常化 97 第三節(jié) 產(chǎn)品市場成長趨勢 98 3.1 2003年：中國保險業(yè)在博弈中前行，規(guī)模增長首次引來反思 98 3.2 2004年：經(jīng)濟(jì)較快增長下中國保險業(yè)面臨突破 99 第四節(jié) 保險業(yè)市場化趨勢 100 4.1 2003年：中國保險業(yè)市場化 100 4.2 2004年：中國保險業(yè)市場化步子將日漸加大 102 第五節(jié) 保險業(yè)信息化趨勢 115 5.1 2003年：五大保險公司信息化分析 116 5.2如何真正有效地推進(jìn)保險業(yè)的信息化建設(shè) 118 5.3信息化經(jīng)營為經(jīng)紀(jì)公司搶占市場 121 第九章2004年度保險公司的經(jīng)營應(yīng)對 123 第一節(jié) 品牌建設(shè) 123 1.1如何創(chuàng)建具有個性的保險品牌文化 123 1.2如何實施奇特的產(chǎn)品宣傳策略 124 1.3優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品服務(wù)策略同樣重要 125 第二節(jié) 產(chǎn)品開發(fā) 126 2.1建立科學(xué)的產(chǎn)品創(chuàng)新策略 126 2.2建立科學(xué)的保險產(chǎn)品研究開發(fā)專門機(jī)構(gòu) 127 2.3保險業(yè)要研究開發(fā)儲蓄替代產(chǎn)品 128 2.4如何轉(zhuǎn)嫁信用風(fēng)險 129 第三節(jié) 經(jīng)營渠道 130 3.1保監(jiān)會要建立完善的保險業(yè)運營機(jī)制 130 3.2保險公司與中介公司如何謀求“雙贏” 131 3.3金融業(yè)應(yīng)逐步實現(xiàn)混業(yè)經(jīng)營 132 3.4《保險公司管理規(guī)定》改動，MBO期盼新領(lǐng)域 132 第四節(jié) 服務(wù)手段 135 4.1服務(wù)創(chuàng)新是保險發(fā)展的關(guān)鍵 135 4.2以客戶為中心的保險服務(wù)創(chuàng)新 137 4.3保險服務(wù)創(chuàng)新的內(nèi)容 138 4.4加強(qiáng)服務(wù)需從以下幾個方面著手： 142 第五節(jié) 人員建設(shè) 145 5.1企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變過程中的人力資本管控戰(zhàn)略 145 5.2人才管理中的難題和解決對策 145 5.3人力資源教育培訓(xùn)的誤區(qū) 146 第六節(jié) 資本運營 147 6.1走資本經(jīng)營發(fā)展之路是現(xiàn)代保險業(yè)的必然趨勢 147 6.2標(biāo)準(zhǔn)普爾：中國保險業(yè)資本缺口達(dá)300億元 151 6.3加大保險市場與資本市場對接力度的難點分析 151 6.4加大保險市場與資本市場對接力度的對策建議 154 6.5社?；饝?yīng)如何進(jìn)入資本市場 157 6.6保險資金有望2004年投資股市 160 6.7保險資金投資渠道有可能進(jìn)一步放開 162 6.8保險證券化是保險業(yè)在資本市場的創(chuàng)新工具 163 6.9保險信托前景看好 164 附 錄 圖表 1 2002.1－2003.9各層次貨幣供應(yīng)量同比增速 16 圖表 2 2002－2003年M2同比增長趨勢圖 17 圖表 3 2002年國內(nèi)與亞洲國家的保險深度 27 圖表 4 2002年國內(nèi)與亞洲國家的保險密度 27 圖表 5 1990-2003年保費收入與GDP增長率 28 圖表 6 2003 年1－12月份保費收入 30 圖表 7 2002、2003 年1－12 月份賠款和給付額 31 圖表8 2002、2003 年1－12 月份營業(yè)費用 31 圖表 9 2003 年1－12 月份資產(chǎn)總額 32 圖表 10 2003年財產(chǎn)險保費收入及賠款、給付額 33 圖表 11 2003 年人身險保費收入及賠款、給付額 37 圖表 12 2003年資金運用情況 52 圖表 13 2003年北京保費收入同比增長情況 84 圖表 14 2003年上海保費收入同比增長情況 86 圖表 15 2002年、2003年深圳市保費收入 87 圖表 16 2002年、2003年江蘇保費收入情況對比 89 圖表 17 2001-2003年廣東保費收入同比增長情況 91 前 言 2003年對于保險業(yè)來說是轉(zhuǎn)折的一年，在中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大背景下，保險業(yè)發(fā)展的 宏觀環(huán)境也經(jīng)歷了一場歷史性的變革。 經(jīng)過新保險法的實施，保險產(chǎn)品費率、條款的市場化改革，全新產(chǎn)品精算規(guī)定的執(zhí)行， 保險公司經(jīng)營區(qū)域限制的逐步放寬，首家保險資產(chǎn)管理公司的成立等一系列與行業(yè)發(fā)展 密切相關(guān)的政策性變革后，保險業(yè)發(fā)展模式實現(xiàn)了由“數(shù)量擴(kuò)張型”向“效益優(yōu)先型”的轉(zhuǎn) 軌，這對2003年及未來都產(chǎn)生了不可估量的影響。 與此同時，企業(yè)自身發(fā)展的步伐也與這股涌動的改革大潮緊緊相連。8月份，酒后車 駕險的推出引起了社會對保險業(yè)進(jìn)行的大討論。盡管，保監(jiān)會支持這樣的產(chǎn)品創(chuàng)新，但 這個事件也凸現(xiàn)了“民間認(rèn)知”和“保險創(chuàng)新”的差距。除此之外，SARS帶來的非典險創(chuàng)新 和艾滋險的推出，都反映了保險公司的機(jī)敏和市場需求的強(qiáng)大力量。11月，中國人民財 產(chǎn)保險股份有限公司在醞釀良久后終于在香港成功上市，成為保險公司“上市第一股”。 這也預(yù)示著國家對保險公司的整體管理出現(xiàn)政策上的傾斜，保險業(yè)資本運作的方式將出 現(xiàn)大的轉(zhuǎn)變。 　　截至10月份止，全國實現(xiàn)保費收入3228億元，同比增長29.9%，總資產(chǎn)已經(jīng)達(dá)到831 9.2億元，同比增長37.9%。以目前的發(fā)展速度與態(tài)勢，可以肯定的是：2004年，中國保 險業(yè)總資產(chǎn)將首次突破一萬億大關(guān)，完成從千億級發(fā)展到萬億級發(fā)展的歷史性跨越，“一 萬億”是幾代保險人共同努力的結(jié)果，是中國快速發(fā)展的保險業(yè)能力與實力的集中體現(xiàn)… … 第一部分 2003年中國保險業(yè)運行環(huán)境分析 第一章2003年宏觀經(jīng)濟(jì)、金融運行分析 　宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對保險業(yè)的發(fā)展有著重要的影響。宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境良好，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平提 高，企業(yè)和個人可支配收入增加，保險的有效需求增加，保險業(yè)由此得以快速發(fā)展。這 可以從過去20年中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展與保險業(yè)發(fā)展的關(guān)系中得以檢驗。1980年到2002年中國國 內(nèi)生產(chǎn)總值年均增長9.47%，而同期中國商業(yè)保險以年均35.4%的速度增長，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過同 期年均國內(nèi)生產(chǎn)總值增長速度，成為中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中的一道亮麗的風(fēng)景。因此，準(zhǔn) 確把握宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境與宏觀經(jīng)濟(jì)走勢，有助于正確把握保險業(yè)發(fā)展的潛力和趨勢，為中 國保險業(yè)持續(xù)發(fā)展確定目標(biāo)，為保險公司開拓市場提供宏觀背景上的支持。 第一節(jié)2003年宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析 2003年，國內(nèi)外形勢復(fù)雜多變。國際上出現(xiàn)了伊拉克戰(zhàn)爭、人民幣升值壓力、中美 貿(mào)易摩擦等一系列不利環(huán)境，國內(nèi)又遭遇突如其來的SARS疫情和地震、洪澇、干旱等多 種自然災(zāi)害。然而中國經(jīng)濟(jì)不僅成功的抵御了上述種種沖擊，并且進(jìn)入了經(jīng)濟(jì)周期的上 升階段。2003年一季度，GDP竟奇跡般地比上年同期增長9.9%！雖然二季度受SARS疫情等 不利因素影響，增幅回落至6.7%；但中國政府表現(xiàn)出了高超的駕馭能力。一手抓戰(zhàn)勝“S ARS”，一手抓經(jīng)濟(jì)建設(shè)，在經(jīng)過數(shù)月的努力后，三季度GDP增長又回升至9.1%。據(jù)預(yù)測， 第四季度將繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長的勢頭。這樣，2003年國內(nèi)生產(chǎn)總值將超過11萬億，并有 望實現(xiàn)9%左右的超高速增長，從而成為1997年以來增長最快的時期。 中國的國情決定了中國的經(jīng)濟(jì)增長方式。而經(jīng)濟(jì)增長的動力有長期和短期之分。長 期增長動力...
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