中國手機(jī)市場(chǎng)品牌研究報(bào)告

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中國手機(jī)市場(chǎng)品牌研究報(bào)告
子:1987年始,中國手機(jī)市場(chǎng)容量由小到大,手機(jī)品牌數(shù)量由少到多,國產(chǎn)手機(jī)力量由弱到強(qiáng),經(jīng)歷了眾多的市場(chǎng)變遷和品牌演變。本文力圖通過分析手機(jī)市場(chǎng)的品牌現(xiàn)狀,尋找影響品牌塑造的核心要素,并指出中國手機(jī)品牌發(fā)展方向。
一、品牌狀況描述
  1、品牌發(fā)展過程
  1987年,在廣東正式開通了蜂窩式移動(dòng)通信業(yè)務(wù),從此我國開始進(jìn)入移動(dòng)通信時(shí)代,也標(biāo)志著一個(gè)龐大的移動(dòng)電話市場(chǎng)的開放。
  “城頭變幻大王旗”,隨著手機(jī)市場(chǎng)消費(fèi)需求的不斷擴(kuò)大和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度的日趨增加,中國手機(jī)市場(chǎng)的品牌格局發(fā)展至今已經(jīng)有了極大的變化,從其發(fā)展情況來看,主要經(jīng)歷了以下幾個(gè)階段:
  第一階段,摩托羅拉一支獨(dú)秀。
  1994、1995年之前,摩托羅拉借助在中國尋呼機(jī)市場(chǎng)的影響力,率先進(jìn)入中國手機(jī)市場(chǎng),在當(dāng)時(shí),中國引進(jìn)的移動(dòng)通訊設(shè)備幾乎都是摩托羅拉的設(shè)備,這一時(shí)期,摩托羅拉在中國市場(chǎng)獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷,市場(chǎng)份額高達(dá)80%以上。摩托羅拉在當(dāng)時(shí)主要以“專業(yè)、高科技”形象出現(xiàn),其推廣訴求點(diǎn)側(cè)重于技術(shù)的先進(jìn)性和高科技所帶來的生活便利性,企圖建立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),并將自身品牌定義為行業(yè)代言人。
  第二階段,摩托羅拉、愛立信和諾基亞三國演義。
  1996年至2000年之間,手機(jī)市場(chǎng)一直是摩托羅拉、愛立信、諾基亞三個(gè)品牌在競(jìng)爭(zhēng)。愛立信和諾基亞在進(jìn)入中國市場(chǎng)之初,由于當(dāng)時(shí)摩托羅拉占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo),也基本上成為專業(yè)通訊技術(shù)的代名詞,此時(shí)這兩個(gè)品牌在品牌推廣上采取了與摩托羅拉不同的方法,避開了技術(shù)方面的競(jìng)爭(zhēng)。愛立信通過明星代言,在短時(shí)間內(nèi)迅速提高品牌知名度,甚至在96.97年間有一段時(shí)間內(nèi)超過摩托羅拉成為第一品牌。而諾基亞在進(jìn)入市場(chǎng)之初,品牌影響力不夠,產(chǎn)品線不如摩托羅拉豐富,但在推廣中一直都注重塑造時(shí)尚有個(gè)性的品牌形象,并且推出的每款機(jī)型都為精品,在市場(chǎng)上幾乎都可以成為主流機(jī)型。如諾基亞5110,在當(dāng)時(shí)就以高檔的手機(jī)產(chǎn)品,中檔的手機(jī)價(jià)格,創(chuàng)造了一個(gè)手機(jī)神話,市場(chǎng)份額急劇上升,最終在1998-2000年之間后來居上,成為中國手機(jī)市場(chǎng)的大哥大。
  這一階段手機(jī)品牌的競(jìng)爭(zhēng)主要體現(xiàn)為三大品牌之間激烈的市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn),所占市場(chǎng)份額高達(dá)80%以上,至于飛利浦、西門子、阿爾卡特、索尼等多個(gè)品牌雖然也進(jìn)入手機(jī)市場(chǎng),但是只能瓜分不到20%的市場(chǎng)份額。在這一階段末期,進(jìn)入新千年,愛立信開始出現(xiàn)危機(jī),市場(chǎng)地位急速下滑,使得“三國演義”格局變?yōu)?ldquo;兩雄爭(zhēng)霸”。
  值得注意的是,1998年開始,國產(chǎn)品牌開始登上中國手機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)舞臺(tái),進(jìn)入市場(chǎng)短,品牌影響力微弱,產(chǎn)品本身也沒有什么競(jìng)爭(zhēng)力,在當(dāng)時(shí)幾乎沒有什么市場(chǎng)地位。國產(chǎn)手機(jī)在當(dāng)時(shí)還處于學(xué)習(xí)、積累的階段。
  第三階段:國外/國產(chǎn)手機(jī)群雄并起
  從2001年以后,國產(chǎn)手機(jī)經(jīng)過兩年的準(zhǔn)備,開始發(fā)起沖擊。面對(duì)洋手機(jī)經(jīng)過多年來的市場(chǎng)培育起來的種種壁壘,國產(chǎn)手機(jī)采取的策略,歸納起來主要體現(xiàn)為:以整體國產(chǎn)手機(jī)形象出發(fā),通過明星代言在短時(shí)間內(nèi)提升知名,然后再結(jié)合自身的特點(diǎn)加以突破。如廈新的精品手機(jī)策略,tcl的寶石手機(jī)策略,波導(dǎo)的自建通路策略,等等。據(jù)市場(chǎng)銷售監(jiān)測(cè),截至到2003年5月底,國產(chǎn)手機(jī)的市場(chǎng)銷量已經(jīng)占據(jù)50%。而西門子、阿爾卡特、飛利浦、三星等國際知名品牌也看中中國手機(jī)市場(chǎng)的潛力 ,逐漸加強(qiáng)在中國市場(chǎng)的力度。
  眾多手機(jī)品牌已經(jīng)開始逐步打破摩托羅拉、諾基亞兩大巨頭控制市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局,走向多元化的競(jìng)爭(zhēng)局面。
  2、品牌現(xiàn)存格局
  2003年上半年,國產(chǎn)手機(jī)仍然保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭,它們?cè)趪鴥?nèi)市場(chǎng)占有率突破55.28%越過半壁江山,首次超過了洋手機(jī)。同時(shí),手機(jī)品牌的排序也全面刷新。據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部的最新統(tǒng)計(jì),2003年1-6月,國內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)銷量品牌占有率前五名依次為波導(dǎo)(15.01%)、摩托羅拉(14.21%)、TCL(11.64%)、諾基亞(9.72%)、康佳(6.65%),市場(chǎng)銷量的冠軍首次變身為“國”字號(hào)。至此,洋手機(jī)壟斷市場(chǎng)的局面已被打破,中國手機(jī)市場(chǎng)形成新格局。
  綜合市場(chǎng)上各手機(jī)品牌的市場(chǎng)份額,品牌忠誠、品牌預(yù)購和品牌擁有率等主要品牌指標(biāo),結(jié)合過去實(shí)力和現(xiàn)在狀況,得出主要手機(jī)品牌的地位分布,從而有助于分門別類對(duì)手機(jī)品牌進(jìn)行分析和研究。




  根據(jù)這些市場(chǎng)數(shù)據(jù)可以將主要手機(jī)品牌分為以下幾種類型:
  主導(dǎo)型:諾基亞、摩托羅拉;
  主力型:波導(dǎo)、TCL、西門子、三星和科?。?
  游離型:廈新、康佳、阿爾卡特、飛利浦、索尼、NEC、愛立信、海爾、東信、聯(lián)想;
  游擊型:首信、京磁、CETC、海信、浪潮和拓普、創(chuàng)維等;
  可以看到手機(jī)市場(chǎng)經(jīng)過幾年來的混戰(zhàn),已經(jīng)形成了新的市場(chǎng)格局和品牌格局。
  1)、手機(jī)品牌結(jié)構(gòu)出現(xiàn)分化,使得手機(jī)市場(chǎng)出現(xiàn)多元化的品牌格局
  (一)表現(xiàn)為洋品牌陣營(yíng)的分化如洋品牌中的三星和西門子的崛起,愛立信的衰弱。形成層次為:兩大巨頭(摩托羅拉、諾基亞)+二流品牌(西門子、三星)+其他品牌;
 ?。ǘ┍憩F(xiàn)為國產(chǎn)品牌陣營(yíng)的分化如以TCL、波導(dǎo)、科健、廈新為代表的優(yōu)勢(shì)品牌脫穎而出。形成層次為:國產(chǎn)一流品牌(TCL、波導(dǎo)、科?。珖a(chǎn)二流品牌(廈新、康佳、東方通信、海爾)+其他品牌;
  多元化的品牌格局表明了各個(gè)手機(jī)品牌所面對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)都是全方位的,面對(duì)任何一個(gè)對(duì)手都不能忽視,也不能掉與輕心。品牌結(jié)構(gòu)的分化同時(shí)也揭示了品牌分布的不穩(wěn)定性,這也預(yù)示著對(duì)于任何國內(nèi)手機(jī)廠商來說,只要戰(zhàn)略對(duì)路,戰(zhàn)術(shù)對(duì)頭,在不斷的市場(chǎng)洗牌過程中,完全可以從洋品牌中搶奪更大的市場(chǎng)份額。同樣對(duì)于洋品牌而言也完全可能重奪江山,國內(nèi)手機(jī)廠商的地位并不穩(wěn)固。
  2)、長(zhǎng)期被國外品牌壟斷的市場(chǎng)格局被打破,國產(chǎn)手機(jī)完成了第一次競(jìng)爭(zhēng),如今面臨著更為嚴(yán)峻的第二次競(jìng)爭(zhēng)
  洋品牌的態(tài)度將會(huì)由輕視到引起重視進(jìn)而敵視最后學(xué)習(xí),使得國產(chǎn)手機(jī)原有的優(yōu)勢(shì)(本土化、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)、售后服務(wù))都不復(fù)存在。西門子、阿爾卡特甚至諾基亞都越來越注重手機(jī)外型即為明證。
  國產(chǎn)手機(jī)銷量的不斷增大,意味著所受到的關(guān)注將會(huì)越多,所面對(duì)的群體越多,所堆積起來的質(zhì)量品質(zhì)、服務(wù)問題也就越多,發(fā)展中遇到的阻礙也越大。
  3)、從品牌實(shí)力看來,洋手機(jī)的品牌影響仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國產(chǎn)手機(jī)
  在最新的中國手機(jī)市場(chǎng)銷量監(jiān)測(cè)中,國產(chǎn)手機(jī)的銷售額雖然占到了50%,但是這種實(shí)力更多的體現(xiàn)在銷售方面的實(shí)力,它們所取得的市場(chǎng)份額更多的是靠營(yíng)銷手段和營(yíng)銷創(chuàng)新來完成的,從品牌忠誠和品牌預(yù)購情況來看,國產(chǎn)手機(jī)依然沒有形成對(duì)抗洋手機(jī)的品牌影響力,因此,從總體上講,國內(nèi)品牌的手機(jī)生產(chǎn)廠商還沒有完全形成對(duì)抗國外品牌的集團(tuán)實(shí)力。雖然已經(jīng)占據(jù)一定的市場(chǎng)份額,但是極大多數(shù)的國產(chǎn)手機(jī)所面對(duì)的問題并沒有得到真正的解決(品牌劣勢(shì)、技術(shù)不足等等),在不斷的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)過程中,仍然存在太多的變數(shù)。
  市場(chǎng)拓展前期,對(duì)市場(chǎng)銷量的追求被放在第一位,國產(chǎn)手機(jī)把營(yíng)銷的重點(diǎn)放在銷售上面,而品牌的建設(shè)相對(duì)滯后,現(xiàn)階段首要的工作應(yīng)該是品牌方面的建設(shè)和提升。
二、品牌策略分析
  1、主導(dǎo)品牌
  摩托羅拉、諾基亞這兩大品牌在中國手機(jī)市場(chǎng)一直占據(jù)著主導(dǎo)地位,在某種意義上來說,是這兩個(gè)品牌定義和規(guī)范了中國手機(jī)市場(chǎng)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),最近雖然受到了國產(chǎn)手機(jī)及其他洋品牌的沖擊,但是它們多年來所形成的品牌影響和領(lǐng)導(dǎo)地位至少在目前來說尚無人能夠撼動(dòng)。
  1)、產(chǎn)品策略
  共同點(diǎn):
  •擁有雄厚的技術(shù)力量不斷的產(chǎn)品推陳出新
  由于具有雄厚的技術(shù)力量,這兩個(gè)手機(jī)廠商不斷地提高產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù),加快產(chǎn)品更新?lián)Q代速度,縮短產(chǎn)品生命周期。如在2000年手機(jī)大品牌平均每2個(gè)月就推出一個(gè)新機(jī)型,而當(dāng)時(shí)大多數(shù)的國產(chǎn)手機(jī)總共也才不過5、6個(gè)機(jī)型而已。在2001年,摩托羅拉保持著一個(gè)半月出一款新手機(jī)的速度。從傳統(tǒng)的GSM雙頻、三頻手機(jī),到最新的GPRS、CDM?。潦謾C(jī),應(yīng)有盡有。而在這一點(diǎn)上,諾基亞2001年幾乎沒有太多的新產(chǎn)品,但就是憑借8250、8850、3310等產(chǎn)品,諾基亞依然能保持其市場(chǎng)占有,也充分體現(xiàn)了諾基亞的品牌優(yōu)勢(shì)。而在2003年至今為止,摩托羅拉已經(jīng)推出20多款機(jī)型,諾基亞也有10多款新機(jī)面市。
  大品牌通過提高產(chǎn)品更新?lián)Q代速度,不斷地推陳出新,不斷地以比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更快的速度,更短的時(shí)間,更高的技術(shù),更新的功能來推出產(chǎn)品,不但開拓了新市場(chǎng),更主要的是打擊了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,使得其推出的機(jī)型尚未站穩(wěn)腳跟,就已經(jīng)成為過氣的產(chǎn)品,從而豐富了產(chǎn)品線,確立了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
  •利用豐富的產(chǎn)品線進(jìn)行產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)
  兩大品牌豐富的產(chǎn)品線為自身進(jìn)行市場(chǎng)細(xì)分提供可能,并且兼顧了高中低端市場(chǎng)。
  諾基亞:
  諾基亞目前市場(chǎng)上有數(shù)十種機(jī)型,每一種機(jī)型都有鮮明的個(gè)性內(nèi)涵,都有明確的市場(chǎng)定位,但同時(shí)所有機(jī)型又綜合體現(xiàn)了諾基亞“科技以人為本”的服務(wù)內(nèi)涵。具體來看:
 ?。?)諾基亞88系列89系列9系列(諾基亞8850、8810、8910、8855、9110、9210C等),高檔產(chǎn)品定位,主要針對(duì)有錢的上層人物,如私企老板,公司老總等,手機(jī)更換不頻繁,體現(xiàn)的是身份和地位的象征。這類機(jī)型輕易不降價(jià),推出的周期也比較長(zhǎng)。
 ?。?)諾基亞8系列(諾基亞8210,8250, 8310等),時(shí)尚、個(gè)性化產(chǎn)品,屬于中高檔機(jī)型,主要針對(duì)具有時(shí)尚、時(shí)髦生活個(gè)性的消費(fèi)群,有一定的消費(fèi)能力,換機(jī)比較頻繁,注重生活質(zhì)量,追求新技術(shù),新產(chǎn)品;
 ?。?)商務(wù)手機(jī),諾基亞6系列和7系列(諾基亞6210,6150,7110, 6500、6510、7210、6600、6800等),主要針對(duì)商務(wù)活動(dòng)人士,在戶外活動(dòng)時(shí)間比較多,突出產(chǎn)品的儲(chǔ)存容量大,待機(jī)時(shí)間長(zhǎng),防震,防雨功能以及7110可以上網(wǎng)的功能。
 ?。?)大眾化機(jī)型,諾基亞5系列和3系列(諾基亞5110I,3310, 3330、3350、5210、5100、3330等),主要針對(duì)20多歲的年輕人,消費(fèi)能力不算太強(qiáng),如學(xué)生或者是剛工作沒有多久,比較注重價(jià)格以及一些工藝設(shè)計(jì),比如游戲功能、換彩殼等等輔助功能,一般價(jià)格都比較低。
  摩托羅拉:
  摩托羅拉能做到與之相似,V系列屬于身份象征(V60、V70、V680、V600),如L系列針對(duì)商務(wù)人士, P、C系列屬于時(shí)尚個(gè)性化產(chǎn)品(C289),T系列屬于大眾化、時(shí)尚機(jī)型(T189、T190、T191、T192)等等。
  不同點(diǎn):
  諾基亞:“精品制勝”策略。
  諾基亞近幾年來幾乎每年都會(huì)推出10款新機(jī),相對(duì)于摩托羅拉而言產(chǎn)品線較短,推出速度也不是特別快,但是每一款機(jī)型相當(dāng)經(jīng)典,生命周期也比較長(zhǎng)。
  如5110.8210.8310.8850等等都堪稱是當(dāng)年所推出同類機(jī)型中的極品。特別是5110,以一流的手機(jī),一流的質(zhì)量、二流的價(jià)位營(yíng)造了一流的市場(chǎng),創(chuàng)造了一個(gè)神話。
  值得注意的是:諾基亞產(chǎn)品策略的轉(zhuǎn)變
  諾基亞2000年有7款新機(jī)型,2001年10款,2002年15款,2003年至今已經(jīng)有14款,產(chǎn)品線逐漸擴(kuò)大,特別是在2002年,諾基亞演繹了一場(chǎng)名為“多彩生活”的活動(dòng),在活動(dòng)中諾基亞同時(shí)發(fā)布了7款新手機(jī):諾基亞5510、5210、9210、6500、6510、8855和7650。這在諾基亞的歷史上是絕無僅有的。這次發(fā)布的7款新品中,涵蓋了低端、中端到高端幾乎所有市場(chǎng),還包括了諾基亞原來不曾涉足的市場(chǎng)。比如5210針對(duì)的運(yùn)動(dòng)休閑、5510針對(duì)的游戲、9210針對(duì)的掌上電腦型市場(chǎng),都是諾基亞在中國的第一次開拓。很顯然面對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的壓力,競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的實(shí)力不斷加強(qiáng),某項(xiàng)手機(jī)技術(shù)的創(chuàng)新或者說某種工藝造型上的改進(jìn)只能夠在短時(shí)內(nèi)領(lǐng)先,但是很快就會(huì)被模仿,很難在長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持領(lǐng)先地位,類似當(dāng)年5110、8210這種經(jīng)典手機(jī)神話不再,諾基亞的“精品制勝”策略已經(jīng)開始改變,今后諾基亞也將走上長(zhǎng)產(chǎn)品線覆蓋所有細(xì)分市場(chǎng)的道路。
  摩托羅拉:長(zhǎng)產(chǎn)品線覆蓋所有細(xì)分市場(chǎng),產(chǎn)品極為豐富,推出
中國手機(jī)市場(chǎng)品牌研究報(bào)告
 

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