中國汽車工業(yè)發(fā)展趨勢研究報告
到目前為止，中國正式加入世界貿易組織已經兩年了。在此期間，汽車界擔心的許多問題并未發(fā)生。相反，對于一直受到高壁壘保護的中國汽車工業(yè)而言，市場逐步開放令競爭更為充分和多元化，并在一定程度上促進了行業(yè)的發(fā)展。同時，中國汽車工業(yè)正在悄然發(fā)生變革：車型更加豐富，價格趨于合理，外資投入不斷加大，行業(yè)整體性重組逐步推進。

　　2002年以來汽車工業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，國民經濟支柱產業(yè)地位已初步顯現。客觀地說，加入WTO對中國汽車工業(yè)發(fā)展的影響是一個長期的過程，并且良好的開局可能意味著成功的開始。

　　一、中國汽車工業(yè)國際化進程在加快

　　據OICA(國際汽車制造商協(xié)會)統(tǒng)計，2002年我國汽車產量為325萬輛，世界排名為第5名。2003年汽車產量有望突破410萬輛，成為僅次于美國、日本、德國的世界第4大汽車生產國。我國汽車年產銷達到100萬輛歷時近40年，從100萬輛增至200萬輛歷時8年，增至300萬輛僅用了2年，而突破400萬輛則只用1年時間。這表明我國汽車工業(yè)正處于超高速增長階段，增速之快為世界各國汽車工業(yè)發(fā)展過程所罕見。

　　目前，發(fā)達國家汽車市場普遍不景氣，而中國等新興市場國家以其良好的成長性和巨大的潛力，繼續(xù)成為全球汽車市場的亮點。作為經濟正在崛起的一個世界人口大國，中國的汽車市場無不被世界各大著名汽車廠家看好。

　　隨著中國加入WTO，一方面，是隨著關稅的降低和配額的增加，逐步擴大市場準入，國內市場逐步國際化；另一方面是資本輸入的國際化，即中國市場上的競爭主體，與全球市場上的競爭主體越來越趨于一致。中國汽車工業(yè)加速國際化進程的主要表現：

　　1．國內汽車業(yè)的發(fā)展在很大程度上已成為跨國公司全球戰(zhàn)略的一部分，這意味著國內汽車企業(yè)與跨國公司的合作與融合將進一步升級。

　　2．跨國公司加大對中國的投資力度。目前，世界主要跨國汽車公司均已經進入中國，其生產布局已經基本完成，面對快速發(fā)展的中國市場，幾乎所有的跨國公司都在考慮增資擴產。如德國大眾汽車公司決定未來5年對中國的投資將增加60億歐元，占其亞太投資總額的87%。

　　3．跨國公司正全方位介入中國市場，競爭將進一步加劇。除了汽車生產外，競爭還將在汽車銷售、汽車金融服務、維修服務、汽車租賃等方面全方位展開。

　　改革開放20多年來，幾乎所有的汽車跨國公司都已經入了中國，目前，跨國公司通過其國內合資合作企業(yè)已經占據了90%以上的中國轎車市場。種種跡象表明，國際汽車巨頭與中國本土企業(yè)的合作，已經達到了很高的檔次和很廣的范圍，并且中國汽車工業(yè)已經開始步入國際化階段。

　　可以說，加入WTO加速了中國汽車工業(yè)的國際化進程，從汽車工業(yè)的本身發(fā)展來說，在經濟全球化時代，如何參與和利用全球化已成為關系到中國汽車工業(yè)發(fā)展的一個至關重要的問題。
表1 "6+3"跨國公司在中國的整車合資合作企業(yè)
跨國汽車集團 在中國的合資、合作企業(yè)
(一)通用集團 (1)通用汽車——上海通用、金杯通用、上汽通用五菱、上海通用東岳；
(2)鈴木汽車——長安鈴木、昌河鈴木；
(3)五十鈴汽車——慶鈴、江鈴五十鈴、廣州五十鈴
(4)菲亞特汽車——南京菲亞特；
(5)富士重工汽車——貴航云雀。
(二)福特集團 (1)福特汽車——長安福特、江鈴汽車；
(2)馬自達汽車——海南馬自達、一汽轎車(技術合作)。
(三)豐田集團 (1)豐田汽車——天津一汽豐田、四川豐田、一汽夏利(技術合作)、華晨金杯(技術合作)、一汽豐田汽車銷售；
(2)大發(fā)汽車——一汽夏利(技術合作)、一汽華利(技術合作)；
(3)日野汽車——沈飛日野。
(四)大眾集團 (1)大眾汽車——一汽-大眾、上海大眾、上汽大眾銷售；
(2)奧迪汽車——一汽-大眾(10%)。
(五)戴-克集團 (1)戴-克集團——北京吉普、亞星奔馳、北京奔馳貨車(擬議中)、東南奔馳(擬議中)；
(2)三菱汽車——湖南長豐、北京吉普(技術合作)、東南汽車(技術合作)、哈爾濱哈飛(技術合作)；
(3)現代集團——北京現代、東風悅達起亞、江淮汽車(技術合作)、榮成華泰(技術合作)。
(六)雷諾-日產 (1)雷諾汽車——三江雷諾；
(2)日產汽車——鄭州日產、東風汽車有限公司；
(3)沃爾沃商用車——西沃、申沃、濟南華沃。
(七)PSA標致-雪鐵龍集團 (1)標致/雪鐵龍汽車——神龍汽車有限公司。
(八)寶馬汽車 (1)寶馬汽車——華晨寶馬
(九)本田汽車 (1)本田汽車——廣州本田、本田汽車(中國)有限公司[廣州]、東風本田汽車(武漢)有限公司
　　二、逐步發(fā)展成為中國的支柱性產業(yè)，帶動經濟增長

　　汽車工業(yè)是產業(yè)關聯度高、規(guī)模效益明顯、資金和技術密集的重要產業(yè)。發(fā)達國家經濟發(fā)展的歷史表明，汽車工業(yè)在經濟起飛過程中發(fā)揮了領頭羊的作用，在人均收入達到一定水平后，轎車進入家庭會極大地推動經濟增長，同時，圍繞汽車的服務業(yè)也將得到迅速發(fā)展。發(fā)達國家的經驗表明，汽車工業(yè)每增值1元，會給上游產業(yè)帶來0.65元的增值，給下游產業(yè)帶來2.63元的增值。

　　目前，我國加快發(fā)展汽車工業(yè)的條件已基本成熟。研究表明，當人均收入達到1000美元后，轎車需求將進入快速增長期。2002年我國人均國民生產總值已經接近1000美元，按可比價格計算，增長速度超過了7%，并保持平穩(wěn)增長，已達到轎車進入家庭的起步階段。從我國經濟和汽車市場發(fā)展趨勢看，目前汽車需求正處于快速增長的初期，其中家用轎車需求增長的前景十分廣闊?？紤]到我國地域遼闊、人口眾多，且人均收入水平差距很大的現實，轎車需求的高增長期有可能提前到來，并為汽車工業(yè)發(fā)揮主導產業(yè)作用提供重要的市場支持。

　　每輛汽車是由上萬個零部件組裝而成的，汽車產品涉及眾多工業(yè)部門，如冶金、石油、化工、煤炭、輕工、電子、紡織、建材等部門，汽車產品與這些部門的協(xié)作配套密切相關。此外，汽車工業(yè)的發(fā)展還會帶動與汽車相關的服務業(yè)得到迅速發(fā)展。
汽車工業(yè)作為許多國家國民經濟發(fā)展的領頭羊和帶頭產業(yè)，在發(fā)達國家國民經濟中處于非常重要的地位。我國政府高度重視汽車工業(yè)發(fā)展，黨的十四大就提出將汽車工業(yè)發(fā)展成為支柱性產業(yè)，新一屆政府更提出要鼓勵汽車進入家庭，清理汽車消費環(huán)境，把汽車工業(yè)作為推動國民經濟增長、實現工業(yè)化的戰(zhàn)略性產業(yè)。

　　當前，中國政府正在醞釀出臺《汽車產業(yè)發(fā)展政策》和促進汽車服務貿易發(fā)展的系列政策，鼓勵和支持汽車工業(yè)發(fā)展。我國汽車工業(yè)具有后發(fā)優(yōu)勢和勞動力成本低廉的比較優(yōu)勢，"入世"后外資的進入和市場開放后競爭的加劇對改善市場環(huán)境、調整產業(yè)結構、提高研究開發(fā)能力以及參與國際分工將起到積極的推動作用。

　　我們認為，2010年之前，我國工業(yè)的發(fā)展速度將高于GDP的增長速度，而汽車工業(yè)的發(fā)展速度將大大高于全國工業(yè)的發(fā)展速度。在全面建設小康社會的征途中，汽車工業(yè)將扮演著極為重要的角色，并和電子、化工、建筑等產業(yè)一起推動國民經濟快速發(fā)展。據預測，2010年中國汽車市場需求量有望超過1000萬輛，巨大的國內市場需求為汽車工業(yè)的發(fā)展提供了巨大的市場空間，隨著我國汽車產品需求量的增加，汽車總產量有望大幅提高，屆時汽車工業(yè)將對相關工業(yè)提出數倍于現在的數量要求。現實情況表明，汽車工業(yè)在國民經濟中的地位正越來越突出，預計2010年將真正發(fā)展成為國民經濟的支柱性產業(yè)。

　　三、汽車價格逐步與國際接軌

　　進入2003年以來，汽車市場的價格競爭也日趨激烈，一些車型和企業(yè)，不斷推出價格新基準，起到了車市降價領頭羊的作用。與往年相比，2003年國產車價調整周期由8個月縮短為3個月，激烈的市場競爭迫使汽車廠家為贏得市場份額不得不以季度為單位進行價格調整。據統(tǒng)計，2003年上半年兩波國產車降價潮共有80多種新車型直接或間接降價，國產車價平均下挫7%，最高降幅接近18%。在國產車價格下降的同時，汽車行業(yè)的利潤卻成倍增長，這主要得益于汽車生產規(guī)模迅速擴大和生產成本急劇下降。

　　預計未來3～5年，我國汽車特別是轎車的價格將呈不斷下降的趨勢，預計2006～2007年將與國際接軌。主要依據是：

　　1．汽車生產能力的增長開始超過市場需求量的增長。

　　2002年以來，大眾、本田、通用、日產、福特紛紛加大在華投資，加之國內許多家電企業(yè)和民營企業(yè)進入汽車業(yè)，已有的汽車企業(yè)也大規(guī)模追加投資，國內已經開始形成白熱化的汽車投資競爭。而汽車市場的發(fā)展速度則遠落后于汽車產能的增長速度，這意味著我國即將形成的大規(guī)模汽車生產能力將出現嚴重地相對過剩的局面。

　　2．汽車單位生產成本呈下降趨勢。

　　汽車工業(yè)是一個規(guī)模經濟十分明顯的行業(yè)，單位產品成本隨生產規(guī)模增加而下降的趨勢十分明顯。此外，汽車成本的下降還得益于零部件本地采購比例的上升。為了應對2005年以后的激烈競爭，國內企業(yè)(包括合資企業(yè))都把提高零部件本地采購比率作為企業(yè)發(fā)展的最重要戰(zhàn)略之一。近兩年，隨著管理的逐步到位，汽車廠家勞動生產率有所提高，運營成本、財務成本在不斷降低，這為廠家擠出了一部分降價空間。
　　3．私人購車占據主導地位意味著市場對價格越來越敏感。

　　與20世紀90年代的市場需求結構迥然不同，當前我國乘用車大多為私人購買(估計已經超過70%)，表明私人購車已成為當今汽車市場消費的主流。這就意味著一些價格居高不下，或者價格虛高的廠家，在市場的壓力下不得不降低產品價格。

　　4．汽車廠商的價格策略行為。

　　目前我國汽車工業(yè)基本上形成了"3＋X"的市場競爭格局。大多數廠家的定價策略主要是針對競爭對手的產品價格，在同類型、同檔次的汽車市場上，降價已成為推銷自己擠壓對手最有力的武器。2002年以來，國內汽車廠家相繼對主導產品價格進行向下調整。

　　5．來自進口汽車的壓力。

　　進口車的價格對國內汽車價格起到風向標的作用。根據"入世"承諾，我國要大幅下調汽車關稅并逐步取消配額進口限制。如果國產乘用車(指小轎車、SUV、MPV等)能在2006年達到與進口車一爭高下的價格水平，之前每年必須主動降價10～20%。

　　四、國內汽車營銷發(fā)展趨勢

　　個現代化的汽車工業(yè)，必須有一套完善的現代化營銷服務體系。從發(fā)達國家的汽車工業(yè)發(fā)展歷程來看，汽車的普及、汽車生產水平的提高是在完善的汽車零部件生產和供應系統(tǒng)、規(guī)范的維修體系和健全的服務貿易體系(如汽車流通、汽車金融及保險、租賃服務)存在的前提下實現的?？梢哉f，一套完善的汽車營銷體系是現代汽車工業(yè)發(fā)展的重要內容。

　　目前中國汽車營銷模式的主要有五種，即品牌專賣店、汽車交易市場、多品牌銷售店、連鎖店和網上銷售。中國各地區(qū)經濟發(fā)展不均衡，地區(qū)間市場需求水平差距較大，需求特點也千差萬別，加上目前國內汽車市場品種繁多，因此汽車的營銷模式呈現多樣化的格局。汽車品牌專賣店、汽車連鎖店、大型汽車交易市場主要集中于大中城市，中小城鎮(zhèn)和農村地區(qū)，大多還是以集貿市場或小型店鋪式經營為主體。

　　目前，國內汽車企業(yè)都在整頓自己的營銷體系，乘用車甚至商用車的營銷體系都在向品牌專賣方向轉變，這其中多位一體的品牌銷售服務店將逐步成為主流。估計未來國產汽車的營銷體系將逐步形成以品牌專賣為主，汽車交易市場(有形市場)、連鎖經營、網上銷售等多種營銷方式并存的營銷體制。

　　對應于國內企業(yè)正在大力推廣的品牌專賣營銷模式，目前，汽車銷售渠道的功能模式正在向集整車銷售、零配件供應、維修、信息服務等多種功能于一身的經營模式轉變，銷售渠道的服務功能得到了大大增強?，F在國內新興的功能模式主要有3S模式、4S模式，三位一體模式(3S)的功能包括整車銷售、零配件供應、整車維修，四位一體模式(4S)包括整車銷售、零配件供應、整車維修、信息服務等功能。二手車經營權放開之后，還將加上二手車經營的功能。與傳統(tǒng)的功能分離模式相比，多功能模式把汽車產業(yè)鏈有效地連接在一起，為客戶更好地提供產品售前、售中和售后服務，大大提高了客戶滿意度，且有利于提升和強化品牌，從整體上提高產業(yè)鏈的競爭力。

　　營銷渠道及其所提供的服務，構成了企業(yè)的"營銷體系"。對于一個企業(yè)來說，建立一個適合自己的有效的營銷體系，它給企業(yè)所帶來的有形和無形價值，已經遠遠超過了產品本身。隨著我國汽車企業(yè)的逐漸成熟，加入WTO汽車服務貿易領域的對外開放，汽車廠家之間的渠道競爭也日趨激烈，不同企業(yè)之間的市場份額將在新一輪的兼并重組、渠道爭奪中重新改寫。預計國內汽車營銷渠道的發(fā)展趨勢主要表現為：(1)渠道扁平化：目前，主要汽車企業(yè)，如一汽、東風、上汽(通用和大眾)、長安、北汽等正在整合營銷網絡，包括乘用車和商用車在內，品牌專賣、扁平化是其整合方向；(2)
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