飲料行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告（1月）
第四部分：中國(guó)飲料行業(yè)市場(chǎng)分析月度報(bào)告（1月） 目錄： 1、行業(yè)運(yùn)行綜述 2、區(qū)域市場(chǎng)分析 2.1區(qū)域熱賣品牌 2.2區(qū)域市場(chǎng)分析 3、龍頭企業(yè)動(dòng)態(tài) 4、營(yíng)銷策略分析 5、新品動(dòng)態(tài)回顧 6、發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 1. 行業(yè)運(yùn)行綜述 1月，元旦節(jié)的來(lái)臨以及春節(jié)的預(yù)熱使原本處于淡季的飲料行業(yè)有了一些活力。碳酸 飲料節(jié)日消費(fèi)的優(yōu)勢(shì)在本月體現(xiàn)得較為明顯，果汁飲料則緊隨其后，功能飲料的聲音則 逐漸被淹沒(méi)?？煽诳蓸?lè)、百事可樂(lè)等飲料巨頭在本月都在基礎(chǔ)建設(shè)上花了大力氣，“可口 可樂(lè)”罐裝生產(chǎn)線在蘭州正式投產(chǎn)，并在溫州建立生產(chǎn)線；百事可樂(lè)在沈陽(yáng)建廠的事也有 了實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展，看來(lái)兩樂(lè)是要將中國(guó)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)到底。而其他各大企業(yè)除了在產(chǎn)品促銷 上下工夫外，鮮有其他動(dòng)作出現(xiàn)，很大一部分企業(yè)正在默默地研發(fā)新品，以備戰(zhàn)即將于 3月份開(kāi)幕的2005年春季糖酒會(huì)。而健力寶事件的發(fā)展態(tài)勢(shì)仍然是行業(yè)人士最為關(guān)心的問(wèn) 題之一，健力寶這個(gè)昔日的民族品牌究竟將接受怎樣的命運(yùn)，到本月仍不得而知。在營(yíng) 銷方面，本月主要體現(xiàn)在降價(jià)促銷上，節(jié)日的來(lái)臨增加了飲料的需求量，各品牌激烈的 競(jìng)爭(zhēng)引發(fā)一系列的降價(jià)促銷戰(zhàn)。 2. 區(qū)域市場(chǎng)分析： 2.1 區(qū)域熱賣品牌情況 區(qū)域劃分按以下的分法： 華北地區(qū)市場(chǎng)分析（北京、天津、河北、山西） 華中地區(qū)市場(chǎng)分析（河南、湖南、湖北） 華東地區(qū)市場(chǎng)分析（上海、山東、江蘇、浙江、安徽、江西） 華南地區(qū)市場(chǎng)分析（廣東、福建、海南） 西南地區(qū)市場(chǎng)分析（四川、廣西、重慶、云南、西藏、貴州） 西北地區(qū)市場(chǎng)分析（甘肅、陜西、新疆、寧夏、青海、內(nèi)蒙古） 東北地區(qū)市場(chǎng)分析（遼寧、黑龍江、吉林） （下表中熱賣品牌的排序原則：對(duì)該地一家或幾家大型超市、餐飲、夜場(chǎng)中主要品牌 近期銷量上升幅度，廣告終端促銷力度，消費(fèi)者認(rèn)可程度進(jìn)行的綜合評(píng)分） 華北地區(qū)： |排序 |北京 |太原 |石家莊 | |1 |可口可樂(lè) |統(tǒng)一鮮橙多 |露露 | |2 |百事可樂(lè) |可口可樂(lè) |可口可樂(lè) | |3 |雪碧 |雪碧 |統(tǒng)一 | 華中地區(qū)： |排序 |長(zhǎng)沙 |鄭州 |武漢 | |1 |可口可樂(lè) |可口可樂(lè) |統(tǒng)一 | |2 |百事可樂(lè) |雪碧 |康師傅 | |3 |統(tǒng)一 |統(tǒng)一 |可口可樂(lè) | 華東地區(qū) |排序 |南京 |杭州 | |1 |百事可樂(lè) |康師傅綠茶 | |2 |可口可樂(lè) |可口可樂(lè) | |3 |雪碧 |娃哈哈 | 華南地區(qū) |排序 |廣州 | |1 |可口可樂(lè) | |2 |百事可樂(lè) | |3 |統(tǒng)一鮮橙多 | 西南地區(qū) |排序 |成都 |貴陽(yáng) | |1 |統(tǒng)一 |統(tǒng)一 | |2 |百事可樂(lè) |娃哈哈 | |3 |康師傅 |百事可樂(lè) | 西北地區(qū) |排序 |烏魯木齊 |蘭州 | |1 |可口可樂(lè) |康師傅綠茶 | |2 |康師傅 |匯源 | |3 |樂(lè)百氏 |百事可樂(lè) | 東北地區(qū)： |排序 |哈爾濱 | |1 |百事可樂(lè) | |2 |可口可樂(lè) | |3 |康師傅 | 以上圖表顯示: 從總體來(lái)看，本月碳酸飲料走勢(shì)較好，而茶飲料走勢(shì)相對(duì)較弱。究其原因，可能是由于 節(jié)日來(lái)臨，消費(fèi)者采購(gòu)飲料的目的從平常的即買即飲，轉(zhuǎn)為了餐桌消費(fèi)。因此，傳統(tǒng)的 餐桌飲料，碳酸飲料產(chǎn)品在本月有著不俗的表現(xiàn)。而茶飲料由于口味和市場(chǎng)定位等方面 的原因，在本月的銷售中就略占弱勢(shì)。但在西北和西南市場(chǎng)，碳酸飲料的優(yōu)勢(shì)卻并不十 分明顯?？梢?jiàn)這兩大市場(chǎng)的消費(fèi)者比較偏愛(ài)茶飲和果汁飲料。而功能飲料在本月表現(xiàn)比 上月更為差勁，排行榜上已看不到其身影?？磥?lái)，氣溫的變化已成為功能飲料銷售的晴 雨表。受季節(jié)影響如此明顯，恰好說(shuō)明消費(fèi)者還沒(méi)有完全接受功能的概念，飲料消費(fèi)的 目的大多仍限于解渴。 在兩大碳酸飲料巨頭的較量中，從圖表反應(yīng)來(lái)看，可口可樂(lè)仍占據(jù)明顯上風(fēng)。在受 調(diào)查的15個(gè)城市當(dāng)中，可口可樂(lè)在5個(gè)城市的銷售量都高居榜首，而在東北和華東地區(qū)， 百事可樂(lè)的銷售情況則要好一些。 2.2 區(qū)域市場(chǎng)分析 |區(qū)域 |市場(chǎng)表現(xiàn)特征 | |南寧 |乳酸菌奶大有“搶占”飲料市場(chǎng)的勢(shì)頭 | |云南 |飲料特價(jià)大比拼 | |黑龍江 |果汁飲品市場(chǎng)起色大 | |廈門(mén) |果汁飲料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈http://info.tjkx.com/News/00001144CC/| | |2005-01-06/09600B973B.html | 2.2.1 南寧乳酸菌飲料勢(shì)頭旺 在南寧，飲料市場(chǎng)漸漸地被乳酸菌奶所擠壓，在各大商超占據(jù)了重要位置，而消費(fèi)者 對(duì)乳酸菌奶飲料反應(yīng)很好，乳酸菌奶的市場(chǎng)份額正在逐漸擴(kuò)大。目前，在南寧市華聯(lián)超 市、沃爾瑪、夢(mèng)之島、王府井、南城百貨、利客隆等超市和大型商場(chǎng)，蒙牛、伊利、夏 進(jìn)、光明、樂(lè)百氏等國(guó)內(nèi)知名品牌的乳酸菌奶占據(jù)了飲料柜臺(tái)的半壁江山。在南寧華聯(lián) 超市，伊利、蒙牛、娃哈哈、樂(lè)百氏、甲天下、石埠、萬(wàn)宇和雅維等乳酸菌奶飲品系列 產(chǎn)品的銷量總和占該商場(chǎng)所銷售其他各種飲料的50％左右，已經(jīng)對(duì)其他品類的飲料形成 了很大的沖擊。 糖酒快訊網(wǎng)市場(chǎng)分析中心認(rèn)為，雖然乳酸菌奶飲料在我國(guó)還是一個(gè)新興的乳制品分支 ，但其較高的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值和良好的口感已經(jīng)得到越來(lái)越多消費(fèi)者的認(rèn)可。近兩年，很多乳 制品生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)始開(kāi)發(fā)乳酸菌奶新產(chǎn)品。這些企業(yè)的意識(shí)是好的，乳酸菌奶飲品市場(chǎng)需 要他們共同做大。但是，企業(yè)需要注意的是，乳制品廠家紛紛花大力氣開(kāi)發(fā)乳酸菌奶飲 料，一定要注意避免產(chǎn)品同質(zhì)化，牛奶產(chǎn)業(yè)所以被價(jià)格戰(zhàn)所累，缺少差異也是一個(gè)重要 的原因。 2.2.2云南：統(tǒng)一康師傅斗價(jià)格 | |統(tǒng)一鮮橙多2L|康師傅水晶葡萄1.5L | |原價(jià) |7.8元/瓶 |6.8元/瓶 | |本月價(jià)格|6.8元/瓶 |5.6元/瓶 | 在云南，果汁飲料消費(fèi)中，康師傅和統(tǒng)一仍然是兩大霸王。本月云南市場(chǎng)飲料贈(zèng)送促 銷大比拼熱鬧開(kāi)場(chǎng)，康師傅和統(tǒng)一更是針?lè)逑鄬?duì)。 2.2.3果汁飲品市場(chǎng)起色大 在黑龍江市場(chǎng)，近期飲料市場(chǎng)發(fā)生變化，果汁飲料銷售量得到迅速提升。在各個(gè)超市 的飲料區(qū)里，果汁飲料的堆頭做得最多也最大。除了傳統(tǒng)的鮮橙汁、蘋(píng)果汁外，葡萄汁 、西柚汁、番茄汁等產(chǎn)品也出現(xiàn)在貨架上。在產(chǎn)品規(guī)格上也有所豐富，從以前的500ml單 一規(guī)格發(fā)展到300ml、250ml、1L等多種規(guī)格。 3、龍頭企業(yè)動(dòng)態(tài) |企業(yè)名稱 |本月動(dòng)向 | |健力寶 |解聘包括集團(tuán)總裁辦公室總經(jīng)理朱隆富等在內(nèi)的二十多名員工| | |。 | | |原高級(jí)管理人員李奕魯重回健力寶公司任職。 | | |復(fù)產(chǎn)小組介入健力寶任命子公司高管。 | |可口可樂(lè) |在重慶市掀起“紅辣椒風(fēng)暴”，大力發(fā)動(dòng)市場(chǎng)推廣活動(dòng)，為即將| | |投產(chǎn)的新廠造勢(shì)。 | | |在溫州建生產(chǎn)線 | | |“酷兒”未侵犯“酷孩” | | |“可口可樂(lè)”罐裝生產(chǎn)線在蘭州正式投產(chǎn) | |百事可樂(lè) |有獎(jiǎng)促銷涉嫌不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng) | | |2004年在中國(guó)的飲料銷售量達(dá)10億美元，同比增長(zhǎng)26%，并預(yù) | | |計(jì)今年仍將保持兩位數(shù)的成長(zhǎng)。 | | |百事在遼寧建廠一事有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，新廠項(xiàng)目已經(jīng)由百事中國(guó)| | |獲批，百事新廠選址沈陽(yáng)。 | |匯源 |匯源果汁榮獲“2004飲料十大影響力品牌”稱號(hào) | | |匯源贊助“第十一屆全球華語(yǔ)音樂(lè)榜中榜” | | |煙糖集團(tuán)將成為“上海匯源食品銷售有限公司”的第一大股東。| |康師傅 |康師傅飲品落戶蘭州 | 健力寶風(fēng)波持續(xù)到本月仍然沒(méi)有完結(jié)。自從匯中天恒收購(gòu)健力寶引發(fā)廣東三水區(qū)政府 深度介入以來(lái)，健力寶股權(quán)變局受到業(yè)內(nèi)外人士的矚目。在本月，健力寶事件主要有三 大情況：一是再次解聘員工。本月7日，健力寶正式宣布解聘包括集團(tuán)總裁辦公室總經(jīng)理 朱隆富等在內(nèi)的20多名員工。有消息稱，到此為止，被復(fù)產(chǎn)小組辭退的普通員工就有11 5人，現(xiàn)在留下的都是三水本地人。并且，復(fù)產(chǎn)小組已經(jīng)決定將健力寶在廣州的辦公樓整 體出租出去。 二是任命子公司新高管。29日，健力寶新領(lǐng)導(dǎo)張志恩及鄭貴輝等一行從三水趕往廣州 健力寶大廈，召開(kāi)了健力寶旗下的子公司———東和公司的員工大會(huì)，并宣布該公司新高管 的任命。張志恩一行還在該公司會(huì)議上正式宣布任命林月華為副總。 三是健力寶復(fù)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況披露。佛山市三水區(qū)代區(qū)長(zhǎng)宋德平透露，自去年12月6日區(qū) 政府派出人員進(jìn)駐健力寶后，健力寶三水總部和其全國(guó)所有分廠目前均全部正常生產(chǎn)， 今年1月預(yù)計(jì)可上繳稅收4500多萬(wàn)元，目前已有3000萬(wàn)元入庫(kù)，而且現(xiàn)在收到的2005年訂 貨額也達(dá)到26億元。 糖酒快訊市場(chǎng)分析中心認(rèn)為：雖然目前從健力寶傳來(lái)經(jīng)營(yíng)恢復(fù)正常的消息，但是健力 寶股權(quán)紛爭(zhēng)仍然沒(méi)有得到解決。健力寶要保持健康發(fā)展，重塑民族品牌形象，必須要從 這些糾紛中擺脫出來(lái)。有關(guān)部門(mén)和企業(yè)應(yīng)該盡早拿出解決問(wèn)題的實(shí)質(zhì)性措施。 兩樂(lè)正加緊對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的布局，希望其在中國(guó)飲料市場(chǎng)份額能夠得到進(jìn)一步地鞏固并逐 漸擴(kuò)大?？煽诳蓸?lè)公司在重慶的新廠已確定在今年4月正式投產(chǎn)，1月到3月份則集中進(jìn)行 產(chǎn)品宣傳和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)?！翱煽诳蓸?lè)”罐裝生產(chǎn)線也已經(jīng)在蘭州正式投產(chǎn)。同時(shí)，溫州開(kāi)發(fā) 區(qū)管委會(huì)與香港、英屬維爾京群島溫州太古可口可樂(lè)有限公司，在香港正式簽署了太古 可口可樂(lè)公司投資項(xiàng)目。該項(xiàng)目總投資1200萬(wàn)美元，協(xié)議外資150萬(wàn)美元，注冊(cè)資本600 萬(wàn)美元，預(yù)計(jì)2005年年底可正式投產(chǎn)。 本月，百事可樂(lè)在中國(guó)進(jìn)一步布局也所進(jìn)展。其在遼寧建新廠的項(xiàng)目已經(jīng)由百事中國(guó) 獲批，百事新廠選址沈陽(yáng)。從而進(jìn)一步填補(bǔ)了其在東北市場(chǎng)的生產(chǎn)基地空白。目前百事 在中國(guó)有近16家生產(chǎn)廠，但在東北僅有長(zhǎng)春一家，今年除了要在沈陽(yáng)建廠，在哈爾濱的 新廠也在選址當(dāng)中。 糖酒快訊市場(chǎng)分析中心認(rèn)為，可口可樂(lè)和百事可樂(lè)在中國(guó)市場(chǎng)的進(jìn)一步擴(kuò)張將導(dǎo)致市 場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，尤其是兩樂(lè)之間的競(jìng)爭(zhēng)將更趨于白熱化。可口可樂(lè)在溫州建廠是想將 這個(gè)大容量的市場(chǎng)緊抓在手中。有調(diào)查顯示，溫州市場(chǎng)對(duì)可口可樂(lè)的需求量很大，年消 費(fèi)量占了福建省全省三分之一左右。而且從兩樂(lè)近期的動(dòng)作來(lái)看，其市場(chǎng)重心有從南向 北轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。 匯源銷售通路進(jìn)一步加強(qiáng)。上海煙糖與北京匯源集團(tuán)在本月初簽訂了初步的合作協(xié)議 ，煙糖集團(tuán)將成為“上海匯源食品銷售有限公司”的第一大股東。糖酒快訊市場(chǎng)分析中心 認(rèn)為，匯源果汁榮獲“2004飲料十大影響力品牌”稱號(hào)，是匯源實(shí)力的體現(xiàn)。而上海煙糖 的加盟，無(wú)疑將使匯源如虎添翼。上海煙糖集團(tuán)渠道范圍很廣，在零售領(lǐng)域擁有以“捷強(qiáng) 連鎖”、“第一食品”、“易購(gòu)超便利”為代表的2000余個(gè)零售網(wǎng)點(diǎn)，遍布上海市區(qū)。銷售渠 道的進(jìn)一步健全將幫助匯源在2005年取得更好的銷售成績(jī)。 康師傅飲品落戶蘭州。本月，康師傅在西北市場(chǎng)的第8條生產(chǎn)線在蘭州落戶。該項(xiàng)目 由康師傅控股頂津食品有限公司和蘭州格力森飲品有限公司合作建設(shè)的?？祹煾祵⑼顿Y 500萬(wàn)美元建造一條礦泉水生產(chǎn)線。生產(chǎn)線采用德國(guó)克朗斯設(shè)備，年產(chǎn)礦物質(zhì)水500萬(wàn)箱 ，產(chǎn)值達(dá)1億元。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)今年2月15日投產(chǎn)，甘肅、寧夏、青海乃至西藏市場(chǎng)上銷售 的康師傅礦物質(zhì)水，將由蘭州分廠取代西安分廠生產(chǎn)和供應(yīng)。糖酒快訊市場(chǎng)分析中心認(rèn) 為，康師傅正在逐漸加大對(duì)甘肅等地的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度，礦泉水生產(chǎn)線的建設(shè)可能只是個(gè) 開(kāi)始，其更多產(chǎn)品的生產(chǎn)線還會(huì)在甘肅地區(qū)興建。 4、營(yíng)銷策略分析 |企業(yè) |營(yíng)銷策略 | |匯源 |匯源贊助“第十一屆Channel[V]全球華語(yǔ)音樂(lè)榜中榜” | |可口可樂(lè) |可口可樂(lè)公司在重慶市掀起“紅辣椒風(fēng)暴” | |美汁源果粒橙|劉青云廣州為“美汁源果粒橙”做宣傳...
飲料行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告（1月）