中國(guó)白酒行業(yè)市場(chǎng)分析月度報(bào)告
目錄：
1、 行業(yè)運(yùn)行綜述
2、 價(jià)格行情分析
2.1 區(qū)域市場(chǎng)價(jià)格行情
2.2 主流品牌價(jià)格行情
3、 行業(yè)熱點(diǎn)分析
3.1 龍頭企業(yè)動(dòng)態(tài)
3.2 區(qū)域市場(chǎng)分析
4、 新品情況分析
4.1 新品情況概述
4.2 新品情況分析
5、 營(yíng)銷策略分析
6、 發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、行業(yè)運(yùn)行綜述
11月份，白酒市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐步進(jìn)入白熱化階段。從11月初的白酒價(jià)格調(diào)查來看，本月白酒價(jià)格在10月份的價(jià)格基礎(chǔ)上，有一定的回落。高端白酒的價(jià)格總體上略有下調(diào)；而中低端白酒競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，價(jià)格波動(dòng)幅度都比較大。白酒廠家和經(jīng)銷商在旺季熱銷勢(shì)頭中表現(xiàn)比較冷靜，對(duì)市場(chǎng)做出了適當(dāng)?shù)膬r(jià)格調(diào)整。在各地市場(chǎng)上，地產(chǎn)的中低檔白酒勢(shì)力強(qiáng)大，力阻外來品牌的進(jìn)入。不少?gòu)S家在本月推出了眾多新品，各具賣點(diǎn)。在營(yíng)銷方面表現(xiàn)也較為活躍，白酒企業(yè)在年底前進(jìn)行大“熱身”，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行多種形式的宣傳，以各種方式展示企業(yè)形象。下個(gè)月，白酒市場(chǎng)表現(xiàn)將可能更為高亢，市場(chǎng)拼殺將可能更為激烈。

2、價(jià)格行情分析
在本月受調(diào)查的6個(gè)城市里，所調(diào)查的白酒品牌價(jià)格波動(dòng)異常活躍，其中廣州市場(chǎng)和武漢市場(chǎng)的白酒價(jià)格波動(dòng)最大，其次為南京、成都和北京，最不活躍的是長(zhǎng)沙。在本月受調(diào)查的15個(gè)品牌中，所有品牌在價(jià)格上都做了調(diào)整，占受調(diào)查品牌總數(shù)的100%。這15個(gè)品牌分別是：52º五糧液、38º茅臺(tái)、52º劍南春、52º水井坊、54º酒鬼、52º瀘特、53º郎酒、52º小糊涂仙、55º古井貢、45º西鳳酒、53º汾酒、35º中國(guó)勁酒、金六福（一星）、52º尖莊、紅星二鍋頭。
調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，白酒市場(chǎng)在上個(gè)月全線飄紅之后，本月有近一半的品牌價(jià)格陸續(xù)回落。從整體上看，以“茅五劍”為代表的高端白酒的市場(chǎng)價(jià)格略有下調(diào)，而瀘州老窖在平靜之后，價(jià)格開始大幅上揚(yáng)，水井坊則在個(gè)別地區(qū)價(jià)格大幅下跌；而中低端白酒在白酒旺季更是拼搶激烈，價(jià)格波動(dòng)幅度都比較大。白酒產(chǎn)品在本月都比較冷靜，價(jià)格集體回落，從而呈現(xiàn)一定程度上的價(jià)格反復(fù)。同時(shí)，白酒市場(chǎng)上的價(jià)格變動(dòng)也正是說明了白酒消費(fèi)市場(chǎng)的潮起潮落。

以下是具體調(diào)查情況的圖表分析：
注：
① 商品采樣原則，根據(jù)品牌在不同銷售點(diǎn)出現(xiàn)的重復(fù)次數(shù)取樣，重復(fù)次數(shù)多的采為樣本
② 樣本價(jià)格確定原則，不同零售點(diǎn)零售價(jià)格的加權(quán)平均數(shù)
③ 表中“/”處表明在該地區(qū)未將該品牌作為取樣樣本
④ 抽樣城市：成都、長(zhǎng)沙、南京、武漢、北京、廣州等6個(gè)城市
2.1 區(qū)域市場(chǎng)價(jià)格行情

武漢白酒價(jià)格行情（單位：元， 時(shí)間：2004年11月4日）
品牌 規(guī)格 本月超市價(jià) 上月超市價(jià) 漲跌 漲幅
52º五糧液 500ml 438 380 +58 +15.26%
38º茅臺(tái) 500ml 247 238 +9 +3.78%
52º劍南春 500ml 158 188 -30 -15.96%
52º水井坊 500ml 468 469 -1 -0.21%
54º酒鬼 540ml 192 180 +12 +6.67%
52º瀘特 500ml 68 58.3 +9.7 +16.64%
53º郎酒 500ml 53.8 52 +1.8 +3.46%
52º小糊涂仙 500ml 85 85 0
55º古井貢 500ml 42 34.2 +7.8 +22.81%
45º西鳳酒 500ml / /
53º汾酒 500ml 31 30 +1 +3.33%
35º中國(guó)勁酒 500ml 22 22 0
金六福（一星） 500ml 11.2 19 -7.8 -41.05%
52º尖莊 475ml 4.5 2.7 +1.8 +66.67%
紅星二鍋頭 100ml 2.6 3.2 -0.6 -18.75%
在糖酒快訊市場(chǎng)分析中心11月份的調(diào)查中，武漢白酒市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)是異常明顯的。從上面的分析圖表中可以得出：在本月調(diào)查的15個(gè)品牌中，共有12個(gè)品牌的價(jià)格發(fā)生變化，占調(diào)查品牌的80%。在價(jià)格變動(dòng)的品牌中，價(jià)格上漲的品牌占66.7%，上漲的最高幅度為66.67%（52º尖莊）；價(jià)格下降的占33.3%，下降的最高幅度為-41.05%（金六福（一星））。
武漢白酒市場(chǎng)在上個(gè)月的表現(xiàn)是極其活躍的，而本月更是呈現(xiàn)活躍狀態(tài)。武漢白酒市場(chǎng)價(jià)格以上漲為主，其中中高端白酒的價(jià)格提升比較顯著，而低端白酒則呈現(xiàn)激烈的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，本月的上漲和下跌最高幅度的白酒品牌都是低端白酒。
從某種程度上說，武漢白酒市場(chǎng)的火熱源于眾多白酒品牌對(duì)其的充分重視，從而造成武漢市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，本月的趨勢(shì)表現(xiàn)了中高端白酒主要以品牌建設(shè)為主，而低端白酒則在價(jià)格上進(jìn)行了大幅度的調(diào)整。

廣州白酒價(jià)格行情（單位：元， 時(shí)間：2004年11月4日）
品牌 規(guī)格 本月超市價(jià) 上月超市價(jià) 漲跌 漲幅
52º五糧液 500ml 346 385 -39 -10.13%
38º茅臺(tái) 500ml 235 211 +24 +11.37%
52º劍南春 500ml 175 168 +7 +4.17%
52º水井坊 500ml 430 498 -68 -13.65%
54º酒鬼 540ml 158 160 -2 -1.25%
52º瀘特 500ml 89 68 +21 +30.88%
53º郎酒 500ml 58 58 0
52º小糊涂仙 500ml 85 85 0
55º古井貢 500ml 34 40 -6 -15%
45º西鳳酒 500ml 33 42 -9 -21.43%
53º汾酒 500ml 23 23 0
35º中國(guó)勁酒 500ml 25 22 +3 +13.64%
金六福（一星） 500ml 14 16.5 -2.5 -15.15%
52º尖莊 475ml 2.7 3.5 -0.8 -22.86%
紅星二鍋頭 100ml 2.9 3 -0.1 -3.33%
在糖酒快訊市場(chǎng)分析中心11月份的調(diào)查中，廣州白酒市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)異?；钴S。從上面的分析圖表中可以得出：在本月調(diào)查的15個(gè)品牌中，共有12個(gè)品牌的價(jià)格發(fā)生變化，占調(diào)查品牌的80%。在價(jià)格變動(dòng)的品牌中，價(jià)格上漲的品牌占33.3%，上漲的最高幅度為30.88%（52º瀘特）；價(jià)格下降的占66.7%，下降的最高幅度為-22.86%（52º尖莊）。
廣州白酒市場(chǎng)在11月份的表現(xiàn)是相當(dāng)活躍，價(jià)格從整體上看：高端白酒的價(jià)格變化呈現(xiàn)無規(guī)則的變化，而中低端白酒以下跌為主，且幅度比較大。廣州有著巨大的白酒消費(fèi)市場(chǎng)，讓無數(shù)白酒企業(yè)競(jìng)折腰；同時(shí)廣州市場(chǎng)的巨大又吸引了眾多品牌爭(zhēng)相競(jìng)逐。因而廣州市場(chǎng)白酒價(jià)格在銷售旺季的變動(dòng)，實(shí)出于白酒品牌的戰(zhàn)略需要。廣州是高檔白酒極力爭(zhēng)奪的市場(chǎng)，中低檔白酒可能是想以價(jià)格來拉動(dòng)銷售，才做出一些價(jià)格下調(diào)動(dòng)作。

南京白酒價(jià)格行情（單位：元， 時(shí)間：2004年11月4日）
品牌 規(guī)格 本月超市價(jià) 上月超市價(jià) 漲跌 漲幅
52º五糧液 500ml 346 355 -9 -2.54%
38º茅臺(tái) 500ml 235 228 +7 +3.07%
52º劍南春 500ml 158 171 -13 -7.6%
52º水井坊 500ml 430 450 -20 -4.44%
54º酒鬼 540ml 158 158 0
52º瀘特 500ml 89 68 +21 +30.88%
53º郎酒 500ml 54 54 0
52º小糊涂仙 500ml 85.5 79 +6.5 +8.23%
55º古井貢 500ml 34 38 -4 -10.53%
45º西鳳酒 500ml 33 33 0
53º汾酒 500ml 23 23 0
35º中國(guó)勁酒 500ml 25 23.5 +1.5 +6.38%
金六福（一星） 500ml 14 13.5 +0.5 +3.7%
52º尖莊 475ml 2.7 2.8 -0.1 -3.57%
紅星二鍋頭 100ml 2.9 2.6 +0.3 +11.54%
在糖酒快訊市場(chǎng)分析中心11月份的調(diào)查中，南京被調(diào)查品牌活躍度較大，主要表現(xiàn)在中檔白酒價(jià)格上。從上面的調(diào)查結(jié)果顯示中，我們可以看出，南京在本月調(diào)查的15個(gè)品牌中，共有11個(gè)品牌的價(jià)格發(fā)生變化，占據(jù)了調(diào)查品牌的73.3%。在價(jià)格變動(dòng)的品牌中，價(jià)格上漲的品牌有6個(gè)，占54.5%，上漲的最高幅度為30.88%（52º瀘特）；價(jià)格下降的占45.5%，下降的最高幅度為-10.53%（55º古井貢）。
南京本月的價(jià)格表現(xiàn)較為活躍，高端白酒價(jià)格變動(dòng)幅度較小，中檔白酒的價(jià)格變動(dòng)比較大。南京向來是一個(gè)白酒消費(fèi)旺盛的大城市，市場(chǎng)容量大。從本月的調(diào)查來看，以中低檔白酒消費(fèi)為主的南京，已經(jīng)在逐步提升消費(fèi)價(jià)值。中檔白酒品牌在一定程度上開始提升自己價(jià)值。而中低檔白酒的任何稍微大一點(diǎn)的價(jià)格變動(dòng)，都很有可能給市場(chǎng)帶來一定的波動(dòng)。
成都白酒價(jià)格行情（單位：元， 時(shí)間：2004年11月4日）
品牌 規(guī)格 本月超市價(jià) 上月超市價(jià) 漲跌 漲幅
52º五糧液 500ml 338 380 -42 -11.05%
38º茅臺(tái) 500ml 248 248 0
52º劍南春 500ml 158 160 -2 -1.25%
52º水井坊 500ml 478 478 0
54º酒鬼 540ml 168 168 0
52º瀘特 500ml 68 68 0
53º郎酒 500ml 62.9 58 +4.9 +8.45%
52º小糊涂仙 500ml 92 94 -2 -2.13%
55º古井貢 500ml / /
45º西鳳酒 500ml 36 35 +1 +2.86%
53º汾酒 500ml 21 21 0
35º中國(guó)勁酒 500ml 28 28 0
金六福（一星） 500ml 17.4 15.8 +1.6 +10.13%
52º尖莊 475ml 3.8 2.8 +1 +35.71%
紅星二鍋頭 100ml 2.9 2.8 +0.1 +3.57%
在糖酒快訊市場(chǎng)分析中心11月份的調(diào)查中，成都白酒市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)比較活躍。從上面的調(diào)查結(jié)果顯示中，我們可以看出，在本月調(diào)查的15個(gè)品牌中，共有8個(gè)品牌的價(jià)格發(fā)生變化，占調(diào)查品牌的53.3%。在價(jià)格變動(dòng)的品牌中，價(jià)格上漲的品牌占62.5%，上漲的最高幅度為35.71%（52º尖莊）；價(jià)格下降的占37.5%，下降的最高幅度為-11.05%（52º五糧液）。
立冬已過，歷來休閑的成都將會(huì)呈現(xiàn)更為火熱的休閑消費(fèi)，而白酒的消費(fèi)自然而然得到推動(dòng)。五糧液的下調(diào)姿勢(shì)，正是為了在旺季守住自己的大本營(yíng)。而低端白酒價(jià)格的集體上調(diào)，可能是采取試探性的動(dòng)作。不過，成都人講究實(shí)惠，商家和廠家在成都市場(chǎng)調(diào)整價(jià)格時(shí)，應(yīng)充分考慮到價(jià)格的調(diào)整是否會(huì)降低消費(fèi)者的忠誠(chéng)度。
北京白酒價(jià)格行情（單位：元， 時(shí)間：2004年11月4日）
品牌 規(guī)格 本月超市價(jià) 上月超市價(jià) 漲跌 漲幅
52º五糧液 500ml 438 450 -12 -2.67%
38º茅臺(tái) 500ml 247 247 0
52º劍南春 500ml 158 160 -2 -1.25%
52º水井坊 500ml 468 468 0
54º酒鬼 540ml 192 188 +4 +2.13%
52º瀘特 500ml 68 68 0
53º郎酒 500ml 53.8 53.8 0
52º小糊涂仙 500ml 85 79.9 +5.1 +6.38%
55º古井貢 500ml 42 42 0
45º西鳳酒 500ml / /
53º汾酒 500ml 31 31 0
35º中國(guó)勁酒 500ml / /
金六福（一星） 500ml 11.2 17.8 -6.6 -37.08%
52º尖莊 475ml 4.5 4 +0.5 +12.5%
紅星二鍋頭 100ml 2.6 2.3 +0.3 +13.04%
在糖酒快訊市場(chǎng)分析中心11月份的調(diào)查中，北京白酒市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)比較活躍，主要表現(xiàn)在低端白酒市場(chǎng)上。從上面的調(diào)查結(jié)果顯示中，我們可以看出，在本月調(diào)查的15個(gè)品牌中，共有7個(gè)品牌的價(jià)格發(fā)生變化，占調(diào)查品牌的46.7%。在價(jià)格變動(dòng)的品牌中，價(jià)格上漲的品牌占57.1%，上漲的最高幅度為13.04%（紅星二鍋頭）；價(jià)格下降的占42.9%，下降的最高幅度為-37.08%（金六福（一星））。
北京向來是一個(gè)比較成熟的市場(chǎng)。本月特別值得關(guān)注的是金六福（一星），其上個(gè)月的漲幅達(dá)到37.98%，而本月價(jià)格重新回落，下調(diào)了-37.08%。看來北京的消費(fèi)者對(duì)價(jià)格是相當(dāng)敏感。白酒廠家和商家在北京的價(jià)格戰(zhàn)略上或許需要持謹(jǐn)慎態(tài)度，在調(diào)整價(jià)格過程中最好步步為營(yíng)。
長(zhǎng)沙白酒價(jià)格行情（單位：元， 時(shí)間：2004年11月4日）
品牌 規(guī)格 本月超市價(jià) 上月超市價(jià) 漲跌 漲幅
52º五糧液 500ml 378 378 0
38º茅臺(tái) 500ml 228 228 0
52º劍南春 500ml 160 169 -9 -5.33%
52º水井坊 500ml 420 428 -8 -1.87%
54º酒鬼 540ml 180 186 -6 -3.23%
52º瀘特 500ml 56 56 0
53º郎酒 500ml 56 56 0
52º小糊涂仙 500ml 94 94 0
55º古井貢 500ml 38 38 0
45º西鳳酒 500ml / /
53º汾酒 500ml 22 22 0
35º中國(guó)勁酒 500ml 26 26 0
金六福（一星） 500ml 14.5 14.5 0
52º尖莊 475ml 3.5 3.5 0
紅星二鍋頭 100ml 3 3 0
2.2 主流品牌價(jià)格行情
調(diào)查的主要品牌中，價(jià)格變化較大的幾個(gè)品牌分析：
11月份價(jià)格變化較大的幾個(gè)白酒品牌分析：
11月份，52º劍南春在受調(diào)查的6個(gè)城市中的價(jià)格全部都有波動(dòng)，主要以價(jià)格下調(diào)為主。其中在武漢的下調(diào)幅度超過15%。劍南春要緊跟五糧液和茅臺(tái)，打出“五年翻一番”的宏偉目標(biāo)，自然在銷售上不能落后，而價(jià)格的下調(diào)恰好能拉動(dòng)銷售。劍南春此舉，可能是想通過價(jià)格的微調(diào)，來更多地?fù)屨际袌?chǎng)份額。

52º五糧液價(jià)格在本月份比較活躍。在受調(diào)查的6個(gè)城市中，5個(gè)城市的52º五糧液價(jià)格有波動(dòng)，以下調(diào)為主。52º五糧液在成都和廣州兩個(gè)城市的價(jià)格下跌都在40元左右。本月的高端白酒價(jià)格集體回落，五糧液在銷售旺季也表現(xiàn)比較冷靜，更顯大佬風(fēng)范，也將可能給五糧液的第四季度帶來更好的業(yè)績(jī)。

金六福（一星）本月在受調(diào)查的6個(gè)城市中，5個(gè)城市的該品牌價(jià)格有波動(dòng)，其中3個(gè)城市（北京、廣州，武漢）的價(jià)格有所下降，2個(gè)城市（成都、南京）的價(jià)格上漲。金六福（一星）在全國(guó)各大城市中，不斷進(jìn)行價(jià)格嘗試，時(shí)漲時(shí)跌，這或許是受競(jìng)爭(zhēng)格局的影響，而不得不采取的一種價(jià)格戰(zhàn)略。

紅星二鍋頭價(jià)格在10月份經(jīng)歷全線下調(diào)之后，本月終于開始回落。本月紅星二鍋頭在北京、成都和南京這三個(gè)調(diào)查城市的價(jià)格都有所上漲。紅星二鍋頭持續(xù)幾個(gè)月的價(jià)格變化， 顯示了低端白酒市場(chǎng)上的激烈競(jìng)爭(zhēng)。紅星二鍋頭或許已經(jīng)無力再持續(xù)降價(jià)了，適當(dāng)?shù)膬r(jià)格回落應(yīng)屬正常。

52º水井坊在本月表現(xiàn)為全線價(jià)格下調(diào)，在所調(diào)查的6個(gè)城市中，有4個(gè)城市的價(jià)格有所波動(dòng)，且全部呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)。水井坊一向走高端路線，其價(jià)格一般都變動(dòng)很小。而本月份水井坊的價(jià)格走向，更是顯示了本月高端白酒市場(chǎng)的總體走勢(shì)。本月水井坊在廣州的表現(xiàn)最為搶眼，價(jià)格下調(diào)了68元。水井坊成名于廣東，自然不會(huì)輕易讓出廣州這一市場(chǎng)，而其價(jià)格的變化也應(yīng)是市場(chǎng)局勢(shì)所迫。

其他幾個(gè)價(jià)格波動(dòng)活躍度不高的白酒品牌的漲幅示意圖：
3、行業(yè)熱點(diǎn)分析
3.1 龍頭企業(yè)動(dòng)態(tài)
企業(yè)名稱 本月動(dòng)向
五糧液 由劉中國(guó)代替陳顯煌任宜賓五糧液股份有限公司副總經(jīng)理。
中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì)透露今年１－９月，五糧液銷售收入113億元，位居白酒企業(yè)首位。
投資2億元打造果酒，主戰(zhàn)場(chǎng)從國(guó)外轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)，將以北京為起點(diǎn)，開始在全國(guó)大中城市鋪貨。
茅臺(tái) 1月—10月入庫(kù)增值稅、消費(fèi)稅8.66億元，穩(wěn)居全國(guó)白酒行業(yè)納稅第一大戶。
設(shè)立1000萬(wàn)元的自然科學(xué)研究基金，研究茅臺(tái)的物質(zhì)構(gòu)成等科研課題。
沱牌 正式啟用金蝶戰(zhàn)略人力資源管理解決方案。
中國(guó)白酒行業(yè)市場(chǎng)分析月度報(bào)告