2003年我國通信業(yè)總體發(fā)展狀況走勢分析
進入21世紀以來，納股暴跌戳破了世紀之交一路狂歌猛進的互聯(lián)網(wǎng)泡沫，全球信息產業(yè)著實遭受了一把“倒春寒”。2001年初，這股寒流的多米諾骨牌開始波及通信業(yè)，全球通信業(yè)出現(xiàn)增幅逐月下滑的趨勢。中國的通信市場雖然比較健康，但也受其影響，從2001年初開始出現(xiàn)增長速度小幅回調，固定網(wǎng)業(yè)務收入增幅甚至一度下滑到5%。有人驚呼：5%能否支 撐國民經濟7%的增長速度？一些專家據(jù)此斷言，中國電信業(yè)將進入低速增長時期，增速將從持續(xù)二十多年的兩位數(shù)增長速度回落到一位數(shù)增速。最近網(wǎng)上盛傳，今年上半年中國電信業(yè)務收入與去年同期相比，增速又下降了4個百分點。情況果然如此嗎？今年上半年我國通信業(yè)情況到底如何？下半年通信業(yè)面臨怎樣的走勢？我國通信業(yè)持續(xù)發(fā)展面臨哪些挑戰(zhàn)和課題？對此，我們的研究結論是——低開高走，前景看好！
一、2003上半年形勢回顧分析
(一)情況：基本實現(xiàn)發(fā)展目標
今年上半年中國通信市場是不是出現(xiàn)了低速增長？日前信息產業(yè)部召開了經濟形勢分析會，對上半年的情況進行了盤點，結果表明：今年上半年中國通信業(yè)繼續(xù)保持了比較快的增長勢頭。1～6月份，全國通信業(yè)務收入完成了2189.4億元，比上年同期增長了15.6%，其中，電信增長16.6%，增長速度均大大超過年初全國信息產業(yè)工作會議提出的11%的調控目標。增速是同期國內生產總值增幅的兩倍，有力地支撐了國民經濟發(fā)展和提高人民生活水平的需求。同時繼續(xù)拉動了通信設備制造業(yè)的發(fā)展，上半年全國電子設備制造業(yè)保持了22%的較高增長速度。
電話放號力度不減，用戶規(guī)模再創(chuàng)新高。去年上半年全國新增電話用戶首次超過5000萬戶，增量達到5167萬戶，每月平均增加861萬戶，創(chuàng)下歷史最高記錄。今年上半年，全國電話用戶新增5126.6萬戶，再創(chuàng)新高，平均每月增加854.4萬戶，使用戶總數(shù)達到3.75億戶。其中，固定電話用戶新增1990.9萬戶，達到1.99億戶；移動電話用戶新增3135.7萬戶，達到1.76億戶。全國電話普及率達到30.2部／百人，比上年末提高4.3個百分點。其中，固定電話主線普及率達到15.65線／百人，移動電話普及率達到13.86部／百人，分別比上年末提高1.8和2.7個百分點；數(shù)據(jù)多媒體用戶達到64.4萬戶，互聯(lián)網(wǎng)撥號及專線用戶達到3975.9萬戶。電話用戶規(guī)模的持續(xù)擴大，為電信業(yè)務發(fā)展提供了堅實的基礎。
主要通信業(yè)務保持快速增長，新業(yè)務增速迅猛。在業(yè)務收入構成中，移動通信、本地網(wǎng)通信、數(shù)據(jù)通信這三項占電信業(yè)總收入85%以上的業(yè)務都保持了比較高的增長速度，增速分別達到24%、13.5%和68%。長途通信和國際業(yè)務雖有所下降，但與此直接關聯(lián)的IP電話通話時長達到253.4億分鐘，同比增長213%。作為移動業(yè)務新亮點的移動短信業(yè)務量達到326億條，超過去年全年的兩倍多。
電子及通信設備制造業(yè)經濟運行態(tài)勢總體良好。上半年，全國電子信息產業(yè)工業(yè)總產值增速達到22.1%，高出工業(yè)行業(yè)平均水平5個百分點，在各工業(yè)行業(yè)中位居第二。完成銷售收入4413億元，同比增長16.7%；主要電子產品產銷率達到97.7%，同比提高0.2個百分點。軟件產業(yè)快速發(fā)展，上半年實現(xiàn)軟件與系統(tǒng)集成銷售收入520億元，同比增長32%；國產手機產銷大幅增長，市場份額從2002年底的11.9%上升到17.7%。
從上半年全行業(yè)情況看，除投資完成下降外，信息產業(yè)部制訂的今年全國通信業(yè)宏觀調控目標的各項目標基本順利實現(xiàn)，有的方面甚至大大超過預訂目標。
(二)特點：呈現(xiàn)低開高走態(tài)勢
今年中國通信業(yè)發(fā)展開局并不好，一月份全國通信業(yè)增幅僅為11.7%，其中電信總體增幅僅為10.9%。但開年以后，通信發(fā)展呈現(xiàn)“低開高走”態(tài)勢，特別是二季度以來業(yè)務收入增幅逐月上升：1～6月通信收入同比分別增長11.7%、13.5%、14.9%、15.3%、15.3%和15.6%，上半年增幅比上年同期高出0.6個百分點。其中，電信業(yè)務收入1～6月分別增長10.9%、13.8%、15.6%、16.1%、16.1%和16.6%，上半年增幅比上年同期高出1.9個百分點。特別是二季度與去年同期相比，不是下降了4個百分點而是增長了2.5個百分點。
2002年以來全國通信業(yè)務收入增長速度下滑的局勢得到了扭轉。2002年，全國通信業(yè)務收入增長幅度呈逐月下滑趨勢。2002年1～12月，全國通信業(yè)務收入增速分別為43.1%、19.4%、17.3%、16.9%、16.0%、15.0%、15.0%、15.0%、13.3%、15.8%、13.8%、14.5%；其中電信業(yè)務收入增速分別為52.7%、20.1%、18.1%、17.3%、16.0%、14.7%、14.6%、14.6%、12.5%、15.2%、13.0%、15.0%。
二者總體上都呈現(xiàn)出增速逐月遞減趨勢，到今年1月份增速分別下滑到11.7%和10.9%。然而，春節(jié)以后，下滑趨勢開始扭轉，并呈現(xiàn)低開高走的總體態(tài)勢。

(三)原因：外因內因合力推進
1.改革到位促發(fā)展
改革從長遠看將會推動通信業(yè)發(fā)展，但在改革的過程中也難免會對發(fā)展構成這樣那樣的影響。
2月26日，在原中國電信集團的全國電視電話會議上，吳基傳部長、周德強總經理及當時已出任網(wǎng)通集團籌備組組長的奚國華都強調發(fā)展不能停步。針對當時各地固網(wǎng)電話實裝率已近80%，一些地方出現(xiàn)新的裝機難的實際，吳基傳部長提醒大家“現(xiàn)在放松半年，將來或許三年都補不上。”他特別強調，在深化改革的同時，要加快發(fā)展繼續(xù)作做好今年的工作。“各地企業(yè)在發(fā)展上不能彷徨，不能因為改革而貽誤發(fā)展的時機”。但是，重組對電信發(fā)展的影響是不可能完全消除的。一季度，全國通信業(yè)務收入僅比上年同期增長14.9%，比上年同期增幅下降了2.4個百分點。
運營業(yè)的發(fā)展增幅下降必然波及設備制造業(yè)。今年一二月份，電子信息產業(yè)也出現(xiàn)增速減緩，增速變?yōu)?1.6%，比上年末下降了5個百分點，比去年同期下降了7.3個百分點。
但是，由于這次改革對省以下的生產部門直接影響不大，隨著4月初兩大集團基本籌備就緒，特別是5月16日正式掛牌后，各地通信發(fā)展速度明顯回升并持續(xù)穩(wěn)增。受改革直接影響的中國電信集團上半年的業(yè)務收入增幅也達到了8.48%。
2.行管穩(wěn)健見成效
上半年全球通信業(yè)持續(xù)下滑，主要有兩個消極因素：一個是“三G牌照拍賣”的陰影；一個是過度“寬帶圈地”的積患。而中國在這兩方面一直堅持穩(wěn)健的產業(yè)政策和行管政策，這些正確的行管政策有效地規(guī)避了產業(yè)的大起大落，對產業(yè)發(fā)展的積極影響今年開始顯示出來。
關注應用，成功避免3G“牌照風險”
過去的兩年間，全球運營商光是在歐洲各國3G牌照的拍賣中投資就超過了1，500億美元，其中僅德國和英國兩國的牌照就拍賣出了800多億美元的天價。根據(jù)英國《經濟學家》的預測，全世界3G硬件及牌照的價格總和將達到3000億美元。巨額費用使得眾多的運營商債臺高筑，截至2002年中期，德國電信、英國電信等歐洲8大運營商的債務已經高達2400億歐元(約合2137億美元)，是2000年的2倍。巨額債務嚴重拖累了歐洲電信運營商的業(yè)務發(fā)展，成為歐洲電信運營商陷入困境的重要原因。
中國信息產業(yè)部對移動通信的技術進步一直比較關注，并組織中國通信業(yè)界有關機構和企業(yè)積極參與了第三代技術標準的制訂。但是，中國信息產業(yè)部一貫主張腳踏實地的技術演進策略，尤其堅決反對不切實際的3G牌照拍賣。2001年底本報在廣泛采訪專家的基礎上推出《牌照拍賣三思而行》文章后，部領導批示：“這個問題抓得好，要繼續(xù)宣傳好這個觀點。”正是在3G發(fā)展中采取了正確的決策，中國移動通信運營商規(guī)避了風險，移動通信產業(yè)保持了持續(xù)快速的發(fā)展。
加強寬帶市場管理，規(guī)避“圈地風險”
環(huán)球電訊、世界通信危機發(fā)生后，全球都在總結“寬帶泡沫”和“財務風險”的問題。中國在這方面受影響不大，其中一個重要的原因是近年來信息產業(yè)部在推進市場開放、有效競爭的同時，一直堅持有序開放、有序競爭。
進入21世紀以來，納股暴跌戳破了世紀之交一路狂歌猛進的互聯(lián)網(wǎng)泡沫，全球信息產業(yè)著實遭受了一把“倒春寒”。2001年初，這股寒流的多米諾骨牌開始波及通信業(yè)，全球通信業(yè)出現(xiàn)增幅逐月下滑的趨勢。中國的通信市場雖然比較健康，但也受其影響，從2001年初開始出現(xiàn)增長速度小幅回調，固定網(wǎng)業(yè)務收入增幅甚至一度下滑到5%。有人驚呼：5%能否支 撐國民經濟7%的增長速度？一些專家據(jù)此斷言，中國電信業(yè)將進入低速增長時期，增速將從持續(xù)二十多年的兩位數(shù)增長速度回落到一位數(shù)增速。最近網(wǎng)上盛傳，今年上半年中國電信業(yè)務收入與去年同期相比，增速又下降了4個百分點。情況果然如此嗎？今年上半年我國通信業(yè)情況到底如何？下半年通信業(yè)面臨怎樣的走勢？我國通信業(yè)持續(xù)發(fā)展面臨哪些挑戰(zhàn)和課題？對此，我們的研究結論是——低開高走，前景看好！
一、2003上半年形勢回顧分析
(一)情況：基本實現(xiàn)發(fā)展目標
今年上半年中國通信市場是不是出現(xiàn)了低速增長？日前信息產業(yè)部召開了經濟形勢分析會，對上半年的情況進行了盤點，結果表明：今年上半年中國通信業(yè)繼續(xù)保持了比較快的增長勢頭。1～6月份，全國通信業(yè)務收入完成了2189.4億元，比上年同期增長了15.6%，其中，電信增長16.6%，增長速度均大大超過年初全國信息產業(yè)工作會議提出的11%的調控目標。增速是同期國內生產總值增幅的兩倍，有力地支撐了國民經濟發(fā)展和提高人民生活水平的需求。同時繼續(xù)拉動了通信設備制造業(yè)的發(fā)展，上半年全國電子設備制造業(yè)保持了22%的較高增長速度。
電話放號力度不減，用戶規(guī)模再創(chuàng)新高。去年上半年全國新增電話用戶首次超過5000萬戶，增量達到5167萬戶，每月平均增加861萬戶，創(chuàng)下歷史最高記錄。今年上半年，全國電話用戶新增5126.6萬戶，再創(chuàng)新高，平均每月增加854.4萬戶，使用戶總數(shù)達到3.75億戶。其中，固定電話用戶新增1990.9萬戶，達到1.99億戶；移動電話用戶新增3135.7萬戶，達到1.76億戶。全國電話普及率達到30.2部／百人，比上年末提高4.3個百分點。其中，固定電話主線普及率達到15.65線／百人，移動電話普及率達到13.86部／百人，分別比上年末提高1.8和2.7個百分點；數(shù)據(jù)多媒體用戶達到64.4萬戶，互聯(lián)網(wǎng)撥號及專線用戶達到3975.9萬戶。電話用戶規(guī)模的持續(xù)擴大，為電信業(yè)務發(fā)展提供了堅實的基礎。
主要通信業(yè)務保持快速增長，新業(yè)務增速迅猛。在業(yè)務收入構成中，移動通信、本地網(wǎng)通信、數(shù)據(jù)通信這三項占電信業(yè)總收入85%以上的業(yè)務都保持了比較高的增長速度，增速分別達到24%、13.5%和68%。長途通信和國際業(yè)務雖有所下降，但與此直接關聯(lián)的IP電話通話時長達到253.4億分鐘，同比增長213%。作為移動業(yè)務新亮點的移動短信業(yè)務量達到326億條，超過去年全年的兩倍多。
電子及通信設備制造業(yè)經濟運行態(tài)勢總體良好。上半年，全國電子信息產業(yè)工業(yè)總產值增速達到22.1%，高出工業(yè)行業(yè)平均水平5個百分點，在各工業(yè)行業(yè)中位居第二。完成銷售收入4413億元，同比增長16.7%；主要電子產品產銷率達到97.7%，同比提高0.2個百分點。軟件產業(yè)快速發(fā)展，上半年實現(xiàn)軟件與系統(tǒng)集成銷售收入520億元，同比增長32%；國產手機產銷大幅增長，市場份額從2002年底的11.9%上升到17.7%。
從上半年全行業(yè)情況看，除投資完成下降外，信息產業(yè)部制訂的今年全國通信業(yè)宏觀調控目標的各項目標基本順利實現(xiàn)，有的方面甚至大大超過預訂目標
(二)特點：呈現(xiàn)低開高走態(tài)勢
今年中國通信業(yè)發(fā)展開局并不好，一月份全國通信業(yè)增幅僅為11.7%，其中電信總體增幅僅為10.9%。但開年以后，通信發(fā)展呈現(xiàn)“低開高走”態(tài)勢，特別是二季度以來業(yè)務收入增幅逐月上升：1～6月通信收入同比分別增長11.7%、13.5%、14.9%、15.3%、15.3%和15.6%，上半年增幅比上年同期高出0.6個百分點。其中，電信業(yè)務收入1～6月分別增長10.9%、13.8%、15.6%、16.1%、16.1%和16.6%，上半年增幅比上年同期高出1.9個百分點。特別是二季度與去年同期相比，不是下降了4個百分點而是增長了2.5個百分點。
2002年以來全國通信業(yè)務收入增長速度下滑的局勢得到了扭轉。2002年，全國通信業(yè)務收入增長幅度呈逐月下滑趨勢。2002年1～12月，全國通信業(yè)務收入增速分別為43.1%、19.4%、17.3%、16.9%、16.0%、15.0%、15.0%、15.0%、13.3%、15.8%、13.8%、14.5%；其中電信業(yè)務收入增速分別為52.7%、20.1%、18.1%、17.3%、16.0%、14.7%、14.6%、14.6%、12.5%、15.2%、13.0%、15.0%。
二者總體上都呈現(xiàn)出增速逐月遞減趨勢，到今年1月份增速分別下滑到11.7%和10.9%。然而，春節(jié)以后，下滑趨勢開始扭轉，并呈現(xiàn)低開高走的總體態(tài)勢。


(三)原因：外因內因合力推進
1.改革到位促發(fā)展
改革從長遠看將會推動通信業(yè)發(fā)展，但在改革的過程中也難免會對發(fā)展構成這樣那樣的影響。
2月26日，在原中國電信集團的全國電視電話會議上，吳基傳部長、周德強總經理及當時已出任網(wǎng)通集團籌備組組長的奚國華都強調發(fā)展不能停步。針對當時各地固網(wǎng)電話實裝率已近80%，一些地方出現(xiàn)新的裝機難的實際，吳基傳部長提醒大家“現(xiàn)在放松半年，將來或許三年都補不上。”他特別強調，在深化改革的同時，要加快發(fā)展繼續(xù)作做好今年的工作。“各地企業(yè)在發(fā)展上不能彷徨，不能因為改革而貽誤發(fā)展的時機”。但是，重組對電信發(fā)展的影響是不可能完全消除的。一季度，全國通信業(yè)務收入僅比上年同期增長14.9%，比上年同期增幅下降了2.4個百分點。
運營業(yè)的發(fā)展增幅下降必然波及設備制造業(yè)。今年一二月份，電子信息產業(yè)也出現(xiàn)增速減緩，增速變?yōu)?1.6%，比上年末下降了5個百分點，比去年同期下降了7.3個百分點。
但是，由于這次改革對省以下的生產部門直接影響不大，隨著4月初兩大集團基本籌備就緒，特別是5月16日正式掛牌后，各地通信發(fā)展速度明顯回升并持續(xù)穩(wěn)增。受改革直接影響的中國電信集團上半年的業(yè)務收入增幅也達到了8.48%。
2.行管穩(wěn)健見成效
上半年全球通信業(yè)持續(xù)下滑，主要有兩個消極因素：一個是“三G牌照拍賣”的陰影；一個是過度“寬帶圈地”的積患。而中國在這兩方面一直堅持穩(wěn)健的產業(yè)政策和行管政策，這些正確的行管政策有效地規(guī)避了產業(yè)的大起大落，對產業(yè)發(fā)展的積極影響今年開始顯示出來。
關注應用，成功避免3G“牌照風險”
過去的兩年間，全球運營商光是在歐洲各國3G牌照的拍賣中投資就超過了1，500億美元，其中僅德國和英國兩國的牌照就拍賣出了800多億美元的天價。根據(jù)英國《經濟學家》的預測，全世界3G硬件及牌照的價格總和將達到3000億美元。巨額費用使得眾多的運營商債臺高筑，截至2002年中期，德國電信、英國電信等歐洲8大運營商的債務已經高達2400億歐元(約合2137億美元)，是2000年的2倍。巨額債務嚴重拖累了歐洲電信運營商的業(yè)務發(fā)展，成為歐洲電信運營商陷入困境的重要原因。
中國信息產業(yè)部對移動通信的技術進步一直比較關注，并組織中國通信業(yè)界有關機構和企業(yè)積極參與了第三代技術標準的制訂。但是，中國信息產業(yè)部一貫主張腳踏實地的技術演進策略，尤其堅決反對不切實際的3G牌照拍賣。2001年底本報在廣泛采訪專家的基礎上推出《牌照拍賣三思而行》文章后，部領導批示：“這個問題抓得好，要繼續(xù)宣傳好這個觀點。”正是在3G發(fā)展中采取了正確的決策，中國移動通信運營商規(guī)避了風險，移動通信產業(yè)保持了持續(xù)快速的發(fā)展。
加強寬帶市場管理，規(guī)避“圈地風險”
環(huán)球電訊、世界通信危機發(fā)生后，全球都在總結“寬帶泡沫”和“財務風險”的問題。中國在這方面受影響不大，其中一個重要的原因是近年來信息產業(yè)部在推進市場開放、有效競爭的同時，一直堅持有序開放、有序競爭。有效遏制寬帶泡沫，減少了財務風險。
在寬帶市場的開放問題上，信息產業(yè)部一方面積極組織無線接入市場的開放和駐地網(wǎng)市場的開放試點，另一方面堅持電信條例規(guī)定的市場準入原則。2002年正式頒布了信息產業(yè)部19號令，發(fā)布《電信業(yè)務經營許可證管理辦法》。明確要求：在省、自治區(qū)、直轄市范圍內經營的，其注冊資本最低限額為2億元人民幣；在全國或跨省、自治區(qū)、直轄市范圍內經營的，其注冊資本最低限額為20億元人民幣；而且明確要求準入企業(yè)必須是最近3年內未發(fā)生過重大違法行為的企業(yè)。
針對個別通信企業(yè)在合作經營中出現(xiàn)的靠牌照“小魚釣大魚”的問題，信息產業(yè)部于2002年8月發(fā)布了《規(guī)范合資經營電信業(yè)務行為的若干規(guī)定》，明確提出：未取得電信業(yè)務經營許可證，任何組織和個人不得從事電信業(yè)務經營；持證單位在合資公司中直接控股51%或51%以上時，合資公司應由持證單位將合資公司的有關情況報發(fā)證部門備案；持證單位在合資公司中直接控股51%以下時，持證單位不得以任何方式將其電信業(yè)務經營權授予合資公司。
為有效避免光纜建設中出現(xiàn)“跑馬圈地”現(xiàn)象，信息產業(yè)部還會同有關部門出臺《電信建設管理辦法》，明確信息產業(yè)部依法對全國公用電信網(wǎng)、專用電信網(wǎng)和廣播電視傳輸網(wǎng)的建設實施監(jiān)督管理。在一定程度上遏制了寬帶的“圈地風險”，使中國的通信合法經營企業(yè)普遍避免了“寬帶風險”和“財務風險”。
3.宏觀經濟環(huán)境看好
國家統(tǒng)計局最近發(fā)布的我國上半年宏觀經濟形勢的報告顯示：今年上半年國民經濟在平穩(wěn)中保持較快增長，初步測算，國內生產總值45536億元，同比增長7.8%，超過了年初制定的7%的增長目標，其中多數(shù)經濟指標好于預期。分季度看，一季度增長7.6%，二季度增長8%，呈現(xiàn)小幅回升態(tài)勢。上半年城鄉(xiāng)居民收入增長加快，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入3942元，扣除價格因素，實際增長17.5%，明顯高于去年同期5.5%的增幅。
宏觀經濟的穩(wěn)定運行，為通信業(yè)的發(fā)展提供了一個良好的發(fā)展空間。同時，由于國家繼續(xù)實施積極的財政政策，努力擴大內需，鼓勵消費，加快信息化發(fā)展，對通信消費發(fā)揮了有力的推動作用。通信業(yè)的低開高走態(tài)勢與上半年宏觀經濟的走勢也是一致的。


2003年我國通信業(yè)總體發(fā)展狀況走勢分析