紫金宏圖項目收購建議書
江蘇紫金-宏圖高科
前 言
目 錄
收購計劃整體方案
收購重組的意義
紫金集團經(jīng)營狀況
紫金集團重組計劃
宏圖高科價值分析
××和信創(chuàng)合作要點
收購計劃整體方案
項目整體構(gòu)想（一）
項目整體構(gòu)想（二）
本次收購重組的意義
產(chǎn)業(yè)規(guī)模的形成
產(chǎn)業(yè)體系（一）
產(chǎn)業(yè)體系（二）
品牌并購
紫金集團經(jīng)營狀況
紫金總體情況
紫金目前的組織架構(gòu)
主要的控股、參股公司（一）
主要的控股、參股公司（二）
主要的控股、參股公司（三）
紫金未來發(fā)展規(guī)劃（一）
紫金未來發(fā)展規(guī)劃（二）
紫金未來發(fā)展規(guī)劃（三）
紫金未來發(fā)展規(guī)劃（四）
未來發(fā)展—資本運作
紫金集團重組計劃
紫金集團資產(chǎn)、負債基本狀況
紫金集團資產(chǎn)、負債基本狀況（續(xù)）
紫金集團的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)
紫金集團的長期投資
紫金集團全資子公司
紫金集團控股公司
紫金集團參股公司
長期投資重組方案
紫金集團應收款項
紫金集團的無形資產(chǎn) (廠區(qū)土地使用權)
紫金集團的廠區(qū)土地
廠區(qū)土地重組方案
紫金集團的固定資產(chǎn)
紫金集團負債結(jié)構(gòu)
債務重組方案（一）
債務重組方案（二）
債務重組方案（三）
或有負債
問題及措施（一）
問題及措施（二）
重組方案總結(jié)（一）
重組方案總結(jié)（二）
人力資源狀況（一）
人力資源狀況（二）
人力資源狀況（三）
人力資源狀況（四）
人力資源分析評估
分析評估---人員負擔沉重
分析評估---人員負擔沉重
分析評估---人員負擔沉重
分析評估---員工老齡化
分析評估---學歷低層次
分析評估---技術職稱層次低
人員整合方案原則
人員整合方案（一）
人員整合方案（二）
人員整合方案（三）
宏圖高科價值分析
宏圖高科簡介
股本結(jié)構(gòu)
十大股東名單
前三大股東簡介
第一大股東——江蘇宏圖電子信息集團有限公司
成立于1996年5月，法定代表人張正新先生，注冊資本為16488萬元，公司主營電子產(chǎn)品及通信設備、電子計算機及配件等。宏圖集團的第一大股東為江蘇省信息產(chǎn)業(yè)廳，法定代表人閻立先生。持股比例為23.77％；
第二大股東——南京有線電廠
即江蘇紫金電子集團，持股比例為18.69%；
第三大股東——鎮(zhèn)江江奎集團公司
成立于1994年11月，注冊資本1131.4萬元，法定代表人王偉先生。公司主營DVD影音光碟機及其成套散件、音響、唱盤、唱機、VCD視頻機和其它電子產(chǎn)品的制造、銷售和出口業(yè)務等。 持股比例為12.11%；
公司參控股子公司 （2003-6-30）
主營業(yè)務簡介
宏圖DVD的出口通路
通信業(yè)務簡介
近三年業(yè)務構(gòu)成及變化
各項業(yè)務盈利能力（毛利率)
主營業(yè)務收入分析
盈利能力分析
資產(chǎn)和負債狀況(2003/6/30)
應收款計提壞帳標準過低
應收款分析
長期投資構(gòu)成(單位：萬元)
2002年主要參控股公司經(jīng)營情況 （單位：萬元）
長期投資分析
償債能力分析
或有負債
凈資產(chǎn)調(diào)整（2003/6/30）
配股資金用途變更
公司再融資分析
公司的優(yōu)勢及資源分析
公司劣勢及潛在風險
投資價值分析
宏圖高科現(xiàn)已形成的三大產(chǎn)業(yè)群布局，基本符合××信息的發(fā)展方向，能夠與公司現(xiàn)有業(yè)務形成一定協(xié)同效應，收購后可成為一個良好的業(yè)務發(fā)展平臺，并極大提高××信息在IT行業(yè)的知名度；
控股宏圖高科可獲得大規(guī)模的DVD生產(chǎn)基地，可作為××在數(shù)字電視領域（如機頂盒等）的生產(chǎn)基地；
宏圖高科目前尚無虧損，將來可成為××集團一個良好的資本運作平臺；
宏圖高科目前股權結(jié)構(gòu)比較分散，通過直接或間接控制紫金集團和江奎集團所持有的合計30.8%的股份，即可實現(xiàn)對宏圖高科的相對控股。
收購方案比較
××集團與上海信創(chuàng)合作要點
合作要點（一）
合作要點（二）
合作要點（三）
合作付款條件（一）
合作付款條件（二）

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