課程體系
合規(guī)經(jīng)營，提振業(yè)績打好銀保業(yè)務發(fā)展的持久戰(zhàn)【培訓老師】馬學軍老師【培訓時間】1-2天（6課時/天）【培訓形式】講授+研討【課程大綱】銀保合作的廣度與深度狹義的銀保合作銀行背書代理銷售收取中間業(yè)務收入廣義的銀保合作滲透合作共建策略創(chuàng)新業(yè)務銀保市場之現(xiàn)狀市場環(huán)境良好，競爭主體增加依托平臺生態(tài)，服務客戶需求兩“一”一“多”，整合金融需求生態(tài)圈合規(guī)經(jīng)營保發(fā)展解決隊伍...
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動起來，更精彩--獨具魅力的聊天式網(wǎng)沙運作 課時：12H
動起來，更精彩--獨具魅力的聊天式網(wǎng)沙運作【課程講師】馬學軍老師【培訓課時】2天（12課時）【培訓方式】講授+案例分析+互動式教學+小組研討+情景模擬訓練【課程大綱】一．當今網(wǎng)沙現(xiàn)狀分析剖析導致網(wǎng)沙低產(chǎn)能的問題客戶篩選客戶邀約客戶質量客戶面談聊天式網(wǎng)沙的操作流程與其說是網(wǎng)沙，不如說是一場投資者教育。新形勢下，如何做投資者教育轉型？聊天式網(wǎng)沙主持主講的必備能力...
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和而不同 終和且平--另眼看待增額終身壽的銷售路徑 課時：12H
和而不同終和且平另眼看增額終身壽營銷之路徑現(xiàn)狀當今市場，簡單以銷售話術或產(chǎn)品利益作為營銷客戶的制勝“法寶”，顯然已難以打動客戶。但我們從業(yè)人員目前所面臨的的現(xiàn)實情況，一是難以深挖渠道的客戶資源，導致大量優(yōu)質客戶資源的浪費；二是面對客戶，由于知識層面的缺乏，導致無法呈現(xiàn)自身的專業(yè)內(nèi)涵，且難以從客戶需求的角度，與客戶展開一系列的探討和交流，進而觸及客戶痛點，喚醒...
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存量臨界客戶的資產(chǎn)提升策略 課時：2H
“AUM”TO“AUM+”--存量臨界客戶的資產(chǎn)提升策略【課程講師】馬學軍老師【培訓課時】6-12小時【授課形式】講授+研討+模擬互動+案例分析【課程大綱】課前研討：何為臨界客戶？如何提升臨界客戶資產(chǎn)規(guī)模？一．客戶分層分析與管理客戶分層分析CRM與客戶分層客戶分層分類核心三大關鍵點梳理存量，信息治理思考：如何有效梳理客戶？客戶的信息包含哪些內(nèi)容？梳理客群完善...
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從“銷售”到“營銷”蛻變--復雜產(chǎn)品銷售技能提升【課程講師】馬學軍老師【培訓課時】1天【培訓方式】講授+案例分析+互動式教學+情景模擬【課程大綱】一．客戶的財務需求與資產(chǎn)配置1.客戶的理財需求客戶的財務需求有哪些退休金市場的重大空間子女教育置業(yè)空間等2．協(xié)助客戶達成各種人生目標客戶選擇產(chǎn)品的三要素鴕鳥效應導致客戶忽略中長期配置資金積累與生命長度3．何為滿足的...
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從元宇宙的底層邏輯，看數(shù)字化營銷的場景代入 課時：12H
從元宇宙的底層邏輯，看數(shù)字化營銷的場景代入【課程對象】銀行及壽險公司從業(yè)人員【課程時間】1-2天（每天6小時）【授課方式】知識講授、研討、案例分析、模擬演練等【授課老師】馬學軍【課程大綱】一、認知元宇宙1.何為元宇宙2.元宇宙與商業(yè)領域3.元宇宙時代的四大理由4.元宇宙的本質和內(nèi)在結構5.元宇宙的六層架構6.“元宇宙”給人類帶來的價值二、客戶營銷的六層架構1...
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促經(jīng)營，重合規(guī)銀保業(yè)務發(fā)展的持久戰(zhàn)【培訓老師】馬學軍老師【培訓時間】50-60分鐘【培訓形式】講授+研討【課程大綱】銀保合作的廣度與深度狹義的銀保合作銀行背書代理銷售收取中間業(yè)務收入廣義的銀保合作滲透合作共建策略創(chuàng)新業(yè)務銀保市場之現(xiàn)狀市場環(huán)境良好，競爭主體增加依托平臺生態(tài)，服務客戶需求兩“一”一“多”，整合金融需求生態(tài)圈合規(guī)經(jīng)營保發(fā)展解決隊伍重收益輕保障問題...
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從“坐”到“行”--將你的觸角延至縱深 課時：6H
從“坐”到“行”--將你的觸角延至縱深【授課老師】馬學軍【授課時長】1天（6小時/天）【授課對象】銀行網(wǎng)點行長、客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理【授課方式】講解+研討+案例分析【課程大綱】為什么外拓營銷1.傳統(tǒng)的銷售技巧在當今的市場越來越糾結案例分析：小偷的營銷思維外拓的意義←轉型的需要（利率市場化）←酒香也怕巷子深（不走出去，就引不進來）←兩條腿走路才能更穩(wěn)（外拓與存量...
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Say“NO” Say“Yes”長險銷售溝通的頂層設計 課時：12H
Say“NO”Say“Yes”！保險銷售溝通的頂層設計【課程講師】馬學軍老師【課程時間】2天（1天6小時）【培訓方式】課堂講授+小組研討+案例分析+演練等互動式教學【課程大綱】一．暢游“紫?！?，精準定位你的客群何為“紫?！薄白虾！钡母拍钭虾?，未來市場的常態(tài)我們的“紫海”在哪里梳理并精確定位客群梳理存量客戶盤活并定位客群增壽/年金險六大適合客群購買增壽/年金險...
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保險金信托--中高凈值人群的財富頂層設計 課時：12H
保險金信托--高凈值人群財富管理頂層設計【課程對象】銀行及壽險公司從業(yè)人員【課程時間】1-2天（每天6小時）【授課方式】知識講授、研討、案例分析、模擬演練等【授課老師】馬學軍【課程大綱】從白帝城托孤看中國古代信托行為一、信托基礎知識1.何為信托2.信托的三個主體、四個維度3.“拆解”信托4.資產(chǎn)隔離：信托財產(chǎn)的獨立性5.不可強制執(zhí)行：信托資產(chǎn)的保障性6.如何...
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財富管理專家--從銷售向專業(yè)營銷的蛻變 課時：12H
財富管理專家--從銷售向專業(yè)營銷的蛻變【課程講師】馬學軍老師【培訓課時】2天（12課時）【培訓方式】講授+案例分析+互動式教學+小組研討+情景模擬訓練【課程大綱】客戶的財務需求與資產(chǎn)配置小組研討：何為財務需求？客戶的財務需求有哪些？六大財務需求生活基金需求家庭保障需求醫(yī)療保障需求意外基金需求退休基金需求財富傳承需求診斷家庭財務的兩張家庭財務報表家庭財務情況指...
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從產(chǎn)品導向到需求導向--打通產(chǎn)能提升的“任督二脈”【培訓講師】馬學軍老師【課程時長】2天（12課時）【授課形式】講授+研討+互動+案例分析+情景模擬【課程大綱】思考：我們?yōu)楹螔仐壛肆畠r的功能機，而選擇價格不菲的智能機？由來已久的產(chǎn)品導向兩個存在于市場的銷售模式客戶問：你們現(xiàn)在有什么好的產(chǎn)品？我們答：這個產(chǎn)品很適合您，您可以買。有客戶問：現(xiàn)在理財收益都不確定，...
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《片區(qū)開發(fā)與行外吸金》 課時：6H
《片區(qū)開發(fā)與行外吸金》【授課老師】馬學軍【課程時長】1天（6課時）【授課形式】講授+研討+互動+情景模擬【課程大綱】網(wǎng)點片區(qū)開發(fā)概述1.什么是真正意義上的片區(qū)開發(fā)；2.片區(qū)開發(fā)的目的；3.銀行片區(qū)開發(fā)的優(yōu)勢與定位。二、網(wǎng)點片區(qū)開發(fā)存在問題及營銷思路1.片區(qū)開發(fā)存在問題2.針對存在問題的主要措施3.片區(qū)開發(fā)的指導思路一點一策-1+N4.片區(qū)開發(fā)的經(jīng)營戰(zhàn)略-上規(guī)...
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《銀行存量客戶激活與價值提升》 課時：6H
《存量客戶盤活與價值提升》【課程目標】明確掌握存量客戶激活方法與步驟,提高業(yè)務營銷能力,系統(tǒng)的跟進客戶,從而提升存量客戶的價值最大化。.【授課老師】馬學軍【課程時長】一天（6課時）【授課形式】講授+研討+互動+情景模擬【課程大綱】一．存量陌生客戶激活存量客戶激活心理曲線圖客戶消費心理解析客戶心路：認知—理性—感性二．存量客戶激活流程1.客戶篩選資產(chǎn)……判斷可...
