《針對企業(yè)主的私行服務與溝通技巧》

  培訓講師：羅樹忠

講師背景：
導師簡介：羅樹忠導師創(chuàng)業(yè)者私董會發(fā)起人深圳創(chuàng)業(yè)大賽鋪導老師海爾海創(chuàng)匯創(chuàng)輔老師工信部小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)項目輔導老師天使和風險投資人,輔導了幾十家創(chuàng)業(yè)企業(yè)課程背景：從08年開始，羅老師開始做創(chuàng)業(yè)輔導和投資業(yè)務，先后參與了多個風險投資基金。輔導的項目中 詳細>>

羅樹忠
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《針對企業(yè)主的私行服務與溝通技巧》詳細內容

《針對企業(yè)主的私行服務與溝通技巧》

針對企業(yè)主的私行服務于溝通技巧
課程背景：
企業(yè)主作為重要的高端客戶資源，比照其他類型的高端客戶，有其獨特的財富管理需求
和高端服務需求。由于企業(yè)主客戶帶有的多元復合資源，可以深度挖覺得業(yè)務潛力很大
，各行都在想方設法爭奪此類客戶。

課程收益：
1.了解到企業(yè)主客戶的群體特征
2.把握企業(yè)主私行服務的需求導向
3.學習為企業(yè)主提供服務的方法
4.按業(yè)務階段溝通的方法
5.客戶經(jīng)理的能力養(yǎng)成

授課對象：銀行個金部、貴賓部、私行部經(jīng)理
授課天數(shù)：2天 每天6小時

課程大綱
第一講：企業(yè)主群像
1.對企業(yè)主分類的幾個緯度
2.按規(guī)模分類的企業(yè)主特點：大型企業(yè) 中型企業(yè) 小型企業(yè)
3.發(fā)展階段分類的企業(yè)主特點：高速發(fā)展、穩(wěn)定發(fā)展、衰退期。
4.企業(yè)主的共性配置特點和服務特點
5.企業(yè)主有哪些日常關注點

第二講：大客戶開發(fā)，客戶關系是基礎要素
案例分析：為什么這位私行經(jīng)理的客戶保有率奇高
1.讀懂中國文化中的情理法則
2.儒家文化：禮儀倫常
3.客戶關系類別：工具類、混合類、親情類
4.分析和構造你的客戶關系

第四講：陌生企業(yè)主客戶開發(fā)營銷方法——進入策略
目標：通過渠道合作方式批量開發(fā)新客戶
1.區(qū)域客戶信息整理分析
2.企業(yè)主的主要活動渠道有哪些
3.渠道占領法：渠道資源梳理、渠道聯(lián)盟方法

練習：如何與某重要渠道合作，獲得企業(yè)主客戶

第五講：已開戶，但尚未達到私行客戶營銷方法——近身策略
目標：
1.通過活動產(chǎn)生拉力、通過微信產(chǎn)生影響力
2.高端活動的吸引
3.優(yōu)質產(chǎn)品的吸引
4.日常微信溝通要點
練習：設計你的微信STYLE

第六講：不太穩(wěn)定的私行客戶——緊密策略
目標：客戶經(jīng)理了解客戶更具體的情況，以期與客戶建立深入關系，穩(wěn)定客戶在本行的
資金
營銷手段：專業(yè)服務　高級別服務
1.企業(yè)主私行服務的核心特征：對沖　圈子　身份
2.按規(guī)模分類的私行服務需求
3.按發(fā)展狀態(tài)分類的私行服務需求
練習：為剛上市的企業(yè)主設計資產(chǎn)配置方案
練習：什么樣服務，能打動企業(yè)主的情感

第七講：穩(wěn)定的私行客戶——浸潤策略
目標：通過掌握的客戶資料對客戶進行資產(chǎn)配置，穩(wěn)定并擴大資金量
營銷方式：搜集和整理客戶信息的方式
1.所有方案指向客戶個性需求
2.客戶信息記錄工具
練習：兩個類似客戶，詳細信息不一樣，我們怎樣配置和服務

第八講：忠誠的私行客戶——盡心策略
目標：對整體盡責，建立忠誠關系
營銷方式：對客戶的企業(yè)深入了解，以協(xié)助客戶決策
1.對客戶的家庭深入了解，以加深關系
2.客戶可能遇到的發(fā)現(xiàn)，提前為其規(guī)避

第九講：私行經(jīng)理的職業(yè)素養(yǎng)建設
1.廣泛的學習能力
2.客戶心理學能力
3.針對企業(yè)主客戶的，MBA概略知識儲備
4.經(jīng)常關注的微信賬號

 

羅樹忠老師的其它課程

銀行客戶分層管理與關系營銷策略課程目標：每個支行成為區(qū)域內市場占有率第一的銀行競爭型營銷體系，是以支行為范圍，將區(qū)域內客戶分為5個星級，利用團隊分工配合的力量，層層突破，主動出擊，獲得區(qū)域市場第一，打擊強勢對手，封堵弱勢對手和新進入者。課程時間：2天，6小時/天授課對象：銀行行長、網(wǎng)點主任、客戶經(jīng)理課程大綱第一講：客戶分層方法，以客戶關系為核心的分層方式1.

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宏觀經(jīng)濟走勢與銀行市場活動策劃（銀行對公）課程背景：近年銀行對公業(yè)務快速地從坐等客戶上門到走進企業(yè)、爭奪優(yōu)質企業(yè)，對公客戶經(jīng)理崗位的營銷能力要求越來越高。而銀行的服務性質，又決定了客戶營銷的特殊性。本課程是羅老師在多家銀行對公業(yè)務顧問的基礎上，進行的總結提煉。授課天數(shù)：1天，6小時/天授課方式：講授+演練課程對象：銀行對公條線客戶經(jīng)理課程目標：1.把握國家經(jīng)

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銀行對公大客戶營銷五步法課程背景：日趨激烈的金融競爭中，客戶已然成為銀行同業(yè)間最關鍵的競爭焦點之一，同業(yè)間的競爭已經(jīng)從產(chǎn)品、服務的競爭逐步向客戶的競爭轉移，誰擁有客戶尤其是高端優(yōu)質客戶誰便能擴大市場份額，進而能夠占領競爭的至高點并在激烈的市場競爭中奪得勝利旗幟。對公客戶經(jīng)理在這場市場競爭中扮演著極其重要的角色。特別在經(jīng)濟下行周期，優(yōu)質貸款戶成為各行的必爭之地

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九型人格在金融行業(yè)大客戶營銷中的應用課程背景：要做好金融領域的客戶服務和營銷工作，除要求轉業(yè)能力外，跟多地要實現(xiàn)多客戶個性心理的把握，因人而異地做好服務工作。要了解人性，特別是在投資周期中的人性特征，需要易學和效果明顯的心理學工具。羅樹忠老師結合10多年九型人格研究經(jīng)驗和銀行輔導經(jīng)驗，專門為金融領域開發(fā)了此課程，受到各行的歡迎，并被金庫網(wǎng)選為精品課程課程目標

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大客戶開發(fā)與深度關系營銷(銀行個金版)課程背景：銀行領域的競爭，正在從產(chǎn)品競爭服務競爭，向市場競爭和客戶競爭過度，特別是資產(chǎn)規(guī)模豐厚的大客戶，更是各機構努力爭奪的對象。課程目標：構建競爭型營銷體系，將支行區(qū)域內客戶分為5個星級，利用團隊分工配合的力量，層層突破，主動出擊，獲得區(qū)域市場第一，打擊強勢對手，封堵弱勢對手和新進入者。課程收獲：1.系統(tǒng)學習營銷思路，

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大客戶開發(fā)與深度關系營銷(證券版)課程背景：金融領域的競爭，正在從產(chǎn)品競爭服務競爭，向市場競爭和客戶競爭過度，特別是資產(chǎn)規(guī)模豐厚的大客戶，更是各機構努力爭奪的對象。課程目標：構建競爭型營銷體系，將區(qū)域內客戶分為5個星級，利用團隊分工配合的力量，層層突破，主動出擊，獲得區(qū)域市場第一，打擊強勢對手，封堵弱勢對手和新進入者。課程收獲：1.系統(tǒng)學習營銷思路，以及如何

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九型人格與領導力提升（總裁班課程：或名：九型人格與識人用人）課程背景：企業(yè)在高速發(fā)展中，必然有很多員工，不斷進入領導崗位，創(chuàng)業(yè)企業(yè)的創(chuàng)始人創(chuàng)業(yè)一開始后就負有領導責任。崗位的不同，帶來的是能力的提升和價值觀的調整和改善，已適應新的角色。但人的思考習慣是由慣性，自身的價值觀往往帶來了當事人的成功，但也會成為個人的再上臺階的阻礙。這個階段要進行的重要學習時自我認知

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九型人格與管理者識人用人課程價值：九型人格是目前企業(yè)最流行的管理心理學課程，十分符合中國文化的儒家內觀自信省的個人成長特點，課程能使管理者充分了解自己的個性特點，領導力中的強項和弱項，強項得以充分發(fā)揮，弱項得到自身的修正和團隊成員有效配合.了解團隊核心骨干的性格特點，使團隊成員之間更加信任，更加凝聚，更有戰(zhàn)斗力。課程特點：羅樹忠老師在10多年的教練和投資工作

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王陽明心學今用——領導力心法課程背景：弘揚傳統(tǒng)文化中的瑰寶，將儒學制勝法寶與現(xiàn)代管理技術結合，使陽明心學為中國經(jīng)濟成功轉型提供助力。王陽明心學是集儒釋道三家之大成者，是實踐的學問，是得到實踐檢楊的學問，深刻地影響了東亞社會500年?，F(xiàn)代企業(yè)人學習心學，會從道德觀和方法論上改善自己，獲得競爭的成功。授課對象：企業(yè)管理者、企業(yè)員工、創(chuàng)業(yè)者、政府公務員、國學愛好者

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九型人格與高績效團隊建設課程背景：高績效團隊的打造，是企業(yè)所有管理者的重要責任，團隊管理者如何根據(jù)人員的特點、因時、因事安排任務、團隊組合、有效激勵，需要每位管理者有能讀懂人心，欣賞感恩、有效激勵。同時，也要了解自己的管理風格。九型人格就是一門這樣的工具，在管理者自我認知和團隊建設上十分實用。課程目標：學習九型人格工具使學員從認識自己的核心價值觀開始，真實地

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