《資產(chǎn)配置和財富管理實踐》

  培訓講師：章穎楠

講師背景：
章穎楠老師高凈值客戶經(jīng)營實戰(zhàn)營銷專家AFPCFP銀行，證券，三方財富領域高凈值客戶營銷專家浙江心理咨詢協(xié)會會員蘭迪律師事務所家族信托外部顧問十六年金融行業(yè)頭部機構營銷及管理經(jīng)驗（民生銀行，宜信財富，諾亞財富營銷及管理經(jīng)驗）曾任職民生銀行杭州 詳細>>

章穎楠
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《資產(chǎn)配置和財富管理實踐》詳細內(nèi)容

《資產(chǎn)配置和財富管理實踐》

課程名稱《資產(chǎn)配置和財富管理實踐》
主講：章穎楠老師6課時
課程背景：
隨著金融市場競爭的日趨激烈，銀行在財富管理領域面臨著新的挑戰(zhàn)和機遇。為了幫助理財經(jīng)理提升專業(yè)能力，拓展客戶資源，增加銷售業(yè)績，本課程旨在系統(tǒng)介紹資產(chǎn)配置的原理和方法，使學員能夠更好地應對市場變化，服務客戶需求，提升個人競爭力，可以解決客戶抱怨銀行產(chǎn)品單一，忠誠度低，理財經(jīng)理專業(yè)能力薄弱等問題，實現(xiàn)真正的私行運營，打造中國版的UBS。
章老師有多年的銀行，獨立的第三方財富管理公司的銷售實戰(zhàn)經(jīng)驗，也有綜合的大類資產(chǎn)的配置能力，能幫助理財經(jīng)理實現(xiàn)獨立的大類資產(chǎn)配置搭建，客戶滿意度的質(zhì)的提升，幫助受訓機構在同業(yè)競爭中脫穎而出，真正實現(xiàn)客戶和銀行雙贏。
課程收益：
通過本課程的學習，理財經(jīng)理將獲得以下收益：
理解資產(chǎn)配置的重要性和優(yōu)勢，以應對競爭激烈的財富管理市場。
掌握資產(chǎn)配置的核心原理和基本流程，提供專業(yè)的財富管理服務。
熟悉不同類別資產(chǎn)的特點和配置方法，以滿足客戶多樣化的投資需求。
提升客戶忠誠度和貢獻度，通過有效的資產(chǎn)配置增加客戶滿意度和留存率。
增加交叉銷售率，通過掌握資產(chǎn)配置技巧拓展更多的銷售機會。
塑造專業(yè)形象，提升職業(yè)認同感，增強個人在銀行和市場中的影響力。
優(yōu)化團隊協(xié)作，提高團隊的穩(wěn)定性和績效。
課程對象：客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理、營銷主管等營銷相關人員
課程大綱：
資產(chǎn)配置的重要性及市場背景
財富管理市場競爭態(tài)勢分析
案例：主流參與者的業(yè)內(nèi)生態(tài)（招商銀行 諾亞財富 中信證券）
銀行在財富管理市場的優(yōu)勢和挑戰(zhàn)
客戶理財觀念的轉(zhuǎn)變與需求分析
理財經(jīng)理個人發(fā)展的思考與規(guī)劃
案例：一個金融從業(yè)者的獨白
資產(chǎn)配置基礎知識
資產(chǎn)配置概念和意義
互動討論：你心中的資產(chǎn)配置的樣子
靜態(tài)與動態(tài)資產(chǎn)配置的區(qū)別
資產(chǎn)配置的基本原則和方法
經(jīng)濟周期與資產(chǎn)配置實踐
案例：日本失落的30年
各類資產(chǎn)特點及運用
現(xiàn)金管理類資產(chǎn)
貨幣市場工具
短期理財產(chǎn)品
固定收益類資產(chǎn)
銀行理財產(chǎn)品
信托投資計劃
權益類資產(chǎn)
公募基金的概覽
公募基金的分類和特點
公募基金的選擇和評估
公募基金的配置策略
保障類產(chǎn)品
保險產(chǎn)品VS家族信托
保險產(chǎn)品如何切入開口
保險類產(chǎn)品成交的理由
不同類型的客群 保險產(chǎn)品的認同邏輯
保險產(chǎn)品的異議處理
保險金信托介紹（3.0版本）
案例：滬深300指數(shù)和3.0%保險搭配的化學反應
產(chǎn)品實戰(zhàn)運用
小組討論及案例展示
核心戰(zhàn)略客戶的公募基金配置方案——頭腦風暴
小組發(fā)表
貴金屬產(chǎn)品
貴金屬投資的意義與市場潛力
黃金、白銀等貴金屬投資分析
貴金屬市場走勢與操作建議
資產(chǎn)配置實戰(zhàn)與案例分析
實戰(zhàn)案例分析
某上市企業(yè)主的真實案例
資產(chǎn)配置策略與優(yōu)化
風險度量和控制
[本大綱版權歸老師所有，僅供合作伙伴與本機構業(yè)務合作使用，未經(jīng)書面授權及同意，任何機構及個人不得向第三方透露]

 

章穎楠老師的其它課程

課程名稱《客戶心理分析和行為洞察》主講：章穎楠老師6課時課程背景：金融市場日新月異，人們對于理財投資的需求越來越迫切。然而，客戶群體的心理差異也越來越明顯，這為理財經(jīng)理的工作帶來了更大的挑戰(zhàn)。本課程旨在幫助理財經(jīng)理深入了解不同性格特征的客戶群體的心理，運用九型人格理論和行為金融學分析客戶行為，掌握營銷不同類型客戶的方法和技巧，提高客戶轉(zhuǎn)化率和服務質(zhì)量。課程收

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課程名稱《私募基金實戰(zhàn)大課堂》主講：章穎楠老師6課時課程背景：私募基金作為金融市場中的重要參與者，扮演著資本配置、風險管理等關鍵角色，對經(jīng)濟發(fā)展和市場穩(wěn)定具有重要意義。私募基金行業(yè)在中國迅速發(fā)展，吸引了眾多投資者和機構的關注和參與。然而，私募基金也面臨著諸多挑戰(zhàn)和風險，如信息不對稱、監(jiān)管不完善等。因此，了解私募基金的運作機制、投資策略以及市場表現(xiàn)至關重要。本

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課程名稱：《行為金融學在高凈值客戶經(jīng)營中的應用》主講：章穎楠老師6課時課程背景當前金融市場變化迅速，高凈值客戶管理面臨挑戰(zhàn)。本課程旨在探討行為金融學在高凈值客戶經(jīng)營中的重要性及應用，幫助學員深入了解客戶心理和行為，從而提升管理水平和服務質(zhì)量。課程收益通過學習本課程，學員將獲得：深入了解高凈值客戶心理和行為特點，提升管理與服務能力；掌握行為金融學方法，有效解決

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課程名稱《不同場景的市場活動設計思考》主講：章穎楠老師6課時課程背景：隨著金融市場的不斷發(fā)展和競爭的加劇，零售銀行需要更加注重高端客戶的開發(fā)和管理，以提升客戶的忠誠度和價值。本培訓課程旨在幫助銀行業(yè)從業(yè)人員掌握高端客戶營銷與管理的實戰(zhàn)技巧，提升服務水平，拓展客戶資源，增加業(yè)務收入。課程收益：理解高端客戶營銷的重要性和必要性掌握高端客戶獲客渠道和接觸技巧學習高

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課程名稱《大額保單成交秘籍和家族信托配置邏輯》主講：章穎楠老師6課時課程背景：在當今財富管理領域，大額保單和家族信托作為重要的財富管理工具，對于高凈值個人和家族的資產(chǎn)傳承、財富保值及稅務規(guī)劃起著關鍵作用。大額保單以其靈活的設計和稅收優(yōu)惠備受青睞，而家族信托則是家族財富長期傳承和管理的有效工具。深入了解大額保單和家族信托的原理、設計與運作對于提升專業(yè)人士的綜合

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課程名稱：《二級市場的售后服務和客戶維護》主講：章穎楠課程背景：隨著金融市場的不斷變化和發(fā)展，一線理財經(jīng)理面臨著更多挑戰(zhàn)和機遇。本次培訓旨在幫助理財從業(yè)人員深入了解股票和基金虧損后的售后服務技巧，掌握高凈值客戶需求洞察和服務細節(jié)，以及私募基金各種策略適配市場環(huán)境的解析，從而提升專業(yè)能力，更好地應對市場變化和客戶需求。通過本次培訓，參與者將學習到如何處理應對虧

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課程名稱《宏觀數(shù)據(jù)分析框架及其在財富管理領域的應用》主講：章穎楠老師6課時課程背景：隨著全球經(jīng)濟不斷發(fā)展，宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)對于財富管理的影響日益重要。因此，理解宏觀數(shù)據(jù)的分析框架和邏輯是理財經(jīng)理必備的核心能力之一。本課程旨在介紹宏觀數(shù)據(jù)分析框架的基本原理及其在財富管理領域的應用，幫助學員更好地把握市場機遇，提升個人能力和團隊績效。課程收益：通過本課程的學習，理財

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課程名稱：《基金銷售及實操演練》主講：章穎楠課程背景：在當今金融市場競爭激烈的環(huán)境下，基金銷售作為一項重要的金融服務工作，對于理財經(jīng)理和金融機構來說至關重要。然而，許多理財經(jīng)理在基金銷售過程中面臨各種困惑和挑戰(zhàn)，需要更深入的了解和實踐。本課程旨在幫助理財經(jīng)理解決基金銷售中的難題，提升銷售技巧和客戶管理能力，實現(xiàn)更好的業(yè)績和服務質(zhì)量。課程收益：1.提高理財經(jīng)理

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課程名稱《基金銷售及實操演練》主講：章穎楠老師6課時課程背景：在當今金融市場競爭激烈的環(huán)境下，基金銷售作為一項重要的金融服務工作，對于理財經(jīng)理和金融機構來說至關重要。然而，許多理財經(jīng)理在基金銷售過程中面臨各種困惑和挑戰(zhàn)，需要更深入的了解和實踐。本課程旨在幫助理財經(jīng)理解決基金銷售中的難題，提升銷售技巧和客戶管理能力，實現(xiàn)更好的業(yè)績和服務質(zhì)量。課程收益：提高理財

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