《客戶(hù)心理分析和行為洞察》   05.29

課程名稱(chēng)《客戶(hù)心理分析和行為洞察》主講：章穎楠老師6課時(shí)課程背景：金融市場(chǎng)日新月異，人們對(duì)于理財(cái)投資的需求越來(lái)越迫切。然而，客戶(hù)群體的心理差異也越來(lái)越明顯，這為理財(cái)經(jīng)理的工作帶來(lái)了更大的挑戰(zhàn)。本課程旨在幫助理財(cái)經(jīng)理深入了解不同性格特征的客戶(hù)群體的心理，運(yùn)用九型人格理論和行為金融學(xué)分析客戶(hù)行為，掌握營(yíng)銷(xiāo)不同類(lèi)型客戶(hù)的方法和技巧，提高客戶(hù)轉(zhuǎn)化率和服務(wù)質(zhì)量。課程收

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《私募基金實(shí)戰(zhàn)大課堂》   05.29

課程名稱(chēng)《私募基金實(shí)戰(zhàn)大課堂》主講：章穎楠老師6課時(shí)課程背景：私募基金作為金融市場(chǎng)中的重要參與者，扮演著資本配置、風(fēng)險(xiǎn)管理等關(guān)鍵角色，對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和市場(chǎng)穩(wěn)定具有重要意義。私募基金行業(yè)在中國(guó)迅速發(fā)展，吸引了眾多投資者和機(jī)構(gòu)的關(guān)注和參與。然而，私募基金也面臨著諸多挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)，如信息不對(duì)稱(chēng)、監(jiān)管不完善等。因此，了解私募基金的運(yùn)作機(jī)制、投資策略以及市場(chǎng)表現(xiàn)至關(guān)重要。本

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《行為金融學(xué)在高凈值客戶(hù)經(jīng)營(yíng)中的應(yīng)用》   05.29

課程名稱(chēng)：《行為金融學(xué)在高凈值客戶(hù)經(jīng)營(yíng)中的應(yīng)用》主講：章穎楠老師6課時(shí)課程背景當(dāng)前金融市場(chǎng)變化迅速，高凈值客戶(hù)管理面臨挑戰(zhàn)。本課程旨在探討行為金融學(xué)在高凈值客戶(hù)經(jīng)營(yíng)中的重要性及應(yīng)用，幫助學(xué)員深入了解客戶(hù)心理和行為，從而提升管理水平和服務(wù)質(zhì)量。課程收益通過(guò)學(xué)習(xí)本課程，學(xué)員將獲得：深入了解高凈值客戶(hù)心理和行為特點(diǎn)，提升管理與服務(wù)能力；掌握行為金融學(xué)方法，有效解決

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《資產(chǎn)配置和財(cái)富管理實(shí)踐》   05.29

課程名稱(chēng)《資產(chǎn)配置和財(cái)富管理實(shí)踐》主講：章穎楠老師6課時(shí)課程背景：隨著金融市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈，銀行在財(cái)富管理領(lǐng)域面臨著新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。為了幫助理財(cái)經(jīng)理提升專(zhuān)業(yè)能力，拓展客戶(hù)資源，增加銷(xiāo)售業(yè)績(jī)，本課程旨在系統(tǒng)介紹資產(chǎn)配置的原理和方法，使學(xué)員能夠更好地應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，服務(wù)客戶(hù)需求，提升個(gè)人競(jìng)爭(zhēng)力，可以解決客戶(hù)抱怨銀行產(chǎn)品單一，忠誠(chéng)度低，理財(cái)經(jīng)理專(zhuān)業(yè)能力薄弱等問(wèn)題，

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《大額保單成交秘籍和家族信托配置邏輯》   05.29

課程名稱(chēng)《大額保單成交秘籍和家族信托配置邏輯》主講：章穎楠老師6課時(shí)課程背景：在當(dāng)今財(cái)富管理領(lǐng)域，大額保單和家族信托作為重要的財(cái)富管理工具，對(duì)于高凈值個(gè)人和家族的資產(chǎn)傳承、財(cái)富保值及稅務(wù)規(guī)劃起著關(guān)鍵作用。大額保單以其靈活的設(shè)計(jì)和稅收優(yōu)惠備受青睞，而家族信托則是家族財(cái)富長(zhǎng)期傳承和管理的有效工具。深入了解大額保單和家族信托的原理、設(shè)計(jì)與運(yùn)作對(duì)于提升專(zhuān)業(yè)人士的綜合

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《二級(jí)市場(chǎng)售后服務(wù)和客戶(hù)維護(hù)》   05.29

課程名稱(chēng)：《二級(jí)市場(chǎng)的售后服務(wù)和客戶(hù)維護(hù)》主講：章穎楠課程背景：隨著金融市場(chǎng)的不斷變化和發(fā)展，一線(xiàn)理財(cái)經(jīng)理面臨著更多挑戰(zhàn)和機(jī)遇。本次培訓(xùn)旨在幫助理財(cái)從業(yè)人員深入了解股票和基金虧損后的售后服務(wù)技巧，掌握高凈值客戶(hù)需求洞察和服務(wù)細(xì)節(jié)，以及私募基金各種策略適配市場(chǎng)環(huán)境的解析，從而提升專(zhuān)業(yè)能力，更好地應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化和客戶(hù)需求。通過(guò)本次培訓(xùn)，參與者將學(xué)習(xí)到如何處理應(yīng)對(duì)虧

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《宏觀(guān)數(shù)據(jù)分析框架及其在財(cái)富管理領(lǐng)域的應(yīng)用》   05.29

課程名稱(chēng)《宏觀(guān)數(shù)據(jù)分析框架及其在財(cái)富管理領(lǐng)域的應(yīng)用》主講：章穎楠老師6課時(shí)課程背景：隨著全球經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)對(duì)于財(cái)富管理的影響日益重要。因此，理解宏觀(guān)數(shù)據(jù)的分析框架和邏輯是理財(cái)經(jīng)理必備的核心能力之一。本課程旨在介紹宏觀(guān)數(shù)據(jù)分析框架的基本原理及其在財(cái)富管理領(lǐng)域的應(yīng)用，幫助學(xué)員更好地把握市場(chǎng)機(jī)遇，提升個(gè)人能力和團(tuán)隊(duì)績(jī)效。課程收益：通過(guò)本課程的學(xué)習(xí)，理財(cái)

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《基金銷(xiāo)售及實(shí)操演練》   05.29

課程名稱(chēng)：《基金銷(xiāo)售及實(shí)操演練》主講：章穎楠課程背景：在當(dāng)今金融市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的環(huán)境下，基金銷(xiāo)售作為一項(xiàng)重要的金融服務(wù)工作，對(duì)于理財(cái)經(jīng)理和金融機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)至關(guān)重要。然而，許多理財(cái)經(jīng)理在基金銷(xiāo)售過(guò)程中面臨各種困惑和挑戰(zhàn)，需要更深入的了解和實(shí)踐。本課程旨在幫助理財(cái)經(jīng)理解決基金銷(xiāo)售中的難題，提升銷(xiāo)售技巧和客戶(hù)管理能力，實(shí)現(xiàn)更好的業(yè)績(jī)和服務(wù)質(zhì)量。課程收益：1.提高理財(cái)經(jīng)理

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《基金銷(xiāo)售及實(shí)操演練》6課時(shí)   05.29

課程名稱(chēng)《基金銷(xiāo)售及實(shí)操演練》主講：章穎楠老師6課時(shí)課程背景：在當(dāng)今金融市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的環(huán)境下，基金銷(xiāo)售作為一項(xiàng)重要的金融服務(wù)工作，對(duì)于理財(cái)經(jīng)理和金融機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)至關(guān)重要。然而，許多理財(cái)經(jīng)理在基金銷(xiāo)售過(guò)程中面臨各種困惑和挑戰(zhàn)，需要更深入的了解和實(shí)踐。本課程旨在幫助理財(cái)經(jīng)理解決基金銷(xiāo)售中的難題，提升銷(xiāo)售技巧和客戶(hù)管理能力，實(shí)現(xiàn)更好的業(yè)績(jī)和服務(wù)質(zhì)量。課程收益：提高理財(cái)

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