《基金銷售及實操演練》

  培訓(xùn)講師：章穎楠

講師背景：
章穎楠老師高凈值客戶經(jīng)營實戰(zhàn)營銷專家AFPCFP銀行，證券，三方財富領(lǐng)域高凈值客戶營銷專家浙江心理咨詢協(xié)會會員蘭迪律師事務(wù)所家族信托外部顧問十六年金融行業(yè)頭部機構(gòu)營銷及管理經(jīng)驗（民生銀行，宜信財富，諾亞財富營銷及管理經(jīng)驗）曾任職民生銀行杭州 詳細(xì)>>

章穎楠
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《基金銷售及實操演練》詳細(xì)內(nèi)容

《基金銷售及實操演練》

課程名稱：《基金銷售及實操演練》
主講：章穎楠
課程背景：
在當(dāng)今金融市場競爭激烈的環(huán)境下，基金銷售作為一項重要的金融服務(wù)工作，對于理財經(jīng)理和金融機構(gòu)來說至關(guān)重要。然而，許多理財經(jīng)理在基金銷售過程中面臨各種困惑和挑戰(zhàn)，需要更深入的了解和實踐。本課程旨在幫助理財經(jīng)理解決基金銷售中的難題，提升銷售技巧和客戶管理能力，實現(xiàn)更好的業(yè)績和服務(wù)質(zhì)量。
課程收益：
1.提高理財經(jīng)理對基金銷售的認(rèn)識和理解
2.掌握基金篩選與組合構(gòu)建的方法與技巧
3.增強對客戶心理的把握和深度KYC營銷能力
4.熟練掌握基金客戶售后服務(wù)的流程和技巧
課程對象：
本課程適合理財經(jīng)理、私人銀行專員、財富管理師等金融從業(yè)人員，以及有志于從事基金銷售和客戶管理工作的人士。
課程時間：
1天，上下午各3小時，共計6小時。
第一講：基金銷售的價值與重要性
基金作為理財產(chǎn)品的優(yōu)勢和吸引力
為客戶提供多樣化的投資選擇
低門檻、靈活贖回等特點
基金銷售對于理財經(jīng)理和銀行的意義
提升理財經(jīng)理專業(yè)水平
增加銀行中間業(yè)務(wù)收入
克服基金銷售中的認(rèn)知誤區(qū)
應(yīng)對市場波動
處理客戶套牢情況
激發(fā)客戶購買需求
第二講：基金篩選與組合構(gòu)建
各類基金的特點及投資標(biāo)的
貨幣、債券、股票基金介紹
如何選擇優(yōu)質(zhì)基金
避免明星基金誤區(qū)
選擇基金的定量與定性方法
構(gòu)建穩(wěn)健的基金組合
資產(chǎn)配置理論
構(gòu)建“絕對回報”組合
深入探討基金定投策略
定投的意義與關(guān)鍵成功因素
第三講：基金銷售技巧與客戶溝通
目標(biāo)客戶篩選與定位
挖掘不同類型客戶需求
顧問式營銷方法
鎖定客戶需求的技巧
有效提問與診斷
基金銷售的SPIN提問法
解決客戶心理誤區(qū)
售前與售后環(huán)節(jié)應(yīng)對客戶心理現(xiàn)象
第四講：基金客戶維護與管理
售后服務(wù)的重要性
持續(xù)影響客戶投資耐心
定期報告與基金診斷
基金的調(diào)倉策略
客戶持倉調(diào)整原則
應(yīng)對客戶套牢情況的方法與實例展示
案例分析與實操演練
實際案例分析與解決方案討論
演練基金銷售過程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)

 

章穎楠老師的其它課程

課程名稱《客戶心理分析和行為洞察》主講：章穎楠老師6課時課程背景：金融市場日新月異，人們對于理財投資的需求越來越迫切。然而，客戶群體的心理差異也越來越明顯，這為理財經(jīng)理的工作帶來了更大的挑戰(zhàn)。本課程旨在幫助理財經(jīng)理深入了解不同性格特征的客戶群體的心理，運用九型人格理論和行為金融學(xué)分析客戶行為，掌握營銷不同類型客戶的方法和技巧，提高客戶轉(zhuǎn)化率和服務(wù)質(zhì)量。課程收

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課程名稱《私募基金實戰(zhàn)大課堂》主講：章穎楠老師6課時課程背景：私募基金作為金融市場中的重要參與者，扮演著資本配置、風(fēng)險管理等關(guān)鍵角色，對經(jīng)濟發(fā)展和市場穩(wěn)定具有重要意義。私募基金行業(yè)在中國迅速發(fā)展，吸引了眾多投資者和機構(gòu)的關(guān)注和參與。然而，私募基金也面臨著諸多挑戰(zhàn)和風(fēng)險，如信息不對稱、監(jiān)管不完善等。因此，了解私募基金的運作機制、投資策略以及市場表現(xiàn)至關(guān)重要。本

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課程名稱：《行為金融學(xué)在高凈值客戶經(jīng)營中的應(yīng)用》主講：章穎楠老師6課時課程背景當(dāng)前金融市場變化迅速，高凈值客戶管理面臨挑戰(zhàn)。本課程旨在探討行為金融學(xué)在高凈值客戶經(jīng)營中的重要性及應(yīng)用，幫助學(xué)員深入了解客戶心理和行為，從而提升管理水平和服務(wù)質(zhì)量。課程收益通過學(xué)習(xí)本課程，學(xué)員將獲得：深入了解高凈值客戶心理和行為特點，提升管理與服務(wù)能力；掌握行為金融學(xué)方法，有效解決

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課程名稱《資產(chǎn)配置和財富管理實踐》主講：章穎楠老師6課時課程背景：隨著金融市場競爭的日趨激烈，銀行在財富管理領(lǐng)域面臨著新的挑戰(zhàn)和機遇。為了幫助理財經(jīng)理提升專業(yè)能力，拓展客戶資源，增加銷售業(yè)績，本課程旨在系統(tǒng)介紹資產(chǎn)配置的原理和方法，使學(xué)員能夠更好地應(yīng)對市場變化，服務(wù)客戶需求，提升個人競爭力，可以解決客戶抱怨銀行產(chǎn)品單一，忠誠度低，理財經(jīng)理專業(yè)能力薄弱等問題，

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課程名稱《不同場景的市場活動設(shè)計思考》主講：章穎楠老師6課時課程背景：隨著金融市場的不斷發(fā)展和競爭的加劇，零售銀行需要更加注重高端客戶的開發(fā)和管理，以提升客戶的忠誠度和價值。本培訓(xùn)課程旨在幫助銀行業(yè)從業(yè)人員掌握高端客戶營銷與管理的實戰(zhàn)技巧，提升服務(wù)水平，拓展客戶資源，增加業(yè)務(wù)收入。課程收益：理解高端客戶營銷的重要性和必要性掌握高端客戶獲客渠道和接觸技巧學(xué)習(xí)高

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課程名稱《大額保單成交秘籍和家族信托配置邏輯》主講：章穎楠老師6課時課程背景：在當(dāng)今財富管理領(lǐng)域，大額保單和家族信托作為重要的財富管理工具，對于高凈值個人和家族的資產(chǎn)傳承、財富保值及稅務(wù)規(guī)劃起著關(guān)鍵作用。大額保單以其靈活的設(shè)計和稅收優(yōu)惠備受青睞，而家族信托則是家族財富長期傳承和管理的有效工具。深入了解大額保單和家族信托的原理、設(shè)計與運作對于提升專業(yè)人士的綜合

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課程名稱：《二級市場的售后服務(wù)和客戶維護》主講：章穎楠課程背景：隨著金融市場的不斷變化和發(fā)展，一線理財經(jīng)理面臨著更多挑戰(zhàn)和機遇。本次培訓(xùn)旨在幫助理財從業(yè)人員深入了解股票和基金虧損后的售后服務(wù)技巧，掌握高凈值客戶需求洞察和服務(wù)細(xì)節(jié)，以及私募基金各種策略適配市場環(huán)境的解析，從而提升專業(yè)能力，更好地應(yīng)對市場變化和客戶需求。通過本次培訓(xùn)，參與者將學(xué)習(xí)到如何處理應(yīng)對虧

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課程名稱《宏觀數(shù)據(jù)分析框架及其在財富管理領(lǐng)域的應(yīng)用》主講：章穎楠老師6課時課程背景：隨著全球經(jīng)濟不斷發(fā)展，宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)對于財富管理的影響日益重要。因此，理解宏觀數(shù)據(jù)的分析框架和邏輯是理財經(jīng)理必備的核心能力之一。本課程旨在介紹宏觀數(shù)據(jù)分析框架的基本原理及其在財富管理領(lǐng)域的應(yīng)用，幫助學(xué)員更好地把握市場機遇，提升個人能力和團隊績效。課程收益：通過本課程的學(xué)習(xí)，理財

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課程名稱《基金銷售及實操演練》主講：章穎楠老師6課時課程背景：在當(dāng)今金融市場競爭激烈的環(huán)境下，基金銷售作為一項重要的金融服務(wù)工作，對于理財經(jīng)理和金融機構(gòu)來說至關(guān)重要。然而，許多理財經(jīng)理在基金銷售過程中面臨各種困惑和挑戰(zhàn)，需要更深入的了解和實踐。本課程旨在幫助理財經(jīng)理解決基金銷售中的難題，提升銷售技巧和客戶管理能力，實現(xiàn)更好的業(yè)績和服務(wù)質(zhì)量。課程收益：提高理財

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