《大額保單成交秘籍和家族信托配置邏輯》

  培訓講師：章穎楠

講師背景：
章穎楠老師高凈值客戶經(jīng)營實戰(zhàn)營銷專家AFPCFP銀行，證券，三方財富領(lǐng)域高凈值客戶營銷專家浙江心理咨詢協(xié)會會員蘭迪律師事務(wù)所家族信托外部顧問十六年金融行業(yè)頭部機構(gòu)營銷及管理經(jīng)驗（民生銀行，宜信財富，諾亞財富營銷及管理經(jīng)驗）曾任職民生銀行杭州 詳細>>

章穎楠
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《大額保單成交秘籍和家族信托配置邏輯》詳細內(nèi)容

《大額保單成交秘籍和家族信托配置邏輯》

課程名稱《大額保單成交秘籍和家族信托配置邏輯》
主講：章穎楠老師6課時
課程背景：在當今財富管理領(lǐng)域，大額保單和家族信托作為重要的財富管理工具，對于高凈值個人和家族的資產(chǎn)傳承、財富保值及稅務(wù)規(guī)劃起著關(guān)鍵作用。大額保單以其靈活的設(shè)計和稅收優(yōu)惠備受青睞，而家族信托則是家族財富長期傳承和管理的有效工具。深入了解大額保單和家族信托的原理、設(shè)計與運作對于提升專業(yè)人士的綜合能力至關(guān)重要。
課程收益：
本課程將使學員深入了解大額保單和家族信托的核心概念和原理，掌握其產(chǎn)品形態(tài)與設(shè)計原則，具備應用大額保單和家族信托進行財富管理和傳承規(guī)劃的實際能力。通過案例分析和操作演練，學員將能夠熟練運用大額保單和家族信托解決客戶在財富傳承、稅務(wù)規(guī)劃和資產(chǎn)保護方面的問題，提升專業(yè)競爭力。
課程對象：客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理、營銷主管等營銷相關(guān)人員
課程大綱：
大額保單和家族信托概述
大額保單和家族信托的定義和特點
大額保單和家族信托在財富管理中的作用與意義
案例一：大額保單在家庭財富傳承中的應用
案例二：利用家族信托解決家族內(nèi)部矛盾
大額保單的產(chǎn)品形態(tài)與設(shè)計
大額保單的種類及特點
大額保單的設(shè)計原則與策劃技巧
案例三：大額保單的資產(chǎn)保護功能案例解析
案例四：大額保單在稅收規(guī)劃中的應用
家族信托的構(gòu)成與運作
家族信托的構(gòu)成要素及類型
家族信托的運作機制與管理模式
案例五：家族信托的跨代傳承策略
沈殿霞的案例
案例六：家族信托的家族治理功能實例剖析
大額保單與家族信托的利弊對比
稅收優(yōu)惠對比
資產(chǎn)保護對比
資產(chǎn)流動性對比
案例七：大額保單與家族信托在不同情景下的選擇對比
案例八：風險管理視角下的大額保單與家族信托比較
大額保單的成交流程梳理
需求分析與規(guī)劃
產(chǎn)品選擇與投保流程
保全與賠付流程
案例九：大額保單投保全流程解析
案例十：實操案例：如何成功辦理家族信托并結(jié)合大額保單進行財富增值
[本大綱版權(quán)歸老師所有，僅供合作伙伴與本機構(gòu)業(yè)務(wù)合作使用，未經(jīng)書面授權(quán)及同意，任何機構(gòu)及個人不得向第三方透露]

 

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