保險(xiǎn)場(chǎng)景營(yíng)銷(xiāo)訓(xùn)練營(yíng)
保險(xiǎn)場(chǎng)景營(yíng)銷(xiāo)訓(xùn)練營(yíng)詳細(xì)內(nèi)容
保險(xiǎn)場(chǎng)景營(yíng)銷(xiāo)訓(xùn)練營(yíng)
迎戰(zhàn)開(kāi)門(mén)紅——保險(xiǎn)場(chǎng)景營(yíng)銷(xiāo)訓(xùn)練營(yíng)
授課對(duì)象：區(qū)部經(jīng)理、銀保客戶經(jīng)理
課程背景：面對(duì)當(dāng)下客戶新時(shí)代新需求，通過(guò)熟悉產(chǎn)品、讀懂客戶、融會(huì)營(yíng)銷(xiāo)、暢談案
例等多個(gè)方面進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)輔導(dǎo)，提高服務(wù)高凈值客戶的專(zhuān)業(yè)能力，打破思想瓶頸快速贏得
信任，解決客戶當(dāng)下的疑問(wèn)高效促成、實(shí)現(xiàn)保單落地。
課程概述：本課程通過(guò)授課老師實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)復(fù)盤(pán)，案例串講萃取，系統(tǒng)化指導(dǎo)學(xué)員從以下
四個(gè)方面推動(dòng)保險(xiǎn)金信托業(yè)務(wù)開(kāi)展，促進(jìn)業(yè)績(jī)提升：
1. 熟產(chǎn)品：年金險(xiǎn)、增額終身壽險(xiǎn)、保險(xiǎn)金信托的形態(tài)和功能；
2. 懂客戶：解析客戶在當(dāng)下新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的新需求；
3. 會(huì)營(yíng)銷(xiāo)：從溝通交流要點(diǎn)到保單促成四大模型；
4. 談案例：保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)實(shí)用場(chǎng)景在前期溝通和后期追單落地；
課程大綱：
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)析：年金險(xiǎn)、增額終身壽險(xiǎn)、保險(xiǎn)金信托的形態(tài)和功能；
1、年金險(xiǎn)的價(jià)值屬性應(yīng)用要點(diǎn)：
?
金融屬性：強(qiáng)制儲(chǔ)蓄（從自覺(jué)存錢(qián)、月光族、年青啃老）、復(fù)利增值、資金融通（保
單貸款、高現(xiàn)價(jià)產(chǎn)品建立資金池、投資空窗期）
? 法律屬性：規(guī)劃領(lǐng)取（投保人身故、被保人身故、被保人婚姻風(fēng)險(xiǎn)、保單貸款）
? 規(guī)劃屬性:
資產(chǎn)隔離（代際傳承、企業(yè)家規(guī)劃）、稅收籌劃（個(gè)人稅企業(yè)稅并重、資本利得和遺
產(chǎn)稅）、
2、增額終身壽險(xiǎn)在資產(chǎn)配置方面的優(yōu)勢(shì)：
? 核心賣(mài)點(diǎn)與非核心要點(diǎn)；
? 流動(dòng)性管理——加減保規(guī)則的靈活運(yùn)用
? 如何與保險(xiǎn)金信托結(jié)合；
3、保險(xiǎn)金信托核心功能要點(diǎn)解析：
? 保險(xiǎn)金信托市場(chǎng)分析、架構(gòu)及分類(lèi)；
? 保險(xiǎn)金信托核心優(yōu)勢(shì)及功能簡(jiǎn)析；
? 不同類(lèi)型保險(xiǎn)金信托適合不同客戶需求；
二、客群分析：解析客戶在當(dāng)下新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的新需求；
1、中老年大家長(zhǎng)如何建立資產(chǎn)配置長(zhǎng)期型觀念；
? 長(zhǎng)期主義
? 法律屬性
? 財(cái)富迭代
? 二代傳承
? 跨代傳承；
? 子女婚姻：
企業(yè)主客戶財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)需求分析：
? 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
? 品質(zhì)生活長(zhǎng)久保障
? 婚前財(cái)產(chǎn)保護(hù)需求
? 精準(zhǔn)傳承：指定受益人，防止財(cái)富旁落；
?
規(guī)劃養(yǎng)老：核保寬松，可以代替重疾險(xiǎn)儲(chǔ)備醫(yī)療金；應(yīng)對(duì)銀發(fā)人生，應(yīng)對(duì)未來(lái)生活的一
大趨勢(shì)；
? 財(cái)富增值：家庭資產(chǎn)配置中需要一筆安全保本的資產(chǎn)；
? 強(qiáng)制儲(chǔ)蓄 ：建立自我約束機(jī)制，應(yīng)對(duì)未知黑天鵝事件；
? 債務(wù)/婚姻風(fēng)險(xiǎn)隔離，得力于保單具有隱秘性，也不容易與他人資產(chǎn)混同；
再婚人士需求要點(diǎn)簡(jiǎn)析：
? 再婚婚姻風(fēng)險(xiǎn)
? 子女繼承風(fēng)險(xiǎn)
? 子女財(cái)富支持風(fēng)險(xiǎn)
營(yíng)銷(xiāo)要點(diǎn)：從溝通交流要點(diǎn)到保單促成四大模型：
1、高客保險(xiǎn)金信托大單溝通要點(diǎn)：
? 案例導(dǎo)入；
? 信息梳理；
? 風(fēng)險(xiǎn)分析；
? 方案規(guī)劃
2、大額保單促成四大模型：
? 財(cái)商運(yùn)作；
? 稅商籌劃；
? 法商規(guī)劃：
? 政商應(yīng)用：
3、工具配備：
? 客戶溝通信息表；
? 資產(chǎn)配置報(bào)告示范；
? 沙龍模擬+現(xiàn)場(chǎng)答疑；
四、實(shí)戰(zhàn)案例：保險(xiǎn)場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)在前期溝通前面和后期追單和落地；
1、再婚人士保險(xiǎn)大單成交案例；
? 案例復(fù)盤(pán)；
? 需求分析：再婚引發(fā)財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)、繼承風(fēng)險(xiǎn)、突遇意外、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等；
? 優(yōu)勢(shì)展現(xiàn)：方案設(shè)計(jì)—投被保設(shè)計(jì)—權(quán)益解讀—產(chǎn)品規(guī)劃
私營(yíng)企業(yè)主保險(xiǎn)大單成交案例；
3、中老年大家長(zhǎng)保險(xiǎn)大單成交案例；
六、現(xiàn)場(chǎng)分組PK，老師點(diǎn)評(píng)：
參考課時(shí)：1天
課程方式：技能培訓(xùn)+營(yíng)銷(xiāo)模擬+高客案例復(fù)盤(pán)+課后測(cè)試
陳喬老師的其它課程
“聚焦客群快速上量”網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)能提升，團(tuán)隊(duì)協(xié)作要點(diǎn)解析授課對(duì)象：二級(jí)分行/一級(jí)支行支行行長(zhǎng)/網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)理課程背景：為了助力網(wǎng)點(diǎn)在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)突破，加速提升產(chǎn)能。通過(guò)對(duì)網(wǎng)點(diǎn)一線營(yíng)銷(xiāo)人員作業(yè)特點(diǎn)分析，借助多年網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)及項(xiàng)目運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)助力網(wǎng)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能的快速提升。通過(guò)該項(xiàng)目模式的運(yùn)作，可針對(duì)性地幫助網(wǎng)點(diǎn)建立精細(xì)化經(jīng)營(yíng)客戶的理念，提升營(yíng)銷(xiāo)技能、活動(dòng)效能、高單開(kāi)拓、客戶可持續(xù)經(jīng)
講師：陳喬詳情
“專(zhuān)業(yè)運(yùn)作有效促成”網(wǎng)點(diǎn)高頻微沙，實(shí)戰(zhàn)操作要點(diǎn)解析授課對(duì)象：二級(jí)分行/一級(jí)支行支行行長(zhǎng)/網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)理課程背景：通過(guò)提升高頻微型網(wǎng)沙的操作技能，讓客戶在特定空間的專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)帶來(lái)可見(jiàn)的結(jié)果，進(jìn)而去彌補(bǔ)我們?cè)诋a(chǎn)品同質(zhì)化及客戶需求差異化上的不足，并通過(guò)網(wǎng)沙會(huì)銷(xiāo)這種附加值服務(wù)贏得客戶的信任，進(jìn)而提高網(wǎng)點(diǎn)銷(xiāo)售業(yè)績(jī)平臺(tái)。課程概述：本課程通過(guò)授課老師實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)復(fù)盤(pán)，案例串講萃取，
講師：陳喬詳情
個(gè)險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)管理——團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力提升授課對(duì)象：營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)、績(jī)優(yōu)客戶經(jīng)理課程背景：面對(duì)當(dāng)下經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，個(gè)險(xiǎn)市場(chǎng)行情不佳的態(tài)勢(shì)，團(tuán)隊(duì)銷(xiāo)售將面臨巨大的挑戰(zhàn)，如何精準(zhǔn)適配、成長(zhǎng)賦能和激勵(lì)協(xié)作，從目標(biāo)管理、人員培育和有效激勵(lì)等方面進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)輔導(dǎo)，提升個(gè)險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。課程概述：本課程通過(guò)授課老師實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)復(fù)盤(pán)，案例串講萃取，系統(tǒng)化指導(dǎo)學(xué)員從以下三個(gè)方面推動(dòng)個(gè)險(xiǎn)
講師：陳喬詳情
2023數(shù)智化主力客群獲取及用戶精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)課程時(shí)間：2天課程綱要:數(shù)智化主力客群分類(lèi)獲客轉(zhuǎn)化；存量客群經(jīng)營(yíng)策略及臨界提升；精準(zhǔn)用戶場(chǎng)景營(yíng)銷(xiāo)及活動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)；精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)成功實(shí)施案例解析；數(shù)智化客群獲取經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)化前言：銀行數(shù)智化銷(xiāo)售轉(zhuǎn)型要點(diǎn)以客戶為中心，精準(zhǔn)洞察客戶需求偏好推薦產(chǎn)品服務(wù)和解決方案；以數(shù)據(jù)為驅(qū)動(dòng)，提升日?？蛻艚?jīng)營(yíng)管理實(shí)現(xiàn)整體協(xié)作及改善效能；數(shù)智化客群經(jīng)營(yíng)要點(diǎn)客
講師：陳喬詳情
《數(shù)字時(shí)代保險(xiǎn)及保險(xiǎn)金信托營(yíng)銷(xiāo)策略》授課對(duì)象：區(qū)部經(jīng)理、銀?？蛻艚?jīng)理課程背景：面對(duì)當(dāng)下客戶新時(shí)代新需求，通過(guò)熟悉產(chǎn)品、讀懂客戶、融會(huì)營(yíng)銷(xiāo)、暢談案例等多個(gè)方面進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)輔導(dǎo)，提高服務(wù)高凈值客戶的專(zhuān)業(yè)能力，打破思想瓶頸快速贏得信任，解決客戶當(dāng)下的疑問(wèn)高效促成、實(shí)現(xiàn)保單落地。課程概述：本課程通過(guò)授課老師實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)復(fù)盤(pán)，案例串講萃取，系統(tǒng)化指導(dǎo)學(xué)員從以下四個(gè)方面推動(dòng)保險(xiǎn)
講師：陳喬詳情
“激活存量資配領(lǐng)航”存量客戶營(yíng)銷(xiāo)技能提升授課對(duì)象：銀行營(yíng)銷(xiāo)人員課程背景：后疫情時(shí)期，房住不炒、人口老齡化等趨勢(shì)性變化，將導(dǎo)致家庭資產(chǎn)逐漸由實(shí)物資產(chǎn)向金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移。簡(jiǎn)單的存，未來(lái)或無(wú)法跑贏隱形通脹；過(guò)度的投，甚至可能被諸多債務(wù)、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)包圍；長(zhǎng)期的保，往往面臨認(rèn)知慣性帶來(lái)的動(dòng)機(jī)不足。本次課程將通過(guò)梳理綜合資產(chǎn)動(dòng)態(tài)配置方法激活存量客群，梳理出具有方法論性質(zhì)的展業(yè)
講師：陳喬詳情
2023零售網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景管理技能提升課程綱要:第一部分基層網(wǎng)點(diǎn)價(jià)值定位與日常工作流程【破局】重塑崗位價(jià)值認(rèn)知，優(yōu)化網(wǎng)點(diǎn)管理“最后一公里”管理攻略：活氛圍、拆任務(wù)、巧督導(dǎo)產(chǎn)品攻略：培訓(xùn)、轉(zhuǎn)化、落地客戶攻略：堅(jiān)守網(wǎng)點(diǎn)、拓展渠道、深挖存量一、網(wǎng)點(diǎn)目標(biāo)管理：1、網(wǎng)點(diǎn)管理三字訣激活員工思維激活營(yíng)銷(xiāo)氛圍激活宣傳效能2、網(wǎng)點(diǎn)場(chǎng)景構(gòu)建：系統(tǒng)導(dǎo)出廳堂引入活動(dòng)拓展3、產(chǎn)品帶動(dòng)零
講師：陳喬詳情
“把握趨勢(shì)聚焦高客”銀保實(shí)戰(zhàn)銷(xiāo)售技能提升授課對(duì)象：一線網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理老師簡(jiǎn)介：課程背景：當(dāng)前國(guó)外主要經(jīng)濟(jì)體普遍出現(xiàn)“低利率+高通脹”狀態(tài)，對(duì)零售客戶財(cái)富管理提出新的挑戰(zhàn)。在當(dāng)下利率下行的趨勢(shì)下，須進(jìn)行綜合資產(chǎn)動(dòng)態(tài)配置，實(shí)現(xiàn)投資最大的收益性和持續(xù)可控性。本次課程將從金融從業(yè)者角度為客戶提供投資組合建議，聚焦高客未來(lái)長(zhǎng)期生活基本保障（終身年金險(xiǎn)）和財(cái)富傳承風(fēng)
講師：陳喬詳情
年金險(xiǎn)、終身壽險(xiǎn)的客戶KYC及銷(xiāo)售邏輯授課對(duì)象：二級(jí)分行/一級(jí)支行支行行長(zhǎng)/網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)理課程背景：當(dāng)下高端客戶的關(guān)注度從創(chuàng)富逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)槭馗缓蛡鞲唬挟a(chǎn)階級(jí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、積累財(cái)富、管理財(cái)富的意識(shí)和需求也越來(lái)越重視，本次課程主要從客戶角度出發(fā)，梳理銷(xiāo)售人員銀保配置邏輯，強(qiáng)化KYC問(wèn)詢技巧及實(shí)戰(zhàn)技能，同時(shí)加強(qiáng)員工對(duì)客戶需求的了解程度，就理財(cái)思路與客戶達(dá)成共識(shí)，最終完成
講師：陳喬詳情
迎戰(zhàn)開(kāi)門(mén)紅——保險(xiǎn)金信托訓(xùn)練營(yíng)授課對(duì)象：網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)理、理財(cái)顧問(wèn)及大客戶經(jīng)理課程背景：面對(duì)當(dāng)下客戶新時(shí)代新需求，通過(guò)熟悉產(chǎn)品、讀懂客戶、融會(huì)營(yíng)銷(xiāo)、暢談案例等多個(gè)方面進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)輔導(dǎo)，提高服務(wù)高凈值客戶的專(zhuān)業(yè)能力，打破思想瓶頸快速贏得信任，解決客戶當(dāng)下的疑問(wèn)高效促成、實(shí)現(xiàn)保單落地。課程概述：本課程通過(guò)授課老師實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)復(fù)盤(pán)，案例串講萃取，系統(tǒng)化指導(dǎo)學(xué)員從以下四個(gè)方面推動(dòng)保
講師：陳喬詳情
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