某公司績效考核指標(biāo)樹(xls)

期貨業(yè)務(wù)利潤〔200〕 【保證金年平均月余額〔60000〕】             手續(xù)費收入〔6000〕                              客戶營銷 客戶開發(fā) 潛在客戶培訓(xùn)
    月平均新客戶數(shù)量
    新客戶保證金數(shù)量
    目標(biāo)客戶增長數(shù)目
    非目標(biāo)客戶增長數(shù)目
   客戶維護(hù) 客戶投訴敗訴次數(shù)
    年客戶流失率
    目標(biāo)客戶流失率
   營銷網(wǎng)點的建立與增長 營銷活動頻率
    營銷活動效果
    營銷媒體、網(wǎng)點增加數(shù)目
    網(wǎng)站建設(shè)
  客戶服務(wù)體系建設(shè) 服務(wù)制度制定與維護(hù) 制度實施、執(zhí)行狀況
   經(jīng)紀(jì)人信息支持體系 客戶對經(jīng)紀(jì)人信息滿意程度
    客戶平均贏利率
   研發(fā)部門信息支持體系 客戶對研發(fā)部門信息滿意程度
   開戶、平倉、不合規(guī)客戶請求的審批速度 延遲工作時數(shù)目
   保證金出入速度 延遲工作時數(shù)目
   開戶、報表、帳單核對、下單、保證金出入準(zhǔn)確 差錯次數(shù)
   設(shè)備硬件支持 系統(tǒng)維護(hù)差錯
    反應(yīng)速度
成本費用〔5500〕 預(yù)算方案合理性 
  財務(wù)預(yù)算審核 審核差錯次數(shù)
  預(yù)算完成率 各部門預(yù)算完成率
  流程效率 主要控制點控制效果 個人工作環(huán)節(jié)差錯次數(shù)
   主協(xié)調(diào)部門協(xié)調(diào)效果
   流程描述準(zhǔn)確、完整、清晰程度 工作交接延遲次數(shù)
    工作程序不合規(guī)次數(shù)
  人員效率=1000/人 人員流動率
   考核體系
   利潤部門人均利潤或非利潤部門人均成本 部門1的人均利潤或部門2人均成本
      〔300〕風(fēng)險損失 風(fēng)險損失率 
  交易風(fēng)險控制 客戶保證金虧損率
  合規(guī)經(jīng)營控制 失察次數(shù)
   有效查處次數(shù)
  法務(wù)風(fēng)險控制 重大訴訟
   法務(wù)行為組織
 

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