秦皇島港務(wù)局戰(zhàn)略規(guī)劃(ppt)
綜合能力考核表詳細內(nèi)容
秦皇島港務(wù)局戰(zhàn)略規(guī)劃(ppt)
秦皇島港務(wù)局戰(zhàn)略規(guī)劃 跨港專業(yè)發(fā)展 盤活沉沒資產(chǎn)
北大縱橫管理咨詢公司
二零零一年四月
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結(jié) 論 從本港貨類多元化轉(zhuǎn)向跨港貨類專業(yè)化: 遠期目標是跨港發(fā)展煤炭核心業(yè)務(wù), 近期目標是借助外力盤活30億雜貨碼頭沉沒資產(chǎn)。
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煤炭吞吐量占秦港吞吐量的比重從1991年的75%上升到2000年的86%,采取的是本港貨類(煤炭)專業(yè)化戰(zhàn)略;但進一步發(fā)展主要受鐵路運力制約
跨港貨類專業(yè)化、本港貨類多元化和區(qū)域行業(yè)多元化都可以是秦港尋求更大發(fā)展的戰(zhàn)略選擇
高層管理者對不同角色的重視程度不同,分析秦港的發(fā)展方向時思想不容易統(tǒng)一,不利于戰(zhàn)略制定
秦港被多重角色之間的矛盾嚴重困擾;框架性戰(zhàn)略的制定是研究港務(wù)局作為現(xiàn)代企業(yè),應(yīng)該如何選擇核心業(yè)務(wù),培養(yǎng)核心競爭能力
“九五”期間礦石和戊己碼頭投資占總投資的41%,說明秦港戰(zhàn)略從本港貨類專業(yè)化轉(zhuǎn)向本港貨類多元化
“十五”投資規(guī)劃中礦石、糧食、化肥和油碼頭占56.7%,說明秦港繼續(xù)向本港貨類多元化推進
本港貨類多元化戰(zhàn)略的潛力可能有限:石油和礦石碼頭將向貨主碼頭轉(zhuǎn)變;但落后的屬地經(jīng)濟,難以支撐雜貨碼頭的發(fā)展
新加坡港務(wù)集團與香港和記黃埔跨港專業(yè)化經(jīng)營集裝箱碼頭,跨港貨類專業(yè)化戰(zhàn)略可能也是秦港在港口行業(yè)尋求發(fā)展的更好選擇
框架性戰(zhàn)略的兩個層面:業(yè)務(wù)組合與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略
小 結(jié) ◆本港貨類專業(yè)化戰(zhàn)略已經(jīng)完成歷史使命 ◆本港貨類多元化戰(zhàn)略可能局限性大 ◆秦港應(yīng)該選擇什么樣的業(yè)務(wù)組合和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略? 后面將深入分析主要貨類的市場潛力和港口競爭格局來尋找答案
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煤炭摘要 北方港口煤炭吞吐量將從2000年的1.85億噸增加到2010年的2.2億噸; 但由于鐵路的制約,秦港煤炭吞吐量將限制在1.1-1.2億噸以內(nèi);市場的擴大為競爭港口的發(fā)展提供了機會 擴展功能和加強客戶服務(wù)對秦港煤炭業(yè)務(wù)的進一步發(fā)展很重要,但是橫向擴張的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略將能更有效地提高市場競爭力
全國煤炭儲量7241億噸,北方煤炭儲量占全國的81%,而煤炭需求大戶南方六省只占0.7%,說明北方港口的煤炭業(yè)務(wù)有廣闊的發(fā)展空間
全國煤炭產(chǎn)量: 1997年以來,由于經(jīng)濟波動、節(jié)能生效、以及經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響,煤炭需求減少,煤炭市場供大于求,原煤生產(chǎn)大幅度下降,2000年比1996年下降 31%。
國內(nèi)市場:1999年耗煤12億噸,電力份額呈上升趨勢,從1995年的37%增加到1999年的45%;冶金約8%、建材約12%、化工約6%、民用約10%,其余約19%
國際市場:受鼓勵煤炭出口政策的影響,2000年全國煤炭出口5884萬噸,同比增長近50%;預(yù)計2010年煤炭出口量為7000-8000萬噸
國內(nèi)煤炭需求穩(wěn)定,沿海港口歷年煤炭吞吐量穩(wěn)定增長(年均增長率6.5%)說明南方和國際市場對北方煤炭的需求在穩(wěn)定增長
國內(nèi)市場:南方六省市2000年煤炭輸入總量約18700萬噸,其中火電耗煤12700萬噸,約占68%
1980~2000年,全國火力發(fā)電年均增長約7.8%,裝機容量年增長率為8.05%,煤炭需求量也相應(yīng)增長
1980~2000年全國發(fā)電量情況:火電裝機容量以8.05%的速度遞增,高于全國7.70%的增長率 水電發(fā)電量以6.90%的速度遞增。
2010年南方六省市煤炭輸入總量預(yù)計為2億噸
2000年主要港口煤炭及制品下水量18522萬噸,2010年內(nèi)貿(mào)下水量占南方輸入量的比例上升為70%。
2010年北方主要港口煤炭總下水量2.2-2.3億噸,內(nèi)貿(mào)煤炭市場容量1.5億噸,外貿(mào)煤炭市場容量0.7-0.8億噸。
注:2010年煤炭吞吐量預(yù)測
秦皇島港主要競爭對手——天津港
秦皇島港潛在競爭對手——黃驊港
秦港煤炭業(yè)務(wù)的市場地位迅速下降:相對于全國6.5%的增長速度,秦皇島港的年均增長率(4.9%)偏低,天津是強勁的競爭對手,年均增長率是27.8%。
業(yè)務(wù)戰(zhàn)略選擇:既可以橫向擴張控制價值鏈上的關(guān)鍵資源--煤碼頭;還可以縱向發(fā)展整合上下游資源,為客戶提供高質(zhì)量和高附加值服務(wù)
秦港具備經(jīng)營煤炭碼頭的競爭優(yōu)勢,同時煤炭碼頭吞吐量集中度高,因此橫向擴張是最佳選擇,能夠大幅度提高市場份額和競爭地位
秦港的橫向擴張需要縱深發(fā)展創(chuàng)造條件和鞏固市場地位;縱深發(fā)展的重點是配煤和整體優(yōu)化煤炭運輸鏈,而擴展煤炭貿(mào)易功能需要依托配煤;優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)進入資本市場是基礎(chǔ)
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摘要 北方集裝箱吞吐量將從2000年的513萬箱增長到2005年的840萬箱和2010年的1160萬箱; 銀港2000年集裝箱吞吐量為13451箱,遠遠落后于青島的210萬箱、天津的171萬箱和大連的101萬箱; 秦皇島港有吸引東北箱源的潛力,又預(yù)留了專業(yè)集裝箱深水碼頭,而天津港急需擴大集裝箱業(yè)務(wù);雙方有可能與天津港聯(lián)合發(fā)展成北方樞紐港,打破三足鼎立的僵局
世界和中國集裝箱運輸都將隨經(jīng)濟、貿(mào)易和航運業(yè)快速增長,集裝箱業(yè)重心向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移,中國集裝箱運輸系統(tǒng)正在快速現(xiàn)代化
全國集裝箱吞吐量從1990年的112萬增加到2000年的2600萬TEU,增長速度越來越快;南方增長速度遠高于北方。
南方集裝箱份額上升,東方份額相對穩(wěn)定,北方份額下降
北方港口群的大連港、天津港、青島港呈三足鼎立之勢;秦港遠遠落后于其他三港
定位于北方樞紐港,秦港通過航線細分,吸引大量天津和大連腹地箱源,集裝箱吞吐量在2005年和2010年將分別達到200萬TEU和300萬TEU;也即今后5年年均增長約40萬TEU。
對我國歷年集裝箱生成系數(shù)進行回歸分析, 預(yù)測2001年、2005年、2010年的集裝箱生成系數(shù)分別為0.491、0.633、0.811
北方地區(qū)主要港口集裝箱吞吐量占全國份額從1990年的36%下降到2000年的24%后,趨于平緩
保持現(xiàn)有喂給港地位,秦港發(fā)展的主要目標是立足腹地貨源,吞吐量飽和量為6—8萬TEU,且由于航線問題實施起來相當困難,應(yīng)該放棄
秦港本市集裝箱貨源量
定位于喂給港,秦港市集裝箱吞吐量將隨屬地經(jīng)貿(mào)發(fā)展增長到2005年和2010年的6萬TEU和13萬TEU
定位于干線港,通過航線細分分流北方箱源,吞吐量將達到2005年的80萬箱和2010年的150萬箱
秦港是從1984年開展集裝箱業(yè)務(wù)的,但并未真正開展起來,2000年集裝箱的吞吐量也只有13451TEU。
比較秦皇島和大連港、天津港、青島港的地理位置、自然條件、腹地范圍、設(shè)備能力發(fā)現(xiàn)秦港的優(yōu)勢在于基礎(chǔ)設(shè)施較好、集疏運條件較好,腹地輻射范圍較廣
北方三大集裝箱港口中,天津港和青島港都有可能成為北方地區(qū)樞紐港
秦港集裝箱業(yè)務(wù)的三種戰(zhàn)略定位:要么淡出,要么定位于北方樞紐港;只有與借助外力才有可能盤活預(yù)留集裝箱碼頭的巨額投資
集裝箱業(yè)務(wù)戰(zhàn)略之一:研究箱源與流向分布,逐步開通快速發(fā)展的航線,在細分市場上與對手競爭
集裝箱業(yè)務(wù)戰(zhàn)略之二:積極尋找合作伙伴,共同發(fā)展秦港集裝箱碼頭
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摘要: 液體散貨市場潛力大,環(huán)渤海港口吞吐量將從2000年的4307萬噸增長到2005年的7500萬噸2010年渤海灣港口吞吐量將超過8100萬噸。 秦港2000年液體散伙吞吐量661萬噸,環(huán)渤海吞吐量份額為13%,處于歷史低谷。 秦港油碼頭發(fā)展前景廣闊,有望增長到2010年的1400萬噸,但由于對中石油、中石化和海洋石油三大公司的依賴性太強,經(jīng)營風險很大,只宜建成貨主碼頭。
秦港液體散貨業(yè)務(wù)從1996年吞吐量1172萬噸下降到2000年吞吐量661萬噸;目前液體吞吐量僅占環(huán)渤海港口液體散貨吞吐量的13%
秦港液體散貨業(yè)務(wù)吞吐量下降的原因之一:對單個客戶依賴性太強,大慶原油減產(chǎn)和中石油調(diào)整戰(zhàn)略之后,缺乏替代貨源
秦港液體散貨業(yè)務(wù)吞吐量下降原因之二:秦港油碼頭基礎(chǔ)設(shè)施落后,不能滿足客戶需要
液體散貨市場利好一:未來二十年中國原油需求年平均3.4%--3.5%速度增長,高速增長原油需求與國內(nèi)下降原油供應(yīng)之間矛盾,將使我國2020年缺口原油達2.05-2.4億噸,這將增加港口石油產(chǎn)品的吞吐量
液體散貨市場利好二:中國必須按照WTO的規(guī)則拆除關(guān)貿(mào)壁壘,外國石油公司參與中國石油市場競爭,將增加港口石油產(chǎn)品的吞吐量
液體散貨市場利好三:大量原油進口加大我國對國外原油依賴,石油安全供應(yīng)問題將逐漸突出,因此,我國在“十五”期間建立戰(zhàn)略石油儲備,將增加港口石油產(chǎn)品的吞吐量
液體散貨市場利好四:中國石油工業(yè)重組使南北原油貨運量大幅度減少,但中石油、中石化已到對方控制地區(qū)進行市場競爭,南北汽柴油運量將逐步上升,將增加港口石油產(chǎn)品的吞吐量
液體散貨市場利好五:中國海洋石油(CNOOC)沒有中石油、中石化的“部級”背景,但有潛力成為中國石油工業(yè)的重要組成部分,它的快速發(fā)展有利于增加港口石油產(chǎn)品的吞吐量
液體散貨市場潛力預(yù)測:未來十年環(huán)渤海液體散貨主要由八個細分市場構(gòu)成,吞吐量將從2000年的4307萬噸上升到2010年的8072萬噸,市場增長速度較快
競爭優(yōu)劣勢分析:秦港在海洋油市場具有一定競爭優(yōu)勢,客戶會將秦港可作為主要港口;根據(jù)國家原油儲備布局要求,政府有可能將秦港用為儲備基地;而其它細分市場秦港不具有明顯優(yōu)勢,客戶會將秦港作為備選和收縮港口
未來十年東北原油開采量以年均3.2%速度下降,加工量年均6.1%速度上升,這一升一降將使東北地區(qū)原油下大量減少,即使從俄羅斯進口原油也不能阻止下降趨勢
近兩年東北原油下水,大連港吞吐量遠比秦皇島港多,這是因為大連港比秦皇島港有著明顯優(yōu)勢。由于中石油采取多港口下水戰(zhàn)略,使秦皇島港保持一定原油下水量
未來十年東北原油開采量下降與原油加工量上升,這一升一降將使“東北進口原油上水”呈增長趨勢,直到2005年國家進口俄羅斯原油后才呈下降趨勢
遼西五、六廠計劃各自將煉油能力由目前500萬噸/年提高到1000萬噸/年,這將加大對進口原油依賴。秦港沒有錦州港的地理優(yōu)勢,但依靠冬天不冰凍,有管線到兩廠的優(yōu)勢,可為備選港口
中石油上下游一體化戰(zhàn)略,使未來十年東北汽柴油以年均6.9%速度遞增,但東北汽柴油消費增長速度為4.2%,低于汽柴油供應(yīng)速度,這將使東北汽柴油下水量從2000年的1333萬噸增加到2010年的2488萬噸
東北汽柴油下水港口有營口港、錦州港、大連港和秦港,由于秦港離煉廠距離遠、與中石油無聯(lián)盟等,導(dǎo)致在競爭中處于劣勢。而中石油采取多港口下水戰(zhàn)略,選擇秦港作為備選港口
未來十年渤海原油開發(fā)如火如荼,前景看好。渤海各油田原油性質(zhì)輕重不一,海洋石油公司將選擇一港口作為原油調(diào)和基地
海洋油市場潛力巨大,渤海灣眾港口都虎視眈眈。秦港由于地理位置、自然條件、基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)質(zhì)量好于其它港口,有明顯競爭優(yōu)勢,可與海洋石油建立貨主碼頭,建立石油調(diào)和基地
未來十年華北油田原油開采量緩慢增長,低于華北煉廠原油煉油增長速度,華北需大量進口原油。其中燕山石化將煉油能力由目前700萬噸/年提高到1000萬噸/年,燕山石化將長期依賴進口原油
華北進口原油上水競爭港口有青島港、天津港、秦港,秦港地理位置優(yōu)于青島、自然條件優(yōu)于天津港,但中石化已決定建設(shè)天津至燕山管道工程,使秦港處于不利位置
未來十年華北地區(qū)仍是汽柴油消費大于華北汽柴油供給,它將從外地大量調(diào)入汽柴油,其中包括進口國外廉價質(zhì)高汽柴油
國外石油公司想擠占華北汽柴油市場,會選擇天津港和秦港作為自己的進口基地或批發(fā)配送中心,秦港應(yīng)作做好合作準備,著手建設(shè)大型儲罐保稅區(qū)
根據(jù)“十五”期間國家戰(zhàn)略儲備布局原則,秦港利用現(xiàn)有儲罐(“八三”七十萬方罐)和原油運輸管線,有一定可能性,這將提高秦港的原油吞吐量
未來十年其它液體散貨業(yè)務(wù)市場容量為350-400萬噸。由于秦皇島城市經(jīng)濟不發(fā)達,不能很好地為秦港提供液休散貨貨源;距秦港較遠的貨源,被天津、錦州所吞吃
戰(zhàn)略目標:我們假設(shè)2010年秦港仍保持現(xiàn)有液體散貨在渤海灣港口吞吐量的13%,加上戰(zhàn)略儲備原油上岸320萬噸,秦港吞吐量應(yīng)為1370萬噸
近兩年秦港投資1.4億人民幣對一公司基礎(chǔ)設(shè)施進行建設(shè),這有利于秦港液體散貨業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展
寺兒溝港務(wù)公司的啟發(fā):貨主碼頭定位使寺兒溝2000年的吞吐量達到900萬噸,遠遠超過650萬噸設(shè)計吞吐能力
液體散貨業(yè)務(wù)戰(zhàn)略:貨主碼頭、汽柴油機散中心、海洋油調(diào)和基地和保稅區(qū)
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摘要 北方將主要進口磷復(fù)肥,未來5年的進口量(也即配額)年增長率是5%,即將從2000年的620萬噸增加到2005的750-800萬噸; 1999年秦港化肥市場份額是9%,遠遠落后于天津、煙臺、青島和營口,缺乏競爭優(yōu)勢; 秦港的化肥業(yè)務(wù)超越競爭對手的難度很大:需要成為政府指定的北方進口化肥集散中心、建立保稅倉庫和加強營銷服務(wù);化肥吞吐量每年增加30%,才可能在5年內(nèi)達到150-200萬噸。
秦港化肥業(yè)務(wù)主要定位于磷復(fù)肥。近十年來進口的磷復(fù)肥平均占實際消費量的30%,1998~2000年北方港口年磷復(fù)肥進口量大約為620萬噸,占全國的大約80%
我國的磷肥需求量在未來30年內(nèi)將平穩(wěn)增長,增長率4~5%,其中國內(nèi)生產(chǎn)量將逐步滿足80-85%,其余依靠進口
原材料成本占磷復(fù)肥成本的70~80%,國產(chǎn)磷復(fù)肥現(xiàn)有產(chǎn)品價格并無優(yōu)勢,再加上企業(yè)經(jīng)營能力和品牌上面的劣勢,入世以后國產(chǎn)磷復(fù)肥缺乏競爭力
北方港口磷復(fù)肥進口量今年大約為600-650萬噸,到2005年年均增長約4-5%,加入WTO初期中國磷復(fù)肥進口量的決定因素是配額,取銷配額后磷復(fù)肥進口將進一步增長
秦皇島港和主要競爭對手天津、煙臺、青島和營口相比缺乏明顯的優(yōu)勢,要在2005年達到20%的市場占有率化肥吞吐量需要至少要年均增加30%
秦皇島港放射性的輻射范圍,對于化肥的一船多主、小批量、多批次的特點具有優(yōu)越的地理條件
秦皇島港具有良好的鐵路集疏運條件,但公路集疏運條件較差,不利于開展河北等距離近的腹地
秦皇島港的泊位和自然條件不構(gòu)成化肥業(yè)務(wù)的競爭優(yōu)勢
秦港目前和競爭對手相比不具有保稅功能,散化肥倉庫建立后秦皇島港倉儲能力將優(yōu)于競爭對手
秦皇島港設(shè)備和競爭對手相比無太大的優(yōu)勢
競爭對手都要發(fā)展化肥集散中心
秦港進口化肥吞吐量占秦港雜貨的11%和北方化肥進出口總量的9%;未來市場增長率為4%~5%,增長速度慢,投資大(約為1.6億元)
化肥客戶主要根據(jù)運距、服務(wù)內(nèi)容、價格和服務(wù)質(zhì)量等因素選擇港口,因此秦港需要加強內(nèi)部管理提高內(nèi)部競爭力
秦港化肥業(yè)務(wù)的發(fā)展應(yīng)該首先提高運作能力,國家化肥集散中心的確立對化肥業(yè)務(wù)的發(fā)展是促進因素,而不是決定因素
化肥集散中心對秦港發(fā)展的價值主要在于擴展港口功能和改善港城關(guān)系
附:財務(wù)數(shù)據(jù)
1997年、1998年、1999年、2000年公司完成進口的散化肥灌包量分別為43萬噸、44萬噸、56.9萬、38.6萬噸,實現(xiàn)利潤分別為 104萬元、212萬元、480萬元、183萬元;
1999年、2000年營業(yè)額分別為1238萬元、866萬元;
現(xiàn)有資產(chǎn)1428萬元;
投資:誠信公司需投入2400萬元,由股東分攤;港務(wù)局散化肥倉庫的投入1.4億元,第一期投入8000萬元,營運期第三年第二期投入6000萬元。
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摘要 秦港鐵礦石目標客戶主要有首鋼、唐鋼、承鋼和包鋼,進口量將從2000年656萬噸增加到2005年的960萬噸和2010年的1238.4萬噸。 秦港99年礦石吞吐量是178萬噸,主要競爭對手天津港和青島港,分別是386萬噸和764萬噸。 秦港如果有20萬噸深水航道,并與鋼廠聯(lián)合經(jīng)營貨主碼頭,鐵礦石吞吐量有望在2010年達到800萬噸
在中國礦石進口接卸港布局中,秦皇島港接卸量占中國礦石進口總量的5.4%,排名第七
北路煤沿線各鋼廠2005年和2010年礦石進口量預(yù)計分別可達960萬噸和1238.4萬噸
天津港、秦皇島港和青島港99年分別接卸進口礦石247.7、178.2和275.3萬噸客戶,天津港增長迅速
鋼廠選擇港口主要考慮的因素為自然與設(shè)施條件、綜合運價和鐵路疏港能力,總體上天津最有優(yōu)勢
天津港和秦皇島港對于接卸北方進口礦石要優(yōu)于青島港;秦皇島港在港口自然條件和鐵路專用線長度上有優(yōu)勢
海運價和港口費用青島港20萬噸礦石碼頭要優(yōu)于天津、秦皇島港10萬噸礦石碼頭,但綜合運費天津、秦皇島有優(yōu)勢,平均較青島便宜30元/噸
秦港在鐵路疏運能力上占有較大的優(yōu)勢:秦皇島港擁有長達170公里的鐵路專用線,同時煤炭集港產(chǎn)生的回空車皮可較大的緩解鐵路疏港的壓力,其疏港能力達到4300萬噸
秦港內(nèi)部貨類之間也存在著為獲取資源而形成的內(nèi)部競爭,鐵礦石業(yè)務(wù)上水量占秦港總吞吐量的2.17%,未來市場增長率為4.4%,鐵礦石業(yè)務(wù)作為秦港的問題業(yè)務(wù),需用金牛業(yè)務(wù)積累的大量資金促成其轉(zhuǎn)變成明星
外部環(huán)境給秦港帶來了競爭壓力和發(fā)展機遇,機會大于威脅;秦港內(nèi)部具有自身的優(yōu)勢和劣勢,優(yōu)勢大于劣勢
秦港應(yīng)充分利用港口自然條件,建設(shè)20萬噸深水航道以便取得競爭優(yōu)勢,同時與唐鋼聯(lián)合經(jīng)營成立貨主碼頭形成聯(lián)盟,鐵礦石業(yè)務(wù)量有望在2010年達到800萬噸
導(dǎo) 讀
摘要 北方糧食吞吐量將從1999年的1392萬噸增加到2005年的3500萬噸和2015年的4000萬噸 秦皇島港1999年糧食吞吐量為148萬噸,占總吞吐量的8.6%。大連和營口遙遙領(lǐng)先,分別占50%和19%。大連北糧港國家投資建設(shè)的專業(yè)糧食碼頭,通過能力達1000萬噸。 秦皇島糧食業(yè)務(wù)在穩(wěn)定輸出量的同時,重點開拓大豆和大麥進口業(yè)務(wù),有望在2005年達到490萬噸和2010年700萬噸。
2001-2005年北方港口玉米下水量受外部環(huán)境影響較小,但大豆、大麥進口量將大幅度增加;2010年北方港口大豆、大麥進口將成為主流業(yè)務(wù),玉米下水量將受到較大的沖擊
東北、內(nèi)蒙糧食出口量將從1999年的1314萬噸增長為2005年的4000萬噸和2015年、5900萬噸
大連港口是北方重要的糧食進出口口岸,1999年糧食出口量占市場份額50%,而營口、錦州、秦皇島、天津、丹東分別為19%、11%、8.6%、7.8%、2.6%
北糧碼頭的建設(shè)完全打破了北方港口現(xiàn)有競爭格局,給秦皇島港糧食業(yè)務(wù)發(fā)展帶來了巨大的競爭壓力和發(fā)展危機
秦皇島港糧食客戶主要為吉糧、中冶進出口、龍糧、黑糧等,分別占市場份額的20%、20%、13%、12%,絕對量比較小;而大連、北糧港與重點客戶已形成緊密的戰(zhàn)略聯(lián)盟,這給秦皇島港重點客戶維護帶來較大的競爭風險
秦皇島港在目前玉米出口的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上,應(yīng)重點開拓大豆、大麥潛在市場業(yè)務(wù)
第一階段戰(zhàn)略發(fā)展重點:以維護玉米業(yè)務(wù)客戶為主,重點發(fā)展大豆、大麥業(yè)務(wù)進口業(yè)務(wù);業(yè)務(wù)發(fā)展關(guān)注重點為糧食交易市場建設(shè)及業(yè)務(wù)戰(zhàn)略調(diào)整
第二階段戰(zhàn)略發(fā)展重點:主要以大豆、大麥進口業(yè)務(wù)為主;秦皇島港業(yè)務(wù)發(fā)展關(guān)注重點應(yīng)將糧食交易市場發(fā)展成為客戶了解國際國內(nèi)市場動態(tài)變化的窗口及北方糧食交易的主要平臺
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摘要: 秦港業(yè)務(wù)組合:跨港貨類(煤炭)專業(yè)化為主,本港貨類多元化為輔; 秦港集裝箱碼頭對天津港和大連港都有戰(zhàn)略價值;相對而言,秦皇島港與天津港更有合作潛力; 如果與天津港聯(lián)合雙贏潛力巨大; 跨港專業(yè)化戰(zhàn)略可以分三步實施
秦港業(yè)務(wù)組合:跨港貨類(煤炭)專業(yè)化為主,本港貨類多元化為輔
丑小鴨變白天鵝:秦港集裝箱碼頭對天津港和大連港都有戰(zhàn)略價值;相對而言,秦皇島港與天津港更有合作潛力
假如秦港用集裝箱碼頭與天津港交換煤炭碼頭,天津港有可能成為北方集裝箱樞紐港,從而吸引和記黃埔這樣的領(lǐng)先企業(yè)共同發(fā)展;而秦港也將成功推進跨港專業(yè)化戰(zhàn)略實施
跨港專業(yè)化與戰(zhàn)略協(xié)同
秦港戰(zhàn)略實施的三個階段
秦港跨港專業(yè)化戰(zhàn)略實施的進一步建議
后續(xù)工作之一:分析業(yè)務(wù)價值鏈和內(nèi)外部客戶關(guān)系,重組秦港資源(本項目第二階段內(nèi)容)。
后續(xù)工作之二:局本部部門設(shè)置計劃經(jīng)濟色彩,需要重新設(shè)計,初步建立現(xiàn)代企業(yè)集團管理體系(本項目第三階段內(nèi)容)
后續(xù)工作之三:以配煤和信息系統(tǒng)為切入點,加強煤炭業(yè)務(wù)的管理和功能擴展,為客戶提供高附加值服務(wù)
后續(xù)工作之四:煤炭業(yè)務(wù)“借殼”或“造殼”上市,實現(xiàn)煤炭業(yè)務(wù)跨港專業(yè)化經(jīng)營,并為港務(wù)局(秦港集團)盤活沉沒資產(chǎn)和發(fā)展創(chuàng)造條件
后續(xù)工作之五:橫向聯(lián)合(如天津港),盤活集裝箱碼頭
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秦皇島港務(wù)局戰(zhàn)略規(guī)劃(ppt)
秦皇島港務(wù)局戰(zhàn)略規(guī)劃 跨港專業(yè)發(fā)展 盤活沉沒資產(chǎn)
北大縱橫管理咨詢公司
二零零一年四月
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結(jié) 論 從本港貨類多元化轉(zhuǎn)向跨港貨類專業(yè)化: 遠期目標是跨港發(fā)展煤炭核心業(yè)務(wù), 近期目標是借助外力盤活30億雜貨碼頭沉沒資產(chǎn)。
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煤炭吞吐量占秦港吞吐量的比重從1991年的75%上升到2000年的86%,采取的是本港貨類(煤炭)專業(yè)化戰(zhàn)略;但進一步發(fā)展主要受鐵路運力制約
跨港貨類專業(yè)化、本港貨類多元化和區(qū)域行業(yè)多元化都可以是秦港尋求更大發(fā)展的戰(zhàn)略選擇
高層管理者對不同角色的重視程度不同,分析秦港的發(fā)展方向時思想不容易統(tǒng)一,不利于戰(zhàn)略制定
秦港被多重角色之間的矛盾嚴重困擾;框架性戰(zhàn)略的制定是研究港務(wù)局作為現(xiàn)代企業(yè),應(yīng)該如何選擇核心業(yè)務(wù),培養(yǎng)核心競爭能力
“九五”期間礦石和戊己碼頭投資占總投資的41%,說明秦港戰(zhàn)略從本港貨類專業(yè)化轉(zhuǎn)向本港貨類多元化
“十五”投資規(guī)劃中礦石、糧食、化肥和油碼頭占56.7%,說明秦港繼續(xù)向本港貨類多元化推進
本港貨類多元化戰(zhàn)略的潛力可能有限:石油和礦石碼頭將向貨主碼頭轉(zhuǎn)變;但落后的屬地經(jīng)濟,難以支撐雜貨碼頭的發(fā)展
新加坡港務(wù)集團與香港和記黃埔跨港專業(yè)化經(jīng)營集裝箱碼頭,跨港貨類專業(yè)化戰(zhàn)略可能也是秦港在港口行業(yè)尋求發(fā)展的更好選擇
框架性戰(zhàn)略的兩個層面:業(yè)務(wù)組合與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略
小 結(jié) ◆本港貨類專業(yè)化戰(zhàn)略已經(jīng)完成歷史使命 ◆本港貨類多元化戰(zhàn)略可能局限性大 ◆秦港應(yīng)該選擇什么樣的業(yè)務(wù)組合和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略? 后面將深入分析主要貨類的市場潛力和港口競爭格局來尋找答案
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煤炭摘要 北方港口煤炭吞吐量將從2000年的1.85億噸增加到2010年的2.2億噸; 但由于鐵路的制約,秦港煤炭吞吐量將限制在1.1-1.2億噸以內(nèi);市場的擴大為競爭港口的發(fā)展提供了機會 擴展功能和加強客戶服務(wù)對秦港煤炭業(yè)務(wù)的進一步發(fā)展很重要,但是橫向擴張的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略將能更有效地提高市場競爭力
全國煤炭儲量7241億噸,北方煤炭儲量占全國的81%,而煤炭需求大戶南方六省只占0.7%,說明北方港口的煤炭業(yè)務(wù)有廣闊的發(fā)展空間
全國煤炭產(chǎn)量: 1997年以來,由于經(jīng)濟波動、節(jié)能生效、以及經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響,煤炭需求減少,煤炭市場供大于求,原煤生產(chǎn)大幅度下降,2000年比1996年下降 31%。
國內(nèi)市場:1999年耗煤12億噸,電力份額呈上升趨勢,從1995年的37%增加到1999年的45%;冶金約8%、建材約12%、化工約6%、民用約10%,其余約19%
國際市場:受鼓勵煤炭出口政策的影響,2000年全國煤炭出口5884萬噸,同比增長近50%;預(yù)計2010年煤炭出口量為7000-8000萬噸
國內(nèi)煤炭需求穩(wěn)定,沿海港口歷年煤炭吞吐量穩(wěn)定增長(年均增長率6.5%)說明南方和國際市場對北方煤炭的需求在穩(wěn)定增長
國內(nèi)市場:南方六省市2000年煤炭輸入總量約18700萬噸,其中火電耗煤12700萬噸,約占68%
1980~2000年,全國火力發(fā)電年均增長約7.8%,裝機容量年增長率為8.05%,煤炭需求量也相應(yīng)增長
1980~2000年全國發(fā)電量情況:火電裝機容量以8.05%的速度遞增,高于全國7.70%的增長率 水電發(fā)電量以6.90%的速度遞增。
2010年南方六省市煤炭輸入總量預(yù)計為2億噸
2000年主要港口煤炭及制品下水量18522萬噸,2010年內(nèi)貿(mào)下水量占南方輸入量的比例上升為70%。
2010年北方主要港口煤炭總下水量2.2-2.3億噸,內(nèi)貿(mào)煤炭市場容量1.5億噸,外貿(mào)煤炭市場容量0.7-0.8億噸。
注:2010年煤炭吞吐量預(yù)測
秦皇島港主要競爭對手——天津港
秦皇島港潛在競爭對手——黃驊港
秦港煤炭業(yè)務(wù)的市場地位迅速下降:相對于全國6.5%的增長速度,秦皇島港的年均增長率(4.9%)偏低,天津是強勁的競爭對手,年均增長率是27.8%。
業(yè)務(wù)戰(zhàn)略選擇:既可以橫向擴張控制價值鏈上的關(guān)鍵資源--煤碼頭;還可以縱向發(fā)展整合上下游資源,為客戶提供高質(zhì)量和高附加值服務(wù)
秦港具備經(jīng)營煤炭碼頭的競爭優(yōu)勢,同時煤炭碼頭吞吐量集中度高,因此橫向擴張是最佳選擇,能夠大幅度提高市場份額和競爭地位
秦港的橫向擴張需要縱深發(fā)展創(chuàng)造條件和鞏固市場地位;縱深發(fā)展的重點是配煤和整體優(yōu)化煤炭運輸鏈,而擴展煤炭貿(mào)易功能需要依托配煤;優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)進入資本市場是基礎(chǔ)
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摘要 北方集裝箱吞吐量將從2000年的513萬箱增長到2005年的840萬箱和2010年的1160萬箱; 銀港2000年集裝箱吞吐量為13451箱,遠遠落后于青島的210萬箱、天津的171萬箱和大連的101萬箱; 秦皇島港有吸引東北箱源的潛力,又預(yù)留了專業(yè)集裝箱深水碼頭,而天津港急需擴大集裝箱業(yè)務(wù);雙方有可能與天津港聯(lián)合發(fā)展成北方樞紐港,打破三足鼎立的僵局
世界和中國集裝箱運輸都將隨經(jīng)濟、貿(mào)易和航運業(yè)快速增長,集裝箱業(yè)重心向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移,中國集裝箱運輸系統(tǒng)正在快速現(xiàn)代化
全國集裝箱吞吐量從1990年的112萬增加到2000年的2600萬TEU,增長速度越來越快;南方增長速度遠高于北方。
南方集裝箱份額上升,東方份額相對穩(wěn)定,北方份額下降
北方港口群的大連港、天津港、青島港呈三足鼎立之勢;秦港遠遠落后于其他三港
定位于北方樞紐港,秦港通過航線細分,吸引大量天津和大連腹地箱源,集裝箱吞吐量在2005年和2010年將分別達到200萬TEU和300萬TEU;也即今后5年年均增長約40萬TEU。
對我國歷年集裝箱生成系數(shù)進行回歸分析, 預(yù)測2001年、2005年、2010年的集裝箱生成系數(shù)分別為0.491、0.633、0.811
北方地區(qū)主要港口集裝箱吞吐量占全國份額從1990年的36%下降到2000年的24%后,趨于平緩
保持現(xiàn)有喂給港地位,秦港發(fā)展的主要目標是立足腹地貨源,吞吐量飽和量為6—8萬TEU,且由于航線問題實施起來相當困難,應(yīng)該放棄
秦港本市集裝箱貨源量
定位于喂給港,秦港市集裝箱吞吐量將隨屬地經(jīng)貿(mào)發(fā)展增長到2005年和2010年的6萬TEU和13萬TEU
定位于干線港,通過航線細分分流北方箱源,吞吐量將達到2005年的80萬箱和2010年的150萬箱
秦港是從1984年開展集裝箱業(yè)務(wù)的,但并未真正開展起來,2000年集裝箱的吞吐量也只有13451TEU。
比較秦皇島和大連港、天津港、青島港的地理位置、自然條件、腹地范圍、設(shè)備能力發(fā)現(xiàn)秦港的優(yōu)勢在于基礎(chǔ)設(shè)施較好、集疏運條件較好,腹地輻射范圍較廣
北方三大集裝箱港口中,天津港和青島港都有可能成為北方地區(qū)樞紐港
秦港集裝箱業(yè)務(wù)的三種戰(zhàn)略定位:要么淡出,要么定位于北方樞紐港;只有與借助外力才有可能盤活預(yù)留集裝箱碼頭的巨額投資
集裝箱業(yè)務(wù)戰(zhàn)略之一:研究箱源與流向分布,逐步開通快速發(fā)展的航線,在細分市場上與對手競爭
集裝箱業(yè)務(wù)戰(zhàn)略之二:積極尋找合作伙伴,共同發(fā)展秦港集裝箱碼頭
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摘要: 液體散貨市場潛力大,環(huán)渤海港口吞吐量將從2000年的4307萬噸增長到2005年的7500萬噸2010年渤海灣港口吞吐量將超過8100萬噸。 秦港2000年液體散伙吞吐量661萬噸,環(huán)渤海吞吐量份額為13%,處于歷史低谷。 秦港油碼頭發(fā)展前景廣闊,有望增長到2010年的1400萬噸,但由于對中石油、中石化和海洋石油三大公司的依賴性太強,經(jīng)營風險很大,只宜建成貨主碼頭。
秦港液體散貨業(yè)務(wù)從1996年吞吐量1172萬噸下降到2000年吞吐量661萬噸;目前液體吞吐量僅占環(huán)渤海港口液體散貨吞吐量的13%
秦港液體散貨業(yè)務(wù)吞吐量下降的原因之一:對單個客戶依賴性太強,大慶原油減產(chǎn)和中石油調(diào)整戰(zhàn)略之后,缺乏替代貨源
秦港液體散貨業(yè)務(wù)吞吐量下降原因之二:秦港油碼頭基礎(chǔ)設(shè)施落后,不能滿足客戶需要
液體散貨市場利好一:未來二十年中國原油需求年平均3.4%--3.5%速度增長,高速增長原油需求與國內(nèi)下降原油供應(yīng)之間矛盾,將使我國2020年缺口原油達2.05-2.4億噸,這將增加港口石油產(chǎn)品的吞吐量
液體散貨市場利好二:中國必須按照WTO的規(guī)則拆除關(guān)貿(mào)壁壘,外國石油公司參與中國石油市場競爭,將增加港口石油產(chǎn)品的吞吐量
液體散貨市場利好三:大量原油進口加大我國對國外原油依賴,石油安全供應(yīng)問題將逐漸突出,因此,我國在“十五”期間建立戰(zhàn)略石油儲備,將增加港口石油產(chǎn)品的吞吐量
液體散貨市場利好四:中國石油工業(yè)重組使南北原油貨運量大幅度減少,但中石油、中石化已到對方控制地區(qū)進行市場競爭,南北汽柴油運量將逐步上升,將增加港口石油產(chǎn)品的吞吐量
液體散貨市場利好五:中國海洋石油(CNOOC)沒有中石油、中石化的“部級”背景,但有潛力成為中國石油工業(yè)的重要組成部分,它的快速發(fā)展有利于增加港口石油產(chǎn)品的吞吐量
液體散貨市場潛力預(yù)測:未來十年環(huán)渤海液體散貨主要由八個細分市場構(gòu)成,吞吐量將從2000年的4307萬噸上升到2010年的8072萬噸,市場增長速度較快
競爭優(yōu)劣勢分析:秦港在海洋油市場具有一定競爭優(yōu)勢,客戶會將秦港可作為主要港口;根據(jù)國家原油儲備布局要求,政府有可能將秦港用為儲備基地;而其它細分市場秦港不具有明顯優(yōu)勢,客戶會將秦港作為備選和收縮港口
未來十年東北原油開采量以年均3.2%速度下降,加工量年均6.1%速度上升,這一升一降將使東北地區(qū)原油下大量減少,即使從俄羅斯進口原油也不能阻止下降趨勢
近兩年東北原油下水,大連港吞吐量遠比秦皇島港多,這是因為大連港比秦皇島港有著明顯優(yōu)勢。由于中石油采取多港口下水戰(zhàn)略,使秦皇島港保持一定原油下水量
未來十年東北原油開采量下降與原油加工量上升,這一升一降將使“東北進口原油上水”呈增長趨勢,直到2005年國家進口俄羅斯原油后才呈下降趨勢
遼西五、六廠計劃各自將煉油能力由目前500萬噸/年提高到1000萬噸/年,這將加大對進口原油依賴。秦港沒有錦州港的地理優(yōu)勢,但依靠冬天不冰凍,有管線到兩廠的優(yōu)勢,可為備選港口
中石油上下游一體化戰(zhàn)略,使未來十年東北汽柴油以年均6.9%速度遞增,但東北汽柴油消費增長速度為4.2%,低于汽柴油供應(yīng)速度,這將使東北汽柴油下水量從2000年的1333萬噸增加到2010年的2488萬噸
東北汽柴油下水港口有營口港、錦州港、大連港和秦港,由于秦港離煉廠距離遠、與中石油無聯(lián)盟等,導(dǎo)致在競爭中處于劣勢。而中石油采取多港口下水戰(zhàn)略,選擇秦港作為備選港口
未來十年渤海原油開發(fā)如火如荼,前景看好。渤海各油田原油性質(zhì)輕重不一,海洋石油公司將選擇一港口作為原油調(diào)和基地
海洋油市場潛力巨大,渤海灣眾港口都虎視眈眈。秦港由于地理位置、自然條件、基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)質(zhì)量好于其它港口,有明顯競爭優(yōu)勢,可與海洋石油建立貨主碼頭,建立石油調(diào)和基地
未來十年華北油田原油開采量緩慢增長,低于華北煉廠原油煉油增長速度,華北需大量進口原油。其中燕山石化將煉油能力由目前700萬噸/年提高到1000萬噸/年,燕山石化將長期依賴進口原油
華北進口原油上水競爭港口有青島港、天津港、秦港,秦港地理位置優(yōu)于青島、自然條件優(yōu)于天津港,但中石化已決定建設(shè)天津至燕山管道工程,使秦港處于不利位置
未來十年華北地區(qū)仍是汽柴油消費大于華北汽柴油供給,它將從外地大量調(diào)入汽柴油,其中包括進口國外廉價質(zhì)高汽柴油
國外石油公司想擠占華北汽柴油市場,會選擇天津港和秦港作為自己的進口基地或批發(fā)配送中心,秦港應(yīng)作做好合作準備,著手建設(shè)大型儲罐保稅區(qū)
根據(jù)“十五”期間國家戰(zhàn)略儲備布局原則,秦港利用現(xiàn)有儲罐(“八三”七十萬方罐)和原油運輸管線,有一定可能性,這將提高秦港的原油吞吐量
未來十年其它液體散貨業(yè)務(wù)市場容量為350-400萬噸。由于秦皇島城市經(jīng)濟不發(fā)達,不能很好地為秦港提供液休散貨貨源;距秦港較遠的貨源,被天津、錦州所吞吃
戰(zhàn)略目標:我們假設(shè)2010年秦港仍保持現(xiàn)有液體散貨在渤海灣港口吞吐量的13%,加上戰(zhàn)略儲備原油上岸320萬噸,秦港吞吐量應(yīng)為1370萬噸
近兩年秦港投資1.4億人民幣對一公司基礎(chǔ)設(shè)施進行建設(shè),這有利于秦港液體散貨業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展
寺兒溝港務(wù)公司的啟發(fā):貨主碼頭定位使寺兒溝2000年的吞吐量達到900萬噸,遠遠超過650萬噸設(shè)計吞吐能力
液體散貨業(yè)務(wù)戰(zhàn)略:貨主碼頭、汽柴油機散中心、海洋油調(diào)和基地和保稅區(qū)
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摘要 北方將主要進口磷復(fù)肥,未來5年的進口量(也即配額)年增長率是5%,即將從2000年的620萬噸增加到2005的750-800萬噸; 1999年秦港化肥市場份額是9%,遠遠落后于天津、煙臺、青島和營口,缺乏競爭優(yōu)勢; 秦港的化肥業(yè)務(wù)超越競爭對手的難度很大:需要成為政府指定的北方進口化肥集散中心、建立保稅倉庫和加強營銷服務(wù);化肥吞吐量每年增加30%,才可能在5年內(nèi)達到150-200萬噸。
秦港化肥業(yè)務(wù)主要定位于磷復(fù)肥。近十年來進口的磷復(fù)肥平均占實際消費量的30%,1998~2000年北方港口年磷復(fù)肥進口量大約為620萬噸,占全國的大約80%
我國的磷肥需求量在未來30年內(nèi)將平穩(wěn)增長,增長率4~5%,其中國內(nèi)生產(chǎn)量將逐步滿足80-85%,其余依靠進口
原材料成本占磷復(fù)肥成本的70~80%,國產(chǎn)磷復(fù)肥現(xiàn)有產(chǎn)品價格并無優(yōu)勢,再加上企業(yè)經(jīng)營能力和品牌上面的劣勢,入世以后國產(chǎn)磷復(fù)肥缺乏競爭力
北方港口磷復(fù)肥進口量今年大約為600-650萬噸,到2005年年均增長約4-5%,加入WTO初期中國磷復(fù)肥進口量的決定因素是配額,取銷配額后磷復(fù)肥進口將進一步增長
秦皇島港和主要競爭對手天津、煙臺、青島和營口相比缺乏明顯的優(yōu)勢,要在2005年達到20%的市場占有率化肥吞吐量需要至少要年均增加30%
秦皇島港放射性的輻射范圍,對于化肥的一船多主、小批量、多批次的特點具有優(yōu)越的地理條件
秦皇島港具有良好的鐵路集疏運條件,但公路集疏運條件較差,不利于開展河北等距離近的腹地
秦皇島港的泊位和自然條件不構(gòu)成化肥業(yè)務(wù)的競爭優(yōu)勢
秦港目前和競爭對手相比不具有保稅功能,散化肥倉庫建立后秦皇島港倉儲能力將優(yōu)于競爭對手
秦皇島港設(shè)備和競爭對手相比無太大的優(yōu)勢
競爭對手都要發(fā)展化肥集散中心
秦港進口化肥吞吐量占秦港雜貨的11%和北方化肥進出口總量的9%;未來市場增長率為4%~5%,增長速度慢,投資大(約為1.6億元)
化肥客戶主要根據(jù)運距、服務(wù)內(nèi)容、價格和服務(wù)質(zhì)量等因素選擇港口,因此秦港需要加強內(nèi)部管理提高內(nèi)部競爭力
秦港化肥業(yè)務(wù)的發(fā)展應(yīng)該首先提高運作能力,國家化肥集散中心的確立對化肥業(yè)務(wù)的發(fā)展是促進因素,而不是決定因素
化肥集散中心對秦港發(fā)展的價值主要在于擴展港口功能和改善港城關(guān)系
附:財務(wù)數(shù)據(jù)
1997年、1998年、1999年、2000年公司完成進口的散化肥灌包量分別為43萬噸、44萬噸、56.9萬、38.6萬噸,實現(xiàn)利潤分別為 104萬元、212萬元、480萬元、183萬元;
1999年、2000年營業(yè)額分別為1238萬元、866萬元;
現(xiàn)有資產(chǎn)1428萬元;
投資:誠信公司需投入2400萬元,由股東分攤;港務(wù)局散化肥倉庫的投入1.4億元,第一期投入8000萬元,營運期第三年第二期投入6000萬元。
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摘要 秦港鐵礦石目標客戶主要有首鋼、唐鋼、承鋼和包鋼,進口量將從2000年656萬噸增加到2005年的960萬噸和2010年的1238.4萬噸。 秦港99年礦石吞吐量是178萬噸,主要競爭對手天津港和青島港,分別是386萬噸和764萬噸。 秦港如果有20萬噸深水航道,并與鋼廠聯(lián)合經(jīng)營貨主碼頭,鐵礦石吞吐量有望在2010年達到800萬噸
在中國礦石進口接卸港布局中,秦皇島港接卸量占中國礦石進口總量的5.4%,排名第七
北路煤沿線各鋼廠2005年和2010年礦石進口量預(yù)計分別可達960萬噸和1238.4萬噸
天津港、秦皇島港和青島港99年分別接卸進口礦石247.7、178.2和275.3萬噸客戶,天津港增長迅速
鋼廠選擇港口主要考慮的因素為自然與設(shè)施條件、綜合運價和鐵路疏港能力,總體上天津最有優(yōu)勢
天津港和秦皇島港對于接卸北方進口礦石要優(yōu)于青島港;秦皇島港在港口自然條件和鐵路專用線長度上有優(yōu)勢
海運價和港口費用青島港20萬噸礦石碼頭要優(yōu)于天津、秦皇島港10萬噸礦石碼頭,但綜合運費天津、秦皇島有優(yōu)勢,平均較青島便宜30元/噸
秦港在鐵路疏運能力上占有較大的優(yōu)勢:秦皇島港擁有長達170公里的鐵路專用線,同時煤炭集港產(chǎn)生的回空車皮可較大的緩解鐵路疏港的壓力,其疏港能力達到4300萬噸
秦港內(nèi)部貨類之間也存在著為獲取資源而形成的內(nèi)部競爭,鐵礦石業(yè)務(wù)上水量占秦港總吞吐量的2.17%,未來市場增長率為4.4%,鐵礦石業(yè)務(wù)作為秦港的問題業(yè)務(wù),需用金牛業(yè)務(wù)積累的大量資金促成其轉(zhuǎn)變成明星
外部環(huán)境給秦港帶來了競爭壓力和發(fā)展機遇,機會大于威脅;秦港內(nèi)部具有自身的優(yōu)勢和劣勢,優(yōu)勢大于劣勢
秦港應(yīng)充分利用港口自然條件,建設(shè)20萬噸深水航道以便取得競爭優(yōu)勢,同時與唐鋼聯(lián)合經(jīng)營成立貨主碼頭形成聯(lián)盟,鐵礦石業(yè)務(wù)量有望在2010年達到800萬噸
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摘要 北方糧食吞吐量將從1999年的1392萬噸增加到2005年的3500萬噸和2015年的4000萬噸 秦皇島港1999年糧食吞吐量為148萬噸,占總吞吐量的8.6%。大連和營口遙遙領(lǐng)先,分別占50%和19%。大連北糧港國家投資建設(shè)的專業(yè)糧食碼頭,通過能力達1000萬噸。 秦皇島糧食業(yè)務(wù)在穩(wěn)定輸出量的同時,重點開拓大豆和大麥進口業(yè)務(wù),有望在2005年達到490萬噸和2010年700萬噸。
2001-2005年北方港口玉米下水量受外部環(huán)境影響較小,但大豆、大麥進口量將大幅度增加;2010年北方港口大豆、大麥進口將成為主流業(yè)務(wù),玉米下水量將受到較大的沖擊
東北、內(nèi)蒙糧食出口量將從1999年的1314萬噸增長為2005年的4000萬噸和2015年、5900萬噸
大連港口是北方重要的糧食進出口口岸,1999年糧食出口量占市場份額50%,而營口、錦州、秦皇島、天津、丹東分別為19%、11%、8.6%、7.8%、2.6%
北糧碼頭的建設(shè)完全打破了北方港口現(xiàn)有競爭格局,給秦皇島港糧食業(yè)務(wù)發(fā)展帶來了巨大的競爭壓力和發(fā)展危機
秦皇島港糧食客戶主要為吉糧、中冶進出口、龍糧、黑糧等,分別占市場份額的20%、20%、13%、12%,絕對量比較小;而大連、北糧港與重點客戶已形成緊密的戰(zhàn)略聯(lián)盟,這給秦皇島港重點客戶維護帶來較大的競爭風險
秦皇島港在目前玉米出口的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上,應(yīng)重點開拓大豆、大麥潛在市場業(yè)務(wù)
第一階段戰(zhàn)略發(fā)展重點:以維護玉米業(yè)務(wù)客戶為主,重點發(fā)展大豆、大麥業(yè)務(wù)進口業(yè)務(wù);業(yè)務(wù)發(fā)展關(guān)注重點為糧食交易市場建設(shè)及業(yè)務(wù)戰(zhàn)略調(diào)整
第二階段戰(zhàn)略發(fā)展重點:主要以大豆、大麥進口業(yè)務(wù)為主;秦皇島港業(yè)務(wù)發(fā)展關(guān)注重點應(yīng)將糧食交易市場發(fā)展成為客戶了解國際國內(nèi)市場動態(tài)變化的窗口及北方糧食交易的主要平臺
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摘要: 秦港業(yè)務(wù)組合:跨港貨類(煤炭)專業(yè)化為主,本港貨類多元化為輔; 秦港集裝箱碼頭對天津港和大連港都有戰(zhàn)略價值;相對而言,秦皇島港與天津港更有合作潛力; 如果與天津港聯(lián)合雙贏潛力巨大; 跨港專業(yè)化戰(zhàn)略可以分三步實施
秦港業(yè)務(wù)組合:跨港貨類(煤炭)專業(yè)化為主,本港貨類多元化為輔
丑小鴨變白天鵝:秦港集裝箱碼頭對天津港和大連港都有戰(zhàn)略價值;相對而言,秦皇島港與天津港更有合作潛力
假如秦港用集裝箱碼頭與天津港交換煤炭碼頭,天津港有可能成為北方集裝箱樞紐港,從而吸引和記黃埔這樣的領(lǐng)先企業(yè)共同發(fā)展;而秦港也將成功推進跨港專業(yè)化戰(zhàn)略實施
跨港專業(yè)化與戰(zhàn)略協(xié)同
秦港戰(zhàn)略實施的三個階段
秦港跨港專業(yè)化戰(zhàn)略實施的進一步建議
后續(xù)工作之一:分析業(yè)務(wù)價值鏈和內(nèi)外部客戶關(guān)系,重組秦港資源(本項目第二階段內(nèi)容)。
后續(xù)工作之二:局本部部門設(shè)置計劃經(jīng)濟色彩,需要重新設(shè)計,初步建立現(xiàn)代企業(yè)集團管理體系(本項目第三階段內(nèi)容)
后續(xù)工作之三:以配煤和信息系統(tǒng)為切入點,加強煤炭業(yè)務(wù)的管理和功能擴展,為客戶提供高附加值服務(wù)
后續(xù)工作之四:煤炭業(yè)務(wù)“借殼”或“造殼”上市,實現(xiàn)煤炭業(yè)務(wù)跨港專業(yè)化經(jīng)營,并為港務(wù)局(秦港集團)盤活沉沒資產(chǎn)和發(fā)展創(chuàng)造條件
后續(xù)工作之五:橫向聯(lián)合(如天津港),盤活集裝箱碼頭
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秦皇島港務(wù)局戰(zhàn)略規(guī)劃(ppt)
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