最新物流產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告
亞太博宇財(cái)經(jīng)顧問 決策咨詢系統(tǒng)之 ——物流產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告 2005年1月14日 ● 鏈接版 ★ 現(xiàn)代物流 ★ 供應(yīng)為鏈 ★ 技術(shù)領(lǐng)先 ★ 競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵 ★ 《2004-2005中國石油石化產(chǎn)業(yè)年度研究報(bào)告》 〖重要知會(huì)〗 尊敬的客戶： 2004年中國石油石化產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)增長，石油和化工行業(yè)產(chǎn)銷平穩(wěn)，總體來看處于景 氣區(qū)間，細(xì)分來看，呈現(xiàn)石油和化工產(chǎn)品價(jià)格水平上升、石化行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整卓有成 效、石油化工子行業(yè)利潤增速分化明顯的特點(diǎn)，而產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)、石油化工子行業(yè) 利潤增速分化明顯的特點(diǎn)預(yù)計(jì)在2005年將繼續(xù)得到保持。2004年中國成品油零售市場(chǎng)已 經(jīng)放開，但在成品油批發(fā)市場(chǎng)放開之前，中國的成品油市場(chǎng)仍將是一個(gè)嚴(yán)格管制的市場(chǎng) ，在這段時(shí)間里，海外巨頭必將加緊在中國落子布局，國內(nèi)石油石化巨頭也不會(huì)甘心落 后，而成品油市場(chǎng)中的新生力量民營資本企業(yè)肯定會(huì)在市場(chǎng)的夾縫中頑強(qiáng)的尋找自己的 出路。 中國的能源外交正在逐步深入到南美等以前較少觸及的領(lǐng)域，而與能源供給大國的合 作越來越復(fù)雜，比如俄羅斯；與能源需求大國，比如日本與印度的競(jìng)爭(zhēng)也必將更加激烈 ，這之間競(jìng)爭(zhēng)與合作的博弈問題也必將得到越來越多的關(guān)注。 2004年國際石油市場(chǎng)已經(jīng)不可避免的進(jìn)入高油價(jià)時(shí)代，中國作為能源需求大國，能源 安全戰(zhàn)略路徑多元化是必然趨勢(shì)。戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備建設(shè)提速、石油金融一體化、石油替代 戰(zhàn)略多元化以及石油出口政策調(diào)整都是能源安全戰(zhàn)略路徑多元化的具體體現(xiàn)。高油價(jià)時(shí) 代對(duì)中國的影響將越來越大，中國已經(jīng)是第二大石油進(jìn)口國與消費(fèi)大國，進(jìn)口對(duì)外貿(mào)易 依存度將繼續(xù)攀升。而且中國在國際石油市場(chǎng)上的地位日益重要，但是中國在國際石油 定價(jià)體系中卻沒有自己應(yīng)有的影響力，這一點(diǎn)在中國在今年石油進(jìn)口中的表現(xiàn)得到充分 證實(shí)：越漲越買，越買越貴。利用各種渠道與手段在國際石油定價(jià)體系中發(fā)出自己的聲 音，比如建立各種成品油期貨市場(chǎng)、乃至整個(gè)中國成品油市場(chǎng)體制的改革已經(jīng)是大勢(shì)所 趨。 中國石油石化企業(yè)的公司治理結(jié)構(gòu)仍然需要不斷的完善，這在今年的中航油事件中得 到充分體現(xiàn)。而在市場(chǎng)發(fā)展需要的召喚下，中國幾大石油石化巨頭正在不約而同的轉(zhuǎn)型 為綜合石油商。但是，這種轉(zhuǎn)型也需要借鑒國外企業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)。由于面臨巨大的通脹 壓力，全球主要經(jīng)濟(jì)體已經(jīng)進(jìn)入加息周期，中國也不例外，因此，及時(shí)分析加息走向與 趨勢(shì)，找出應(yīng)對(duì)之策是每個(gè)石油化工企業(yè)必須關(guān)注的問題。 值此國際、國內(nèi)石油石化市場(chǎng)風(fēng)云變換之際，亞太博宇隆重推出《中國石油石化產(chǎn)業(yè) 研究報(bào)告》。報(bào)告對(duì)2004年中國石油石化產(chǎn)業(yè)所處國際國內(nèi)環(huán)境做出了整體的描述，對(duì)中 國石油石化產(chǎn)業(yè)2004年運(yùn)行狀況、進(jìn)出口貿(mào)易狀況，運(yùn)用大量數(shù)據(jù)與圖表，以幫助客戶 在定性分析的基礎(chǔ)上，能夠更加直觀的得出定量的結(jié)論。報(bào)告的一個(gè)重要組成部分是對(duì) 2004年石油石化產(chǎn)業(yè)聚焦問題的回顧與透析，既從業(yè)內(nèi)、業(yè)外兩個(gè)視角對(duì)其進(jìn)行闡述， 也將幫助客戶判斷出這些敏感話題背后的真實(shí)意義。報(bào)告最后在對(duì)2004年中國石油石化 產(chǎn)業(yè)投資與發(fā)展特點(diǎn)做出較詳細(xì)分析的基礎(chǔ)上，將對(duì)2005年石油石化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展做出一 個(gè)綜合判斷。我們希望這個(gè)報(bào)告能對(duì)您了解中國2004年石油石化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，把握 行業(yè)的總體發(fā)展趨勢(shì)等方面有所幫助。當(dāng)然，我們更希望本報(bào)告對(duì)您日常工作和經(jīng)營決 策有所借鑒和啟發(fā)——亞太博宇一直希望能和我們的客戶共同成長，我們所有的服務(wù)都是 為了盡量滿足您的需求。 （注：點(diǎn)擊目錄標(biāo)題頁碼后可直接閱讀當(dāng)前文章） 〖物流動(dòng)態(tài)〗 2 『交通部出臺(tái)新《規(guī)則》加快道路運(yùn)輸市場(chǎng)規(guī)范化過程』 2 『多軸重噸位貨車快速增加體現(xiàn)市場(chǎng)規(guī)范成效』 2 『到2010年內(nèi)河將分流上海港400萬標(biāo)準(zhǔn)箱疏運(yùn)量』 2 『深圳港2005年發(fā)展堪慮』 2 『秦皇島煤炭交易市場(chǎng)可能成為煤炭物流新中心』 3 『中港兩地合作組建物流研究中心將促進(jìn)國內(nèi)物流產(chǎn)業(yè)技術(shù)提升』 3 『醫(yī)藥流通業(yè)集中度提高孕育著物流的大發(fā)展』 3 『鐵路基建工程領(lǐng)域開放』 3 『貨代企業(yè)將獲得進(jìn)入國際競(jìng)爭(zhēng)層面的機(jī)會(huì)』 4 『外運(yùn)發(fā)展收購三航空公司的消息應(yīng)部分屬實(shí)』 4 『廣發(fā)行物流銀行業(yè)務(wù)2005年將真正進(jìn)入中小企業(yè)市場(chǎng)』 4 『招商迪辰通過收購不斷完善物流網(wǎng)絡(luò)來鞏固擴(kuò)大市場(chǎng)』 4 『國內(nèi)物流企業(yè)可考慮在新加坡、香港、OTCBB等市場(chǎng)上市』 5 『日本降低港口費(fèi)用以期提升港口及航運(yùn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力』 5 『沃爾瑪強(qiáng)制推行的RFID標(biāo)準(zhǔn)沒能達(dá)到實(shí)用效果』 5 『從美國物流管理協(xié)會(huì)更名看我國物流企業(yè)的機(jī)會(huì)』 5 〖理念更新〗 6 『我國物流外包中的正常成本與扭曲成本均過高』 6 〖經(jīng)典案例〗 8 『宅急送的成功就在于嚴(yán)格貫徹了兩個(gè)管理思想』 8 〖E物蔓延〗 9 『信息化的實(shí)施完全可以循序漸進(jìn)』 9 〖3PL進(jìn)階〗 11 『國內(nèi)第三方可借四方面能力與外資合作』 11 〖企業(yè)物流〗 12 『物流部門績(jī)效管理的方法』 12 〖供應(yīng)鏈談〗 15 『高露潔的供應(yīng)鏈戰(zhàn)略』 15 〖熱點(diǎn)論述〗 16 『貨運(yùn)出租有向城市配送發(fā)展的條件和趨勢(shì)』 16 〖數(shù)據(jù)參考〗 17 〖物流動(dòng)態(tài)〗 『交通部出臺(tái)新《規(guī)則》加快道路運(yùn)輸市場(chǎng)規(guī)范化過程』 交通部日前發(fā)布了《貨運(yùn)汽車及汽車列車推薦車型工作規(guī)則》的征求意見稿，以為規(guī)范貨 運(yùn)車輛做好準(zhǔn)備。從2003年末開始的部分地區(qū)限超專項(xiàng)整治開始，交通部的一系列動(dòng)向 讓我們清晰了解了國家在規(guī)范公路運(yùn)輸市場(chǎng)，進(jìn)而改善國內(nèi)物流業(yè)運(yùn)營環(huán)境，以達(dá)到提 高國民經(jīng)濟(jì)中物流運(yùn)作效率的思路：首先是部分地區(qū)“試點(diǎn)”性質(zhì)的治超，而后是2004年 6月開始全國大范圍全面“限超”，并以《道法》形成法規(guī)性文件。此后出臺(tái)《收費(fèi)公路管理 條例》、《降低車輛通行費(fèi)》等相關(guān)文件從經(jīng)濟(jì)上鞏固治理效果?，F(xiàn)在又開始擬定推薦車型 ，為將來道路運(yùn)輸?shù)臉?biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；蛳禄A(chǔ)。而且，此次是先出臺(tái)《推薦工作辦法》來 征求社會(huì)意見，這就保證了推薦車型真正適合物流用車。從這些動(dòng)向看，道路運(yùn)輸市場(chǎng) 的規(guī)范化已經(jīng)“指日可待”。 『多軸重噸位貨車快速增加體現(xiàn)市場(chǎng)規(guī)范成效』 目前許多公路運(yùn)輸企業(yè)和經(jīng)營業(yè)主認(rèn)真分析全國治超后的市場(chǎng)形勢(shì)，明顯感覺到，只 有發(fā)展多軸大噸位車輛才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中爭(zhēng)得一席之地。以南寧超大運(yùn)輸公司第 二貨運(yùn)分公司為例，一此就購買三軸以上的大噸位拖頭車28臺(tái)?，F(xiàn)在，該公司承擔(dān)廣東 、云南、貴州、四川、湖南等地長途運(yùn)輸任務(wù)的，大多是由大噸位車輛承運(yùn)。而在防城 港，幾個(gè)較大的運(yùn)輸公司紛紛購買多軸大噸位貨車從事港口貨物運(yùn)輸，去年下半年，防 城港就增加了多軸大噸貨車276輛。據(jù)統(tǒng)計(jì)，從去年6月20日至去年年底，廣西新增三軸 以上大噸位貨車1300多輛。從這些動(dòng)向看，國家一系列政策已經(jīng)體現(xiàn)出效果，公路運(yùn)輸 正在從過去的超載向規(guī)范化的重型、規(guī)?；l(fā)展。 『到2010年內(nèi)河將分流上海港400萬標(biāo)準(zhǔn)箱疏運(yùn)量』 根據(jù)預(yù)測(cè)，2010年，上海港集裝箱吞吐量可望達(dá)到2100萬標(biāo)準(zhǔn)箱，平均每天57000箱。如 果全部靠集裝箱卡車運(yùn)輸?shù)脑?，將給道路交通帶來巨大的壓力。一般情況下，國外集裝 箱樞紐港的內(nèi)河集疏運(yùn)量在20%以上。荷蘭鹿特丹港集裝箱內(nèi)陸集疏量中有36%由內(nèi)河承 擔(dān)，比利時(shí)的安特衛(wèi)普港島內(nèi)陸的集裝箱27%為河運(yùn)。內(nèi)河運(yùn)輸相對(duì)于公路和鐵路運(yùn)輸， 具有載量大、能耗低、占地少、對(duì)環(huán)境污染小的優(yōu)點(diǎn)。洋山港開港后，上海將擁有世界 一流的深水港，但內(nèi)河航運(yùn)相對(duì)落后，難以適應(yīng)專用集裝箱船運(yùn)輸要求。上海境內(nèi)現(xiàn)有 內(nèi)河航道196條，航道等級(jí)偏低，3級(jí)以上的航道只有28.6公里，占航道里程的1.4%，沒 有專用的集裝箱船。因此，上海大力推進(jìn)內(nèi)河航道建設(shè)。到2010年后，將全面建成“一環(huán) 十射”高等級(jí)航道網(wǎng)。預(yù)計(jì)屆時(shí)上海內(nèi)河將分流上海港集裝箱集疏運(yùn)量400萬標(biāo)準(zhǔn)箱，占 內(nèi)河集疏運(yùn)量19%以上。 『深圳港2005年發(fā)展堪慮』 深圳港2004年集裝箱吞吐量1365萬標(biāo)箱，繼續(xù)位居內(nèi)地港口第2位、世界港口第4位。 2005年計(jì)劃投資數(shù)十億元，新建、續(xù)建碼頭泊位4- 5個(gè)。但是與上海相比，2003年深圳港吞吐量比上海港吞吐量少63萬標(biāo)箱，而到了2004年 兩者之間差距拉大為90萬標(biāo)箱；深圳港在2003年集裝箱增長率為39.8%，高于上海港8.8 個(gè)百分點(diǎn)，而到2004年深圳港增幅卻少于上海港0.78個(gè)百分點(diǎn)。也就是說，深圳港與上 海港集裝箱吞吐量的差距在逐年拉大。此外，廣州南沙地理位置及建港條件優(yōu)越，港口 費(fèi)率比深圳更具競(jìng)爭(zhēng)力，且直接經(jīng)濟(jì)腹地覆蓋整個(gè)珠江西岸、廣州及東莞西北部，因此 ，廣州南沙港口的誕生與發(fā)展，可能對(duì)深圳形成正面競(jìng)爭(zhēng)。去年，深圳港已有個(gè)別散貨 客戶和內(nèi)貨集裝箱航線出現(xiàn)轉(zhuǎn)移。而且深圳港本身的泊位、堆場(chǎng)緊張和規(guī)范運(yùn)作不到位 而導(dǎo)致裝卸能力不足，船舶壓港和碼頭不能為客戶提供全面快捷服務(wù)的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。 綜合以上情況看，深圳港2005年的發(fā)展情況實(shí)在不容樂觀。 『秦皇島煤炭交易市場(chǎng)可能成為煤炭物流新中心』 據(jù)悉，秦皇島將著手建立全國煤炭交易市場(chǎng)。秦皇島港因煤炭運(yùn)輸而開埠，是我國北 煤南運(yùn)的主樞紐港。為順應(yīng)煤電價(jià)格聯(lián)動(dòng)和煤炭流通市場(chǎng)化的新情況，秦皇島市正在依 托區(qū)位、港口和煤炭南北通道的優(yōu)勢(shì)建設(shè)全國性的煤炭交易中心。分析認(rèn)為，煤炭交易 中心可以通過價(jià)格引導(dǎo)，對(duì)煤炭資源進(jìn)行優(yōu)化配置；隨著煤炭交易數(shù)量的增加，煤炭交 易中心形成的交易價(jià)格將真實(shí)地反映煤炭供求關(guān)系，成為煤炭流通的風(fēng)向標(biāo)。同時(shí)，交 易中心可以為煤炭供運(yùn)需各方提供溝通的平臺(tái)，使煤炭物流更加通暢，節(jié)約交易成本。 另據(jù)了解，國內(nèi)煤炭企業(yè)和大的煤炭需求單位已經(jīng)在秦皇島設(shè)立了130多個(gè)辦事處，煤炭 經(jīng)銷企業(yè)近300家。這無疑將使秦皇島煤炭交易集中度進(jìn)一步提高，進(jìn)而形成新的煤炭物 流中心。 『中港兩地合作組建物流研究中心將促進(jìn)國內(nèi)物流產(chǎn)業(yè)技術(shù)提升』 據(jù)悉，香港中文大學(xué)與清華大學(xué)深圳研究生院在深圳大學(xué)城聯(lián)合組建了供應(yīng)鏈和物流 管理研究開發(fā)中心。中心的管理委員會(huì)由清華大學(xué)與香港中文大學(xué)各三人組成，各方一 名主任。中心啟動(dòng)經(jīng)費(fèi)約二百萬元，中心研究工作以項(xiàng)目組為單位，研究課題實(shí)行項(xiàng)目 組組長負(fù)責(zé)制。雙方合作的課題項(xiàng)目將共同申請(qǐng)國家重大科研項(xiàng)目，國家自然科學(xué)基金 委員會(huì)與香港研究資助局聯(lián)合資助項(xiàng)目。該中心的建成，相信將促進(jìn)內(nèi)地與香港在中國 企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、供應(yīng)鏈和物流管理等領(lǐng)域的合作，并且為兩地物流企業(yè)最新的提供理 論、方法、技術(shù)以及軟件系統(tǒng)和應(yīng)用示范。 『醫(yī)藥流通業(yè)集中度提高孕育著物流的大發(fā)展』 從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，目前醫(yī)藥流通業(yè)的集中度越來越高。醫(yī)藥流通排名前10家的企業(yè)占 全國醫(yī)藥市場(chǎng)的比重已經(jīng)從2000年的18.76%上升到2003年的26.14%，2004年預(yù)計(jì)達(dá)到30 %。與此同時(shí)，隨著醫(yī)藥企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大，其所占市場(chǎng)份額也越來越大。2003年年銷售額超 過50億元的企業(yè)有6家，超過20億元的有17家，在個(gè)別區(qū)域商業(yè)壟斷趨勢(shì)已經(jīng)非常明顯。 而是上集中度提高的內(nèi)在因素就是微利時(shí)代到來，企業(yè)不得不追求規(guī)模效應(yīng)以圖發(fā)展。 而在微利時(shí)代，降費(fèi)增效成為企業(yè)的重要工作，而降低物流費(fèi)用是降成本的重中之重。 順應(yīng)這一市場(chǎng)環(huán)境，國內(nèi)醫(yī)藥流通領(lǐng)域涌現(xiàn)出了九州通“快批”、代理配送、零售連鎖、 現(xiàn)代物流配送等新型的商業(yè)模式，并成為現(xiàn)代物流業(yè)的一個(gè)重要組成部分。 『鐵路基建工程領(lǐng)域開放』 據(jù)悉，建設(shè)部和鐵道部決定進(jìn)一步開放鐵路建設(shè)市場(chǎng)，開放的范圍包括設(shè)計(jì)、施工、 監(jiān)理三大領(lǐng)域。具體來說，具有甲級(jí)公路(特大橋梁、特大隧道)設(shè)計(jì)資質(zhì)的設(shè)計(jì)院可以 從事鐵路路基、橋梁、隧道設(shè)計(jì)工作，具有甲級(jí)煤炭(礦井)設(shè)計(jì)資質(zhì)的設(shè)計(jì)院可以從事 鐵路隧道設(shè)計(jì)工作；具有城市軌道設(shè)計(jì)資質(zhì)的設(shè)計(jì)院可以從事鐵路部分站前和站后的設(shè) 計(jì)工作。在施工領(lǐng)域，具有公路施工特級(jí)資質(zhì)的企業(yè)可以承擔(dān)鐵路土建工程施工；具有 水利水電施工特級(jí)資質(zhì)的企業(yè)可以承擔(dān)鐵路路基、隧道施工；具有礦山施工特級(jí)資質(zhì)的 企業(yè)可以承擔(dān)鐵路隧道施工。在監(jiān)理領(lǐng)域，從事過高速公路工程監(jiān)理的甲級(jí)監(jiān)理企業(yè)可 以從事鐵路土建工程監(jiān)理；從事過大型礦井工程監(jiān)理的甲級(jí)監(jiān)理企業(yè)可以從事鐵路隧道 工程監(jiān)理；從事過城市軌道監(jiān)理的甲級(jí)監(jiān)理企業(yè)可以從事鐵路工程監(jiān)理。從這次的開放 看，雖然僅僅是一些設(shè)計(jì)、施工等領(lǐng)域，還沒有達(dá)到投資領(lǐng)域，不過也是一種良好趨向 。 『貨代企業(yè)將獲得進(jìn)入國際競(jìng)爭(zhēng)層面的機(jī)會(huì)』 近日，中國國際貨運(yùn)代理協(xié)會(huì)(CIFA)與國際貨運(yùn)行業(yè)組織WCA物流網(wǎng)絡(luò)有限公司正式 結(jié)盟。WCA宣布在將北京成立辦事處，而中國國際貨運(yùn)代理協(xié)會(huì)則成為WCA旗下會(huì)員組織 GGLN在中國內(nèi)地的獨(dú)家代理。CGLN是World Cargo Alliance(WCA)的同行業(yè)會(huì)員組織，目前在全球有600多家會(huì)員，分布在全球125個(gè)國家。 其業(yè)務(wù)是幫助貨運(yùn)代理人及企業(yè)拓展生意機(jī)會(huì)和同大型的跨國物流經(jīng)營者和綜合服務(wù)供 應(yīng)...
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