2005年一季度物流行業(yè)分析報(bào)告(doc)
2005年一季度物流行業(yè)分析報(bào)告 目 錄 內(nèi)容提要 1 一、物流行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析 1 二、物流行業(yè)目前存在的信貸機(jī)會(huì) 2 三、物流行業(yè)目前的主要信貸風(fēng)險(xiǎn) 2 四、對(duì)物流行業(yè)的信貸策略 2 上篇：物流行業(yè)分析提要 3 I物流行業(yè)整體分析 3 II物流行業(yè)基本評(píng)價(jià)（SWOT） 4 下篇：物流行業(yè)分析說明 5 I物流行業(yè)分析 5 一、物流行業(yè)運(yùn)行分析 5 二、物流行業(yè)政策分析 8 II第三方物流分析 10 一、我國第三方物流的現(xiàn)狀 10 二、中國第三方物流遭遇三大尷尬 12 三、第三方物流的中國效應(yīng) 14 四、第三方物流的業(yè)務(wù)模式 18 III企業(yè)分析 24 一、中外運(yùn)一意洽購三大航空 24 二、環(huán)京物流結(jié)盟廣發(fā)行共創(chuàng)價(jià)值鏈服務(wù) 26 三、華東最大瀝青物流企業(yè)在鎮(zhèn)海港區(qū)開張 27 四、IBM并購馬士基子公司 27 IV資本市場(chǎng)分析 29 一、武漢今后三年投資11億元 29 二、巨資涌入南京物流業(yè) 29 三、廣發(fā)行物流銀行業(yè)務(wù)突破40億元 30 V區(qū)域熱點(diǎn)分析 31 一、天津構(gòu)建立體物流中心 31 二、重慶物流惡性殺價(jià)造成行業(yè)虧損 33 三、泛珠三角物流聯(lián)盟3月成立 38 四、長(zhǎng)江流域物流基礎(chǔ)設(shè)施的原動(dòng)力 38 五、南寧規(guī)劃建設(shè)四大物流基地 41 六、張家港我國唯一保稅物流園區(qū) 42 七、杭州將構(gòu)筑五大現(xiàn)代物流發(fā)展區(qū)域 43 八、北京物流資源亟待整合 44 九、廈門構(gòu)筑區(qū)域間5小時(shí)交通圈 44 內(nèi)容提要 一、物流行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析 (一)行業(yè)發(fā)展概況 近年來，中國物流產(chǎn)業(yè)雛型已經(jīng)形成，并且快速發(fā)展，已經(jīng)成為國民經(jīng)濟(jì)的重要組成 部分，是一個(gè)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。 (二)行業(yè)上下游影響 物流作為一種服務(wù)業(yè)，其發(fā)展與整個(gè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展密切相關(guān)，是經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定階段的產(chǎn) 物。我國經(jīng)濟(jì)20多年來發(fā)展很快，每年以9.4%的速度增長(zhǎng)，因此對(duì)物流行業(yè)的需求也不 斷加大，從而有利于物流行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。 (三)行業(yè)國際因素影響 目前，越來越多的跨國公司將其生產(chǎn)制造基地遷到中國，建立配套產(chǎn)業(yè)群，全球零售 業(yè)、物流業(yè)巨頭也競(jìng)相在中國設(shè)點(diǎn)布陣。這些將進(jìn)一步刺激我國物流行業(yè)的發(fā)展。 (四)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 有關(guān)專家預(yù)測(cè)，未來10至20年，是中國物流業(yè)發(fā)展的黃金時(shí)期，社會(huì)物流總成本占G DP的比例將下降到15%以下。 (五)行業(yè)與銀行業(yè)的關(guān)系 近年來，我國物流行業(yè)快速發(fā)展，已經(jīng)進(jìn)入黃金時(shí)期，銀行方面應(yīng)密切關(guān)注我國物流 行業(yè)動(dòng)態(tài)，把握時(shí)機(jī)適當(dāng)進(jìn)入。 二、物流行業(yè)目前存在的信貸機(jī)會(huì) (一)行業(yè)利潤(rùn)水平可接受度 目前，我國物流行業(yè)快速發(fā)展行業(yè)利潤(rùn)水平可接受程度較高，銀行方面應(yīng)選擇進(jìn)入。 (二)行業(yè)信貸機(jī)會(huì)分析 目前我國物流行業(yè)的投資回報(bào)率較高，銀行應(yīng)把握機(jī)會(huì)選擇進(jìn)入。其中第三方物流業(yè) 的發(fā)展尤為突出，值得銀行重點(diǎn)關(guān)注。 三、物流行業(yè)目前的主要信貸風(fēng)險(xiǎn) (一)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 盡管中國物流業(yè)已經(jīng)進(jìn)入黃金發(fā)展時(shí)期，但是物流標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)嚴(yán)重滯后。這造成了資 源浪費(fèi)和效率低下，給我國物流行業(yè)的發(fā)展造成了負(fù)面影響。 (二)風(fēng)險(xiǎn)控制重點(diǎn) 盡管我國物流發(fā)展較快，但還剛剛起步，總體發(fā)展水平仍然落后，難以滿足市場(chǎng)需求 。例如缺少綜合性物流服務(wù)；物流研究相對(duì)落后并缺少物流專業(yè)人才；物流基礎(chǔ)設(shè)施相 對(duì)薄弱，建設(shè)規(guī)劃缺少合理統(tǒng)籌。這其中的問題如不引起重視，就會(huì)影響我國物流業(yè)快 速、健康、持續(xù)的發(fā)展。 四、對(duì)物流行業(yè)的信貸策略 物流業(yè)模仿行為相對(duì)容易。因?yàn)槲锪鳂I(yè)存在很高程度的技術(shù)不確定性。我國物流產(chǎn)業(yè) 并非完全意義上的新興產(chǎn)業(yè)，大部分企業(yè)是由傳統(tǒng)的儲(chǔ)運(yùn)業(yè)轉(zhuǎn)變而來，物流技術(shù)水平和 管理水平不高，而且物流涉及的領(lǐng)域廣闊，在物流的各個(gè)環(huán)節(jié)都有可能出現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)者和替 代者，所以物流產(chǎn)業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的模仿行為相對(duì)容易。同時(shí)物流業(yè)的技術(shù)機(jī)密和商業(yè)訣 竅保密收益低。這些因素都給銀行的投資帶來一定風(fēng)險(xiǎn)。 上篇：物流行業(yè)分析提要 I物流行業(yè)整體分析 |運(yùn)行特點(diǎn) |1、社會(huì)物流總支出比重有所下降； | | |2、物流基礎(chǔ)設(shè)施能力逐步提高； | | |3、各類物流企業(yè)發(fā)展迅速； | | |4、物流需求呈多元化趨勢(shì)； | | |5、物流標(biāo)準(zhǔn)化工作得到加強(qiáng)。 | |存在問題 |我國的物流產(chǎn)業(yè)與國際上比還存在著很大的差距，“起| | |步晚、規(guī)模小、核心競(jìng)爭(zhēng)力不突出”是內(nèi)資物流企業(yè)的| | |主要劣勢(shì)。 | |前景預(yù)測(cè) |第三方物流發(fā)展前景廣闊。 | |對(duì)策建議 |加快引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，建立統(tǒng)一開放、公平競(jìng)爭(zhēng)、規(guī)范 | | |有序的現(xiàn)代物流市場(chǎng)體系；完善物流企業(yè)稅收管理； | | |調(diào)整部分行政性管理事項(xiàng)。 | II物流行業(yè)基本評(píng)價(jià)（SWOT） |強(qiáng)勢(shì) |1.物流業(yè)增加值穩(wěn)步上升； | | |2.發(fā)改委等九部委鼓勵(lì)工商企業(yè)將與物流相關(guān)的業(yè)務(wù) | | |剝離出來，以壯大市場(chǎng)，還將積極扶持物流公司透過 | | |境內(nèi)外的資本市場(chǎng)融資，提升企業(yè)的實(shí)力及競(jìng)爭(zhēng)力。 | |弱勢(shì) |1.中國醫(yī)藥流通領(lǐng)域存在企業(yè)多、規(guī)模小、管理機(jī)制 | | |僵化、效率低、費(fèi)用高、效益差、秩序亂等多種問題 | | |； | | |2.固定資產(chǎn)投資增速落后于需求； | | |3.港口嚴(yán)重積壓狀況已達(dá)到近20年來的最高水平。 | |機(jī)會(huì) |隨著國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，物流行業(yè)也迎來的更廣闊 | | |的發(fā)展空間。 | |風(fēng)險(xiǎn) |中國物流缺少穩(wěn)定的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，惡性競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象嚴(yán)重， | | |極大的降低了物流行業(yè)的整體利潤(rùn)。 | 下篇：物流行業(yè)分析說明 I物流行業(yè)分析 一、物流行業(yè)運(yùn)行分析 入世之初，不少外國專家都認(rèn)為，物流業(yè)是中國加入WTO以后受沖擊最大的行業(yè)之一 。有關(guān)專家表示，入世三年外資的進(jìn)入，沒有對(duì)中國物流業(yè)形成制約或形成壟斷，而是 一種推動(dòng)，是一種共贏。 入世三年來，中國物流產(chǎn)業(yè)雛型已經(jīng)形成，成了看得見、摸得著，實(shí)實(shí)在在的國民經(jīng) 濟(jì)的重要組成部分，是一個(gè)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。 工業(yè)與商貿(mào)企業(yè)“大而全”、“小而全”的商業(yè)運(yùn)作模式開始打破，非核心競(jìng)爭(zhēng)力的業(yè)務(wù) 外包已成為一大趨勢(shì)，特別是物流業(yè)務(wù)的外包。根據(jù)2004年中國倉儲(chǔ)協(xié)會(huì)等單位的調(diào)查 ,我國生產(chǎn)企業(yè)成品銷售物流中，全部外包給第三方的占18%，部分外包的占55%，選擇部 分外包的企業(yè)比2003年高出11個(gè)百分點(diǎn)，比2002年高出19個(gè)百分點(diǎn)。商貿(mào)企業(yè)選擇全部 或部分物流外包的占27%。 而中國物流與采購聯(lián)合會(huì)2004年的調(diào)查結(jié)果顯示，在制造業(yè)中，選擇全部或部分外包 的占57%，在商貿(mào)企業(yè)中選擇全部與部分外包的占38%。在不同地區(qū)、不同行業(yè)，工業(yè)與 商貿(mào)流通企業(yè)物流外包發(fā)展極不均衡，東部地區(qū)第三方物流需求的釋放快于中部、西部 ，連鎖超市、家電、汽車、石化、電力、日化、醫(yī)藥、煙草等行業(yè)的物流需求釋放快于 其它行業(yè)。中外合資、外商獨(dú)資與股份制企業(yè)的物流需求大于國有獨(dú)資企業(yè)與民營企業(yè) 。 由運(yùn)輸型物流企業(yè)、倉儲(chǔ)型物流企業(yè)與綜合服務(wù)型物流企業(yè)組成的物流企業(yè)集群形成 了中國一個(gè)嶄新的行業(yè)。進(jìn)入物流領(lǐng)域的已有八個(gè)方面軍：物流企業(yè)、工業(yè)與商貿(mào)企業(yè) 、物流設(shè)備與設(shè)施提供商、IT企業(yè)與咨詢公司、物流教育與研究部門、物流地產(chǎn)投資商 、金融與保險(xiǎn)業(yè)、物流仲裁機(jī)構(gòu)，八路大軍在物流領(lǐng)域各顯其能。 三年來物流市場(chǎng)雖不完善、不成熟，還比較混亂，市場(chǎng)化程度不高，但已初步形成， 無序的狀況有所改善，有些管理?xiàng)l例已經(jīng)或正在出臺(tái)，正向有序發(fā)展，但要走的路的確 還很長(zhǎng)。 中國入世前后，國外著名咨詢公司如麥肯錫、摩根·斯坦利、埃森哲、美世顧問等都 對(duì)中國物流市場(chǎng)進(jìn)行前期偵察，他們的共同結(jié)論是：中國物流市場(chǎng)很大，是一個(gè)未被開 發(fā)的處女地，物流業(yè)將成為推動(dòng)中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)，未來10年內(nèi)年均增長(zhǎng)率 將超過20%。同時(shí)，中國現(xiàn)代物流業(yè)還處于初級(jí)階段，基礎(chǔ)設(shè)施落后、服務(wù)模式落后、運(yùn) 作觀念落后、人才短缺、物流的高成本、低效率是基本特征。外國物流企業(yè)必須實(shí)行搶 灘戰(zhàn)略，以其規(guī)模、資本、技術(shù)、管理、信息、人才優(yōu)勢(shì)，搶占中國物流市場(chǎng)。他們同 時(shí)告誡外國公司進(jìn)入中國，必須實(shí)行本土化戰(zhàn)略，要有長(zhǎng)期戰(zhàn)略眼光，不可能短期就取 得高效益。 物流洋巨頭大兵壓境 最近一段時(shí)間，外資企業(yè)在中國物流市場(chǎng)上的戰(zhàn)略意圖，已隨著其實(shí)施的購并、參股 、投資等資本運(yùn)營行為表露無遺。他們或成立中外合資或外商獨(dú)資物流企業(yè)，推進(jìn)全國 布局；或進(jìn)入中國國際貨郵運(yùn)輸業(yè)務(wù)，特別是快遞業(yè)；或進(jìn)入中國港口物流，已有近百 家航運(yùn)公司在中國港口開辟集裝箱班輪航班；或進(jìn)入物流裝備與設(shè)施生產(chǎn)與供應(yīng)領(lǐng)域； 或進(jìn)入中國物流人才培訓(xùn)市場(chǎng)、物流信息平臺(tái)軟件市場(chǎng)；或進(jìn)入物流地產(chǎn)投資領(lǐng)域，包 括物流園區(qū)投資，配送中心開發(fā)，物流節(jié)點(diǎn)，特別是港口建設(shè)投資等，最明顯的是德國 漢諾威與慕尼黑，已搶占中國物流展覽半壁江山。 進(jìn)入中國物流市場(chǎng)的有跨國物流公司，也有中小物流公司，但跨國物流公司，特別是 世界排名前20名的公司在氣勢(shì)上占了上風(fēng)。丁俊發(fā)舉例說，荷蘭天地（TNT）到2010年在 華分支機(jī)構(gòu)將從目前的25家增至100家，為中國1000個(gè)城市提供物流、快遞和直郵服務(wù)， 員工增至3萬人，倉庫面積增至325萬平方米，將組建擁有2500輛車的運(yùn)輸車隊(duì)。美國聯(lián) 邦快遞（FEDEX）、美國聯(lián)合包裹公司（UPS）、德國郵政（DHL）、丹麥馬士基（Moell er）、美國總統(tǒng)輪船（APL）、日本日通（NIPPONEXPRESS）、英國英運(yùn)（EXEL）、新加 坡?；剩∟OL）等等，都在中國有大動(dòng)作。世界著名的物流裝備生產(chǎn)廠也大舉進(jìn)入中國市 場(chǎng)，如德國西門子、林德，日本豐田產(chǎn)業(yè)、大宇重工，瑞典沃爾沃，美國巴特勒等等。 中國香港特區(qū)利用CEPA的實(shí)施，物流企業(yè)紛紛赴內(nèi)地發(fā)展，目前已在上海申報(bào)的獨(dú)資物 流企業(yè)有60家，28家已獲商務(wù)部批準(zhǔn)。 三年時(shí)間的中外合資合作，已初步克服“水土不服”癥，外資將向控股、獨(dú)資方向發(fā)展 。 外國物流企業(yè)的進(jìn)入，打破了原有格局，帶來了先進(jìn)的物流理念、運(yùn)作模式、管理規(guī) 范、技術(shù)保障與優(yōu)秀人才，以及大量資金，加快了中國物流業(yè)的改造、重組與升級(jí)，推 進(jìn)了物流的市場(chǎng)化進(jìn)程，加速了物流市場(chǎng)的形成。外資的進(jìn)入，占領(lǐng)了一部分中國物流 市場(chǎng)，蛋糕被切走了一塊。由于外資在許多方面占有優(yōu)勢(shì)，加上有些地方的超國民待遇 ，所以實(shí)際上變成了一種不平等競(jìng)爭(zhēng)。用高薪與中國物流企業(yè)爭(zhēng)奪稀缺的物流人才，也 對(duì)民族物流企業(yè)造成壓力。 外資的進(jìn)入并未對(duì)中國物流企業(yè)造成威脅，而是公有物流企業(yè)、民營物流企業(yè)得到共 同發(fā)展。大家有不同的市場(chǎng)定位，雖有競(jìng)爭(zhēng)，或有缺兵相接，但都各自在干各自的市場(chǎng) ，都在發(fā)展。 打造物流航母尚待時(shí)日 中國入世后，在物流領(lǐng)域完全實(shí)現(xiàn)了承諾，有的提前了承諾期，2004年12月11日開始 ，涉及物流的大部分領(lǐng)域全面開放。 我國物流業(yè)邁過起步期，進(jìn)入快速發(fā)展期?？梢灶A(yù)測(cè)，未來10至20年，是中國物流業(yè) 發(fā)展的黃金時(shí)期，社會(huì)物流總成本占GDP的比例將下降到15%以下。 物流市場(chǎng)細(xì)分是入世三年來一個(gè)突出的變化，后過渡期將進(jìn)一步細(xì)分，比如港口物流 、汽車物流、超市物流、醫(yī)藥物流、鋼鐵物流、煙草物流、郵政物流、糧食物流、冷鏈 物流、石化物流、家電物流、日化物流、書刊物流等等，與此相適應(yīng)，還出現(xiàn)了一些專 業(yè)的物流公司，他們的功能定位非常嚴(yán)格、培育自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力，以自己為核心，建 立供應(yīng)鏈，或參加別人的供應(yīng)鏈，建立戰(zhàn)略伙伴的共贏關(guān)系。 城市物流與區(qū)域物流將越來越重要。世界上所有物流都以城市為中心，但并不是所有 城市的物流是一樣的，一個(gè)城市物流的地位與其經(jīng)濟(jì)地位與交通地位相適應(yīng)。從南到北 ，香港、廣州、深圳、上海、寧波、武漢、重慶、成都、蘭州、青島、天津、北京、沈 陽、大連、西安、臺(tái)灣等地都是中國物流重鎮(zhèn)。與此同時(shí)，中國的經(jīng)濟(jì)呈區(qū)域型發(fā)展態(tài) 勢(shì)，珠三角、長(zhǎng)三角、環(huán)渤海地區(qū)都已形成城市集群、產(chǎn)業(yè)集群、港口集群，是中國乃 至世界的制造業(yè)中心。但中國中西部是資源基地，以武漢、鄭州為中心的中部地區(qū)、以 重慶、成都為中心的西南部地區(qū)，以西安、蘭州為中心的西北部地區(qū)都在崛起，物流業(yè) 將與此相適應(yīng)。 政府推動(dòng)、企業(yè)運(yùn)作、行業(yè)自律開始進(jìn)入?yún)f(xié)調(diào)發(fā)展。政府將創(chuàng)造環(huán)境，鼓勵(lì)物流企業(yè) 與企業(yè)物流的發(fā)展，政府的職能轉(zhuǎn)變，也有利于行業(yè)組織更好發(fā)揮作用。 經(jīng)過入世三年的競(jìng)爭(zhēng)、發(fā)展、磨合，國有物流企業(yè)，民營物流企業(yè)，中外合資與外商 獨(dú)資物流企業(yè)都在市場(chǎng)上定了位，各有自己的客戶，各有自己的地盤，但由于中國傳統(tǒng) 制造業(yè)物流業(yè)務(wù)外放...
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