一家深圳金融行業(yè)企業(yè)的商業(yè)計劃書
目錄 摘要 商業(yè)計劃書 附錄 招股說明書 參股意向書 營業(yè)執(zhí)照 摘 要 一、公司及發(fā)展 深圳市中科智擔保投資股份有限公司（以下簡稱“中科智擔?！保┦且患矣?999年12月 在中國廣東省深圳市注冊的股份制有限公司，是中國第一批民營的專業(yè)擔保機構(gòu)之一。 公司經(jīng)過近兩年的運營，無論從資產(chǎn)規(guī)?；蚪?jīng)營規(guī)模，都已成為集擔保、投資及配套服 務(wù)于一體的中國目前最大的民營商業(yè)擔保機構(gòu)之一，在業(yè)界和社會上都享有很高的聲譽 。 中科智擔保以“發(fā)展擔保、服務(wù)社會，促進我國信用秩序的建設(shè)和風險投資的健康發(fā) 展”為宗旨，堅持“以擔保促進投資，以投資發(fā)展擔?！钡慕?jīng)營理念，采用擔保服務(wù)與風險 投資相結(jié)合、項目運作與資本運作相結(jié)合、資產(chǎn)抵押與股權(quán)質(zhì)押相結(jié)合的擔保投資運作 新模式，拓展以擔保及其配套服務(wù)為主，擔保投資為輔的主營業(yè)務(wù)及各項衍生業(yè)務(wù)。 中科智擔保實行規(guī)范的股份制商業(yè)化運作，建立了完善的組織結(jié)構(gòu)、以及強有力的經(jīng) 營策略和靈活的商業(yè)化運作機制，并以實現(xiàn)境外IPO上市為目標，在管理上與國際金融企 業(yè)要求接軌，保持了公司在中國擔保業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營的領(lǐng)先優(yōu)勢。 中科智擔保的發(fā)展規(guī)劃是在未來五年內(nèi)，全面拓展和深化擔保與擔保投資業(yè)務(wù)，將公 司發(fā)展成跨區(qū)域、集團化運作的上市公司,成為適應(yīng)知識經(jīng)濟時代要求和具有核心競爭能 力的學習型企業(yè)和專家型組織。計劃到2005年，公司擔保規(guī)模（包括分公司和代理管理 的互助基金）達到171.2億元人民幣，當年實現(xiàn)凈利潤3.2億元人民幣，五年實現(xiàn)擔保金 額累計約336億元人民幣，利潤累計達7億元人民幣。 二、產(chǎn)品和服務(wù) 中科智擔保以客戶利益和為社會服務(wù)至上的原則制定其市場營銷策略，提供最適合社 會需要的擔保服務(wù)產(chǎn)品。 中科智擔保運用擔保投資的經(jīng)營模式，不斷開創(chuàng)擔保投資新型產(chǎn)品。通過擔保與投資 的有機結(jié)合，以投資收益彌補擔保代償損失，擔保投資收益高于一般保費的收入，這樣 ，大大降低了投資風險，提高了公司的經(jīng)濟效益。 同時，中科智擔保針對中國目前普遍存在的中小企業(yè)融資難，個人貸款投放難，合同 雙方履約難的情況，以企業(yè)和個人為主要服務(wù)對象,開展了個人貸款擔保業(yè)務(wù)、企業(yè)融資 擔保業(yè)務(wù)以及經(jīng)濟合同履約擔保業(yè)務(wù)。為保證擔保業(yè)務(wù)的資信質(zhì)量，增加擔保業(yè)務(wù)的附 加價值，公司開發(fā)出一系列中介業(yè)務(wù)品種，主要包括：咨詢服務(wù)項目、論證服務(wù)、抵押 資產(chǎn)處置服務(wù)和代理服務(wù)。 為進一步規(guī)避擔保風險，中科智擔保正在計劃申請與資產(chǎn)證券化有關(guān)的擔保業(yè)務(wù)，在 資本金達到5億元人民幣以上時，將力爭開拓以下業(yè)務(wù)產(chǎn)品：企業(yè)債券和可轉(zhuǎn)換債券、發(fā) 行擔保銀行房屋抵押、資產(chǎn)證券化擔保、反擔保資產(chǎn)證券化擔保和企業(yè)債券回購擔保以 及其他衍生產(chǎn)品，力爭在完成增資擴股和境外上市后成為中國第一家抵押資產(chǎn)證券化業(yè) 務(wù)的開拓者。 中科智擔保將繼續(xù)依據(jù)國內(nèi)外最新的理論成果和市場需求，聯(lián)合中國著名高等院校、 研究機構(gòu)和國際同行,不斷研究和開發(fā)新的擔保投資品種,進一步完善管理制度和業(yè)務(wù)實 施手段,使公司的業(yè)務(wù)開發(fā)能力始終保持在全國領(lǐng)先水平。 三、市場及競爭 由于擔保業(yè)的特殊性，使擔保機構(gòu)具有一定的地區(qū)性。外地擔保機構(gòu)一般很難在深圳 開展業(yè)務(wù)，反之亦然。據(jù)統(tǒng)計，深圳的企業(yè)貸款的平均規(guī)模年均3,000億元人民幣，同期 個人貸款的規(guī)模達300億元人民幣，并以較高的年增長率繼續(xù)擴大，預(yù)計全國個人貸款每 年市場份額將以50%的速度增長，深圳可達到60%的增長速度。深圳2000年企業(yè)申請的擔 保額達200多億元人民幣，而包括中科智擔保在內(nèi)的深圳三家專業(yè)擔保機構(gòu)全年的承?？?額不到10億元人民幣。顯然，巨大的市場在等待著開發(fā)，信用擔保業(yè)的發(fā)展前景十分廣 闊。 由于深圳擔保業(yè)務(wù)市場巨大，中科智擔保與深圳僅有的幾家同行之間基本上沒有競爭 ，從未出現(xiàn)幾家爭一個客戶或在一個行業(yè)內(nèi)競爭的情形。相反，公司與其它專業(yè)擔保機 構(gòu)已形成戰(zhàn)略同盟，形成業(yè)務(wù)上互補的商業(yè)伙伴。此外，中科智擔保還受托管理深圳市 中小企業(yè)信用互助協(xié)會等互助擔保機構(gòu)。正是由于目前市場需求遠大于供給，沒有形成 競爭。按目前擔保業(yè)保證金到位情況來看，深圳擔保業(yè)真正形成競爭最早要到2010年以 后。因此，中科智擔保競爭策略是：在2001～2005年將自己發(fā)展成為業(yè)內(nèi)第一品牌，以 實力和服務(wù)質(zhì)量形成競爭優(yōu)勢。 四、資金籌措及投資回報 由于擔保行業(yè)的特點，中科智擔保本身不可能靠借貸的方式擴張。為滿足擔保保證金 增長的需要，唯一的途徑是通過股本擴張來融資。因此，資金籌措的使用主要是用于滿 足主營業(yè)務(wù)的迅速增長，以及提高公司的抗風險能力。 中科智擔保計劃于2003年實現(xiàn)境外上市的目標，并已于2001年8月與美國美洲投資銀 行簽訂了《中科智擔保上市輔導(dǎo)咨詢協(xié)議書》。境外上市的地點和時機將根據(jù)當時世界資 本市場狀況來定，目前選擇美國NASDAQ全國市場為第一優(yōu)先考慮的交易所，計劃于2003 年完成申報審批程序。其次，公司亦考慮在香港主板上市的可能性。 在2003年上市之前，公司計劃2001～2002年進行兩次增資擴股，使公司總股本擴大到 4億股，上市后2004年總股本達到53,500萬股。第一次增資計劃于2001年11月份開始，新 增公司普通股權(quán)14,450萬股，參股價格為每股1.25元人民幣，共計增加資金18,062.5萬 元人民幣。其中，美國美林集團下屬投資公司已決定參股3,320萬股，美國美洲投資銀行 已決定參股1,992萬股，尚余9,138萬股。投資人最小持股數(shù)為10萬股，即最少投資金額 為12.5萬元人民幣；第二次增資擴股計劃于2002年下半年新增公司普通股權(quán)1億股，參股 價格為每股2元人民幣，這次增資將增加資金2億元人民幣。預(yù)計公司在2001～2005年上 市前后的五年平均凈資產(chǎn)回報率將達約11%，平均投資回報率在13%左右。 五、結(jié)語 中國政府于1999年6月正式啟動以扶持中小企業(yè)發(fā)展為宗旨的中小企業(yè)信用擔保體系 的建設(shè)以來，國家已制定了一系列的措施，加快建設(shè)以中小企業(yè)為主要服務(wù)對象的中央 、省、地（市）信用擔保體系，在積極扶持中小企業(yè)創(chuàng)立與發(fā)展的同時，亦為信用擔保 市場的健康發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)，信用擔保業(yè)的發(fā)展面臨著更寬松的環(huán)境和更大的發(fā) 展機遇。 由于擔保投資業(yè)務(wù)低風險高收益，擔保配套服務(wù)又能夠拓展擔保業(yè)務(wù)的服務(wù)范圍，擔 ?；鹞泄芾順I(yè)務(wù)亦在不增加公司資本需求壓力和有效降低風險的前提下廣泛開拓擔 保市場，這些都將有助于提高公司的整體服務(wù)水平和盈利能力，而公司的反擔保資產(chǎn)的 處置業(yè)務(wù)及資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)能為公司有效化解擔保風險。本項投資的投資收益是明顯的 ，規(guī)避風險的措施是行之有效的，所以，投資中科智擔保是一項具有良好發(fā)展前景和豐 厚投資回報的投資。 深圳市中科智擔保投資股份有限公司 商業(yè)計劃書 二零零一年十月 目 錄 1公司背景 8 1.1公司沿革與經(jīng)營宗旨 8 1.2公司經(jīng)營范圍 9 1.2.1擔保業(yè)務(wù) 9 1.2.2擔保投資業(yè)務(wù) 10 1.2.3擔保配套服務(wù) 10 1.2.4資產(chǎn)證券化擔保業(yè)務(wù) 11 1.3公司戰(zhàn)略合作者與衍生業(yè)務(wù) 11 1.3.1業(yè)內(nèi)戰(zhàn)略合作者 12 1.3.2合作銀行與衍生業(yè)務(wù) 12 1.3.3保險公司與衍生業(yè)務(wù) 12 1.3.4證券公司與衍生業(yè)務(wù) 13 1.3.5投資基金和風險資本與衍生業(yè)務(wù) 13 1.3.6與國外金融機構(gòu)合作的衍生業(yè)務(wù) 13 1.4公司商業(yè)模式 13 1.5公司經(jīng)營風險 14 1.5.1擔保業(yè)務(wù)的信用風險 14 1.5.2擔保投資的投資風險 14 2.市場機會與競爭性分析 15 2.1中國與深圳市信用擔保市場的概況 15 2.2競爭性分析 18 2.3市場營銷策略 19 2.3.1客戶開發(fā)措施 19 2.3.2營銷策略 20 2.3.3產(chǎn)品研發(fā) 20 2.3.4市場規(guī)劃 21 2.3.5服務(wù)品牌營銷 22 2.4企業(yè)形象與公共關(guān)系 23 2.5市場風險分析 24 2.5.1市場容量風險 24 2.5.2競爭性風險 24 2.5.3政策性風險 25 2.5.4宏觀經(jīng)濟環(huán)境下的市場風險 25 2.5.5入世后的市場風險 26 3.公司管理 26 3.1股東大會 26 3.1.1股東結(jié)構(gòu)沿革 26 3.1.2股東背景資料 28 3.1.3股東大會權(quán)限 30 3.2公司管理機構(gòu) 31 3.2.1董事會 31 3.2.2監(jiān)事會 32 3.2.3顧問委員會 33 3.2.4擔保評審委員會/投資決策委員會 34 3.2.5公司日常管理機構(gòu) 34 3.3經(jīng)營團隊與激勵機制 35 3.3.1經(jīng)營團隊 35 3.3.2人力資源規(guī)劃 36 3.3.3培訓(xùn)計劃 36 3.3.4激勵機制 37 3.4企業(yè)內(nèi)部管理 37 3.4.1業(yè)務(wù)管理 37 3.4.2現(xiàn)代化管理 38 3.4.3決策管理 38 3.4.4研究與開發(fā) 38 3.4.5風險防范與管理 39 4.商業(yè)計劃與財務(wù)分析 39 4.1公司商業(yè)計劃 39 4.1.1經(jīng)營計劃 39 4.1.2資金計劃 41 4.1.3理財計劃 42 4.1.4管理費用計劃 43 4.1.5經(jīng)濟效益分析 44 4.2業(yè)務(wù)拓展計劃 45 4.3財務(wù)分析 45 4.4財務(wù)預(yù)測 45 4.5經(jīng)營風險分析 45 4.5.1業(yè)務(wù)集中度分析 45 4.5.2風險準備金 45 4.5.3反擔保資產(chǎn)分析 45 5.投資分析 45 5.1投資主體和資金投向 45 5.2投資風險 45 5.3增資擴股與上市 45 5.3.1增資擴股計劃 45 5.3.2 民營企業(yè)上市方案程序與資格 45 5.3.3 公司上市方案 45 5.5投資效益分析與分配計劃 45 6．結(jié)語 45 1公司背景 1.1公司沿革與經(jīng)營宗旨 深圳市中科智擔保投資股份有限公司(以下簡稱“中科智擔?！?在中華人民共和國廣東 省深圳市注冊。公司英文名:Credit Orienwise Limited. 法定地址:深圳市筍崗西路中成體育大廈14層； 法人代表:張鍇雍先生 營業(yè)執(zhí)照編號為: NO.深司字N57039 中科智擔保，原名深圳市中科智擔保服務(wù)股份有限公司，于1999年12月在中國廣東省 深圳市完成了工商登記和注冊的全部手續(xù)，并經(jīng)國家經(jīng)貿(mào)委和深圳市政府批準正式開業(yè) ，成為中國第一批民營的專業(yè)擔保機構(gòu)之一。經(jīng)過兩年多的籌備和近兩年的運營，無論 資產(chǎn)規(guī)?；蚪?jīng)營規(guī)模，中科智擔保已經(jīng)成為中國目前最大的民營商業(yè)擔保機構(gòu)之一，在 業(yè)界和社會上享有很高的聲譽。 中科智擔保率先提出擔保投資的經(jīng)營模式，并首創(chuàng)了擔保投資新型產(chǎn)品。 通過擔保與投資的有機結(jié)合，運用擔保手段加大投資決策力度，鎖定和預(yù)防投資風險， 以投資收益彌補擔保代償損失，擔保投資收益高于一般保費的收入，大大改善了一般擔 保機構(gòu)風險大收益低的經(jīng)營模式，從而極大地提高了中科智擔保在業(yè)界的競爭優(yōu)勢。據(jù) 此，中科智擔保于2001年7月正式更名為“深圳市中科智擔保投資股份有限公司”。 中科智擔保擺脫了民營企業(yè)起點低的缺陷。從資本規(guī)模和業(yè)務(wù)規(guī)模上看,中科智擔保 與一般大型國有擔保機構(gòu)和政府擔保機構(gòu)并無明顯的區(qū)別。但是,民營體制的天然優(yōu)勢使 中科智擔保能聚集一支優(yōu)秀的高知識結(jié)構(gòu)和具有豐富實際操作經(jīng)驗的的經(jīng)營團隊。同時 ，中科智擔保以“經(jīng)營信用，管理風險”作為其經(jīng)營管理理念，實行規(guī)范的股份制商業(yè)化 運作，建立了完善的組織結(jié)構(gòu)、科學規(guī)范的操作辦法，以及強有力的經(jīng)營策略和靈活的 商業(yè)化運作機制，并以實現(xiàn)境外IPO上市為目標，在管理上與國際金融企業(yè)要求接軌，從 而保證了中科智擔保在中國擔保業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營的領(lǐng)先優(yōu)勢。 中科智擔保的發(fā)展規(guī)劃是在未來五年內(nèi)，全面拓展和深化擔保與擔保投資業(yè)務(wù)，將公 司發(fā)展成跨區(qū)域、集團化運作的上市公司，使中科智擔保成為適應(yīng)知識經(jīng)濟時代要求和 具有核心競爭能力的學習型企業(yè)和專家型組織。在實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)上，爭取將公 司發(fā)展成中國擔保業(yè)的領(lǐng)先者和第一品牌，最終實現(xiàn)公司從一個境內(nèi)準金融企業(yè)向國際 化標準金融企業(yè)的過渡。 按照這一規(guī)劃，中科智擔保在2001年到2005年的資本和經(jīng)營額將以兩位到三位數(shù)的年 增長率實現(xiàn)超常規(guī)增長。通過增資擴股與上市和企業(yè)自身積累,中科智擔保的凈資產(chǎn)在2 005年將達到25億元人民幣以上,當年擔保金額將超過100億元人民幣,擔保品種將涉及主 要金融領(lǐng)域的主要金融產(chǎn)品。公司在增資擴股與境外上市后,將在中國主要城市或省份逐 步設(shè)立分支機構(gòu)，并分化出主要行業(yè)的專業(yè)擔保公司，從橫向和縱向擴大企業(yè)經(jīng)營規(guī)模 ,利用中科智擔保的境外上市地位逐步融入國際資本和金融市場。 1.2公司經(jīng)營范圍 公司主營方向為： (1) 擔保業(yè)務(wù) (2) 擔保投資業(yè)務(wù) (3) 擔保配套服務(wù) 公司正在申請擔保抵押資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)，力爭在增資擴股或上市后成為中國第一家抵 押資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的開拓者。 1.2.1擔保業(yè)務(wù) 企業(yè)與個人為公司主要的服務(wù)對象，服務(wù)產(chǎn)品細化為以下三方面： 1. 個人貸款擔保業(yè)務(wù) 包括個人消費貸款擔保、個人信用貸款擔保、單位優(yōu)秀員工貸款擔保、出國留 學貸款擔保、個人創(chuàng)業(yè)貸款擔保、房產(chǎn)抵押貸款擔保、房屋按揭/加按/轉(zhuǎn)按揭 貸款擔保、房屋裝修貸款擔保等； 2. 企業(yè)融資擔保業(yè)務(wù) 包括企業(yè)流動資金貸款擔保、房地產(chǎn)開發(fā)貸款擔保、企業(yè)票據(jù)貼現(xiàn)擔保、開具 承兌匯票擔保、出...
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