景心 老師
- 所在地區(qū)： 上海
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長(zhǎng)領(lǐng)域：私行KYC及營(yíng)銷(xiāo)面談 法商稅商 資產(chǎn)配置 大額保單營(yíng)銷(xiāo)技巧
- 企業(yè)培訓(xùn)請(qǐng)聯(lián)系董老師
- 聯(lián)系手機(jī)：
景心老師培訓(xùn)聯(lián)系微信
掃一掃,關(guān)注公眾號(hào)
景心老師的內(nèi)訓(xùn)課程
課程：《高凈值客戶家族財(cái)富保障與傳承規(guī)劃及案例解析》面向人群： 私人銀行客戶經(jīng)理、私人銀行投資顧問(wèn) 有財(cái)富傳承需求客戶的高級(jí)客戶經(jīng)理、資深財(cái)富經(jīng)理解析客戶營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程，進(jìn)行綜合服務(wù)方案設(shè)計(jì)和呈現(xiàn) 特點(diǎn)：股份制總行私行認(rèn)證課程，結(jié)合需求進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)實(shí)務(wù)講解 一、 為什么要為高凈值客戶做家族財(cái)富保障與傳承規(guī)劃1、外部環(huán)境維度 出現(xiàn)“三周期疊加”的外部環(huán)境 高凈值客戶對(duì)財(cái)富保障和傳承關(guān)注度上升 著眼全球市場(chǎng)三大趨勢(shì)，立足中國(guó)市場(chǎng)五大洞察洞察全球及中國(guó)趨勢(shì) 2、客戶需求維度 財(cái)富保障傳承需求提上日程財(cái)富管理目標(biāo)的轉(zhuǎn)變 促使保障傳承的原因 2019 年首次超過(guò) 50客戶將財(cái)富傳承提上日程 3、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)維度 與
講師：景心查看詳情
課程：《高凈值客戶活動(dòng)組織策劃與客戶營(yíng)銷(xiāo)策略技巧》高凈值客戶活動(dòng)的目標(biāo)與客群分類(lèi)客戶活動(dòng)的目標(biāo)客戶活動(dòng)的潛在客群客戶有效KYC六大類(lèi)客戶畫(huà)像討論、客戶活動(dòng)需求分析及邀約切入點(diǎn)高凈值客戶活動(dòng)的主題與形式客戶活動(dòng)的常見(jiàn)主題目標(biāo)客戶篩選客戶活動(dòng)的常見(jiàn)形式客戶活動(dòng)的流程及主要規(guī)則客戶活動(dòng)細(xì)節(jié)安排高凈值客戶活動(dòng)的客戶組織策劃客戶邀約技巧及話術(shù)2、客戶活動(dòng)組織策劃3、會(huì)后總結(jié)及反饋四、客戶活動(dòng)全程營(yíng)銷(xiāo)策略技巧1、營(yíng)銷(xiāo)人員陪同及KYC要點(diǎn)解析2、學(xué)會(huì)問(wèn)問(wèn)題的技巧和話術(shù)3、客戶活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)轉(zhuǎn)化技巧4、相關(guān)話題準(zhǔn)備5、活動(dòng)后客戶持續(xù)營(yíng)銷(xiāo)技巧高凈值客戶活動(dòng)實(shí)戰(zhàn)案例解析及分組策劃實(shí)施演練...
講師：景心查看詳情
課程：《高凈值客戶資產(chǎn)配置邏輯重構(gòu)及營(yíng)銷(xiāo)面談技巧》 一、高凈值客戶資產(chǎn)配置邏輯與優(yōu)劣勢(shì)分析 1、傳統(tǒng)商業(yè)銀行的資產(chǎn)配置邏輯 2、聚焦“投資”，尋找投資組合模型 3、商業(yè)銀行可用投資模型的選擇 4、大類(lèi)資產(chǎn)配置的成功案例 5、資產(chǎn)配置（投資管理）的目的 6、資產(chǎn)配置的操作步驟資產(chǎn)配置的產(chǎn)品選擇方法產(chǎn)品不同維度的配置選擇常見(jiàn)6大類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品的收益性和安全性常見(jiàn)12大類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品的時(shí)間性和安全性資產(chǎn)配置中的兩大動(dòng)態(tài)調(diào)整保本策略（固收+保本、理財(cái)基金組合保本）資產(chǎn)配置動(dòng)態(tài)再平衡（不忘初心，如何看待止盈和止損）7、商業(yè)銀行資產(chǎn)配置模型 ①定性：帆船、足球、金字塔②定量：標(biāo)準(zhǔn)普爾四象限③私行：馬科維茲模型、股
講師：景心查看詳情
課程：《家族信托業(yè)務(wù)詳解及營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)技巧案例解析》 一、 什么是家族信托1、家族信托起源 海外家族信托起源發(fā)展國(guó)內(nèi)家族信托發(fā)展簡(jiǎn)介 2、什么是家族信托概念 目的和性質(zhì) 債務(wù)隔離的法律依據(jù)法律關(guān)系 結(jié)構(gòu)框架主要功能 3、與集合資金信托的比較 4、與家族辦公室、家族慈善基金的比較 5、與離岸信托的比較 二、 家族信托服務(wù)的功能解析1、財(cái)富傳承 2、風(fēng)險(xiǎn)隔離 3、財(cái)富保值增值 4、財(cái)產(chǎn)管理 5、財(cái)產(chǎn)保密與控制 三、客戶設(shè)立家族信托的作用 1、實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)獨(dú)立和風(fēng)險(xiǎn)隔離 2、實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)有計(jì)劃地向指定受益人支付 3、通過(guò)投資管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)富保值、增值 4、實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)私密安排，防止不當(dāng)利益人侵占四、家族信托創(chuàng)新品種
講師：景心查看詳情
《家族信托業(yè)務(wù)詳解及營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)技巧案例解析》 一、家族信托服務(wù)的功能解析財(cái)富傳承 2、風(fēng)險(xiǎn)隔離 3、財(cái)富保值增值 4、財(cái)產(chǎn)管理 5、財(cái)產(chǎn)保密與控制 二、客戶設(shè)立家族信托的作用 1、實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)獨(dú)立和風(fēng)險(xiǎn)隔離 2、實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)有計(jì)劃地向指定受益人支付 3、通過(guò)投資管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)富保值、增值 4、實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)私密安排三、家族信托營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)技巧 1、家族信托營(yíng)銷(xiāo)策略 2、實(shí)戰(zhàn)“四法寶” 3、家族信托客戶必問(wèn)的問(wèn)題 4、營(yíng)銷(xiāo)人員為什么要做家族信托四、案例解析與討論 案例解析 6：房地產(chǎn)、股權(quán)等非金融資產(chǎn)家族信托方案討論案例 1：為 C 女士設(shè)計(jì)子女婚姻財(cái)產(chǎn)保護(hù)方案 討論案例 2：客戶傳承安排/客戶保險(xiǎn)金信托安排
講師：景心查看詳情
課程：《私人銀行客群分層分類(lèi)經(jīng)營(yíng)與客戶精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)技巧》私人銀行客群分層分類(lèi)經(jīng)營(yíng)1、分層管理，根據(jù)客戶AUM分層2、分群經(jīng)營(yíng)，按職業(yè)和狀態(tài)分群3、分組研討演練：六類(lèi)客戶畫(huà)像、風(fēng)險(xiǎn)需求分析及營(yíng)銷(xiāo)切入點(diǎn)4、分群依據(jù)分支：資管新政下合格投資者標(biāo)準(zhǔn)5、分群依據(jù)分支：按財(cái)富觀分類(lèi)6、分群依據(jù)分支：按人格特點(diǎn)分類(lèi)7、客戶分群經(jīng)營(yíng)的好處8、分群分級(jí)后進(jìn)行細(xì)分和歸納梳理，準(zhǔn)備開(kāi)展KYC二、私人銀行客戶精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)技巧及話術(shù)1、客戶KYC地圖營(yíng)銷(xiāo)邏輯和意義2、獲得非財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)信息3、案例分析5、好的KYC開(kāi)場(chǎng)6、準(zhǔn)備好問(wèn)句（工作、生活、退休、家庭、買(mǎi)房買(mǎi)車(chē)、投資、其他）7、不同階段的金融需求及話題（形成、成長(zhǎng)、成熟