景心老師的內(nèi)訓課程
課程：《私行客戶開拓及經(jīng)營維護技能案例解析》一、私行客戶經(jīng)營及維護心態(tài)建設一技之長提升自己資源整合價值對等二、私行客戶開拓1、MGM2、融入圈層3、公司聯(lián)動4、客戶活動5、渠道開發(fā)6、現(xiàn)有客戶挖掘和提升三、有效的客戶管理及營銷過程管理前端：客戶管理中端：營銷過程管理與ROLEPLAY3、深度KYC四、私行客戶畫像、營銷切入點及綜合經(jīng)營策略（分組討論分享）1、企業(yè)主2、富二代3、全職太太4、職業(yè)金領5、職業(yè)投資人五、私行客戶資產(chǎn)配置邏輯重構(gòu)的框架建立1、對于高凈值客戶資產(chǎn)配置的反思2、從“聚焦增量”到“存量博弈”3、高凈值客戶資產(chǎn)配置邏輯的重構(gòu)六、私行客戶的資產(chǎn)配置建議書營銷面談邏輯及技巧1、需
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課綱：《投顧綜合能力提升訓練》高凈值客戶營銷觀念反思1、財富顧問營銷心理建設2、高凈值客戶營銷的誤區(qū)3、高凈值客戶營銷流程的建立前端：客戶管理中斷：過程管理后端：售后管理高凈值客戶營銷的完整邏輯財富顧問組織推動策略協(xié)同陪訪客戶活動隊伍培養(yǎng)二、客戶深度有效KYC及客戶心理剖析1、有效KYC1）性格分析與溝通方式2）風評與投資偏好、投資禁區(qū)3）婚姻與家庭情況（保障傳承業(yè)務切入點）分組研討演練：六類不同風險需求客戶畫像（婚前風險防范、婚內(nèi)財產(chǎn)保護、家庭成員保障、家族財富傳承、經(jīng)營風險隔離、移民慈善規(guī)劃）家庭成員身份與居住情況事業(yè)與事業(yè)發(fā)展情況是否購買過壽險及對保險的態(tài)度潛在風險點與最關心的人分組研討
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課程：《銀行高凈值銀行綜合營銷技巧與資產(chǎn)配置》銀行財富管理體系以始為終的財富管理體系保持“結(jié)果+過程+結(jié)構(gòu)”均衡的業(yè)務發(fā)展銀行高凈值客戶營銷優(yōu)秀案例重點客群經(jīng)營經(jīng)典案例重點私行客戶優(yōu)秀營銷案例三、高凈值客戶營銷流程與深度KYC1、高凈值客戶營銷觀念反思1）高凈值客戶營銷的誤區(qū)2）高凈值客戶營銷流程的建立3）營銷面談的完整邏輯2、客戶管理與營銷過程管理1）客戶檔案建立2）有效KYC四、高凈值客戶畫像及綜合經(jīng)營策略（分組討論分享）1、企業(yè)主2、富二代3、全職太太4、職業(yè)金領5、職業(yè)投資人6、政府官員五、KYC實戰(zhàn)技巧及話術(shù)1、客戶KYC地圖營銷邏輯和意義1）獲得非財務信息和財務信息2）案例示范及問