景心 老師
- 所在地區(qū)： 上海
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長(zhǎng)領(lǐng)域：私行KYC及營(yíng)銷(xiāo)面談 法商稅商 資產(chǎn)配置 大額保單營(yíng)銷(xiāo)技巧
- 企業(yè)培訓(xùn)請(qǐng)聯(lián)系董老師
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景心老師的內(nèi)訓(xùn)課程
課綱：《全力構(gòu)建私人銀行拓客新動(dòng)能》一、私人銀行客戶開(kāi)拓及經(jīng)營(yíng)維護(hù)心態(tài)建設(shè)1、一技之長(zhǎng)2、提升自己3、資源整合4、價(jià)值對(duì)等二、私人銀行客戶重點(diǎn)圈層拓客案例1、商會(huì)客群2、商圈客群3、行業(yè)客群4、圈層客群三、私人銀行客戶拓客客戶活動(dòng)打造及管理1、目標(biāo)確定與客群分類(lèi)2、主題形式與策劃組織3、邀約技巧與總結(jié)反饋四、五步工作法開(kāi)展批量拓客工作1、找到渠道2、抓住關(guān)鍵人3、資源導(dǎo)入4、流程管理5、總結(jié)評(píng)估五、分組研討演練：每組選取一個(gè)拓客渠道，運(yùn)用五步工作法制定拓客方案，具體應(yīng)包括：1、目標(biāo)2、拓客方案3、活動(dòng)策劃方案...
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課程：《人壽保險(xiǎn)在高凈值客戶資產(chǎn)配置規(guī)劃中的應(yīng)用邏輯及規(guī)劃解析》 一、生命周期理論與良性家庭資產(chǎn)負(fù)債表的建立 1、引言：人壽保險(xiǎn)的配置邏輯 2、中產(chǎn)家庭資產(chǎn)負(fù)債表的建立 3、中產(chǎn)家庭的資產(chǎn)配置邏輯 二、保人的保險(xiǎn)-重疾保險(xiǎn)金與身故保障金的配置原則 1、引言：人壽保險(xiǎn)的配置邏輯 2、如何正確認(rèn)知重大疾病風(fēng)險(xiǎn) 3、應(yīng)該配置多少重疾保額？ 4、個(gè)人如何對(duì)沖重疾損失 5、如何選擇重大疾病保險(xiǎn) 6、保“人”的保險(xiǎn)——家庭綜合風(fēng)險(xiǎn)保障的建立 7、重疾保險(xiǎn)金與身故保險(xiǎn)金的配置意義與目標(biāo) 三、持有保單的客戶加保邏輯-保單健診與家庭綜合風(fēng)險(xiǎn)保障規(guī)劃四、保錢(qián)的保險(xiǎn)：家庭養(yǎng)老金與子女終身規(guī)劃的配置邏輯 1、引言：人
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課程：《高凈值客戶資產(chǎn)配置邏輯重構(gòu)及營(yíng)銷(xiāo)面談技巧》 一、高凈值客戶傳統(tǒng)資產(chǎn)配置邏輯與優(yōu)劣勢(shì)分析 1、傳統(tǒng)商業(yè)銀行的資產(chǎn)配置邏輯 2、聚焦“投資”，尋找投資組合模型 3、商業(yè)銀行可用投資模型的選擇 4、大類(lèi)資產(chǎn)配置的成功案例 5、資產(chǎn)配置（投資管理）的目的 6、資產(chǎn)配置的操作步驟 7、商業(yè)銀行資產(chǎn)配置模型 8、資產(chǎn)配置（投資組合）項(xiàng)下的金融產(chǎn)品體系 9、反思——優(yōu)劣點(diǎn)評(píng)估 二、資產(chǎn)配置邏輯重構(gòu)的框架建立 1、對(duì)于高凈值客戶資產(chǎn)配置的反思 2、從“聚焦增量”到“存量博弈” 三、財(cái)富增量要素分析-中國(guó)中短期經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)要素分析 1、引言：經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與財(cái)富擴(kuò)張 2、中短期分析的核心邏輯——債務(wù)危機(jī)與債務(wù)
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課程：《高凈值客戶資產(chǎn)配置邏輯重構(gòu)與營(yíng)銷(xiāo)面談技巧》一、、高凈值客戶傳統(tǒng)資產(chǎn)配置邏輯與優(yōu)劣勢(shì)分析1、傳統(tǒng)商業(yè)銀行的資產(chǎn)配置邏輯2、聚焦“投資”，尋找投資組合模型3、商業(yè)銀行可用投資模型的選擇4、大類(lèi)資產(chǎn)配置的成功案例5、資產(chǎn)配置（投資管理）的目的6、資產(chǎn)配置的操作步驟7、商業(yè)銀行資產(chǎn)配置模型8、資產(chǎn)配置（投資組合）項(xiàng)下的金融產(chǎn)品體系9、反思——優(yōu)劣點(diǎn)評(píng)估二、資產(chǎn)配置邏輯重構(gòu)的框架建立1、對(duì)于高凈值客戶資產(chǎn)配置的反思2、從“聚焦增量”到“存量博弈”三、從精準(zhǔn)的錯(cuò)誤到模糊的正確1、引言：高凈值客戶資產(chǎn)配置邏輯的重構(gòu)2、資產(chǎn)配置邏輯的重構(gòu)：從精準(zhǔn)的錯(cuò)誤到模糊的正確3、廣義資產(chǎn)配置中的金融產(chǎn)品4、財(cái)富管
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課程：《高效電話實(shí)戰(zhàn)技巧》一、實(shí)用電話營(yíng)銷(xiāo)技能1、電話營(yíng)銷(xiāo)的意義——能解決理財(cái)經(jīng)理最常見(jiàn)問(wèn)題2、電話營(yíng)銷(xiāo)的意義——給予更多客戶被服務(wù)的機(jī)會(huì)3、電話營(yíng)銷(xiāo)的流程——以客戶分群為起點(diǎn)4、電話營(yíng)銷(xiāo)的流程——以特定目標(biāo)客戶篩選為起點(diǎn)5、電話營(yíng)銷(xiāo)的準(zhǔn)備6、電話營(yíng)銷(xiāo)的心態(tài)準(zhǔn)備7、電話營(yíng)銷(xiāo)的客戶資料準(zhǔn)備——新拿到客戶資料推理分析8、電話營(yíng)銷(xiāo)的客戶資料準(zhǔn)備——結(jié)合前期客戶KYC地圖+最新記錄9、電話營(yíng)銷(xiāo)的場(chǎng)地設(shè)備10、電話目標(biāo)要明確二、電話營(yíng)銷(xiāo)整體流程11、電話營(yíng)銷(xiāo)三部曲12、電話營(yíng)銷(xiāo)最佳呼出時(shí)段——好的開(kāi)始就是成功的一半13、第一輪電訪—聯(lián)絡(luò)關(guān)系14、第一輪電訪—注意事項(xiàng)15、第一輪電訪—結(jié)束后記得發(fā)微信16
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課綱：《基于高凈值客戶心理學(xué)的顧問(wèn)營(yíng)銷(xiāo)及深度KYC技巧》高凈值客戶營(yíng)銷(xiāo)觀念反思1、高凈值客戶營(yíng)銷(xiāo)心理建設(shè)2、高凈值客戶營(yíng)銷(xiāo)的誤區(qū)3、高凈值客戶營(yíng)銷(xiāo)流程的建立4、高凈值客戶營(yíng)銷(xiāo)的完整邏輯二、客戶深度有效KYC及客戶心理剖析1、有效KYC1）性格分析與溝通方式2）風(fēng)評(píng)與投資偏好、投資禁區(qū)3）婚姻與家庭情況（保障傳承業(yè)務(wù)切入點(diǎn)）家庭成員身份與居住情況事業(yè)與事業(yè)發(fā)展情況是否購(gòu)買(mǎi)過(guò)壽險(xiǎn)及對(duì)保險(xiǎn)的態(tài)度潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與最關(guān)心的人分組研討演練：六類(lèi)客戶畫(huà)像（企業(yè)主、富二代、全職太太、職業(yè)金領(lǐng)、職業(yè)投資人、政府官員）客戶畫(huà)像風(fēng)險(xiǎn)需求分析營(yíng)銷(xiāo)切入點(diǎn)四、高凈值資產(chǎn)配置邏輯重構(gòu)的框架建立1、對(duì)于高凈值客戶資產(chǎn)配置的反思2