景心老師

國內(nèi)首批私人銀行及財富管理從業(yè)人員，深耕財富管理領(lǐng)域16年

現(xiàn)任：某大型股份制商業(yè)銀行總行私人銀行部家族信托、保險業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、推進(jìn)人，資深投資顧問

歷任：

知名外資銀行分行個人金融業(yè)務(wù)部門

國有大行分行財富管理及私人銀行部門

對資產(chǎn)配置、傳承保障、股權(quán)投資等領(lǐng)域有豐富實戰(zhàn)經(jīng)驗和較深入研究。

東北財經(jīng)大學(xué)，金融學(xué)本科、研究生

美國波特曼州立大學(xué)，訪問學(xué)者

認(rèn)證私人銀行家（CPB）、AFP、CFP、銀行基金證券保險從業(yè)資格認(rèn)證

獲得業(yè)界多個資產(chǎn)配置、家族傳承、家族信托類重要獎項

高級經(jīng)濟(jì)師、私人銀行家、AFP、銀行證券基金從業(yè)資格認(rèn)證 

實戰(zhàn)經(jīng)驗

擅長高端財富管理與私人銀行業(yè)務(wù)，在高凈值家族財富規(guī)劃、境外公司架構(gòu)設(shè)立、全球資產(chǎn)配置領(lǐng)域上有超過13年的豐富實戰(zhàn)經(jīng)驗

每年營銷上百位超高凈值客戶

最大單筆10.2億家族信托，業(yè)內(nèi)首單TOT架構(gòu)慈善信托，保險金信托、房地產(chǎn)信托、股權(quán)信托及慈善信托；單一客戶成交最高2000萬陽光私募基金長期配置；單一客戶成交最大保額5000萬終身壽險

擅長課程

《投資顧問宏觀思維建立與思考框架建構(gòu)》

《私人銀行高凈值客戶大額保單營銷策略》

《高凈值客戶家族財富保障與傳承規(guī)劃及案例解析》

《高凈值客戶資產(chǎn)配置邏輯重構(gòu)及營銷面談技巧》

《家族信托業(yè)務(wù)詳解及營銷實戰(zhàn)技巧案例解析》

《宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析解讀以及家庭資產(chǎn)配置建議》

《民法典及新稅法時代下的法稅新思維》

《人壽保險在高凈值客戶資產(chǎn)配置規(guī)劃中的應(yīng)用邏輯及規(guī)劃解析》

《財富管理市場解讀與高端客戶大類資產(chǎn)配置》

《境內(nèi)外保險的優(yōu)劣勢比較和保險金跨境實務(wù)問題簡析》

《私人銀行高端客戶營銷實戰(zhàn)案例分析及KYC技巧》

《保險金信托業(yè)務(wù)和營銷案例解析》

《財富管理市場解讀&高端客戶財富管理配置》

《私人銀行高端客戶服務(wù)和營銷案例分析》

《私人銀行高端客戶分析和顧問式營銷》

授課風(fēng)格

秉承“不互動不成課”，注重課堂學(xué)員感受與實操。

授課過程循循善誘，深入淺出。

課程演繹注重互動，通過提問、研討、模擬、演練、視頻觀摩、點評、分享、體驗等互動方式激發(fā)學(xué)員參與，有效的達(dá)成訓(xùn)練目標(biāo)。

近期服務(wù)過的部分客戶

諾亞財富、浙江中行（6期輔導(dǎo)）、興業(yè)總行、廣州興業(yè)、華夏總行、蘇州農(nóng)行、上海建行、上海農(nóng)行、恒天財富、東莞銀行、無錫中行、濟(jì)南中行、蘇州恒豐、北京工行（3期）、寧波建行、哈爾濱中信、江蘇銀行無錫分行