景心老師的內(nèi)訓課程
課程：《高凈值客戶的營銷和服務技巧》高凈值客戶經(jīng)營及維護心態(tài)建設一技之長成長提升資源整合4、價值對等二、高凈值客戶的管理及營銷1、高凈值客戶營銷觀念反思2、高凈值客戶營銷流程的建立3、營銷面談的完整邏輯4、客戶管理及有效KYC5、營銷過程管理6、營銷面談案例解析三、高凈值客戶開拓1、MGM2、融入客戶圈層3、公私聯(lián)動4、組織及參加各類活動5、與合作機構“交換”資源6、現(xiàn)有客戶挖掘和提升7、陌生客戶電話營銷...
講師：景心查看詳情
課程：《高凈值客戶顧問式銷售技巧培訓》一、高凈值客戶管理與深度KYC1、高凈值客戶營銷觀念反思2、高凈值客戶營銷流程的建立3、客戶管理與營銷過程管理4、客戶檔案建立與有效KYC5、分組研討演練：六類客戶畫像、風險需求分析及營銷切入點（企業(yè)主、富二代、全職太太、職業(yè)金領、職業(yè)投資人、政府官員）二、顧問式銷售實戰(zhàn)技巧及話術1、客戶KYC地圖營銷邏輯和意義2、獲得非財務信息和財務信息3、案例分析5、好的KYC開場6、準備好問句（工作、生活、退休、家庭、買房買車、投資、其他）7、不同階段的金融需求及話題（形成、成長、成熟、衰老）8、各階段都離不開的話題9、針對客戶人生支出曲線單一話題的深入KYC技巧1
講師：景心查看詳情
課程：《銀行私人銀行綜合營銷技巧全流程》銀行私行財富管理體系以始為終的財富管理體系保持“結果+過程+結構”均衡的業(yè)務發(fā)展銀行私行優(yōu)秀案例重點客群經(jīng)營經(jīng)典案例重點私行客戶優(yōu)秀營銷案例三、高凈值客戶管理與深度KYC1、高凈值客戶營銷觀念反思1）高凈值客戶營銷的誤區(qū)2）高凈值客戶營銷流程的建立3）營銷面談的完整邏輯2、客戶管理與營銷過程管理1）客戶檔案建立2）有效KYC四、高凈值客戶畫像及綜合經(jīng)營策略（分組討論分享）1、企業(yè)主2、富二代3、全職太太4、職業(yè)金領5、職業(yè)投資人6、政府官員五、KYC實戰(zhàn)技巧及話術1、客戶KYC地圖營銷邏輯和意義1）獲得非財務信息和財務信息2）案例示范及問答2、好的KYC
講師：景心查看詳情
高凈值客戶家族財富管理新思維課綱： 一、高凈值客戶家族財富管理創(chuàng)新趨勢1、財富管理市場解讀2、財富管理創(chuàng)新趨勢3、高凈值客戶財富管理需求剖析二、凈值化產(chǎn)品轉(zhuǎn)型及營銷策略1、售前環(huán)節(jié)2、售中環(huán)節(jié)3、售后環(huán)節(jié)三、資產(chǎn)配置邏輯重構的框架建立1、對于高凈值客戶資產(chǎn)配置的反思2、從“聚焦增量”到“存量博弈”3、從精準的錯誤到模糊的正確4、給資產(chǎn)配置找一個理由——攻守兼?zhèn)渥闱蚶碚?、高凈值客戶的風險管理-風險識別與適配工具四、資產(chǎn)配置營銷面談邏輯及話術1、需求分析面談：立論、攻論、自由辯論、結論2、成交面談：寫好論文-綜合資產(chǎn)配置建議書的演示...
講師：景心查看詳情
高凈值客戶深度KYC及溝通技巧講授（70）、案例分析（20）、互動討論（10）面向人群為：理財客戶經(jīng)理、理財主管,有一定經(jīng)驗的中高層財富條線管理人員等課程大綱 ：模塊一：客戶KYC基礎內(nèi)容和新增內(nèi)容一、客戶KYC基礎內(nèi)容1、個人基礎資料（你是誰） 身份證、戶口本、結婚證2、個人財務信息（有沒有錢） 資產(chǎn)、債務、可投資金額、未來收入3、個人產(chǎn)品需求（想買什么產(chǎn)品） 投資還是融資？保本還是增值？短期還是長期？國內(nèi)還是國外？二、客戶KYC新增內(nèi)容視頻：某電影片段中個人開戶KYC和雙錄1、個人風險偏好（適不適合買）2、資管新規(guī)雙錄（承諾
講師：景心查看詳情
第一天：《市場分析與資產(chǎn)配置產(chǎn)品營銷》一、2023年三季度市場分析海外市場國內(nèi)市場（債券、權益、外匯、黃金、房地產(chǎn)）大類資產(chǎn)配置建議二、民法典及新稅法時代下的法稅新思維1、法商：家庭資產(chǎn)保全（家企債務隔離）2、法商：家庭資產(chǎn)傳承（遺產(chǎn)稅規(guī)劃和繼承人受益人安排）3、法商：婚姻財產(chǎn)保護（兩代婚姻風險財產(chǎn)保護）4、稅商：金稅四期、個稅匯算、CRS（稅務籌劃）三、資產(chǎn)配置邏輯重構的框架建立1、對于高凈值客戶資產(chǎn)配置的反思2、從“聚焦增量”到“存量博弈”3、資產(chǎn)配置邏輯的重構：從精準的錯誤到模糊的正確4、資產(chǎn)配置中的金融產(chǎn)品及復雜產(chǎn)品銷售5、財富管理中的保全與傳承類產(chǎn)品譜系（家族信托、保險、保險金信托）