景心老師國內(nèi)首批私人銀行及財富管理從業(yè)人員，深耕財富管理領(lǐng)域16年現(xiàn)任：某大型股份制商業(yè)銀行總行私人銀行部家族信托、保險業(yè)務(wù)負責人、推進人，資深投資顧問歷任：知名外資銀行分行個人金融業(yè)務(wù)部門國有大行分行財富管理及私人銀行部門對資產(chǎn)配置、傳承保障、股權(quán)投資等領(lǐng)域有豐富實戰(zhàn)經(jīng)驗和較深入研究。東北財經(jīng)大學(xué)，金融學(xué)本科、研究生美國波特曼州立大學(xué)，訪問學(xué)者認證私人銀行家（CPB）、AFP、CFP、銀行基金證券保險從業(yè)資格認證獲得業(yè)界多個資產(chǎn)配置、家族傳承、家族信托類重要獎項高級經(jīng)濟師、私人銀行家、AFP、銀行證券基金從業(yè)資格認證實戰(zhàn)經(jīng)驗擅長高端財富管理與私人銀行業(yè)務(wù)，在高凈值家族財富規(guī)劃、境外公司架構(gòu)設(shè)立、全球資產(chǎn)配置領(lǐng)域上有超過13年的豐富實戰(zhàn)經(jīng)驗每年營銷上百位超高凈值客戶最大單筆10.2億家族信托，業(yè)內(nèi)首單TOT架構(gòu)慈善信托，保險金信托、房地產(chǎn)信托、股權(quán)信托及慈善信托；單一客戶成交最高2000萬陽光私募基金長期配置；單一客戶成交最大保額5000萬終身壽險擅長課程《投資顧問宏觀思維建立與思考框架建構(gòu)》《私人銀行高凈值客戶大額保單營銷策略》《高凈值客戶家族財富保障與傳承規(guī)劃及案例解析》《高凈值客...詳細>>

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