課綱：高凈值客戶資產配置邏輯重構及營銷面談技巧（2天）

  培訓講師：景心

講師背景：
景心老師國內首批私人銀行及財富管理從業(yè)人員，深耕財富管理領域16年現任：某大型股份制商業(yè)銀行總行私人銀行部家族信托、保險業(yè)務負責人、推進人，資深投資顧問歷任：知名外資銀行分行個人金融業(yè)務部門國有大行分行財富管理及私人銀行部門對資產配置、傳承 詳細>>

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課綱：高凈值客戶資產配置邏輯重構及營銷面談技巧（2天）詳細內容

課綱：高凈值客戶資產配置邏輯重構及營銷面談技巧（2天）


課程：《高凈值客戶資產配置邏輯重構及營銷面談技巧》
一、高凈值客戶資產配置邏輯與優(yōu)劣勢分析
1、傳統(tǒng)商業(yè)銀行的資產配置邏輯
2、聚焦“投資”，尋找投資組合模型
3、商業(yè)銀行可用投資模型的選擇
4、大類資產配置的成功案例
5、資產配置（投資管理）的目的
6、資產配置的操作步驟
資產配置的產品選擇方法
產品不同維度的配置選擇
常見6大類理財產品的收益性和安全性
常見12大類理財產品的時間性和安全性
資產配置中的兩大動態(tài)調整
保本策略（固收+保本、理財基金組合保本）
資產配置動態(tài)再平衡（不忘初心，如何看待止盈和止損）
7、商業(yè)銀行資產配置模型
①定性：帆船、足球、金字塔
②定量：標準普爾四象限
③私行：馬科維茲模型、股債平衡模型、保本策略模型
④大類資產輪動：美林投資時鐘大類資產配置模型
8、資產配置（投資組合）項下的金融產品體系
9、反思——優(yōu)劣點評估
二、資產配置邏輯重構的框架建立   1、對于高凈值客戶資產配置的反思
2、從“聚焦增量”到“存量博弈”
三、財富增量要素分析-中國中短期經濟增長要素分析 1、引言：經濟增長與財富擴張
2、中短期分析的核心邏輯——債務危機與債務周期
3、中國經濟增長（中短期）的主要矛盾
4、中國經濟增長（中短期）的次要矛盾
5、中國經濟中短期增長趨勢分析
四、財富增量要素分析-中國長期經濟增長要素分析 1、引言：經濟增長與財富擴張
2、如何對經濟增長做長期判斷
3、經濟長期增長的內部影響要素
4、中國經濟長期增長趨勢分析
5、經濟增長與高凈值客戶財富管理
五、財富存量要素分析
1、引言：存量財富的變量分析邏輯
2、財富管理存量分析：房產投資、政治周期與收入分配制度改革
六、從精準的錯誤到模糊的正確
1、引言：高凈值客戶資產配置邏輯的重構
2、資產配置邏輯的重構：從精準的錯誤到模糊的正確
3、廣義資產配置中的金融產品
4、財富管理中的保全與傳承類產品譜系
七、高凈值客戶的資產配置營銷面談
1、高凈值客戶營銷流程的建立
2、營銷面談的完整邏輯
3、客戶管理與營銷過程管理
4、營銷面談的內容準備要點
5、需求分析面談：立論、攻論、自由辯論、結論
6、成交面談：寫好論文-綜合資產配置建議書的演示

 

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