課綱：高凈值客戶家族財(cái)富保障與傳承規(guī)劃及案例解析   05.16

課程：《高凈值客戶家族財(cái)富保障與傳承規(guī)劃及案例解析》面向人群：私人銀行客戶經(jīng)理、私人銀行投資顧問(wèn)有財(cái)富傳承需求客戶的高級(jí)客戶經(jīng)理、資深財(cái)富經(jīng)理解析客戶營(yíng)銷過(guò)程，進(jìn)行綜合服務(wù)方案設(shè)計(jì)和呈現(xiàn)特點(diǎn)：股份制總行私行認(rèn)證課程，結(jié)合需求進(jìn)行營(yíng)銷實(shí)務(wù)講解一、為什么要為高凈值客戶做家族財(cái)富保障與傳承規(guī)劃1、外部環(huán)境維度出現(xiàn)“三周期疊加”的外部環(huán)境高凈值客戶對(duì)財(cái)富保障和傳承關(guān)

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課綱：高凈值客戶活動(dòng)策劃組織及客戶營(yíng)銷策略技巧   05.16

課程：《高凈值客戶活動(dòng)組織策劃與客戶營(yíng)銷策略技巧》高凈值客戶活動(dòng)的目標(biāo)與客群分類客戶活動(dòng)的目標(biāo)客戶活動(dòng)的潛在客群客戶有效KYC六大類客戶畫(huà)像討論、客戶活動(dòng)需求分析及邀約切入點(diǎn)高凈值客戶活動(dòng)的主題與形式客戶活動(dòng)的常見(jiàn)主題目標(biāo)客戶篩選客戶活動(dòng)的常見(jiàn)形式客戶活動(dòng)的流程及主要規(guī)則客戶活動(dòng)細(xì)節(jié)安排高凈值客戶活動(dòng)的客戶組織策劃客戶邀約技巧及話術(shù)2、客戶活動(dòng)組織策劃3、會(huì)

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課綱：高凈值客戶資產(chǎn)配置邏輯重構(gòu)及營(yíng)銷面談技巧（2天）   05.16

課程：《高凈值客戶資產(chǎn)配置邏輯重構(gòu)及營(yíng)銷面談技巧》一、高凈值客戶資產(chǎn)配置邏輯與優(yōu)劣勢(shì)分析1、傳統(tǒng)商業(yè)銀行的資產(chǎn)配置邏輯2、聚焦“投資”，尋找投資組合模型3、商業(yè)銀行可用投資模型的選擇4、大類資產(chǎn)配置的成功案例5、資產(chǎn)配置（投資管理）的目的6、資產(chǎn)配置的操作步驟資產(chǎn)配置的產(chǎn)品選擇方法產(chǎn)品不同維度的配置選擇常見(jiàn)6大類理財(cái)產(chǎn)品的收益性和安全性常見(jiàn)12大類理財(cái)產(chǎn)品的

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課綱：家族信托業(yè)務(wù)詳解及營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)技巧案例解析   05.16

課程：《家族信托業(yè)務(wù)詳解及營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)技巧案例解析》一、什么是家族信托1、家族信托起源海外家族信托起源發(fā)展國(guó)內(nèi)家族信托發(fā)展簡(jiǎn)介2、什么是家族信托概念目的和性質(zhì)債務(wù)隔離的法律依據(jù)法律關(guān)系結(jié)構(gòu)框架主要功能3、與集合資金信托的比較4、與家族辦公室、家族慈善基金的比較5、與離岸信托的比較二、家族信托服務(wù)的功能解析1、財(cái)富傳承2、風(fēng)險(xiǎn)隔離3、財(cái)富保值增值4、財(cái)產(chǎn)管理5、財(cái)

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課綱：私人銀行客群分類分層經(jīng)營(yíng)與客戶精準(zhǔn)營(yíng)銷技巧   05.16

課程：《私人銀行客群分層分類經(jīng)營(yíng)與客戶精準(zhǔn)營(yíng)銷技巧》私人銀行客群分層分類經(jīng)營(yíng)1、分層管理，根據(jù)客戶AUM分層2、分群經(jīng)營(yíng)，按職業(yè)和狀態(tài)分群3、分組研討演練：六類客戶畫(huà)像、風(fēng)險(xiǎn)需求分析及營(yíng)銷切入點(diǎn)4、分群依據(jù)分支：資管新政下合格投資者標(biāo)準(zhǔn)5、分群依據(jù)分支：按財(cái)富觀分類6、分群依據(jù)分支：按人格特點(diǎn)分類7、客戶分群經(jīng)營(yíng)的好處8、分群分級(jí)后進(jìn)行細(xì)分和歸納梳理，準(zhǔn)備開(kāi)

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課綱：私行客戶提拓-10.28廣州興業(yè)   05.16

課綱：《私行客戶提拓》一、私行客戶營(yíng)銷觀念反思1、私行客戶營(yíng)銷的誤區(qū)2、私行客戶營(yíng)銷流程的建立3、私行客戶營(yíng)銷的完整邏輯二、私行客戶開(kāi)拓1、MGM2、融入客戶圈層3、組織及參加各類活動(dòng)4、與合作機(jī)構(gòu)“交換”資源5、現(xiàn)有客戶挖掘和提升6、陌生客戶電話營(yíng)銷和拜訪三、私行客戶提拓的準(zhǔn)備工作：客戶管理與營(yíng)銷過(guò)程管理1、客戶檔案建立2、有效KYC1）性格分析與溝通方式

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課綱：中高端客戶經(jīng)營(yíng)及營(yíng)銷服務(wù)技巧解析   05.16

課程：《中高端客戶經(jīng)營(yíng)及營(yíng)銷服務(wù)技巧解析》高凈值客戶經(jīng)營(yíng)及維護(hù)心態(tài)建設(shè)一技之長(zhǎng)成長(zhǎng)提升資源整合價(jià)值對(duì)等二、高凈值客戶的管理及營(yíng)銷1、高凈值客戶營(yíng)銷觀念反思2、高凈值客戶營(yíng)銷流程的建立3、營(yíng)銷面談的完整邏輯4、有效的客戶管理及營(yíng)銷過(guò)程管理5、高凈值客戶開(kāi)拓6、營(yíng)銷面談案例解析三、分組討論：客群畫(huà)像及經(jīng)營(yíng)策略解讀企業(yè)主富二代全職太太高管金領(lǐng)職業(yè)投資人退休人士代發(fā)

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私人銀行高端客戶分析和顧問(wèn)式營(yíng)銷   05.16

私人銀行高端客戶營(yíng)銷及經(jīng)營(yíng)（瑞銀私人銀行經(jīng)典必學(xué)課程，適合私人銀行、財(cái)富管理客戶營(yíng)銷技能培訓(xùn)）課程時(shí)長(zhǎng)：1.5天（內(nèi)容可根據(jù)需要調(diào)整，可進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)Qamp;A和通關(guān)演練）課程大綱：一、私行高端客戶需求分析1.想擁有專屬的專業(yè)人員2.想獲得的專業(yè)咨詢3.訴求獨(dú)特優(yōu)異形象4.希望進(jìn)入特別投資平臺(tái)5.想要財(cái)富管家的顧問(wèn)服務(wù)6.希望客戶資料保密7.綜合客戶關(guān)系8.尋找

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課綱：家族信托業(yè)務(wù)詳解及營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)技巧案例解析   05.16

課程：《家族信托業(yè)務(wù)詳解及營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)技巧案例解析》一、什么是家族信托1、家族信托起源海外家族信托起源發(fā)展國(guó)內(nèi)家族信托發(fā)展簡(jiǎn)介2、什么是家族信托概念目的和性質(zhì)債務(wù)隔離的法律依據(jù)法律關(guān)系結(jié)構(gòu)框架主要功能3、與集合資金信托的比較4、與家族辦公室、家族慈善基金的比較5、與離岸信托的比較二、家族信托服務(wù)的功能解析1、財(cái)富傳承2、風(fēng)險(xiǎn)隔離3、財(cái)富保值增值4、財(cái)產(chǎn)管理5、財(cái)

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課綱：民法典及新稅法時(shí)代下的法稅新思維   05.16

課程：《民法典及新稅法時(shí)代下的法稅新思維》一、家庭資產(chǎn)保全（家企債務(wù)隔離）1、高端客戶家庭財(cái)富管理面臨的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源2、企業(yè)經(jīng)營(yíng)中最重要因素和不確定因素3、家企不分的危險(xiǎn)舉動(dòng)4、企業(yè)出現(xiàn)危機(jī)后對(duì)直接財(cái)產(chǎn)的影響5、企業(yè)出現(xiàn)危機(jī)后對(duì)家庭財(cái)產(chǎn)的影響6、家企隔離的三個(gè)層面7、家企隔離保全的三類方法8、保險(xiǎn)在家庭資產(chǎn)守護(hù)中的運(yùn)用9、哪些保險(xiǎn)可以進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)隔離10、家族信托在

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