《私人銀行客戶開發(fā)與營(yíng)銷方案》
《私人銀行客戶開發(fā)與營(yíng)銷方案》詳細(xì)內(nèi)容
《私人銀行客戶開發(fā)與營(yíng)銷方案》
《私人銀行客戶開發(fā)與營(yíng)銷方案》
主講：李老師 約6小時(shí)
一、私銀行業(yè)發(fā)展與機(jī)遇，私人銀行客戶分布與特征。
（含私人銀行客戶群來(lái)源分析，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)中的私行客戶需求分析，私人銀行客戶行業(yè)分
析等）。
二、私人銀行業(yè)發(fā)展機(jī)遇與愿景。
（重點(diǎn)結(jié)合本行私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展和服務(wù)體系，產(chǎn)品和服務(wù)體系等進(jìn)行分析）。
三、私銀客戶分類與集群營(yíng)銷。
1. 對(duì)高端客戶的六個(gè)層次理解。
2. 常見高端客戶的資產(chǎn)來(lái)源：
? 家族繼承
? 經(jīng)商致富
? 學(xué)術(shù)研究
? 投資、理財(cái)
? 明星、名人
?
含上市公司股東營(yíng)銷模式（含客戶群管理模塊展示，附帶教授制作客戶關(guān)系
全息導(dǎo)圖）
私銀客戶的開拓與營(yíng)銷策略（含私人銀行家體系建設(shè)及個(gè)人修為培養(yǎng)）
1. 個(gè)人的介紹和客戶的轉(zhuǎn)介
2. 他人（內(nèi)部顧問(wèn)等）轉(zhuǎn)介
3. 私人客戶拜訪實(shí)務(wù)（拜訪前準(zhǔn)備，拜訪技巧，跟進(jìn)服務(wù)與營(yíng)銷）
企業(yè)主型客戶營(yíng)銷實(shí)務(wù)
（單一客戶群實(shí)例，該部分作為案例展示的核心環(huán)節(jié)，企業(yè)主身份客戶互換，包括明
星客戶等皆可）
1. 與企業(yè)主客戶交流的特別注意事項(xiàng)
2. 如何轉(zhuǎn)換公-私財(cái)務(wù)話題
3. 提供1+N團(tuán)隊(duì)服務(wù)
4. 企業(yè)資金管理
5. 企業(yè)接班人計(jì)劃
6. 家族（家庭）財(cái)富保障、增值與傳承
7. 企業(yè)主的其他財(cái)富管理需求
六、私人銀行產(chǎn)品服務(wù)與配置
1. 客戶需求KYC與資產(chǎn)配置
2. 資產(chǎn)配置的意義與投資理念的梳理（風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)、投資法則、投資技巧）
方案呈現(xiàn)的核心能力
李兆慧老師的其它課程
《逆光飛翔-直達(dá)痛點(diǎn)的資產(chǎn)配置(含半天辯論賽)》主講:李老師約6小時(shí)傳統(tǒng)的資產(chǎn)配置課程過(guò)分依重于理論，將各種各樣的歷史數(shù)據(jù)羅列出來(lái)，告訴大家之前曾經(jīng)發(fā)生過(guò)什么事，此類資產(chǎn)配置課程，大多數(shù)學(xué)員已經(jīng)聽過(guò)很多遍，在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代理財(cái)經(jīng)理的年齡不斷年輕化，客戶對(duì)于資產(chǎn)配置的要求也越來(lái)越高，這部分課程我們?cè)O(shè)置的目的是為了讓我們的財(cái)富顧問(wèn)在短短的一天培訓(xùn)之中深刻的領(lǐng)悟到什么
講師：李兆慧詳情
《如何成為財(cái)富管理的專業(yè)人士》 07.25
《如何成為財(cái)富管理的專業(yè)人士》主講：李老師約3小時(shí)一、從保護(hù)談合規(guī)銷售，從專業(yè)化建設(shè)談學(xué)習(xí)1、雙錄：到底保護(hù)了誰(shuí)？2、案例分享：一筆成功的千萬(wàn)權(quán)益類基金銷售，為什么帶來(lái)待崗的效果3、銀行從業(yè)，基金從業(yè)，保險(xiǎn)從業(yè)，AFP，CFP，CHFP。到底給我們帶來(lái)了什么4、論財(cái)富管理師的個(gè)人專業(yè)推廣和品牌建設(shè)5、案例分析：?jiǎn)T工是學(xué)霸，為什么無(wú)法領(lǐng)悟財(cái)富管理的真諦6、學(xué)員
講師：李兆慧詳情
《如何真正的運(yùn)用財(cái)富管理產(chǎn)品》主講：李老師約3小時(shí)一、為什么KYP比KYC更重要案例分享：我那么真心對(duì)你們，為什么你們都不接我電話1、黃金：對(duì)于我們來(lái)說(shuō)，到底是什么？2、保險(xiǎn)：如何從恨到愛，它能為我們帶來(lái)什么？案例分析：為什么宋仲基被比喻成保險(xiǎn)；為什么大家為“寶寶”不值；未雨綢繆的遺產(chǎn)稅規(guī)劃中還有哪些是我們希望了解的；“不孝子”請(qǐng)遠(yuǎn)離我的生活；3、公募基金：
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《商業(yè)銀行理財(cái)經(jīng)理全面技能提升》主講：李老師課時(shí)約12小時(shí)第一部分：理財(cái)經(jīng)理角色定位及工作流程1.銀行理財(cái)客戶經(jīng)理的角色定位1.銀行產(chǎn)品服務(wù)的代理人2.銀行品牌形象的代言人3.客戶信賴的合作伙伴4.高素質(zhì)的金融職業(yè)經(jīng)理人2.優(yōu)秀理財(cái)經(jīng)理的一天1.優(yōu)秀的一天從前一個(gè)晚上開始2.早起的我們需要關(guān)注什么3.晨會(huì)流程及理財(cái)經(jīng)理晨會(huì)定位4.CRM系統(tǒng)會(huì)幫助我們實(shí)現(xiàn)什么
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《生命周期理論與資產(chǎn)配置》 07.25
《生命周期理論與資產(chǎn)配置》主講：李老師約3小時(shí)一、什么是生命周期理論，我們通過(guò)生命周期理論要了解些什么；二、三個(gè)層面為客戶制定資產(chǎn)配置方案；三、要俘獲客戶，制作一份完美的資產(chǎn)配置方案應(yīng)該經(jīng)過(guò)哪些步驟；案例分析：我的案例那么完美，為什么客戶依然不回頭；學(xué)員互動(dòng)：依據(jù)提供的案例內(nèi)容，為客戶提供一份簡(jiǎn)單額資產(chǎn)配置方案，并現(xiàn)場(chǎng)演練向客戶提供該方案的場(chǎng)景。
講師：李兆慧詳情
《需求，理財(cái)師和客戶共同的未來(lái)》主講：李老師約3小時(shí)一、如何通過(guò)KYC到發(fā)掘客戶需求1.問(wèn)問(wèn)題的方法2.如何有步驟邏輯地提問(wèn)3.發(fā)展客戶需求的模式4.發(fā)掘與滿足客戶需求的技巧案例分析：從理財(cái)師小張的基金銷售行為，找出發(fā)掘客戶需求的誤區(qū)5.客戶溝通前應(yīng)做好哪些準(zhǔn)備工作學(xué)員互動(dòng)，分組案例演練，挑戰(zhàn)授課老師的需求，從老師個(gè)人的情感流露，發(fā)掘可能存在的需求二、介紹產(chǎn)
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《理財(cái)產(chǎn)品凈值化背后的個(gè)人財(cái)富變遷》主講:李老師約6小時(shí)培訓(xùn)目的:目前銀行等金融機(jī)構(gòu)的對(duì)于高凈值個(gè)人客戶資源的競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化，中國(guó)經(jīng)濟(jì)40年的高速增長(zhǎng)帶來(lái)了一大批先富裕起來(lái)的人，同時(shí)富裕中產(chǎn)階層和普惠類客戶的財(cái)富需求也在不斷的被挖掘，但是伴隨著些年來(lái)的行業(yè)調(diào)整所引發(fā)的經(jīng)濟(jì)增速放緩，基于底層資產(chǎn)收益的理財(cái)產(chǎn)品也被迫向凈值化轉(zhuǎn)型，而享受慣了固收安全保本的客戶特別
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《財(cái)富管理師案例制作法》 07.25
《財(cái)富管理師案例制作法》主講：李老師約12小時(shí)一、TrustingRelationship（建立與客戶之信賴關(guān)系）1.列出于會(huì)客前，如何按客戶背景，進(jìn)行資料搜集(包括客戶背景、資產(chǎn)總值或投資興趣)2.準(zhǔn)備一些與客戶背景有關(guān)的財(cái)務(wù)及市場(chǎng)信息(醫(yī)療、退休、保險(xiǎn)、長(zhǎng)壽的成本等；如客戶有孩子于海外進(jìn)修，則需要準(zhǔn)備一些外匯數(shù)據(jù))3.描述與客戶會(huì)面時(shí)，如何利用數(shù)據(jù)（如住
講師：李兆慧詳情
《基金營(yíng)銷訓(xùn)練營(yíng)》主講：李老師約12小時(shí)一、基金營(yíng)銷的基本方法1.學(xué)會(huì)與客戶溝通：與客戶溝通的五大準(zhǔn)則?耐心?微笑?暢所欲言?換位思考?學(xué)會(huì)提問(wèn)（杜絕悲觀的心態(tài)）2.拋棄潛臺(tái)詞，用目光去溝通，傾聽的姿態(tài)3.微笑與贊美（結(jié)束后演練）4.簡(jiǎn)單的宏觀理解5.為什么要營(yíng)銷基金6.學(xué)習(xí)準(zhǔn)備，營(yíng)造環(huán)境二、基金營(yíng)銷的特殊方法1.基金介紹的FABE法則2.客戶營(yíng)銷的負(fù)正法則
講師：李兆慧詳情
《基于波動(dòng)市場(chǎng)的投資理財(cái)：如何徹底打消客戶的疑慮》主講:李老師約6小時(shí)無(wú)論學(xué)員在什么類型的金融機(jī)構(gòu)，想要有效的提升營(yíng)銷業(yè)績(jī)，除了杰出的專業(yè)能力之外，優(yōu)秀的情商和對(duì)目標(biāo)客戶群的把控能力都極為重要，該課程結(jié)合培訓(xùn)師自身杰出的銷售業(yè)績(jī)和對(duì)人心的出色把控，用純案例的方式講授理財(cái)師KYC工作法，全程只為營(yíng)銷而制定，目標(biāo)就是讓理財(cái)師聽完課程之后能有效的提升客戶群管理能力
講師：李兆慧詳情
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