《逆光飛翔-直達(dá)痛點(diǎn)的資產(chǎn)配置 》
《逆光飛翔-直達(dá)痛點(diǎn)的資產(chǎn)配置 》詳細(xì)內(nèi)容
《逆光飛翔-直達(dá)痛點(diǎn)的資產(chǎn)配置 》
《逆光飛翔-直達(dá)痛點(diǎn)的資產(chǎn)配置 (含半天辯論賽)》
主講:李老師 約6小時(shí)
傳統(tǒng)的資產(chǎn)配置課程過(guò)分依重于理論，將各種各樣的歷史數(shù)據(jù)羅列出來(lái)，告訴大家之
前曾經(jīng)發(fā)生過(guò)什么事，此類(lèi)資產(chǎn)配置課程，大多數(shù)學(xué)員已經(jīng)聽(tīng)過(guò)很多遍，在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代
理財(cái)經(jīng)理的年齡不斷年輕化，客戶對(duì)于資產(chǎn)配置的要求也越來(lái)越高，這部分課程我們?cè)O(shè)
置的目的是為了讓我們的財(cái)富顧問(wèn)在短短的一天培訓(xùn)之中深刻的領(lǐng)悟到什么是資產(chǎn)，哪
些資產(chǎn)是應(yīng)該由理財(cái)經(jīng)理給予客戶提供配置建議的，并如何通過(guò)金融產(chǎn)品為通道落實(shí)資
產(chǎn)配置的過(guò)程，并借此增加客戶的粘度。
資產(chǎn)配置中一些經(jīng)典的理論和經(jīng)典的成功案例我們都將其與中國(guó)的實(shí)際情況相結(jié)合，
深刻闡述如何通過(guò)歐美的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)對(duì)接我們未來(lái)可能面對(duì)的資產(chǎn)價(jià)格的變化，從而實(shí)現(xiàn)
對(duì)客戶整體家庭的資產(chǎn)多方位的配置，并且借此完成總分行下達(dá)的營(yíng)銷(xiāo)指標(biāo)。
整個(gè)辯論賽環(huán)節(jié)圍繞資產(chǎn)配置展開(kāi)。
1. 我們身處什么樣的時(shí)代。
1、經(jīng)濟(jì)增速放緩（含各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)品價(jià)格變化及監(jiān)管政策對(duì)金融機(jī)構(gòu)的影響）；
2、全球疫情財(cái)政帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)及資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)；
3、為什么客戶可投資的資產(chǎn)越來(lái)越少；
4、打破剛性?xún)陡稁?lái)的資產(chǎn)配置機(jī)會(huì)；
5、各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)提供的產(chǎn)品的底層資產(chǎn)配置邏輯詳解（透過(guò)產(chǎn)品看資產(chǎn)）；
二、客戶需求于資產(chǎn)配置的關(guān)系。
1、PPF九宮格之客戶配置版，不同人生階段的資產(chǎn)；
2、客戶SMART需求擬定種蘊(yùn)含的資產(chǎn)配置原理；
3、資產(chǎn)配置的藝術(shù)與復(fù)利，含貶值資產(chǎn)的處理原則；
4、當(dāng)鋪理論和資產(chǎn)配置的關(guān)系；
三、資產(chǎn)配置的六步走法則。
1、明確資產(chǎn)種類(lèi)和特征；
2、選擇最優(yōu)的資產(chǎn)種類(lèi)；
3、建立戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置（此處結(jié)合生命周期理論和草帽圖）；
4、執(zhí)行戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置過(guò)程中的10大誤區(qū)；
5、對(duì)戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)（含非金融資產(chǎn)）的再平衡法則；
6、回顧我們的資產(chǎn)配置，以此指導(dǎo)我們的未來(lái)。
四、談美論中，那些知名的資產(chǎn)配置項(xiàng)目中蘊(yùn)含的中國(guó)投資機(jī)會(huì)。
1、諾貝爾獎(jiǎng)金告訴了我們什么，如何搭建屬于自己的諾貝爾獎(jiǎng)金配置；
2、耶魯基金中的中國(guó)夢(mèng)，學(xué)會(huì)掌握全球視野；
3、從特朗普身上學(xué)到的家族不良資產(chǎn)剝離技巧。
五、當(dāng)場(chǎng)QA，學(xué)員提供實(shí)操客戶問(wèn)題，當(dāng)場(chǎng)分析協(xié)助客戶出具資產(chǎn)配置方案
六、辯論賽比賽規(guī)則詳解
1、著裝及禮儀注意事項(xiàng)（服裝顏色及搭配）；
2、上下場(chǎng)過(guò)程中的風(fēng)度技巧；
3、語(yǔ)言表達(dá)及積極辯論技巧；
4、自由辯論的邏輯整理及切入（含立論技巧及論據(jù)選擇）
5、辯論題目詳解
A：營(yíng)銷(xiāo)客戶應(yīng)該主打重點(diǎn)產(chǎn)品還是資產(chǎn)配置；
B: 資本市場(chǎng)撲朔迷離的時(shí)候應(yīng)該多聯(lián)系客戶還是讓客戶冷靜；
C: 資管新規(guī)落地之后應(yīng)該主推固收產(chǎn)品還是浮動(dòng)收益產(chǎn)品；
D: 在風(fēng)險(xiǎn)揭示的硬性要求之外，應(yīng)該向客戶多強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)還是收益；
E: 資本市場(chǎng)火爆的時(shí)候，應(yīng)該讓客戶半倉(cāng)還是滿倉(cāng)；
F: 客戶炒股賺了錢(qián)，應(yīng)不應(yīng)該讓他轉(zhuǎn)向基金投資；
G：（備選）家族信托有負(fù)面輿情，是否還要向高端客戶推薦家族信托；
6、辯論賽邏輯樹(shù)狀圖制作；
7、論據(jù)論點(diǎn)搜集技巧。
辯論賽課程要求學(xué)員帶電腦，現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備白板，紙筆。
李兆慧老師的其它課程
《如何成為財(cái)富管理的專(zhuān)業(yè)人士》主講：李老師約3小時(shí)一、從保護(hù)談合規(guī)銷(xiāo)售，從專(zhuān)業(yè)化建設(shè)談學(xué)習(xí)1、雙錄：到底保護(hù)了誰(shuí)？2、案例分享：一筆成功的千萬(wàn)權(quán)益類(lèi)基金銷(xiāo)售，為什么帶來(lái)待崗的效果3、銀行從業(yè)，基金從業(yè)，保險(xiǎn)從業(yè)，AFP，CFP，CHFP。到底給我們帶來(lái)了什么4、論財(cái)富管理師的個(gè)人專(zhuān)業(yè)推廣和品牌建設(shè)5、案例分析：?jiǎn)T工是學(xué)霸，為什么無(wú)法領(lǐng)悟財(cái)富管理的真諦6、學(xué)員
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《如何真正的運(yùn)用財(cái)富管理產(chǎn)品》主講：李老師約3小時(shí)一、為什么KYP比KYC更重要案例分享：我那么真心對(duì)你們，為什么你們都不接我電話1、黃金：對(duì)于我們來(lái)說(shuō)，到底是什么？2、保險(xiǎn)：如何從恨到愛(ài)，它能為我們帶來(lái)什么？案例分析：為什么宋仲基被比喻成保險(xiǎn)；為什么大家為“寶寶”不值；未雨綢繆的遺產(chǎn)稅規(guī)劃中還有哪些是我們希望了解的；“不孝子”請(qǐng)遠(yuǎn)離我的生活；3、公募基金：
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《商業(yè)銀行理財(cái)經(jīng)理全面技能提升》主講：李老師課時(shí)約12小時(shí)第一部分：理財(cái)經(jīng)理角色定位及工作流程1.銀行理財(cái)客戶經(jīng)理的角色定位1.銀行產(chǎn)品服務(wù)的代理人2.銀行品牌形象的代言人3.客戶信賴(lài)的合作伙伴4.高素質(zhì)的金融職業(yè)經(jīng)理人2.優(yōu)秀理財(cái)經(jīng)理的一天1.優(yōu)秀的一天從前一個(gè)晚上開(kāi)始2.早起的我們需要關(guān)注什么3.晨會(huì)流程及理財(cái)經(jīng)理晨會(huì)定位4.CRM系統(tǒng)會(huì)幫助我們實(shí)現(xiàn)什么
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《生命周期理論與資產(chǎn)配置》 07.25
《生命周期理論與資產(chǎn)配置》主講：李老師約3小時(shí)一、什么是生命周期理論，我們通過(guò)生命周期理論要了解些什么；二、三個(gè)層面為客戶制定資產(chǎn)配置方案；三、要俘獲客戶，制作一份完美的資產(chǎn)配置方案應(yīng)該經(jīng)過(guò)哪些步驟；案例分析：我的案例那么完美，為什么客戶依然不回頭；學(xué)員互動(dòng)：依據(jù)提供的案例內(nèi)容，為客戶提供一份簡(jiǎn)單額資產(chǎn)配置方案，并現(xiàn)場(chǎng)演練向客戶提供該方案的場(chǎng)景。
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《私人銀行客戶開(kāi)發(fā)與營(yíng)銷(xiāo)方案》主講：李老師約6小時(shí)一、私銀行業(yè)發(fā)展與機(jī)遇，私人銀行客戶分布與特征。（含私人銀行客戶群來(lái)源分析，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)中的私行客戶需求分析，私人銀行客戶行業(yè)分析等）。二、私人銀行業(yè)發(fā)展機(jī)遇與愿景。（重點(diǎn)結(jié)合本行私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展和服務(wù)體系，產(chǎn)品和服務(wù)體系等進(jìn)行分析）。三、私銀客戶分類(lèi)與集群營(yíng)銷(xiāo)。1.對(duì)高端客戶的六個(gè)層次理解。2.常見(jiàn)高端客戶的資
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《需求，理財(cái)師和客戶共同的未來(lái)》主講：李老師約3小時(shí)一、如何通過(guò)KYC到發(fā)掘客戶需求1.問(wèn)問(wèn)題的方法2.如何有步驟邏輯地提問(wèn)3.發(fā)展客戶需求的模式4.發(fā)掘與滿足客戶需求的技巧案例分析：從理財(cái)師小張的基金銷(xiāo)售行為，找出發(fā)掘客戶需求的誤區(qū)5.客戶溝通前應(yīng)做好哪些準(zhǔn)備工作學(xué)員互動(dòng)，分組案例演練，挑戰(zhàn)授課老師的需求，從老師個(gè)人的情感流露，發(fā)掘可能存在的需求二、介紹產(chǎn)
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《理財(cái)產(chǎn)品凈值化背后的個(gè)人財(cái)富變遷》主講:李老師約6小時(shí)培訓(xùn)目的:目前銀行等金融機(jī)構(gòu)的對(duì)于高凈值個(gè)人客戶資源的競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化，中國(guó)經(jīng)濟(jì)40年的高速增長(zhǎng)帶來(lái)了一大批先富裕起來(lái)的人，同時(shí)富裕中產(chǎn)階層和普惠類(lèi)客戶的財(cái)富需求也在不斷的被挖掘，但是伴隨著些年來(lái)的行業(yè)調(diào)整所引發(fā)的經(jīng)濟(jì)增速放緩，基于底層資產(chǎn)收益的理財(cái)產(chǎn)品也被迫向凈值化轉(zhuǎn)型，而享受慣了固收安全保本的客戶特別
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《財(cái)富管理師案例制作法》 07.25
《財(cái)富管理師案例制作法》主講：李老師約12小時(shí)一、TrustingRelationship（建立與客戶之信賴(lài)關(guān)系）1.列出于會(huì)客前，如何按客戶背景，進(jìn)行資料搜集(包括客戶背景、資產(chǎn)總值或投資興趣)2.準(zhǔn)備一些與客戶背景有關(guān)的財(cái)務(wù)及市場(chǎng)信息(醫(yī)療、退休、保險(xiǎn)、長(zhǎng)壽的成本等；如客戶有孩子于海外進(jìn)修，則需要準(zhǔn)備一些外匯數(shù)據(jù))3.描述與客戶會(huì)面時(shí)，如何利用數(shù)據(jù)（如住
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《基金營(yíng)銷(xiāo)訓(xùn)練營(yíng)》主講：李老師約12小時(shí)一、基金營(yíng)銷(xiāo)的基本方法1.學(xué)會(huì)與客戶溝通：與客戶溝通的五大準(zhǔn)則?耐心?微笑?暢所欲言?換位思考?學(xué)會(huì)提問(wèn)（杜絕悲觀的心態(tài)）2.拋棄潛臺(tái)詞，用目光去溝通，傾聽(tīng)的姿態(tài)3.微笑與贊美（結(jié)束后演練）4.簡(jiǎn)單的宏觀理解5.為什么要營(yíng)銷(xiāo)基金6.學(xué)習(xí)準(zhǔn)備，營(yíng)造環(huán)境二、基金營(yíng)銷(xiāo)的特殊方法1.基金介紹的FABE法則2.客戶營(yíng)銷(xiāo)的負(fù)正法則
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《基于波動(dòng)市場(chǎng)的投資理財(cái)：如何徹底打消客戶的疑慮》主講:李老師約6小時(shí)無(wú)論學(xué)員在什么類(lèi)型的金融機(jī)構(gòu)，想要有效的提升營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jī)，除了杰出的專(zhuān)業(yè)能力之外，優(yōu)秀的情商和對(duì)目標(biāo)客戶群的把控能力都極為重要，該課程結(jié)合培訓(xùn)師自身杰出的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)和對(duì)人心的出色把控，用純案例的方式講授理財(cái)師KYC工作法，全程只為營(yíng)銷(xiāo)而制定，目標(biāo)就是讓理財(cái)師聽(tīng)完課程之后能有效的提升客戶群管理能力
講師：李兆慧詳情
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