《中高端客戶資產配置管理、需求價值分析與交叉營銷實務》

  培訓講師：藍俊逸

講師背景：
藍俊逸老師—資深銀行營銷、基金、管理培訓專家金融培訓實戰(zhàn)派專家曾任新光銀行理財部高管曾任臺新銀行財富管理中心高管十多年銀行銷售及財富管理的從業(yè)經驗及10年以上銀行咨詢培訓經驗上海財經大學金融學院特聘專家將臺灣銀行先進的金融知識與大陸銀行工作 詳細>>

藍俊逸
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《中高端客戶資產配置管理、需求價值分析與交叉營銷實務》詳細內容

《中高端客戶資產配置管理、需求價值分析與交叉營銷實務》

《中高端客戶資產配置管理、需求價值分析與交叉營銷實務》
主講：藍老師 約6小時
第一單元：資產配置實戰(zhàn)
1、資產配置的重要性
1) 投資大咖們的做法及經驗
2) 活動：整體的力量
3) 客戶的資產配置與我認為的資產配置的不同
4) 與客戶溝通資產配置的有效工具
2、經濟周期中的投資心理學
1) 活動：模擬市場周期進行投資
2) 不同經濟周期階段投資者真實心理
3、風險偏好與理財規(guī)劃方案及案例分享
1) 風險厭惡型客戶之理財規(guī)劃方案
2) 平衡型客戶之理財規(guī)劃方案
3) 積極型和激進型客戶理財規(guī)劃方案
4、現(xiàn)在市場情況下如何進行資產配置審視和調整
第二單元：高端客戶需求及資產分析
1、對高端客戶的六個層次理解
2、常見高端客戶的資產來源
1) 家族繼承
2) 經商致富
3) 學術研究
4) 投資、理財
5) 明星、名人
第三單元：資產配置方案制定
1.? 客戶需求定位與資產配置
2.? 資產配置的意義
3.? 投資理念的梳理
1) 風險與回報
2) 投資法則
3) 投資技巧
4.? 資產配置工具的應用
5.? 方案呈現(xiàn)的核心能力
第四單元:資產配置重要技能
1、經濟指標的基本定義與領先、同時、落后指標的分類
2、如何從經濟指標判讀行業(yè)景氣的興盛與衰落
3、學會快速收集有用市場訊息與分類技巧
4、如何解讀財經數(shù)據(jù)和信息，判斷市場景氣
5、投資基本觀念和投資的宏觀思考
6、解讀訊息與達成投資行為的有效性
7、當前資產配置報表使用
8、財富管理銷售工具的運用
9、如何從理財經理的角度做資產配置
10、資產配置理念的傳達
11、客戶風險屬性判別
12、為客戶做理財健診，創(chuàng)造銷售機會
13、利用簡易理財術做產品建議
14、檢視和調整投資組合
15、資產配置理念對客戶財富增長的作用
第五單元：交叉銷售技巧
1、銀行產品交叉營銷的三個核心
1) 需求
2) 銀行產品組合
3) 銀行客戶共享
2、如何探詢客戶的需求
1) 銀行客戶需求的多樣性
2) 如何整合客戶的需求？
3) 如何把需要變成想要？
3、產品組合與建議書設計
1) 銀行產品組合中經常出現(xiàn)哪些問題？
2) 如何制作一份富有沖擊力的銀行產品建議書？
4、銀行產品呈現(xiàn)
1) 產品呈現(xiàn)的理想效果是什么樣的？
2) 銀行產品呈現(xiàn)過程中會使用哪些輔助工具？如何使用？
3) 如何講解銀行產品


 

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