模塊1:基金營(yíng)銷詳解
模塊1:基金營(yíng)銷詳解詳細(xì)內(nèi)容
模塊1:基金營(yíng)銷詳解
基金營(yíng)銷詳解
課程背景:
當(dāng)前理財(cái)經(jīng)理基金銷售大部分還處在“產(chǎn)品推銷”模式,甚至自己購(gòu)買基金只是為了任務(wù)補(bǔ)充,缺乏對(duì)基金投資的基本認(rèn)識(shí),導(dǎo)致客戶體驗(yàn)感不佳,業(yè)績(jī)只能靠天吃飯,無法持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。
課程目標(biāo):
學(xué)員掌握基金投資的理念及方法,并學(xué)會(huì)如何將專業(yè)知識(shí)轉(zhuǎn)化為客戶能理解的通俗語言,在“理財(cái)顧問”的人設(shè)下帶動(dòng)基金銷售業(yè)績(jī)的穩(wěn)步提升。
授課方式:
講授、案例分析、情景演練、講師示范、研討發(fā)表、總結(jié)點(diǎn)評(píng)
課程大綱:
證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“基金”)基礎(chǔ)知識(shí)
基金的定義
廣義基金的概念
狹義基金的概念
基金的分類
按資金募集方式分
按投資風(fēng)格分
按份額是否固定分
按投資標(biāo)的分
按交易渠道分
其它分類
基金投資的基本概念
基金投資的渠道
基金投資的相關(guān)費(fèi)用
基金交易的時(shí)段
基金收益的計(jì)算
基金的風(fēng)險(xiǎn)
如何通俗化講解以上概念
基金投資“三步曲”
投資目標(biāo)的確定
態(tài)度決定一切
拿多少錢來投資
讓時(shí)間成為朋友
風(fēng)險(xiǎn)承受能力
選擇基金的關(guān)鍵
基金品種的選擇
構(gòu)建自己的組合:“核心-衛(wèi)星”導(dǎo)航投資法
基金公司的選擇
選基金的核心:資產(chǎn)配置比率
選基金的參考:技術(shù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
指數(shù)型基金是很好的選擇
避免“凈值恐高癥”
基金需要“打新”嗎
操作方法的實(shí)施
選前端還是后端收費(fèi)
分紅方式的選擇
長(zhǎng)期持有、避免波段操作
一次性投資和定投
什么時(shí)候贖回基金
基金膨脹帶來的影響
如何手把手教客戶投資
基金產(chǎn)品的“帶貨”
“帶貨”的場(chǎng)景
短/微信段子“帶貨”
面談“帶貨”
理財(cái)沙龍“帶貨”
“帶貨”的方法
先樹立“顧問”的人設(shè)
“賣知識(shí)”過程中植入產(chǎn)品
基金“帶貨”示范及細(xì)節(jié)剖析
郝偉老師的其它課程
內(nèi)訓(xùn)師初階訓(xùn)練之演講表達(dá)課程目標(biāo):學(xué)員掌握基礎(chǔ)授課技能;建立學(xué)員授課信心;了解基本課程開發(fā)設(shè)計(jì)方法。課程時(shí)間:三天課程方式:講授、提問、分享、討論、課堂作業(yè)、課后作業(yè)第一天訓(xùn)練課程目標(biāo):激發(fā)學(xué)習(xí)興趣;建立開放態(tài)度全情投入;了解基本課程開發(fā)設(shè)計(jì)方法;克服心理壓力,掌握演講授課各階段處理重點(diǎn);了解思想模式,懂得自我管理。課程大綱:課程介紹導(dǎo)論(90分鐘)講師自我
講師:郝偉詳情
內(nèi)訓(xùn)師授課技能進(jìn)階訓(xùn)練課程目標(biāo):幫助有一定授課經(jīng)驗(yàn)的內(nèi)訓(xùn)師提升授課能力,使其掌握課前準(zhǔn)備、課中操作、課后總結(jié)的各項(xiàng)技巧。并具備一定實(shí)踐提升為理論、再由理論促進(jìn)實(shí)踐的能力,逐步成長(zhǎng)為成熟內(nèi)訓(xùn)師。訓(xùn)練對(duì)象:有初步授課經(jīng)驗(yàn)的內(nèi)訓(xùn)師學(xué)員人數(shù):30人左右小班教學(xué)訓(xùn)練方式:講授、示范、試講、點(diǎn)評(píng)訓(xùn)練時(shí)間:3天/6課時(shí)訓(xùn)練大綱:講師之路成為一名合格講師做我所學(xué),教我所做言
講師:郝偉詳情
疫情下營(yíng)銷如何避免“食人血饅頭” 06.13
疫情下營(yíng)銷如何避免“食人血饅頭”課程對(duì)象:理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、一線營(yíng)銷行員授課形式:線上直播、錄播授課時(shí)長(zhǎng):1.5-2課時(shí),可分段課程大綱:一、疫情下的營(yíng)銷“陷阱”借勢(shì)營(yíng)銷是否可行當(dāng)下的“勢(shì)”可以借嗎勢(shì)借錯(cuò)了可就踏進(jìn)了“陷阱”容易引起反感的營(yíng)銷案例短/微信營(yíng)銷案例朋友圈營(yíng)銷案例電話營(yíng)銷案例面訪營(yíng)銷……還是算了吧疫情下營(yíng)銷為何被稱為“食人血饅頭”全民焦慮,氣沒
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營(yíng)銷心理學(xué) 06.13
營(yíng)銷心理學(xué)課程收獲:了解心態(tài)其實(shí)并不是一個(gè)抽象的東西,而是有實(shí)質(zhì)的工具去令我們?cè)诠ぷ魃系男膽B(tài)可以更積極正面,進(jìn)而明白心態(tài)對(duì)工作或事業(yè)上的影響。狀態(tài)的管理是一個(gè)人能否成功的關(guān)鍵,這決定了一個(gè)人在做事情的時(shí)候是事半功倍還是事倍功半,通過工具來遠(yuǎn)離負(fù)面情緒,提升個(gè)人最佳狀態(tài)。行為層面,透過增強(qiáng)我們的溝通彈性來提升我們的說服力,從而提升我們的影響力。一、營(yíng)銷管理黃金
講師:郝偉詳情
新市場(chǎng)環(huán)境下的銀行營(yíng)銷策略課程背景:近年來,由于客戶市場(chǎng)的變化,客戶的理財(cái)需求多樣化,各銀行開始加強(qiáng)對(duì)理財(cái)隊(duì)伍的建設(shè),也加強(qiáng)了理財(cái)隊(duì)伍的培訓(xùn)。但銀行普遍重視理財(cái)隊(duì)伍的營(yíng)銷技巧培訓(xùn),而對(duì)其專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)卻比較忽略,導(dǎo)致很多理財(cái)經(jīng)理懂得賣理財(cái),不懂理財(cái);懂得賣保險(xiǎn),不懂保險(xiǎn)……營(yíng)銷技巧各行業(yè)大同小異,金融知識(shí)才是理財(cái)經(jīng)理的核心競(jìng)爭(zhēng)力。本課程致力于打造理財(cái)隊(duì)伍的核心
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業(yè)務(wù)員《成長(zhǎng)訓(xùn)練》(簡(jiǎn)易)成長(zhǎng)訓(xùn)練(Ⅰ)課程表天時(shí)間課程講師第一天14:00——14:30開訓(xùn)14:30——15:30自我剖析15:40——16:40童年往事16:50——18:00突破外殼19:30——20:30信任跌倒20:40——22:30生命路第二天08:30——09:30課程回顧09:10——12:00溝通的藝術(shù)13:00——14:00瞎子與啞吧1
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高級(jí)內(nèi)訓(xùn)師綜合能力提升第一單元內(nèi)訓(xùn)師授課技巧進(jìn)階課中操作技巧掌握課堂節(jié)奏調(diào)動(dòng)學(xué)員參與應(yīng)變與控場(chǎng)無聲語言藝術(shù)什么是無聲語言無聲語言運(yùn)用技巧無聲語言運(yùn)用的原則互動(dòng)式教學(xué)互動(dòng)式教學(xué)的定義和作用提問式教學(xué)組織方法教學(xué)片觀摩教學(xué)組織方法角色扮演式教學(xué)組織方法通關(guān)式教學(xué)組織方法游戲式教學(xué)組織方法第二單元一對(duì)一輔導(dǎo)技巧一對(duì)一輔導(dǎo)流程(PESOS)P準(zhǔn)備E說明解釋S示范O觀
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高效工作技能 06.13
高效工作技能課程時(shí)間:2天(6小時(shí)/天)一、執(zhí)行力如何理解執(zhí)行力從公司角度理解從個(gè)人角度理解執(zhí)行力理念執(zhí)行前執(zhí)行中執(zhí)行后案例研討二、結(jié)果導(dǎo)向之“七步法”陳述問題分解問題去除非關(guān)鍵問題制定工作計(jì)劃進(jìn)行關(guān)鍵分析綜合認(rèn)證陳述來龍去脈三、結(jié)果導(dǎo)向之“金字塔原理”從結(jié)論說起中心思想邏輯論證邏輯組合不遺漏、不重疊四、陽光心態(tài)建設(shè)成功方程式破解工作快樂的密碼情緒壓力管理塑
講師:郝偉詳情
模塊2:保險(xiǎn)營(yíng)銷詳解 06.13
保險(xiǎn)營(yíng)銷詳解課程背景:當(dāng)前理財(cái)經(jīng)理保險(xiǎn)銷售以“拿來主義”為主,對(duì)保險(xiǎn)的認(rèn)知和銷售話術(shù)基本照搬保險(xiǎn)公司的套路,缺乏自主分析和思考。導(dǎo)致理財(cái)經(jīng)理成了部分不合理、不合規(guī)話術(shù)的“搬運(yùn)工”,造成客戶體驗(yàn)感不佳、保險(xiǎn)產(chǎn)品口碑下降、售后服務(wù)精力花費(fèi)大、保險(xiǎn)持續(xù)銷售有障礙等一系列業(yè)績(jī)隱患。課程目標(biāo):學(xué)員掌握保險(xiǎn)配置的理念及方法,并學(xué)會(huì)如何將專業(yè)知識(shí)轉(zhuǎn)化為客戶能理解的通俗語言
講師:郝偉詳情
模塊3:存款及其它營(yíng)銷 06.13
存款營(yíng)銷詳解課程大綱:拉存款怎么那么難客戶選擇多樣化互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代信息透明度高單一存款無法滿足客戶理財(cái)需求客戶資金流動(dòng)渠道增加思考:我們自己的資金有多少比例放在存款里同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈產(chǎn)品同質(zhì)化服務(wù)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)白熱化異業(yè)資金分流嚴(yán)重其它金融業(yè)分流消費(fèi)行業(yè)分流當(dāng)前套路分析打產(chǎn)品牌通過優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品行外吸金、行內(nèi)留客天天都有好產(chǎn)品嗎(成本高、粘性差)打禮品牌通過禮品吸引客戶資
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