課綱:民法典下,家庭財富管理與壽險營銷(半天)

  培訓講師:景心

講師背景:
景心老師國內首批私人銀行及財富管理從業(yè)人員,深耕財富管理領域16年現(xiàn)任:某大型股份制商業(yè)銀行總行私人銀行部家族信托、保險業(yè)務負責人、推進人,資深投資顧問歷任:知名外資銀行分行個人金融業(yè)務部門國有大行分行財富管理及私人銀行部門對資產配置、傳承 詳細>>

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課綱:民法典下,家庭財富管理與壽險營銷(半天)詳細內容

課綱:民法典下,家庭財富管理與壽險營銷(半天)

課綱:《民法典下,家庭財富管理與壽險營銷》
引言:人壽保險的配置邏輯
1、高凈值客戶的需求與人壽保險的對應性功能
2、人壽保險的衍生功能
二、人壽保險與經營風險隔離規(guī)劃
1、關于人壽保險避債邏輯的反思
2、企業(yè)經營風險隔離規(guī)劃的邏輯
3、企業(yè)經營風險隔離規(guī)劃——風險點
4、企業(yè)經營風險隔離規(guī)劃——目的
5、企業(yè)經營風險隔離規(guī)劃——綜合解決方案
6、人壽保險從法律角度的適度規(guī)避債務風險的應用:邏輯示例
7、人壽保險從法律角度的適度規(guī)避債務風險的應用:邏輯示例下的法律規(guī)定
8、人壽保險從法律角度的適度規(guī)避債務風險的應用:法理學依據(jù)
8、人壽保險從法律角度的適度規(guī)避債務風險的應用:其他注意事項
9、企業(yè)經營風險隔離規(guī)劃——企業(yè)經營風險隔離規(guī)劃的邏輯解析
10、企業(yè)經營風險隔離規(guī)劃——操作方法總結
11、企業(yè)經營風險隔離規(guī)劃——客戶促成
三、人壽保險與婚姻財富管理
1、關于婚姻財富管理規(guī)劃的反思
2、婚姻財富管理——風險
3、婚姻財富管理——目的
4、婚姻財富管理——綜合解決方案
5、人壽保險的法律適用性討論
6、人壽保險銷售講解邏輯
7、保單結構設計
四、人壽保險與資產傳承規(guī)劃
1、高凈值客戶資產傳承的風險點
2、高凈值客戶資產傳承規(guī)劃的目的
3、高凈值客戶資產傳承規(guī)劃的綜合解決方案
4、終身壽險的適用性分析
5、終身壽險與保險金信托的適用性分析

 

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