增量客戶拓展開發(fā)與需求挖掘

  培訓(xùn)講師：謝林峰

講師背景：
謝林鋒老師財(cái)富管理與私人銀行實(shí)戰(zhàn)專家零售銀行營銷與管理實(shí)戰(zhàn)專家17年財(cái)富管理與私人銀行實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)雙學(xué)士，中國人民大學(xué)民商法在職研究生國內(nèi)銀行業(yè)首批理財(cái)師、首批認(rèn)證私人銀行家認(rèn)證私人銀行家（CPB）/國際金融理財(cái)師（CFP）國際財(cái)資 詳細(xì)>>

    課程咨詢電話：

增量客戶拓展開發(fā)與需求挖掘詳細(xì)內(nèi)容

增量客戶拓展開發(fā)與需求挖掘

增量客戶拓展開發(fā)與需求挖掘
課程背景：
各位銀行精英，在信托行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模爆發(fā)、第三方財(cái)富管理行業(yè)不斷蓬勃發(fā)展的背景下，商業(yè)銀行的高凈值客戶財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展不斷遇到瓶頸，而年底“一行三會(huì)”牽頭出臺(tái)的資管新規(guī)又會(huì)給商業(yè)銀行未來的金融產(chǎn)品發(fā)展帶來新的業(yè)務(wù)格局。在資本市場整體波動(dòng)下行，客戶投資信心不足，銀行理財(cái)收益逐步下降，資管新規(guī)按計(jì)劃推進(jìn)。
為了做好銀行“結(jié)好尾、開好頭”，布局“開門紅”零售銀行業(yè)務(wù)發(fā)展，本課程旨在幫助學(xué)員深入剖析在“開門紅”期間開展高凈值客戶的價(jià)值挖掘和提升，高凈值客戶的渠道資源拓展與整合，從客戶價(jià)值提升與增量客戶拓展開發(fā)雙管齊下，提升高凈值客戶規(guī)模和客戶關(guān)系質(zhì)量，順利完成開門紅任務(wù)。
課程目標(biāo)：
1、幫助學(xué)員理清目標(biāo)高凈值客戶的渠道所在，掌握如何用“雙贏”的思維去整合渠道資源，并能夠有目的、有針對性地去策劃“增量變存量”的客戶活動(dòng)。
2、幫助學(xué)員掌握營銷高凈值客戶策略，不斷通過客戶經(jīng)營活動(dòng)體系，加深客戶對學(xué)員的信任關(guān)系，并成功地配置我行的產(chǎn)品。
課程收益：
1、接地氣：掌握一套適合本國高凈值客戶需求的解決方案和服務(wù)路徑。
2、實(shí)踐性：所有的課程案例都來自現(xiàn)實(shí)的客戶營銷活動(dòng)中。
3、創(chuàng)新性：課程內(nèi)容走在財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展前沿，解決客戶經(jīng)理工作中面臨的問題，使之對法律、金融、信托、移民、稅務(wù)、理財(cái)各個(gè)領(lǐng)域能夠融會(huì)貫通。
4、掌握高凈值客戶的獲客渠道，溝通方式，以及如何樹立客戶經(jīng)理的自身品牌與專業(yè)形象。
5、能運(yùn)用“十大需求“、“十大風(fēng)險(xiǎn)”等營銷模式，深挖客戶需求，激發(fā)客戶購買產(chǎn)品的迫切性，最終促成成交。
培訓(xùn)天數(shù)：0.5天
授課對象：理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富經(jīng)理、私銀客戶經(jīng)理、個(gè)金負(fù)責(zé)人
授課形式及特色：
1、室內(nèi)授課+理論精講+實(shí)戰(zhàn)演練
2、互動(dòng)式教學(xué)+體驗(yàn)式教學(xué)
3.、團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)+案例教學(xué)
4、模擬演練教學(xué)
課程大綱
第一講：增量客戶拓展與開發(fā)策略
一、整合高凈值客戶渠道
1、內(nèi)部獲客渠道2、互聯(lián)網(wǎng)獲客
3、外部合作金融機(jī)構(gòu)獲客
4、外部合作非金融機(jī)構(gòu)獲客
二、拓展與開發(fā)營銷技巧
1、整理客戶資源網(wǎng)絡(luò)圖
2、運(yùn)用拓展十大營銷技巧
3、客戶分群開發(fā)分類維護(hù)
第二講：客戶需求與產(chǎn)品配置
一、十大需求點(diǎn)分析
1、資產(chǎn)保全
2、投資理財(cái)
3、跨境移民
4、婚姻財(cái)產(chǎn)
5、順利傳承
6、保護(hù)幼子
7、稅務(wù)籌劃
8、CRS規(guī)劃
9、高端養(yǎng)老
10、家企隔離
二、十大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范
1、企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
2、婚姻變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
3、代際不分風(fēng)險(xiǎn)
4、世代傳承風(fēng)險(xiǎn)
5、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
6、法律風(fēng)險(xiǎn)
7、投資風(fēng)險(xiǎn)
8、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
9、移民風(fēng)險(xiǎn)
10、意外風(fēng)險(xiǎn)
案例分析：徐先生55歲，20年來經(jīng)營企業(yè)相當(dāng)成功，在我行從50萬存量提升至5000萬資產(chǎn)配置過程。
三、需求與產(chǎn)品配置模型
1、需求挖掘技能
2、風(fēng)險(xiǎn)防范措施
3、產(chǎn)品功能實(shí)現(xiàn)

 

謝林峰老師的其它課程

財(cái)私客戶保險(xiǎn)營銷法商思維課程概述：近些年國內(nèi)保險(xiǎn)市場大額保單不斷涌現(xiàn)，各大銀行、保險(xiǎn)公司、第三方理財(cái)公司紛紛搶占高凈值客戶保險(xiǎn)市場這塊“蛋糕”，各家保險(xiǎn)公司推出百萬精英成長之路系列方案。大部分銀行、保險(xiǎn)從業(yè)人員不敢走高端路線，面對高凈值客戶，無能無力，沒底氣，沒談資，沒工具，更別說大額保單、家族財(cái)富傳承方案了。作為銀行、保險(xiǎn)的精英們?nèi)绾伍_拓、維護(hù)高凈值客戶？

 講師：謝林峰詳情

零售金融發(fā)展新模式下財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)課程背景：隨著金融科技的不斷進(jìn)步，電子銀行渠道發(fā)展突飛猛進(jìn)，理財(cái)經(jīng)理與客戶面訪營銷逐漸減少。如何快速有效地提升理財(cái)經(jīng)理營銷技能顯得十分重要了。銀行業(yè)的競爭終究是人才的競爭，理財(cái)經(jīng)理作為銀行理財(cái)服務(wù)的一面鏡子，在進(jìn)行有效客戶關(guān)系管理中，挖掘客戶潛力，主動(dòng)開展產(chǎn)品營銷尤為關(guān)鍵。如何通過客戶關(guān)系管理實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)配置成為工作的重要環(huán)節(jié)。但

 講師：謝林峰詳情

廳堂營銷技能提升與實(shí)戰(zhàn)課程背景：隨著金融科技的不斷進(jìn)步，電子銀行渠道發(fā)展突飛猛進(jìn)，廳堂客戶拜訪率逐年減少。如何做好廳堂營銷顯得十分重要了。銀行業(yè)的競爭終究是人才的競爭，大堂經(jīng)理作為銀行服務(wù)的一面鏡子，在挖掘客戶潛力，主動(dòng)開展?fàn)I銷尤為關(guān)鍵。大堂經(jīng)理的服務(wù)也就成了我們銀行服務(wù)的基礎(chǔ)，如何通過廳堂管理、貼心服務(wù)做好廳堂營銷成為大堂經(jīng)理工作的重要環(huán)節(jié)。但是，經(jīng)過實(shí)地

 講師：謝林峰詳情

財(cái)私客戶全方位財(cái)富管理規(guī)劃課程背景：各位精英，在信托行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模爆發(fā)、第三方財(cái)富管理行業(yè)不斷蓬勃發(fā)展的背景下，商業(yè)銀行的高凈值客戶財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展不斷遇到瓶頸，“一行三會(huì)”牽頭出臺(tái)的資管新規(guī)又會(huì)給商業(yè)銀行未來的金融產(chǎn)品發(fā)展帶來新的業(yè)務(wù)格局，競爭非常激烈。本課程旨在幫助學(xué)員深入剖析財(cái)私客戶家庭財(cái)富管理全方位規(guī)劃，從客戶需求、產(chǎn)品匹配、理財(cái)規(guī)劃三個(gè)方面來提升客戶

 講師：謝林峰詳情

財(cái)私存量客戶維護(hù)提升與增量客戶拓展開發(fā)課程背景：各位銀行精英，在信托行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模爆發(fā)、第三方財(cái)富管理行業(yè)不斷蓬勃發(fā)展的背景下，商業(yè)銀行的高凈值客戶財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展不斷遇到瓶頸，而年底“一行三會(huì)”牽頭出臺(tái)的資管新規(guī)又會(huì)給商業(yè)銀行未來的金融產(chǎn)品發(fā)展帶來新的業(yè)務(wù)格局。在資本市場整體波動(dòng)下行，客戶投資信心不足，銀行理財(cái)收益逐步下降，資管新規(guī)按計(jì)劃推進(jìn)。為了做好銀行“

 講師：謝林峰詳情

理財(cái)經(jīng)理客群晉級與產(chǎn)能提升策略課程背景：各位精英，在信托行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模爆發(fā)、第三方財(cái)富管理行業(yè)不斷蓬勃發(fā)展的背景下，商業(yè)銀行的中高端客戶財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展不斷遇到瓶頸，“一行三會(huì)”牽頭出臺(tái)的資管新規(guī)又會(huì)給商業(yè)銀行未來的金融產(chǎn)品發(fā)展帶來新的業(yè)務(wù)格局。資本市場整體波動(dòng)下行，客戶投資信心不足，銀行理財(cái)收益逐步下降，資管新規(guī)按計(jì)劃推進(jìn)。為了做好銀行“結(jié)好尾、開好頭”，布

 講師：謝林峰詳情

法商思維—高凈值客戶保險(xiǎn)精準(zhǔn)營銷實(shí)戰(zhàn)方法課程概述：近些年國內(nèi)保險(xiǎn)市場大額保單不斷涌現(xiàn)，各大銀行、保險(xiǎn)公司、第三方理財(cái)公司紛紛搶占高凈值客戶保險(xiǎn)市場這塊“蛋糕”，各家保險(xiǎn)公司推出百萬精英成長之路系列方案。大部分銀行、保險(xiǎn)從業(yè)人員不敢走高端路線，面對高凈值客戶，無能無力，沒底氣，沒談資，沒工具，更別說大額保單、家族財(cái)富傳承方案了。作為銀行理財(cái)經(jīng)理：如何從法商思維

 講師：謝林峰詳情

新零售銀行背景下客戶營銷策略課程概述：在新零售時(shí)代背景下，傳統(tǒng)的銀行營銷與經(jīng)營模式已經(jīng)無法在市場競爭中脫穎而出；以網(wǎng)點(diǎn)為依托的策略式營銷模式將成為未來決勝的關(guān)鍵。如何實(shí)現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)客戶價(jià)值最大化？網(wǎng)點(diǎn)如何實(shí)現(xiàn)有效的客戶價(jià)值吸引？讓客戶“離柜”不“離網(wǎng)點(diǎn)”。存量客戶資源如何開發(fā)？如何運(yùn)用資源也成為各家銀行的難題。大數(shù)據(jù)化存量客戶價(jià)值分析與營銷是如何激活存量客戶貢獻(xiàn)價(jià)

 講師：謝林峰詳情

理財(cái)經(jīng)理營銷技能提升與客戶關(guān)系管理實(shí)戰(zhàn)課程背景：隨著金融科技的不斷進(jìn)步，電子銀行渠道發(fā)展突飛猛進(jìn)，理財(cái)經(jīng)理與客戶面訪營銷逐漸減少。如何快速有效地提升理財(cái)經(jīng)理營銷技能顯得十分重要了。銀行業(yè)的競爭終究是人才的競爭，理財(cái)經(jīng)理作為銀行理財(cái)服務(wù)的一面鏡子，在進(jìn)行有效客戶關(guān)系管理中，挖掘客戶潛力，主動(dòng)開展產(chǎn)品營銷尤為關(guān)鍵。如何通過客戶關(guān)系管理實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)配置成為理財(cái)經(jīng)理工作

 講師：謝林峰詳情

高凈值客戶財(cái)富管理與資產(chǎn)配置策略需求分析：作為銀行客戶經(jīng)理——如何掌握判別客戶財(cái)務(wù)信息、發(fā)現(xiàn)當(dāng)前財(cái)務(wù)不足之處如何把客戶需求轉(zhuǎn)化為營銷、協(xié)助客戶有效配置資產(chǎn)如何高效識(shí)別客戶投資心態(tài)、快速拉近與客戶的距離課程目標(biāo)：1、提升客戶經(jīng)理金融服務(wù)意識(shí)，滿足客戶需求;2、撬動(dòng)客戶潛在需要，并實(shí)現(xiàn)金融產(chǎn)品高效推廣營銷的現(xiàn)實(shí)需要;3、把理財(cái)產(chǎn)品融入客戶的需求，達(dá)到產(chǎn)品營銷，工

 講師：謝林峰詳情

COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://kunyu-store.cn INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理資源網(wǎng) 版權(quán)所有