貴賓客戶活動策劃與行動指南實戰(zhàn)

  培訓(xùn)講師：謝林峰

講師背景：
謝林鋒老師財富管理與私人銀行實戰(zhàn)專家零售銀行營銷與管理實戰(zhàn)專家17年財富管理與私人銀行實戰(zhàn)經(jīng)驗經(jīng)濟學(xué)、法學(xué)雙學(xué)士，中國人民大學(xué)民商法在職研究生國內(nèi)銀行業(yè)首批理財師、首批認證私人銀行家認證私人銀行家（CPB）/國際金融理財師（CFP）國際財資 詳細>>

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貴賓客戶活動策劃與行動指南實戰(zhàn)詳細內(nèi)容

貴賓客戶活動策劃與行動指南實戰(zhàn)

貴賓客戶活動策劃與行動指南實戰(zhàn)

課程背景：
高端沙龍活動是維護和拓展客戶的有效交流平臺。銀行業(yè)的競爭終究是人才的競爭，
理財經(jīng)理作為銀行服務(wù)的一面鏡子，在挖掘客戶潛力，主動開展營銷尤為關(guān)鍵。沙龍活
動的增值服務(wù)也就成了我們銀行服務(wù)的基礎(chǔ)，如何通過客戶管理、增值服務(wù)做好沙龍營
銷成為支行、分行理財經(jīng)理工作的重要環(huán)節(jié)。
但是，經(jīng)過實地調(diào)研，不難發(fā)現(xiàn)，銀行理財營銷人員在開展沙龍活動時普遍存在以下
不足：
◇ 不能有效識別高凈值客戶，KYC不到位；
◇ 不能有效滿足大客戶需求，KYP不到位；
◇ 營銷技巧缺乏，容易遭到客戶無情拒絕；
◇ 為了舉辦活動而開展活動，沒有營銷落地；
這些現(xiàn)狀嚴重影響沙龍營銷的效能。本課程目的在于解決理財營銷人員的痛點與難點
，著力打造一支高效、專業(yè)、專心的營銷隊伍。

課程收益：
1、令受訓(xùn)學(xué)員能獨立完成微型沙龍活動的策劃、實施、反饋、總結(jié)等事項；
2、讓學(xué)員學(xué)會在沙龍活動過程中的客戶營銷細節(jié)、注意事項、安全問題等；
3、使全體學(xué)員能掌握多個沙龍中常用的內(nèi)容項目，活動后做好客戶復(fù)盤；
4、讓沙龍活動開發(fā)成為存量客戶二次開發(fā)的切入點，實現(xiàn)產(chǎn)品銷售，服務(wù)提升；

適合人群: 客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理、廳堂經(jīng)理、支行行長
授課形式及特色
1. 室內(nèi)授課 + 理論精講 + 實戰(zhàn)演練
2. 互動式教學(xué) + 體驗式教學(xué)
3. 團隊學(xué)習(xí) + 模擬案例教學(xué)
4. 行動學(xué)習(xí)促動技術(shù)教學(xué)
培訓(xùn)周期：1天


課程大綱：

第一講：精品沙龍策劃實操演練
1、一場優(yōu)秀沙龍決定因素
2、高客營銷與沙龍的結(jié)合
3、精準人群定位與邀約
4、沙龍活動舉辦策劃
（1）活動流程策劃
（2）活動宣傳策劃
（3）活動策劃案編寫——人、財、物、時等安排
案例——活動策劃案案例分享
第二講：核心高客沙龍活動內(nèi)容
1、沙龍活動精細管理
（1）沙龍分類
（2）活動策劃
（3）注意事項
案例分析：如何組織開展一場理財沙龍活動？
2、不同高客群體沙龍活動
（1）女性沙龍舉辦
女性沙龍策劃與內(nèi)容引導(dǎo)
女性沙龍邀約
女性沙龍現(xiàn)場安排
女性沙龍主講內(nèi)容
女性沙龍產(chǎn)品促成
（2）企業(yè)主沙龍活動
企業(yè)主沙龍策劃與內(nèi)容引導(dǎo)
企業(yè)主沙龍邀約
企業(yè)主沙龍現(xiàn)場安排
企業(yè)主沙龍主講內(nèi)容
（3）退休人士沙龍活動
退休人士沙龍策劃與內(nèi)容引導(dǎo)
退休人士沙龍邀約
退休人士沙龍現(xiàn)場安排
退休人士沙龍主講內(nèi)容
退休人士沙龍產(chǎn)品促成
（4）全職太太沙龍活動
全職太太沙龍策劃與內(nèi)容引導(dǎo)
全職太太沙龍邀約
全職太太沙龍現(xiàn)場安排
全職太太沙龍主講內(nèi)容
全職太太沙龍產(chǎn)品促成
討論——你計劃與客戶開展的活動
第三講：活動現(xiàn)場要點與產(chǎn)品成交
1、如何與客戶溝通
2、調(diào)動氣氛招式
3、主持人的呈現(xiàn)
吸睛開場設(shè)計
串場與協(xié)作
完美收官設(shè)計
主講人的呈現(xiàn)
關(guān)注客戶
互動與交流
激發(fā)與引導(dǎo)
4、結(jié)合核心理財規(guī)劃的營銷開發(fā)
現(xiàn)場演練：主持人、主講人設(shè)計與演練
思考討論：亂場的應(yīng)對
營銷設(shè)計：從子女教育、退休入手理財營銷

第四講：高客沙龍綜合演練
1、策劃案設(shè)計
2、現(xiàn)場實施設(shè)計
3、現(xiàn)場呈現(xiàn)演練
4、演練評估與點評

 

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