《資產(chǎn)配置與基金營銷》

  培訓講師：周然

講師背景：
周然老師金融行業(yè)高級培訓師、國家211大學經(jīng)濟學碩士CPB認證私人銀行家、CFP國際金融理財師、AFP金融理財師、持有銀行、基金、證券從業(yè)資格15年銀行從業(yè)經(jīng)驗、11年培訓規(guī)劃及金融行業(yè)培訓經(jīng)歷現(xiàn)任：某大型股份行一級支行支行長、總行級別內(nèi)訓 詳細>>

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《資產(chǎn)配置與基金營銷》詳細內(nèi)容

《資產(chǎn)配置與基金營銷》

課程主要內(nèi)容：
《資產(chǎn)配置與基金營銷》
主講：周然 6課時
授課對象：
支行長、理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理等一線營銷人員
授課方式：
營銷策略及技巧講解
工具介紹
圖表演示
案例分析
互動式教學。
課程大綱/要點：
一、資產(chǎn)配置專業(yè)知識
1、財富管理資產(chǎn)配置基礎(chǔ)
1) 配置與投資的關(guān)系
2) 互動：投資的實質(zhì)：投資千萬種，配置第一條
2、資產(chǎn)配置實務(wù)
1) 資產(chǎn)配置的非財務(wù)信息分析
結(jié)合五大生命周期階段，強調(diào)三核心
【案例分析】
企業(yè)主價值解析素描
專業(yè)人士價值解析素描
公職人士價值解析素描
家庭主婦價值解析素描
2) 資產(chǎn)配置財務(wù)分析三把金鑰匙
現(xiàn)金流管理
風險管理
投資管理
3) 資產(chǎn)配置五步曲
3、資產(chǎn)配置常見模型
1) 美林投資時鐘模型
2) 大類資產(chǎn)間的配置
互動：中國過去20年為什么客戶不進行資產(chǎn)配置？
現(xiàn)在可行原因？
4、資產(chǎn)配置要達到的效果
1) 收益更高
2) 風險更低
3) 資金使用效益更好
5、資產(chǎn)配置該如何設(shè)計
1) 本金—相對安全
2) 收益—相對穩(wěn)定
3) 何時開始—越早越好
二、基金營銷及促成
1.玩轉(zhuǎn)公募基金
1)三句話搞懂公募基金
2)如何幫客戶靠公募基金賺錢？
3)營銷理念導入：給基金投資者的10點忠告
2.基金定投
1)基金漲跌都能賺，做好定投真的贊
2)定投如何選基金
3)基金定投的標的及頻率
【案例分享】基金定投的促成案例及話術(shù)
3.私募基金
1)私募股權(quán)投資基金的時代意義
2） 對高凈值客戶的投資決策建議
3） 私募股權(quán)投資基金的促成要點
【案例分享】私募股權(quán)投資基金的成功營銷案例
三、營銷工具介紹及演練
1.營銷工具介紹和使用方法講解
2.實用工具演練

 

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