《客戶經(jīng)理理財(cái)產(chǎn)品綜合營(yíng)銷(xiāo)能力》
《客戶經(jīng)理理財(cái)產(chǎn)品綜合營(yíng)銷(xiāo)能力》 詳細(xì)內(nèi)容
《客戶經(jīng)理理財(cái)產(chǎn)品綜合營(yíng)銷(xiāo)能力》
課程主要內(nèi)容：
《客戶經(jīng)理理財(cái)產(chǎn)品綜合營(yíng)銷(xiāo)能力提升》
主講：周然 12課時(shí)
授課對(duì)象：
支行長(zhǎng)、理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理等一線營(yíng)銷(xiāo)人員
授課方式：
營(yíng)銷(xiāo)策略及技巧講解
工具介紹
圖表演示
案例分析
互動(dòng)式教學(xué)。
課程大綱/要點(diǎn)：
一、資產(chǎn)配置專(zhuān)業(yè)知識(shí)
1、財(cái)富管理資產(chǎn)配置基礎(chǔ)
1) 配置與投資的關(guān)系
2) 互動(dòng)：投資的實(shí)質(zhì)：投資千萬(wàn)種，配置第一條
2、資產(chǎn)配置實(shí)務(wù)
1) 資產(chǎn)配置的非財(cái)務(wù)信息分析
結(jié)合五大生命周期階段，強(qiáng)調(diào)三核心
【案例分析】
企業(yè)主價(jià)值解析素描
專(zhuān)業(yè)人士?jī)r(jià)值解析素描
公職人士?jī)r(jià)值解析素描
家庭主婦價(jià)值解析素描
2) 資產(chǎn)配置財(cái)務(wù)分析三把金鑰匙
現(xiàn)金流管理
風(fēng)險(xiǎn)管理
投資管理
3) 資產(chǎn)配置五步曲
3、資產(chǎn)配置常見(jiàn)模型
1) 美林投資時(shí)鐘模型
2) 大類(lèi)資產(chǎn)間的配置
互動(dòng)：中國(guó)過(guò)去20年為什么客戶不進(jìn)行資產(chǎn)配置？
現(xiàn)在可行原因？
4、資產(chǎn)配置要達(dá)到的效果
1) 收益更高
2) 風(fēng)險(xiǎn)更低
3) 資金使用效益更好
5、資產(chǎn)配置該如何設(shè)計(jì)
1) 本金—相對(duì)安全
2) 收益—相對(duì)穩(wěn)定
3) 何時(shí)開(kāi)始—越早越好
二、基金營(yíng)銷(xiāo)及促成
1.玩轉(zhuǎn)公募基金
1)三句話搞懂公募基金
2)如何幫客戶靠公募基金賺錢(qián)？
3)營(yíng)銷(xiāo)理念導(dǎo)入：給基金投資者的10點(diǎn)忠告
2.基金定投
1)基金漲跌都能賺，做好定投真的贊
2)定投如何選基金
3)基金定投的標(biāo)的及頻率
【案例分享】基金定投的促成案例及話術(shù)
3.私募基金
1)私募股權(quán)投資基金的時(shí)代意義
2） 對(duì)高凈值客戶的投資決策建議
3） 私募股權(quán)投資基金的促成要點(diǎn)
【案例分享】私募股權(quán)投資基金的成功營(yíng)銷(xiāo)案例
三、營(yíng)銷(xiāo)工具介紹及演練
1.營(yíng)銷(xiāo)工具介紹和使用方法講解
2.實(shí)用工具演練
四、保險(xiǎn)方案配置與保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)
（一） 從資產(chǎn)配置角度導(dǎo)入保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)邏輯
（二） 人生必備七張保單
（三） 根據(jù)生命周期階段進(jìn)行保險(xiǎn)選擇
案例分享
五、客群經(jīng)營(yíng)與維護(hù)
1、基于客戶生命周期理念來(lái)認(rèn)識(shí)我們的客戶、盤(pán)點(diǎn)客戶分層情況
1)客戶經(jīng)營(yíng)的目的與重要性
2)客戶經(jīng)營(yíng)的計(jì)劃制定及維護(hù)流程
3)客戶經(jīng)營(yíng)的方法與技巧
4)盤(pán)點(diǎn)客戶分層，形成完整的客戶經(jīng)營(yíng)閉環(huán)
2、客戶分層維護(hù)頻率
1）接時(shí)間
3）按事件
3、不同客群電話維護(hù)策略及話術(shù)解析
1）資產(chǎn)類(lèi)客戶——存款、理財(cái)
2）睡眠類(lèi)客群——如何建立聯(lián)系
3）臨界類(lèi)客戶——三個(gè)為什么
4）降級(jí)類(lèi)客戶——六字箴言
5）高凈值類(lèi)客戶——服務(wù)入手賦能客戶
4、微信維護(hù)客戶技巧
1）朋友圈的分享智慧
a）分享話題的節(jié)奏和注意事項(xiàng)
b）分享鏈接的時(shí)間和注意事項(xiàng)
c）分享案例的小技巧
2）. 貼標(biāo)簽 找真愛(ài)
a）有效萃取客戶信息
b）信息備注就是人脈管理
c）找真愛(ài) 、詳描述
3） 線上接觸
a）真心互動(dòng)處情感
b）知識(shí)互動(dòng)有價(jià)值
c）產(chǎn)品互動(dòng)重教育
4）.微信群的建立與經(jīng)營(yíng)
a）建立微信群的目的
b）微信群的經(jīng)營(yíng)節(jié)奏和要點(diǎn)
c）微信群經(jīng)營(yíng)的小技巧
5). 線上促單
a）促單時(shí)機(jī)和節(jié)奏
b）成交不是交易的結(jié)束而是開(kāi)始
c）發(fā)送下單鏈接的注意事項(xiàng)
周然老師的其它課程
課程主要內(nèi)容：《零售銀行的客群分層營(yíng)銷(xiāo)與開(kāi)發(fā)》主講：周然6-12課時(shí)授課對(duì)象：分行產(chǎn)品經(jīng)理、支行零售行長(zhǎng)、理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理等崗位授課方式：營(yíng)銷(xiāo)策略及技巧講解+工具介紹+圖表演示+案例分析，互動(dòng)式教學(xué)。課程大綱/要點(diǎn)：零售銀行存量客戶的分層營(yíng)銷(xiāo)策略與客群劃分1、基于客戶生命周期理念盤(pán)點(diǎn)客戶分層情況1)客戶經(jīng)營(yíng)的目的與重要性2)客戶經(jīng)營(yíng)的計(jì)劃制定及維護(hù)流程3)
講師：周然詳情
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講師：周然詳情
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《資管新規(guī)下資產(chǎn)配置》 05.15
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講師：周然詳情
課程主要內(nèi)容：《中高端線上客戶維護(hù)及營(yíng)銷(xiāo)技巧》主講：周然6-12課時(shí)課程背景：隨著大眾互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的普及，線上營(yíng)銷(xiāo)逐步成為了高效觸達(dá)客戶且客戶最喜歡的溝通方式之一。各家金融機(jī)構(gòu)都急需建立一支既精通業(yè)務(wù)、又熟練掌握營(yíng)銷(xiāo)技巧的線上營(yíng)銷(xiāo)型人才隊(duì)伍，以作為網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)力量的互動(dòng)和補(bǔ)充。本課程從銀行遠(yuǎn)程財(cái)富團(tuán)隊(duì)實(shí)際的業(yè)務(wù)需求出發(fā)，結(jié)合優(yōu)秀銀行及券商同業(yè)的實(shí)戰(zhàn)案例，講授線上客
講師：周然詳情
《資產(chǎn)配置》 05.15
課程名稱(chēng)：《資產(chǎn)配置》6-12課時(shí)課程背景：在對(duì)財(cái)富管理銷(xiāo)售特性進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，通過(guò)介紹資產(chǎn)配置銷(xiāo)售工具的使用和案例解析，讓學(xué)員真正找到適合自己的銷(xiāo)售方法。本課程從銀行實(shí)際的業(yè)務(wù)需求出發(fā)，結(jié)合優(yōu)秀銀行同業(yè)的實(shí)戰(zhàn)案例，講授高價(jià)值客戶資產(chǎn)配置銷(xiāo)售方法的應(yīng)用，幫助學(xué)員提升營(yíng)銷(xiāo)技能。課程收益：本課程旨在學(xué)員明晰如何從存量客戶中尋找辨別高價(jià)值客戶的方法；面對(duì)高價(jià)值客
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