《高凈值客戶財富沙龍》

  培訓(xùn)講師：周然

講師背景：
周然老師金融行業(yè)高級培訓(xùn)師、國家211大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士CPB認(rèn)證私人銀行家、CFP國際金融理財師、AFP金融理財師、持有銀行、基金、證券從業(yè)資格15年銀行從業(yè)經(jīng)驗、11年培訓(xùn)規(guī)劃及金融行業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷現(xiàn)任：某大型股份行一級支行支行長、總行級別內(nèi)訓(xùn) 詳細(xì)>>

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《高凈值客戶財富沙龍》詳細(xì)內(nèi)容

《高凈值客戶財富沙龍》

課程主要內(nèi)容：
《高凈值客戶財富沙龍》
主講：周然 6 課時
課程背景：
數(shù)字化趨勢下，大多數(shù)銀行業(yè)務(wù)都可線上辦理，加之疫情影響，高凈值客戶更 少來網(wǎng)點辦理業(yè)務(wù)了。成功舉辦銀行高凈值客戶沙龍就成了理財經(jīng)理們邀約面 談重要客戶的必備技能。本課程從銀行實際的業(yè)務(wù)需求出發(fā)，結(jié)合優(yōu)秀銀行同 業(yè)的高凈值客戶財富沙龍實戰(zhàn)案例，講授沙龍精準(zhǔn)客戶篩選、舉辦流程及要點、沙龍產(chǎn)出跟進等業(yè)務(wù)場景的應(yīng)用，幫劣學(xué)員掌握高效開展高凈值客戶沙龍活勱 的流程和技術(shù)。
課程收益：
本課程旨在幫劣學(xué)員通過各類主題沙龍，精準(zhǔn)鎖定高凈值客戶及需求把握， 提升客戶對銀行的貢獻度。
幫劣學(xué)員明晰如何在沙龍活勱中進行銀行優(yōu)質(zhì)客戶的開發(fā)以及開發(fā)的方法， 同時學(xué)會進行顧問式營銷及客戶的維護工作；
通過科學(xué)探尋客戶需求和對銀行存量客戶的挖掘方法，有效邀約到沙龍的精準(zhǔn)客戶；
結(jié)合各類高凈值客戶沙龍案例，掌握對沙龍召開各環(huán)節(jié)的操作流程；
幫劣學(xué)員掌握高凈值沙龍活勱后的產(chǎn)品銷售跟進策略及方法。
授課對象：理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理、支行長等營銷人員授課方式：
營銷策略及技巧講解 + 工具介紹+圖表演示 + 案例分析 ，互勱式教學(xué)。
課程大綱/要點：
一、高凈值客戶財富沙龍的本質(zhì)
認(rèn)識高凈值客戶的財富沙龍需求
高凈值客戶沙龍需求與產(chǎn)品銷售如何平衡
數(shù)據(jù)化支撐沙龍客戶名單篩選2）高端沙龍的常見主題與產(chǎn)品匹配
二、網(wǎng)點高凈值客戶財富沙龍的特色化設(shè)計
通過客戶 KYC 進行網(wǎng)點沙龍場景特色化設(shè)計活勱方案
老年貴賓客群沙龍精準(zhǔn)營銷策劃案例分析
女性精英客群沙龍精準(zhǔn)營銷策劃案例分析
企業(yè)主客群沙龍精準(zhǔn)營銷策劃案例分析
【案例分享】私董會
高凈值客戶財富沙龍執(zhí)行
沙龍七步流程執(zhí)行要點策劃、過程管控與跟蹤
線上活勱的策劃與開展
各類活勱互勱式體驗的嵌入
【案例分享】同業(yè)優(yōu)秀活勱案例分享
各類高凈值客戶財富沙龍主題及執(zhí)行要點
子女教育類主題沙龍
【案例分享】親子溝通密碼（少兒教育主題）游輪專場
財富保障與傳承類主題沙龍
【案例分享】家族財富傳承法商專場3）機構(gòu)參訪類沙龍
【案例分享】高端醫(yī)療機構(gòu)參訪專場4）知識傳播類沙龍
【案例分享】稅務(wù)籌劃私享沙龍5）社交展示類沙龍
各類 DIY 主題沙龍的執(zhí)行要點
三、高凈值客戶財富沙龍后的跟蹤促成
沙龍復(fù)盤
沙龍復(fù)盤會議怎么開？
2）參與活勱客戶的數(shù)據(jù)分析、名單篩選和交叉銷售
后續(xù)追蹤名單追蹤
活勱后的步步跟進營銷流程及節(jié)奏2）精準(zhǔn)營銷活勱的跟進管控和工具應(yīng)用
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