《保險大單營銷術(shù)與基金營銷實戰(zhàn)》

  培訓(xùn)講師：周然

講師背景：
周然老師金融行業(yè)高級培訓(xùn)師、國家211大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士CPB認(rèn)證私人銀行家、CFP國際金融理財師、AFP金融理財師、持有銀行、基金、證券從業(yè)資格15年銀行從業(yè)經(jīng)驗、11年培訓(xùn)規(guī)劃及金融行業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷現(xiàn)任：某大型股份行一級支行支行長、總行級別內(nèi)訓(xùn) 詳細(xì)>>

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《保險大單營銷術(shù)與基金營銷實戰(zhàn)》詳細(xì)內(nèi)容

《保險大單營銷術(shù)與基金營銷實戰(zhàn)》

課程主要內(nèi)容：
《保險大單營銷術(shù)與基金營銷實戰(zhàn)》
主講：周然 6課時
授課對象：理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理等一線營銷人員
授課方式：
營銷策略及技巧講解 + 工具介紹+圖表演示 + 案例分析 ，互動式教學(xué)。
課程大綱/要點：
一、客戶保險營銷需求分析及實務(wù)
1、如何理念導(dǎo)入：每個人都有保險需求
1)高端客戶的保險需求分析
a.資產(chǎn)增值
b.財富傳承和分配
c.稅務(wù)問題和海外資產(chǎn)配置
d.企業(yè)的融資需求和安排
2)保險的四個屬性
3)保險對客戶的意義：大額保單營銷的必修12要點
4）家庭保險合理配置的雙十法則
2、保險場景化營銷
1)保險場景化營銷的三段設(shè)計
2)保險場景化營銷的四步實施
3)保險場景化營銷的三創(chuàng)破局
4)保險場景化營銷的案例分享
3、保險大單營銷術(shù)
1)崛起的“她”經(jīng)濟
2)不同類型客戶的財富規(guī)劃要點
3)客戶溝通面談邏輯
a.為人際關(guān)系投入時間
b.開啟財富話題
c.女性視角的家庭保障規(guī)劃要點
d.描述畫面
e.同理心反饋
4、大額保單營銷【案例分享】
二、基金營銷及促成
1.玩轉(zhuǎn)公募基金
1)三句話搞懂公募基金
2)如何幫客戶靠公募基金賺錢？
3)營銷理念導(dǎo)入：給基金投資者的10點忠告
2.基金定投
1)基金漲跌都能賺，做好定投真的贊
2)定投如何選基金
3)基金定投的標(biāo)的及頻率
【案例分享】基金定投的促成案例及話術(shù)
3.私募基金
1)私募股權(quán)投資基金的時代意義
2） 對高凈值客戶的投資決策建議
3） 私募股權(quán)投資基金的促成要點
【案例分享】私募股權(quán)投資基金的成功營銷案例
三、營銷工具介紹及演練
1.營銷工具介紹和使用方法講解
2.實用工具演練

 

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