《理財小白學(xué)配置》   05.15

課程主題：《理財小白學(xué)配置》課程對象：新入職/入職一年半以內(nèi)的理財經(jīng)理Day1知識理論1、資產(chǎn)配置新體系財富管理要談資產(chǎn)配置資產(chǎn)配置要進(jìn)行升級新資配體系與優(yōu)勢2、投資類資產(chǎn)配置解析資產(chǎn)配置指數(shù)的構(gòu)建投資類資產(chǎn)配置3、功能類資產(chǎn)配置解析做保障管理保障管理配置方法不同客戶畫像保障配置案例解析保障管理工具及異議處理Day2實戰(zhàn)學(xué)習(xí)指導(dǎo)客戶基礎(chǔ)學(xué)理財現(xiàn)金流、通貨膨脹

 講師：徐真詳情

《財富視覺下的稅務(wù)籌劃》   05.15

課程主題：《財富視覺下的稅務(wù)籌劃》授課時長：3h課程介紹本課程旨在幫助學(xué)員夯實稅務(wù)分析基礎(chǔ)，構(gòu)建一套專業(yè)地和高凈值客戶談境內(nèi)外稅收的政策及趨勢的溝通邏輯，建立自己的專業(yè)、可靠的人設(shè)，從而為后續(xù)風(fēng)險規(guī)劃（家族信托、人壽保險）服務(wù)打下良好的基礎(chǔ)。第一部分：課程分析了跨境家庭財產(chǎn)申報與移民后收入申報的要點，詳細(xì)講解了主流國家資產(chǎn)申報與懲罰制度，并給出了不要隱瞞申報

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《財富保全與傳承規(guī)劃》（0.5天）   05.15

課程主題：《財富保全與傳承規(guī)劃》授課時長：3h課程介紹關(guān)于家庭財富風(fēng)險體檢與保險金信托實戰(zhàn)運用，以財富風(fēng)險體檢為切入口，談人身保險及信托的實戰(zhàn)運用，先從考慮客戶的焦慮問題角度出發(fā)，根據(jù)貝恩財富報告可見，2015年之前，國內(nèi)的高凈值客戶更多關(guān)心是怎么樣快速支付，或者說怎么樣賺錢，以及子女的教育和自己家庭的品質(zhì)生活，對安全和傳承相對考慮的比較少。但是從2015年

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《用得上的法商與稅商》   05.15

《用得上的法商與稅商》課程一：法商開啟財富保障傳承新思維一、法商營銷新時代：單一法商工具的困境熱門案例：上面有人amp;上面有法法稅新環(huán)境私人財富風(fēng)險體系法商概念錢總與小錢還有錢小媽的投保難題傳統(tǒng)方案一二三3、保險金信托的解決方案4、法商運用提升二、法商工具案例：1、以案說法：錢總與小錢還有錢小媽的投保難題2、傳統(tǒng)方案一二三3、案例還原：愛上“鳳凰男”的煩惱

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《數(shù)字時代保險及保險金信托營銷策略》   05.15

《數(shù)字時代保險及保險金信托營銷策略》課程大綱：國內(nèi)雙高客群識別與保險需求挖掘雙高客群識別雙高客群六大表面需求大額保單解決需求背后的剛需二、保險專業(yè)購買指南家庭財富周期、個人生命周期與經(jīng)濟(jì)周期在不同階段的相互影響三大保險購買基本原則需要區(qū)分的三大保險支柱六張人生保單案例演練：在行資產(chǎn)200萬客戶進(jìn)行資產(chǎn)配置方案設(shè)計三、家庭保障營銷配置與工具使用保險盤活計算器的

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《基于產(chǎn)品的資產(chǎn)配置》   05.15

《基于產(chǎn)品的資產(chǎn)配置》課程對象：理財經(jīng)理課程主要內(nèi)容：指導(dǎo)客戶基礎(chǔ)學(xué)理財現(xiàn)金流、通貨膨脹和風(fēng)險理財?shù)墓ぞ哂心男┫乱徊劫I什么提升被動收入的底層邏輯基金定制是必選三個小技巧定投基金基金定投秘訣適時止盈但不減倉個人資產(chǎn)的剛需配置方案單身規(guī)劃購房婚后教育儲備滾雪球的私房短期現(xiàn)金的靈活管理定期存款大額存單通知存款結(jié)構(gòu)性存款黃金投資與銷售黃金投資的分類黃金投資的優(yōu)勢黃金

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《法商知識與大額保單促成》   05.15

課程名稱：《法商知識與大額保單促成》主講：徐老師6課時課程對象：私人銀行及貴賓客戶經(jīng)理課程大綱/要點：作為金融行業(yè)從業(yè)者，你有沒有遇到過以下問題：別人已經(jīng)拿下自己名下的客戶，而你還在為客源發(fā)愁？好不容易有了客戶，但是面談時發(fā)現(xiàn)自己面對客戶的財富管理需求無能為力？客戶已經(jīng)買了產(chǎn)品，但面對眼前的大客戶，怎樣才能沖一沖更高的業(yè)績呢？歸根到底，是因為舊經(jīng)驗跟不上新時

 講師：徐真詳情

《大財富管理時代發(fā)展與財富管理3.0體系》   05.15

課程主題《大財富管理時代發(fā)展與財富管理3.0體系》一、大財富管理策略大財富管理的現(xiàn)狀與趨勢大財富管理的突破要點科技驅(qū)動融合創(chuàng)新強(qiáng)化風(fēng)險管理能力二、大財富管理3.03.0落地后的三項提升四項堅持引領(lǐng)經(jīng)營管理五項重點三、資產(chǎn)配置新體系財富管理要談資產(chǎn)配置資產(chǎn)配置要進(jìn)行升級新資配體系與優(yōu)勢四、投資類資產(chǎn)配置解析資產(chǎn)配置指數(shù)的構(gòu)建投資類資產(chǎn)配置五、功能類資產(chǎn)配置解析

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